Aviso de la Comisión de Valores del Consejo de Estado sobre la emisión de las "Medidas provisionales para el aumento de capital y la emisión de acciones B por empresas nacionales cotizadas con financiación extranjera (acciones B)"

(1) Papel

Se deberá utilizar papel 209×295 (equivalente a tamaño A4).

(2) Portada

1. Marcado con "Materiales de solicitud para que la empresa de acciones B aumente el capital y emita acciones B";

2. Nombre de la empresa que informa;

3. Fecha de declaración;

(Los siguientes 4, 5 y 6 serán completados por la Comisión Reguladora de Valores de China)

4. Fecha de aceptación;

5. La fecha de la reunión de prueba;

6. La fecha de emisión del documento de aprobación.

(3) Número de copias

1. Presentar 6 copias de los materiales de solicitud por primera vez, de las cuales al menos una es el original

2; Después de una revisión preliminar, se presentan 12 copias de los materiales de solicitud revisados, de los cuales al menos uno es el original. dos. Catálogo de materiales de solicitud para aumento de capital y emisión

Capítulo 1 Documentos emitidos por el gobierno local o las autoridades empresariales chinas para que la empresa solicite un aumento de capital y la emisión de acciones B.

1-1 Un documento en el que el gobierno local o la autoridad empresarial central acuerda el aumento de capital de la empresa y la emisión de acciones B y envía los materiales de solicitud a la Comisión Reguladora de Valores de China para su aprobación.

Capítulo 2 Documentos de Autorización y Anexos para el Aumento de Capital y Emisión de Acciones B

2-1 Resoluciones de esta Asamblea de Accionistas

2-2 Esta Asamblea de Accionistas ' Información básica de la junta (incluida la asistencia y el estado de votación de los accionistas nacionales y extranjeros de la empresa)

2-3 Aviso de convocatoria de esta junta de accionistas (copia del anuncio) y descripción del aviso.

2-4 Informe de solicitud de aumento de capital de la sociedad y emisión de acciones B

2-5 Resoluciones de Junta Directiva y actas de reuniones

Capítulo 3 Acciones anteriores emisión (incluida la adjudicación) o aumento de capital, lo mismo a continuación) y otra información relevante.

3-1 Descripción del uso de los fondos captados de la emisión de acciones anterior y aprobación de cambios en los usos originales

3-2 Folleto o prospecto de adjudicación de la emisión de acciones anterior

p>

3-3 Divulgación de información desde la última emisión de acciones

3-4 Descripción de cambios anteriores en la estructura patrimonial (se puede expresar en forma de gráfico)

3-5 Licencia comercial corporativa

Capítulo 4 Declaración de viabilidad sobre el uso de fondos

4-1 Informe de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados del aumento de capital y emisión de acciones B

4-2 Departamentos gubernamentales pertinentes Documento de aprobación que acuerda establecer un proyecto de inversión en activos fijos.

Capítulo 5 Materiales breves del prospecto

5-1 Memorando informativo sobre aumento de capital y emisión de acciones B u otras formas de materiales del prospecto (también se proporcionan textos en idiomas extranjeros)

5-2 Anexos al prospecto

5-2-1 Los estados financieros, notas e informes de auditoría de la empresa de los últimos tres años (incluidas auditorías nacionales y extranjeras)

5 -2-2 Informe de previsión de beneficios (si lo hubiera)

523 Opinión jurídica

5-2-4 Acta de verificación del folleto o nota informativa por parte del abogado del asegurador

5- 3 Resumen del Folleto

Nota: 1. Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, la compañía venderá acciones para un único objeto específico, incluida la compra única y la venta exclusiva por parte de instituciones operativas de valores. En los materiales de solicitud, no es necesario preparar un breve prospecto, pero sí debe proporcionar los estados financieros y notas, informes de auditoría (incluidas auditorías nacionales y extranjeras), informes de previsión de ganancias (si corresponde), opiniones legales, emisión y cotización. planes para el último año, etc. , y dentro de los 5 días siguientes a la cotización de las acciones adicionales.

2. Antes de que la Comisión Reguladora de Valores de China adopte otras regulaciones, el resumen del prospecto puede prepararse con referencia al "Contenido y formato del prospecto" (Anuncio de la CSRC [1997] No. 2). y se ajustará a las normas que se especifiquen en el futuro. El contenido publicado en periódicos y publicaciones periódicas es exactamente el mismo.

Capítulo 6 Anexo a los materiales de solicitud de emisión

6-1 Opiniones de los accionistas estatales sobre esta emisión de aumento de capital de acciones B (si corresponde)

6 -2 Estatutos Sociales

6-3 Acuerdo de suscripción

6-4 Acuerdo de sindicato de suscripción (si corresponde)

6-5 La bolsa de valores acuerda Organizar el aumento de capital de la empresa. Carta de compromiso para la cotización de las acciones B emitidas.

6-6 Informe de análisis de aumento de capital de acciones b de la empresa y plan de emisión emitidos por el asegurador principal y el coordinador internacional, respectivamente.

Capítulo 7 Certificado de Calificación de Intermediarios

7-1 Certificado de Calificación de Instituciones de Valores Relevantes para Operar con Acciones Extranjeras Cotizadas Nacionales

7-2 Otros intermediarios involucrados en negocio de valores Certificado de calificación de la organización (firma de contabilidad, firma de abogados) y su firmante

Nota: 1. El número de página de cada página debe coincidir con el número de página del índice.

2. Ejemplo de número de página. Por ejemplo, los números de página del Capítulo 4, Sección 4-1 deberían ser:

4-1-1, 4-1-2, 4-1-3...4-1-N. Artículo 3 Cuando la sociedad aumente el capital y emita acciones B, la junta de accionistas votará punto por punto los siguientes asuntos:

(1) El número de acciones B emitidas en este aumento de capital;

(2) Determinación del precio de emisión Principios o condiciones restrictivas.

(3) Período de vigencia de la resolución de aumento de capital y emisión;

(4) Autorización y requisitos del directorio de la sociedad para tratar asuntos específicos de este aumento de capital y emisión.

El consejo de administración de la empresa debe incluir las cuestiones de autorización anteriores en la convocatoria de la junta de accionistas y garantizar que todos los accionistas tengan la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos de voto.