Medios extranjeros informan del cierre de fábricas de patentes chinas

¿Texto? |?Xiong

Introducción: Con la ola de la industria de los vehículos eléctricos, la industria de las baterías eléctricas ha aumentado rápidamente y el mundo ha formado un patrón industrial en el que las empresas chinas, japonesas y coreanas compiten por la hegemonía. como Panasonic, LG y Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. compiten entre sí.

Detrás de la calma superficial, se está gestando una nueva ronda de grandes cambios: las baterías de estado sólido están a punto de desencadenar una nueva ola de cambios tecnológicos. Las empresas japonesas y coreanas han regresado al mercado chino después de haber sido retiradas. de la lista blanca de baterías eléctricas Las empresas automovilísticas mundiales y los gigantes de repuestos también se están involucrando en la industria de las baterías, y está a punto de producirse un gran cambio.

Con este fin, Che Dongxi lanzó una serie de informes sobre "Grandes cambios en las baterías eléctricas" para explicar en detalle los cambios en la industria mundial de las baterías eléctricas. Este artículo es parte de una serie de informes.

“El tamaño del mercado de baterías eléctricas para vehículos en 2025 será 7 veces mayor que en 2018. A mediados de este año, el gigante mundial de baterías eléctricas Panasonic dio su propio pronóstico sobre las grandes perspectivas de la energía”. mercado de baterías.

Según el pronóstico de Tianfeng Securities, el mercado mundial de baterías eléctricas alcanzará los 654,38 mil millones de yuanes en 2020; para 2025, el mercado de baterías eléctricas aumentará a 500 mil millones de yuanes en el largo plazo, para 2030; Es probable que el mercado mundial de baterías eléctricas alcance un máximo de 1,3 billones de yuanes.

Al mismo tiempo, según cálculos aproximados basados ​​en datos de Tianfeng Securities, la escala del mercado nacional de baterías eléctricas de 2020 a 2030 será cercana a los 500 mil millones de yuanes, los cientos de miles de millones de energía china. El mercado de las baterías ha atraído a muchos gigantes.

Por un lado están las empresas chinas de baterías eléctricas representadas por Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y BYD. 2065 438+06-2065 438+09 En los últimos cuatro años, la industria de baterías eléctricas de mi país ha crecido rápidamente y el diseño del mercado y la solidez técnica de las empresas nacionales han aumentado gradualmente.

Por otro lado, está el ejército de baterías japonés y coreano representado por Panasonic, Samsung SDI y LG Chem. Los gigantes japoneses y coreanos que alguna vez estuvieron excluidos de la "lista blanca de baterías eléctricas" han reducido los pedidos de muchas compañías automotrices mientras dominan los mercados extranjeros. Al mismo tiempo, se están preparando en secreto para regresar al mercado chino después de que caigan los subsidios en el mercado chino.

Se entiende que las fuerzas de baterías japonesas y coreanas, representadas por Panasonic y LG Chem, han estado ampliando su presencia en el mercado chino desde 2017, y la mayoría de los proyectos se pondrán en producción o alcanzarán la liberación de capacidad de producción. en 2020-2021. Los gigantes de las baterías eléctricas de Japón y Corea del Sur apuntan al nodo donde se retirarán por completo los subsidios nacionales a los vehículos de nueva energía.

Al mismo tiempo, en 2065438 + junio de 2009, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció por adelantado la abolición de las "Especificaciones y condiciones de la industria de baterías de energía para automóviles" y la lista de cuatro lotes de empresas. El mercado nacional de baterías eléctricas perdió oficialmente su paraguas protector. El ritmo de regreso de los gigantes japoneses y coreanos a las baterías eléctricas se está acelerando.

▲El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció la abolición de las "Especificaciones y condiciones de la industria de baterías de energía para automóviles"

Desde el surgimiento de la ola de baterías de energía automática, la energía japonesa y coreana Las empresas de baterías han liderado casi todos los cambios tecnológicos. Confiando en la ventaja de la tecnología líder, las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas como Panasonic, LG Chem y Samsung SDI se han convertido en gigantes de la industria. El regreso del gigante a China tendrá inevitablemente un impacto en el mercado chino de baterías eléctricas.

Sin embargo, la industria de baterías eléctricas de China ha experimentado cuatro años dorados entre 2016 y 2019, y la tecnología, la escala y el mercado también han logrado grandes avances. La relación vinculante entre las empresas de automóviles y los fabricantes nacionales de baterías eléctricas está tomando forma gradualmente. ¿Pueden las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas realmente arrasar el mercado chino como el viento de otoño?

¿Quién es la batería más potente entre China, Japón y Corea del Sur?

¿Hacia dónde irá el mercado chino de baterías eléctricas?

Este artículo intenta responder a las preguntas anteriores basándose en la evolución y los cambios experimentados por los principales actores del sector de las baterías eléctricas en China, Japón y Corea del Sur en los últimos años.

1. ¿Japón y Corea del Sur aumentarán su presencia en el mercado chino? Ha reaparecido la situación de "Three Kingdoms Killing"

El mercado nacional de baterías eléctricas está actualmente en peligro.

Si el plan original permanece sin cambios, la política nacional de subsidio a los vehículos de nueva energía se retirará por completo del mercado a partir de 2020.

Toda la industria pasará de estar "dirigida por políticas" a "dirigida por el mercado". En resumen, la industria automovilística nacional de nuevas energías, que anteriormente estaba protegida por políticas, quedará indiscriminadamente expuesta a la "potencia de fuego" de las empresas con financiación extranjera.

