El análisis básico incluye
Resumen del análisis básico
Contenido específico del análisis
Características y ámbito de aplicación
Información relacionada
Contenidos
1 Resumen
2 Información básica
3 Resumen del análisis básico
4 Contenido específico del análisis
5 Características y ámbito de aplicación
6 información relacionada
El análisis fundamental toma el valor intrínseco de la empresa como principal objeto de investigación y analiza la situación macroeconómica, las perspectivas de desarrollo de la industria y las operaciones corporativas. que determinan el valor de la empresa y afectan el precio de las acciones. Realizar un análisis detallado de la situación (paradigma de economía general) para calcular aproximadamente el valor de inversión a largo plazo y el margen de seguridad de la empresa que cotiza en bolsa, y compararlo con el precio actual de las acciones para formar el valor correspondiente. recomendaciones de inversión. Según el análisis básico, la trayectoria de las fluctuaciones del precio de las acciones no se puede predecir con precisión. Sólo podemos "comprar y mantener durante mucho tiempo" cuando hay un margen de seguridad suficiente y vender cuando el margen de seguridad desaparece.
Información básica
Nombre chino
Análisis básico
Nombre extranjero
Análisis básico
Materias
Economía tradicional
Objetos de investigación
Valor empresarial
Definición
Sustantivos propios
>Resumen del análisis básico
En resumen, el análisis básico incluye principalmente los siguientes tres aspectos:
(1) Análisis macroeconómico. Estudiar el impacto de las políticas económicas (política monetaria, política fiscal, política fiscal, política industrial, etc.). ) e indicadores económicos (PIB, tasa de desempleo, tasa de inflación, tipos de interés, tipos de cambio, etc.) en el mercado de valores.
(2) Análisis de la industria. Analizar el impacto de las perspectivas de la industria y el desarrollo económico regional en las empresas cotizadas.
(3) Análisis de la empresa. Análisis detallado del estado de la industria, las perspectivas del mercado y el estado financiero de las empresas que cotizan en bolsa.
Contenido del análisis específico
El análisis macroeconómico analiza principalmente el impacto de varios indicadores económicos y políticas económicas en los precios de los valores.
Los indicadores económicos se pueden dividir en tres categorías: indicadores adelantados (como niveles de tipos de interés, oferta monetaria, expectativas de los consumidores, precios de los principales medios de producción, escala de inversión corporativa, etc.). precederá a los valores Cambios en los indicadores sincronizados (como ingresos personales, gastos salariales corporativos, CDP, ventas de productos sociales, etc.), los cambios en estos indicadores están básicamente sincronizados con los cambios en los precios de los valores (como la tasa de desempleo, inventario, salarios unitarios de producción, etc.), precios al consumidor de la industria de servicios, préstamos bancarios no cobrados, niveles de tasas de interés preferenciales, pagos a plazos como proporción del ingreso personal, etc.), los cambios en estos indicadores generalmente van a la zaga de los cambios en los precios de los valores. Además de los indicadores económicos, las principales políticas económicas incluyen: política monetaria, política fiscal, política crediticia, política de deuda, política fiscal, política de tipos de interés y tipo de cambio, política industrial, política de distribución del ingreso, etc.
El análisis sectorial y el análisis regional son análisis de nivel meso entre el análisis macroeconómico y el análisis de empresas. El análisis de la industria analiza principalmente el impacto de los diferentes tipos de mercado, los diferentes ciclos de vida y el desempeño de la industria en los precios de los valores. El análisis regional analiza principalmente el impacto de los factores económicos regionales en los precios de los valores. El análisis de la empresa es el foco del análisis básico.
El análisis de la empresa incluye principalmente los tres aspectos siguientes:
(1) Análisis de los estados financieros de la empresa. El análisis de los estados financieros se basa en ciertos principios y métodos, mediante un análisis, comparación, combinación y descomposición adicionales de los datos de los estados financieros de la empresa, para encontrar nuevos datos y utilizar estos nuevos datos para explicar si el estado financiero de la empresa es sólido y las operaciones de la empresa. Si la gestión es adecuada, las perspectivas comerciales de la empresa son brillantes. Los principales objetivos del análisis de los estados financieros son la rentabilidad de la empresa, la situación financiera de la empresa, la solvencia de la empresa, las fuentes de fondos de la empresa y el uso de los fondos. Los principales métodos de análisis de estados financieros incluyen análisis de tendencias, análisis de ratios y análisis longitudinal.
(2) Análisis de productos y mercados de la empresa. Incluye análisis de producto y análisis de mercado. El trabajo preliminar analiza principalmente la variedad de productos, la marca, la popularidad, la calidad del producto, las ventas del producto y el ciclo de vida del producto de la empresa; este último analiza principalmente la cobertura de mercado, la participación de mercado y la competitividad del mercado.
(3) Análisis de eventos importantes como reestructuraciones de activos y transacciones relacionadas.
Características y ámbito de aplicación
Ventajas del análisis básico:
(1) Puede comprender completamente la tendencia básica de los precios de los valores;
>(2 ) la aplicación es relativamente simple.
Desventajas del análisis básico:
(1) El período de tiempo del pronóstico es relativamente largo y su efecto guía sobre los inversores a corto plazo es débil;
(2) Pronóstico La precisión es relativamente baja.
El análisis básico es aplicable a los siguientes aspectos:
(1) Predicciones de precios de valores con ciclos relativamente largos;
(2) Mercados de valores relativamente maduros.
(3) Adecuado para áreas donde la precisión de la predicción no es alta.
Lo complementa el análisis técnico, que presta más atención a los cambios comerciales objetivos y es adecuado para predicciones de precios a corto y medio plazo.
Información relevante
El punto de partida del análisis de inversión es la recopilación de información. Los rumores del mercado son muy engañosos y arriesgados. La investigación de campo sobre las empresas que cotizan en bolsa consume muchos recursos humanos y financieros.
Para los inversores comunes, el análisis de las inversiones en acciones, especialmente el análisis fundamental, se basa principalmente en noticias nacionales y extranjeras publicadas por los medios de comunicación y en información divulgada públicamente por las empresas que cotizan en bolsa.
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