¿Cómo formular un plan de servicios financieros? ppt

Los cambios finales generales en las soluciones de servicios financieros son los siguientes:

1. Prólogo

Contenido principal: Presentar el estado de la industria del cliente y el desempeño pasado de CCB en esta industria y campo, para que ambos. los bancos y las empresas pueden comunicarse entre sí, comprender y expresar su intención de cooperar.

2. Comprensión y sugerencias para las necesidades de servicios financieros de su empresa (grupo)

(1) Comprensión de las necesidades de servicios financieros

Contenido: incluye necesidades generales y especiales. necesidades.

(2) Sugerencias de servicios financieros

Proporcione sugerencias según sea necesario

Tercer plan integral de servicios financieros

(1) Plan de servicios financieros ideas de diseño

(2) Plan de servicio

Contenido: se deben proporcionar 3 o más planes para que los clientes elijan. Calcule los costos de financiamiento y los pros y los contras de cada opción. La combinación de productos planificada debe incluir productos que los clientes utilizan con frecuencia y que el banco se centra en promover, como préstamos, banca, factoring, consultoría de precios y productos de banca de inversión.

(3) Servicios de gestión de efectivo

Los planes de gestión de efectivo deben diseñarse según la situación real del cliente.

Servicios financieros personales

Los departamentos de banca financiera y electrónica ayudan a proporcionar

(5) Otros servicios (si el cliente es una persona jurídica corporativa, incluya productos de anualidades corporativas).

Cuarto, las ventajas de los servicios de CCB

(1) Cultura corporativa con espíritu de equipo, profesionalismo y espíritu innovador

Describa cómo nuestro banco estableció el equipo profesional de este cliente. .

(2) Potente red de liquidación de fondos y medios electrónicos.

Introducir información básica como nuestros puntos de servicio.

(3) Rica experiencia en el servicio a la industria XX

Presente nuestra experiencia en el servicio a esta industria y proporcione un caso típico.

(D) Cooperar plenamente con XX clientes

Presentar experiencias de cooperación pasadas con los clientes. Si es un cliente nuevo, puedes omitirlo.

Verbo (abreviatura de verbo) garantía y compromiso con su servicio

(1) Equipo de servicio

(2) Mecanismo de servicio vinculado

(3) Compromiso de servicio

(4) Mecanismo de comunicación

Establecer un mecanismo de comunicación regular y a largo plazo con los clientes

Conclusión del verbo intransitivo

Expresé una vez más mi voluntad de cooperar y mis mejores deseos.