Desde la industria de vehículos de nueva energía hasta la industria de baterías de energía y diversas industrias de componentes centrales, nadie se salva.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió una vez las "Especificaciones y condiciones de la industria de baterías eléctricas para automóviles" para la industria de baterías eléctricas, respaldando a cuatro grupos de empresas calificadas (comúnmente conocidas como la "Lista blanca de baterías eléctricas") . Sin embargo, con la cancelación de estos documentos por parte del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en junio de 2009+2065438, la lista blanca dejó de ser válida. Las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas que alguna vez estuvieron excluidas de la "lista blanca de baterías eléctricas" están aumentando su presencia en el mercado en China. Panasonic, LG Chem, Samsung SDI, SKI Group y otras empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas ya están listas para competir por el mercado. Preparación del mercado chino.

1. Empresa japonesa de baterías eléctricas: Panasonic

La empresa japonesa de baterías eléctricas Panasonic es la menos afectada por la "lista blanca de baterías eléctricas" entre todas las empresas extranjeras de baterías eléctricas, y también es la más afectada. desarrollado en China. Rápida empresa de baterías de energía extranjera.

▲Sede de Panasonic

En los primeros días, Panasonic era el proveedor exclusivo de Tesla. Con el envío a gran escala de los nuevos modelos de energía de Tesla, la mayoría de las baterías eléctricas producidas por Panasonic se suministraban. a Tesla.

Después de que Panasonic firmara un acuerdo para ampliar el suministro de baterías de energía con Tesla en 2013, su propia capacidad de producción era escasa y sus líneas de producción existentes operaban a plena capacidad, suministrando a Tesla 18650 baterías ternarias de litio. Al año siguiente, Panasonic invirtió 2.700 millones de yuanes para construir una fábrica en Dalian con una capacidad de producción anual de 5 GWh, utilizada principalmente para suministrar baterías de energía prismática a los socios extranjeros de Panasonic.

En la lista de clientes de Panasonic, el número de fabricantes de vehículos chinos y el volumen de pedidos son pequeños, y las restricciones de la “lista blanca de baterías eléctricas” tienen un impacto limitado en Panasonic.

Sin embargo, con el desarrollo del mercado de vehículos de nueva energía en China, Panasonic ha comenzado a aumentar su distribución comercial de baterías eléctricas en China.

2065438+En mayo de 2007, Panasonic, Jetstar New Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. y el gobierno municipal de Suzhou establecieron conjuntamente la Suzhou Power Battery Factory. La fábrica se puso en funcionamiento en la segunda mitad de 2017, con una producción anual de 100 millones de baterías 18650.

2065438+ En septiembre de 2008, Panasonic y Tianyi invirtieron conjuntamente 20 mil millones de yuanes y planearon construir una fábrica de baterías eléctricas en Jiangyin, Jiangsu, en fases con una capacidad de producción total de 30 GWh. El proyecto incluye el desarrollo y fabricación de baterías y módulos de iones de litio, sistemas de potencia y sistemas de almacenamiento de energía para vehículos eléctricos.

En diciembre de 2018, medios extranjeros revelaron que Panasonic invertirá "cientos de millones de dólares" en la fábrica de Dalian que se ha puesto en producción para aumentar la capacidad de producción de la fábrica de Dalian de 5GWh a 12GWh.

Tras una serie de acciones, la influencia de Panasonic en el mercado de baterías eléctricas de China se ha fortalecido enormemente.

2. Empresas coreanas de baterías: LG Chem, Samsung SDI, SKI Group.

El proceso de expansión de las empresas surcoreanas de baterías eléctricas en el mercado chino ha sido relativamente accidentado, debido tanto a políticas preferenciales como a factores geopolíticos.

Como todas las empresas de baterías eléctricas con financiación extranjera, las empresas coreanas de baterías eléctricas LG Chem, Samsung SDI y SKI Group no han entrado en la lista de empresas de las "Especificaciones y condiciones de la industria de baterías eléctricas para automóviles" publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información en 2016.

Si se siguen utilizando baterías eléctricas de las tres empresas mencionadas, los fabricantes de automóviles perderán enormes subvenciones para los vehículos de nueva energía y su rentabilidad caerá significativamente. Al mismo tiempo, en 2016, Corea del Sur desplegó descaradamente el sistema antimisiles THAAD, a pesar de las advertencias del gobierno chino, y aumentó el sentimiento interno contra Corea del Sur.

Bajo la influencia de dos factores, los fabricantes de automóviles nacionales que ya habían comenzado a cooperar cancelaron pedidos de las empresas coreanas de baterías eléctricas.

LG Chem construyó una fábrica de baterías eléctricas en Nanjing en 2014, que puede suministrar baterías eléctricas para 50.000 vehículos eléctricos puros cada año. Sin embargo, después de perder pedidos de China, LG Chem se vio obligada a vender equipos de fábrica y derechos de propiedad intelectual relacionados a Hengyuan New Energy, una subsidiaria de Geely, en 2017.

Casualmente, el negocio de Samsung SDI y SKI en China también sufrió reveses alrededor de 2017. El primero detuvo la construcción de la segunda fase de la planta de baterías eléctricas de Xi'an y el segundo detuvo la producción directamente con BESK, una empresa conjunta establecida con BAIC Electronic Control y BAIC Group.

▲Fábrica de baterías de energía Samsung Xi’an

En el siguiente casi año, las empresas de baterías de energía de Corea del Sur se estancaron y casi se retiraron del mercado chino.

Sin embargo, con la disminución de los subsidios y la mejora del entorno del mercado, LG Chem, Samsung SDI y SKI Group han reiniciado su presencia en el mercado chino de baterías eléctricas.

En julio de 2018, se firmó y estableció en Nanjing el proyecto de baterías de LG Chemical. El proyecto incluye tres líneas de producción de baterías eléctricas, baterías de almacenamiento de energía y baterías pequeñas. La fábrica planea tener 23 líneas de producción de electrodos y baterías, incluidas 16 líneas de producción de baterías eléctricas.

El proyecto se inició en junio de 2018, y la primera fase del proyecto se completó y puso en funcionamiento a finales de junio de 2019, con una capacidad de producción anual de 10 GWh.

Según LG Chem, la planta liberará completamente su capacidad de producción en 2023, con una capacidad de producción total estimada de 32 GWh.

A medida que LG Chem regresa al mercado chino, Samsung SDI y SKI también han intensificado su presencia en el mercado chino de baterías eléctricas.

En julio de 2018, SKI anunció la construcción de una fábrica de baterías de 7,5 GWh en Changzhou, Jiangsu. En junio de 2010, SKI anunció una inversión adicional de 2.500 millones de yuanes para respaldar la línea de producción de separadores de las fábricas de baterías eléctricas.

A finales de 2018, Samsung SDI reinició la segunda fase de la fábrica de baterías de energía de Xi’an que había estado suspendida durante dos años.

Las empresas surcoreanas de baterías eléctricas están acelerando poco a poco su despliegue en el mercado chino, con una capacidad de producción que se acerca a los 50GWh.

El mercado nacional actual de baterías eléctricas es un poco como la situación de los "Tres Reinos" que se formó alrededor de 2014. En ese momento, el nuevo auge energético estaba aumentando en China, y las baterías eléctricas japonesas y coreanas entraron colectivamente en el mercado chino. mercado.

Sin embargo, esta época es diferente al pasado. Los fabricantes de automóviles nacionales básicamente han completado la vinculación con grandes proveedores de baterías eléctricas, como Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., BYD y Guoxuan Hi-Tech.

Los productos de baterías eléctricas y los vehículos completos requieren una personalización, combinación y verificación complejas, y factores de producción como el tiempo, la mano de obra y los fondos son indispensables. Todavía hay un interrogante sobre si las empresas de vehículos están dispuestas a abandonar sus cadenas de suministro maduras y molestarse en elegir un proveedor extranjero de baterías eléctricas "aparentemente avanzado".

Es más, en el frío invierno del mercado del automóvil, muchas empresas de vehículos buscan reducir costes y aumentar la eficiencia. Vale la pena pensar dos veces el coste de adaptación de la batería eléctrica de un nuevo proveedor.

Bajo esta premisa, ¿el regreso de las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas tendrá realmente un gran impacto en el mercado nacional de baterías eléctricas?

2. ¿Japón y Corea del Sur dominarán el mundo en baterías eléctricas? ¿Por qué perdiste el mercado chino hace cuatro años?

Para afrontar si el regreso de las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas tendrá un gran impacto en el mercado nacional de baterías eléctricas, debemos comprender correctamente los profundos antecedentes y la fuerte fortaleza de las empresas japonesas y coreanas. Empresas de baterías eléctricas.

Gracias a los dividendos industriales en la era de la electrónica de consumo, la industria de las baterías eléctricas en Japón y Corea del Sur tomó la delantera desde el principio.

Tomemos como ejemplo las fábricas de baterías japonesas. La solución de aplicación industrial para baterías de litio fue desarrollada por primera vez por Sony. En el siglo pasado, los tres principales fabricantes de baterías de Japón, Sony, Panasonic y Sanyo, cubrieron casi toda la industria de la electrónica de consumo en Japón y también exportaron una gran cantidad de productos. Su alcance comercial se expandió desde la electrónica de consumo hasta el almacenamiento de energía, baterías para automóviles y otros campos.

Sony, el antiguo promotor de la industrialización de las baterías de litio de 18650 ciclos, calculó mal el potencial de las baterías de litio fuera del campo de la electrónica de consumo durante su proceso de desarrollo, se perdió la ola de baterías de potencia y almacenamiento de energía, y posteriormente El negocio de baterías de litio de Transformed se vendió a Murata y de repente se retiró del mercado de baterías.

En cuanto a Sanyo, debido al exceso de capacidad y a la insuficiente innovación en las fundiciones, fue gradualmente dividida y adquirida. Entre ellos, Panasonic adquirió en 2009 tres motores responsables del negocio de baterías para automóviles.

Bajo el cruel sistema de eliminación de Japón, Panasonic se convirtió en la única que sobrevivió entre las tres empresas. Gracias a la exploración inicial de las baterías eléctricas y la absorción de Sanyo Electric, el negocio de las baterías eléctricas ha crecido y se ha convertido en un representante de las empresas japonesas de baterías eléctricas.

En términos de tecnología, Panasonic heredó la solución de batería de litio cilíndrica 18650 y también desarrolló una nueva ruta técnica para la batería de litio cilíndrica 21700, logrando un aumento del 35 % en la capacidad de carga única de la batería de alimentación y un Aumento del 20% en la densidad de energía, el costo del sistema se reduce en un 9% y el peso del sistema se reduce en un 10%, mejorando aún más la competitividad del producto.

▲¿Batería de litio cilíndrica Panasonic 21700?

Además, Panasonic ha trabajado duro para fabricar el material del cátodo del sistema NCA y logró una densidad de energía de batería única de 340 Wh/kg, equipada con Panasonic NCA21700 3. ¿La densidad de energía integral actual de la potencia? El paquete de baterías ha alcanzado los 153 Wh/kg. Además, Panasonic también ha cooperado con Shin-Etsu Chemical para desarrollar un sistema de ánodo basado en silicio para aumentar aún más la densidad de energía de la batería cilíndrica NCA21700.

Debes saber que Panasonic ha estado suministrando baterías de energía cilíndricas NCA21700 a Tesla en lotes desde 2017, mientras que las baterías de energía nacionales NCM811 de la misma generación fueron producidas en masa por Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. en 2019. La densidad de energía única es de 304Wh/kg.

Esto significa que Panasonic no solo está por delante de la tecnología de baterías domésticas en términos de energía de celda de batería, sino también en términos de tiempo de producción en masa: Panasonic está dos años por delante de sus pares nacionales. Dos años son tiempo suficiente para que Panasonic optimice la ruta técnica de la batería de energía cilíndrica NCA21700 y logre una producción en masa estable y de bajo costo.

En términos de despliegue de capacidad de producción, Panasonic ha construido 8 fábricas en China, Estados Unidos y Japón, y se espera que la capacidad de producción continúe liberándose en 2020, alcanzando los 52 GWh.

En cuanto a socios, Panasonic suministra casi la totalidad de sus baterías de energía cilíndrica a Tesla, mientras que las baterías prismáticas producidas en la fábrica de Dalian se suministran principalmente a empresas automovilísticas norteamericanas y europeas. Actualmente, los socios de Panasonic incluyen a Tesla, Ford, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz y otras compañías automovilísticas conocidas, y el número de modelos compatibles llegó a 58 en 2018.

Aunque los envíos de Panasonic en 2018 fueron ligeramente inferiores a los de Contemporary Amp Technology Co., Ltd., la mayor empresa nacional de baterías eléctricas, Panasonic no solo no se quedó atrás en términos de rutas técnicas, desarrollo de capacidad y Clientes cooperativos, pero también líderes en todos los aspectos.

En comparación con la feroz competencia en la industria japonesa de baterías eléctricas, la industria coreana de baterías eléctricas es relativamente suave.

En la actualidad, las tres principales empresas de baterías eléctricas de Corea del Sur, LG Chem, Samsung SDI y SKI, han entrado en la industria de las baterías eléctricas desde diferentes campos, y sus respectivas rutas técnicas y diseños también son diferentes. Pero en general, la erosión mutua de la cuota de mercado no es grave.

LG Chem es actualmente el mayor proveedor de baterías de alimentación blanda del mundo. En 2000, se lanzó el proyecto de investigación y desarrollo de baterías eléctricas. Alrededor de 2008, cooperó con Hyundai y Kia para iniciar oficialmente el proceso de comercialización.

▲ ¿Batería del paquete blando LG Chem?

En términos de tecnología, LG Chem tiene una amplia experiencia en el desarrollo de materiales químicos. En las primeras etapas de investigación y desarrollo de baterías eléctricas, LG Chem estableció barreras técnicas para la tecnología de separadores y electrolitos, y cultivó una serie de proveedores de alta calidad basados ​​en su propia tecnología, consolidando la posición de LG Chem en la industria de baterías eléctricas.

Además, LG Chem, como una de las primeras empresas en desarrollar baterías de paquete blando, cubre la mayoría de las patentes principales de baterías de paquete blando. En 2019, la participación de mercado global de baterías blandas de LG Chem alcanzó el 16% y hay una tendencia de crecimiento continuo.

En términos de capacidad de producción, LG Chem ha construido cuatro fábricas en China, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, y su capacidad de producción actual ha superado los 23 GWh. La compañía predice que la capacidad de producción se ampliará a 110 GWh para 2021.

Con su enorme capacidad de producción y su avanzada tecnología de producción en masa de baterías eléctricas, LG Chem es capaz de digerir los pedidos de las principales empresas de vehículos eléctricos del mundo. 2065438+A finales de 2009, ¿Tesla anunció el modelo de fábrica chino? La línea de producción se puso en producción en masa y el segundo proveedor eligió primero LG Chem en lugar de China Power Battery Company.

Además, LG Chem también coopera con las principales empresas automovilísticas europeas, americanas y coreanas, como Hyundai, General Motors, Ford, Daimler y Volkswagen, admitiendo principalmente 12 modelos y la densidad de energía de la batería de soporte supera los 200 Wh. /kg. Según las estadísticas de Soochow Securities, los envíos de baterías eléctricas de LG Chem en 2018 fueron de 7,4 GWh, y en 2019, los envíos de baterías eléctricas de LG Chem superaron los 10 GWh.

Samsung SDI promueve principalmente baterías de energía prismáticas y entró en el mercado de baterías de energía casi al mismo tiempo que LG Chem. En 2008, ¿Samsung SDI y Tier automotriz? ¿1 empresa conjunta de Bosch para crear la empresa de baterías eléctricas SB? Limotive comienza a suministrar baterías eléctricas a BMW.

▲¿Bosch y Samsung SDI crean conjuntamente SB? Limotive

En 2015, Samsung SDI adquirió MSBS (Magna? Steyr? Battery? System? GmbH? & amp? Co? OG), acelerando el proceso de diseño global, construyendo en China, Estados Unidos y Hungría Ha construido tres fábricas de baterías eléctricas y su capacidad de producción también se ha incrementado a 22 GWh, muy cerca de LG Chem.

En términos de tecnología, Samsung SDI ha seguido firmemente la ruta de las baterías de litio ternarias NCM, evolucionando gradualmente de NCM523 a NCM622 y NCM811. La densidad de energía única ha aumentado de 130 Wh/kg en 2016 a 250 Wh/kg en. 2019 kg.

En cuanto a las empresas automovilísticas cooperativas, Samsung SDI coopera principalmente con BMW. Otros clientes principales son Volkswagen, Mahindra, Lucid? Motores, los modelos de suministro llegan a más de 30 modelos.

La ruta técnica de SKI es similar a la de Samsung SDI. Desde 2017, la compañía ha aumentado el diseño de sus baterías de energía, pero la escala general aún es pequeña. Los datos de Everbright Securities muestran que la capacidad de producción de baterías eléctricas de Ski Group en 2018 fue de solo 3,9 GWh, lo que está cerca de las fábricas nacionales de baterías eléctricas de segundo nivel. Tiene menos clientes de apoyo, principalmente de Hyundai, BAIC, Daimler y otras empresas.

En conjunto, las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas son muy competitivas en términos de solidez técnica, solidez del producto y capacidad de producción.

Entonces, ¿pueden las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas utilizar estos poderes duros para subvertir la industria de baterías eléctricas de China? La respuesta no es necesariamente.

Ya en 2016, las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas intentaban ampliar su presencia en China.

En 2014, las fábricas de baterías eléctricas de Panasonic y LG Chem aterrizaron en Dalian y Nanjing, China. En los dos años siguientes, se estableció la fábrica Samsung SDI en Xi'an, China, y SKI estableció una empresa conjunta BESK con Beijing Enterprises y BAIC Group para producir baterías eléctricas.

Entonces, ¿cuál es el resultado de la primera ola de diseño de las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas? La respuesta es un fracaso desastroso.

Las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas entraron en China relativamente tarde. La primera LG Chem construyó su fábrica en Nanjing en 2014.

Antes de 2016, las baterías eléctricas japonesas y coreanas aún no habían completado la comparación de vehículos a gran escala con los fabricantes de automóviles y los envíos eran bajos. Según los datos de Gaogong Lithium Battery, casi el 80% de los envíos nacionales de baterías eléctricas en 2015 correspondieron a las diez primeras. Las diez primeras eran todas empresas nacionales de baterías eléctricas, y la cuota de mercado de las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas era inferior al 2. %.

Mientras las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas están a punto de ampliar su presencia en China, a finales de 2015, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó las "Especificaciones y condiciones de la industria de baterías eléctricas para automóviles en 2016". , cuatro empresas calificadas figuraron en el mercado una tras otra (comúnmente conocida como "Lista blanca de baterías eléctricas").

Con el fin de proteger el desarrollo de la industria nacional de baterías eléctricas, las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas no están incluidas en la "lista blanca de baterías eléctricas", lo que también significa que los productos de las empresas eléctricas japonesas y coreanas Las empresas de baterías no pueden disfrutar de los vehículos nacionales de nueva energía. Según la política de subsidios, las baterías eléctricas japonesas y coreanas han quedado excluidas.

Además, la fricción geopolítica se ha convertido en la gota que colma el vaso para las empresas de baterías coreanas. En 2016, el gobierno de Corea del Sur desplegó el sistema antimisiles THAAD, que amenazó en gran medida la seguridad circundante y despertó un sentimiento interno anti-surcoreano. En ese momento, las baterías de Samsung SDI también explotaron, lo que dificultó la presencia de las empresas coreanas de baterías en China.

La última ronda de baterías eléctricas japonesas y coreanas fue muy difícil de ingresar a China.

3. Los "cuatro años dorados" de las baterías eléctricas de China

La baja aceptación del mercado, la protección política y las fricciones geopolíticas han dado lugar a la primera ronda de entrada de empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas. China se vio gravemente afectada y también se perdió el período dorado del desarrollo del nuevo mercado energético de China en 2065 438+06-2065 438+09.

Durante este período dorado, la industria de baterías eléctricas de China ha experimentado un rápido crecimiento.

Desde la perspectiva de los jugadores, la tendencia de concentración de la industria de baterías eléctricas de mi país se está volviendo cada vez más obvia, y el número de empresas ha disminuido de más de 200 en 2016 a más de 60 en 2019.

▲En los últimos años, cambios en el número de empresas en la industria nacional de baterías eléctricas.

La industria se ha ido formando gradualmente con Contemporary Ampere Technology y BYD como primer escalón, con Guo Xuan High-Tech, BIC Battery y Tianjin Li Shen Lighting son el segundo escalón de la industria. Al mismo tiempo, la participación de mercado del primer escalón, especialmente la de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., continúa expandiéndose.

Por el contrario, el espacio de mercado y la escala de jugadores del segundo nivel tienden a reducirse aún más.

La industria entera está pasando del crecimiento bárbaro a la madurez.

Desde la perspectiva de la evolución tecnológica, la ruta técnica de la industria de baterías eléctricas de China cambió de la ruta inicial del fosfato de hierro y litio a la ruta del litio ternario NCM, y completó la iteración técnica de NCM523, NCM622 a NCM811 en cuatro años.

Con la iteración de la tecnología, la densidad de energía de las celdas de batería de energía doméstica también ha aumentado de 140 Wh/kg en la era del fosfato de hierro y litio a 304 Wh/kg de la batería de litio ternaria NCM811 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. también se ha convertido en la primera empresa del mundo en producir en masa baterías de litio ternarias NCM811.

En términos de mercado, debido al rápido crecimiento del mercado de vehículos de nueva energía, el mercado de baterías eléctricas también está aumentando.

▲Cambios en los indicadores clave de la industria de baterías de energía doméstica en los últimos años

En 2016, la capacidad instalada de baterías de energía doméstica fue de 28,3 GWh, y en 2018, la capacidad instalada nacional de Las baterías eléctricas alcanzaron los 56,9 GWh en comparación con 2016, un crecimiento de más del 100%.

La producción aumentó de 30,8 GWh en 2016 a 70,6 GWh en 2018; la capacidad de producción aumentó de 90 GWh en 2016 a 260 GWh en 2018.

Se puede ver en los datos anteriores que el mercado nacional de baterías eléctricas ha crecido significativamente en los últimos años, pero la brecha entre la capacidad de producción y la capacidad de carga es cada vez mayor, lo que también refleja el fenómeno de la salida. -Capacidad de producción por pedido en la industria de baterías eléctricas de mi país.

Otro fenómeno que refleja el rápido desarrollo del mercado nacional de baterías eléctricas es que, además de implementarse en el mercado nacional, algunas empresas competitivas de baterías eléctricas también han comenzado a recibir pedidos de empresas automotrices extranjeras y a implementarse en el extranjero. mercados. Entre ellas, las empresas de baterías eléctricas como Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., Guo Xuan High-tech, Bicycle Battery, Funeng Technology, Yiwei Lithium Energy y Xinwangda son relativamente típicas.

Se entiende que Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. es la primera empresa de baterías eléctricas en China que tiene contacto con empresas automotrices extranjeras. En 2012, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. llegó a una cooperación con BMW para proporcionar baterías eléctricas para BMW. En 2018, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. firmó oficialmente un pedido de 4 mil millones de euros (aproximadamente 31,1 mil millones de yuanes) con BMW y se convirtió en el proveedor mundial de baterías eléctricas de BMW.

La exitosa cooperación entre Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y BMW ha dado lugar a una serie de empresas automovilísticas internacionales, incluidas Volkswagen, General Motors, Nissan, Honda, Daimler y otras empresas automovilísticas conocidas.

Además, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha planificado una fábrica de baterías de energía de 100 GWh en Alemania, que se espera que esté en pleno funcionamiento en 2026. Una vez terminada, la fábrica superará la Gigafábrica de Nevada (capacidad de producción de 35 GWh) invertida conjuntamente por Panasonic y Tesla y se convertirá en la fábrica de baterías eléctricas más grande del mundo.

Además de Contemporary Anpu Technology Co., Ltd., desde 2018, Guo Xuan Hi-Tech, BIC Battery, Funeng Technology, Yiwei Lithium Energy y Xinwangda también han recibido pedidos de apoyo de empresas automotrices extranjeras.

Por ejemplo, Guoxuan Hi-Tech llegó a un acuerdo de cooperación con Bosch en febrero de 2019 para proporcionar baterías, módulos y paquetes de baterías (piezas y productos) de iones de litio. Además, se ha asociado con el grupo automovilístico indio Tata para proporcionar baterías eléctricas para sus turismos y vehículos comerciales.

Funeng Technology recibió un pedido de baterías eléctricas de más de 10 mil millones de euros de Daimler en febrero de 2018. Según el acuerdo, Funeng Technology proporcionará un total de 140 GWh de baterías a Daimler entre 2021 y 2027.

A juzgar por los cambios en la estructura industrial, los avances tecnológicos, el crecimiento del mercado y el diseño de las exportaciones, la ausencia de empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas de 2016 a 2019 se ha convertido en los cuatro años dorados para el desarrollo de las baterías eléctricas de China. industria.

4. ¿Las baterías eléctricas de China, Japón y Corea del Sur vuelven a competir? ¿Quién es más fuerte?

Así, por un lado, la industria de baterías eléctricas de China, que se ha estado desarrollando rápidamente durante cuatro años, y por el otro, las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas ubicadas en el extranjero, con continuos avances en tecnología y capacidad de producción. , se reencontrarán en el mercado chino. ¿Quién es más competitivo?

Che Dongxi recopiló los principales indicadores de competitividad de las empresas de baterías eléctricas en China, Japón y Corea del Sur basándose en información pública.

▲Comparación de los principales indicadores competitivos de las baterías eléctricas chinas y coreanas

Desde una perspectiva técnica, la empresa japonesa de baterías eléctricas Panasonic aún mantiene su posición de liderazgo. La batería cilíndrica NCA21700 desarrollada por la empresa en colaboración con Tesla tiene una densidad energética de hasta 340Wh/kg.

La densidad de energía actual de esta batería está por delante de la batería de potencia NCM811 de Amperex Technology Co., Ltd. (304 Wh/kg) y de los productos de batería de potencia de LG Chem (253 Wh/kg).

Además, en términos de costo de la batería eléctrica, según información previamente anunciada por UBS, el costo de la batería eléctrica de Panasonic se ha reducido a 773 yuanes/kWh, y el costo de la batería eléctrica de LG Chem es de 1.036.5438+0 yuanes. / Alrededor del kilovatio-hora, el costo de la batería de energía de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. es de 1.042 yuanes/kilovatio-hora. Después de calcular la proporción del costo de la batería de BYD en todo el vehículo y la capacidad de carga del BYD Tang EV, se puede concluir que el costo de la batería de BYD es de aproximadamente 1.100 yuanes/kWh.

En términos de coste, Panasonic tiene una ventaja considerable.

Sin embargo, en términos de envíos, clientes cooperativos, capacidad de producción, modelos compatibles, etc., Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., como líder de la industria, todavía tiene ciertas ventajas en comparación con Panasonic y LG Chem. .

En 2018, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. envió 23,5 GWh, ocupando el primer lugar en el mundo, seguida de Panasonic con 20,7 GWh, ocupando el segundo lugar.

En términos de clientes cooperativos, Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. coopera con 15 empresas de automóviles importantes del mundo, incluidas 12 empresas de automóviles de Panasonic y 9 empresas de automóviles de LG Chem.

En términos de modelos compatibles, Panasonic tiene 58 modelos compatibles en 2018 y se espera que tenga más de 70 modelos en 2019. El principal cliente sigue siendo Tesla. Desde 2065 438+07 LG Chem aumentó su inversión en el negocio de baterías eléctricas y ha estado expandiendo rápidamente sus empresas de automóviles en Europa y Estados Unidos. Actualmente coopera con 9 grandes empresas automovilísticas y suministra 12 modelos de apoyo.

Los vehículos comerciales están incluidos en los datos de vehículos de apoyo de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. Por lo tanto, el número de vehículos de apoyo de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. en la tabla supera con creces el de Panasonic y LG Chem, llegando a 100.

Según la predicción de Che Dongxi, este año, los modelos de soporte de Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. tendrán un crecimiento significativo. Las empresas automovilísticas conjuntas nacionales básicamente eligen a Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. como proveedor de baterías eléctricas. Este año, las empresas automovilísticas conjuntas tendrán varios vehículos eléctricos en el mercado.

Resumen por campo, la empresa japonesa de baterías eléctricas Panasonic cuenta actualmente con grandes ventajas tecnológicas. Su menor coste y su mayor densidad energética de baterías le proporcionarán una fuerte competitividad a la hora de entrar en el mercado chino para desarrollar negocios.

Sin embargo, Panasonic es actualmente relativamente conservadora en el desarrollo de capacidades y la expansión de canales de clientes. Soochow Securities predice que el crecimiento de Panasonic en los próximos años puede quedar por detrás del de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y LG Chem.

En la actualidad, la empresa surcoreana de baterías LG Chem tiene pocos puntos brillantes en términos de solidez de productos y cooperación con empresas automotrices, pero la compañía planea aumentar la capacidad de producción a 110 GWh en 2020-2021. Al mismo tiempo, LG Chem está ampliando rápidamente su cooperación con las empresas automovilísticas. Si podemos coordinar la velocidad de expansión de la capacidad de producción y la expansión comercial, LG Chem probablemente se convertirá en una de las empresas de baterías eléctricas de más rápido crecimiento entre 2020 y 2025.

Aunque la empresa nacional de baterías eléctricas Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. no es tan buena como Panasonic en términos de densidad de energía y costo de la batería, tiene una gran cantidad de empresas automotrices cooperativas y ha alcanzado la capacidad de las baterías. En Alemania también está previsto firmar acuerdos de suministro con empresas automovilísticas de renombre internacional, como Volkswagen y BMW. A medida que se expanda la escala de producción en masa de baterías eléctricas, la disminución de los costos de los productos también se acelerará. No es sorprendente que Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. mantenga un alto crecimiento en el próximo período y que la proporción de negocios en el extranjero continúe expandiéndose.

5. ¿Llegarán rápidamente las baterías eléctricas japonesas y coreanas? El espacio vital de los fabricantes nacionales de segundo nivel se ha comprimido.

Las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas han regresado a China muy rápidamente, y la solidez de sus productos y su solidez técnica se acercan o incluso superan los niveles nacionales más altos. Sin embargo, después de cuatro años de desarrollo, las empresas líderes en la industria nacional de baterías eléctricas han podido competir con las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas.

Luego volvamos a las tres preguntas principales al principio del artículo:

1. ¿Pueden las compañías japonesas y coreanas de baterías eléctricas realmente arrasar en el mercado chino como Autumn Leaves?

2. ¿Quién es la batería más potente entre China, Japón y Corea del Sur?

3. ¿Hacia dónde irá el mercado de baterías eléctricas de China?

La respuesta a la primera pregunta debe ser clara. La empresa nacional de baterías eléctricas Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. no se queda atrás en términos de tecnología, capacidad de producción y cooperación con empresas automotrices. Incluso gracias al entorno nacional, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha obtenido mejores recursos para los clientes que Panasonic y LG Chem. Esto se puede ver en el hecho de que Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ocupó el primer lugar en envíos de baterías eléctricas en. últimos años.

Además, los fabricantes nacionales de baterías eléctricas, como Yiwei Lithium Battery y Funeng Technology, también han recibido grandes pedidos de empresas automovilísticas de renombre internacional, como Daimler. Con la cooperación con empresas automotrices de renombre, estas empresas de baterías eléctricas de segundo nivel no carecen de oportunidades para dar un giro. Es completamente posible que las principales empresas nacionales de baterías eléctricas resistan la invasión de las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas.

La segunda pregunta ahora también tiene respuesta. La tecnología japonesa es realmente superior, pero China y Corea del Sur se están desarrollando más rápidamente. En pocas palabras, la empresa japonesa de baterías eléctricas Panasonic tiene tecnología y costos dominantes, pero actualmente tiene pocos socios y depende demasiado de Tesla. Después de que Tesla comenzó a fabricar en China, eligió a LG Chem como su segundo proveedor y la posición de Panasonic fue inmediatamente cuestionada.

En la actualidad, hay muchos jugadores competitivos en Corea del Sur, y LG Chem es el más fuerte. Su ventaja radica en su profundo diseño de la cadena industrial, numerosas empresas automotrices y una rápida expansión de la capacidad de producción. Sin embargo, después de todo, el impulso de crecimiento del mercado de vehículos de nueva energía es limitado. LG Chem planea alcanzar una capacidad de producción de 110 GWh para 20201, lo que fácilmente podría generar un exceso de capacidad.

Sin embargo, la tecnología de productos nacionales de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. es más competitiva y hay muchas empresas de automóviles. Sin embargo, en términos relativos, el costo de sus baterías es relativamente alto y es necesario tomar medidas de seguimiento para reducir los costos y aumentar la eficiencia, de modo que sus productos tengan una ventaja en la competencia con productos similares de las compañías de baterías eléctricas japonesas y coreanas. .

La tercera pregunta es: ¿hacia dónde irá el mercado chino de baterías eléctricas? Según el análisis del artículo y los intercambios entre el Che y expertos de la industria, se pueden identificar tres tendencias en la actualidad:

1. El espacio vital de las empresas nacionales de baterías eléctricas de segundo nivel se ha comprimido y es difícil. indicadores como productos, costos y capacidad de producción han sido Si la fábrica coreana de baterías eléctricas la supera, es probable que pierda sus actuales empresas automotrices cooperativas y la fábrica de baterías eléctricas de segundo nivel corre el riesgo de ser eliminada.

2. Las empresas de automóviles y las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas tardarán algún tiempo en personalizar, combinar y probar las baterías eléctricas. Este período probablemente durará entre 1 y 2 años. En otras palabras, las baterías eléctricas japonesas y coreanas ingresarán al mercado interno a gran escala alrededor de 2021. Antes de esto, es una ventana de tiempo para que las empresas nacionales de baterías eléctricas busquen avances en productos, reduzcan costos y mejoren la productividad.

3. Los productos de alta calidad de las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas no causarán un golpe fatal al mercado nacional de baterías eléctricas. Por el contrario, promoverán la mejora de la solidez general del producto. industria de baterías eléctricas, mejorando así la autonomía de crucero y la vida útil de los vehículos eléctricos domésticos.

Por lo tanto, desde una perspectiva global, las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas todavía representan una gran amenaza para la industria nacional de baterías eléctricas. Sin embargo, después de cuatro años de desarrollo, las empresas nacionales de baterías han dominado las tecnologías centrales y sus productos son lo suficientemente fuertes como para competir con los fabricantes internacionales de baterías de primer nivel. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse de que las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas que ingresan a China vuelquen el "pequeño barco" de la industria nacional de baterías eléctricas.

Sin embargo, cabe señalar que las empresas de baterías eléctricas situadas en el medio y en la cola pueden quedar excluidas de esta ronda de reformas. Es necesario aprovechar el período antes de que las baterías eléctricas japonesas y coreanas entren en China y formar un vínculo con las principales empresas automotrices para garantizar que no sean eliminadas.

Conclusión: ¿Las baterías eléctricas japonesas y coreanas regresan a China? Recreando "Tres Reinos"

El regreso de las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas a China ya se había predicho antes, pero ahora se ha convertido en una realidad. Con la apertura de las políticas, las empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas regresarán cada vez más rápido. La mayoría de las fábricas de baterías eléctricas de Panasonic, LG Chem, Samsung SDI, SKI y otras empresas han aterrizado en China y se encuentran en la etapa de aumentar su capacidad de producción.

Pero los hechos detrás del fenómeno a menudo no son tan "alarmistas". La llegada de las baterías eléctricas japonesas y coreanas puede no tener un fuerte impacto en la industria nacional de baterías eléctricas. En la actualidad, empresas nacionales como Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y BYD tienen la fuerza para competir con Panasonic y LG. Además, algunas empresas de baterías eléctricas de segundo nivel también están buscando oportunidades innovadoras mediante la cooperación con empresas automotrices extranjeras.

Pero hablando objetivamente, la entrada de empresas de baterías eléctricas japonesas y coreanas en China acelerará la reorganización de la industria nacional de baterías eléctricas, haciendo que la industria nacional de baterías eléctricas madure más rápidamente y mejore la solidez del producto.

Cuando las empresas japonesas y coreanas de baterías eléctricas comiencen a producir y vender baterías eléctricas en masa en China, es probable que la industria repita la situación de "la matanza de los Tres Reinos" de las baterías eléctricas antes de 2016.

Este artículo es de Autohome, el autor de Autohome, y no representa la posición de Autohome.