La batalla secreta de la "certificación" de pagos de WeChat: una batalla entre ganancias y conflictos

WeChat Pay, que cuenta con cientos de millones de usuarios, está siendo cuestionado por sus socios en su intento de reescribir las reglas del juego.

El 10 de septiembre es el día en que WeChat Pay implementa por primera vez las nuevas regulaciones de certificación de comerciantes e implementa la segunda política de certificación. Sin embargo, tan pronto como se lanzó la política a mediados de agosto, encontró resistencia colectiva por parte de adquirentes, proveedores de servicios y bancos.

Los expertos de la industria creen que las nuevas reglas de certificación cambiarán el patrón de interés inherente en la cadena ecológica de pagos móviles. Un ejecutivo de una gran institución de pagos integrales dijo a la Bolsa de Valores de Shanghai que WeChat Pay "robará a los comerciantes de las instituciones cooperativas y cosechará el mercado de extremo B".

En medio de una fuerte oposición, WeChat Pay ajustó temporalmente su segunda implementación. de políticas de subcertificación. Se entiende que las nuevas regulaciones pretenden certificar a todos los nuevos comerciantes, pero en la implementación real, se han ajustado para certificar a los comerciantes con transacciones superiores a 50.000 yuanes ese día.

Es cierto que las nuevas regulaciones de certificación secundaria son razonables para la prevención de riesgos, pero inevitablemente dejarán en el mercado la impresión de que "las instituciones líderes están utilizando su posición en el mercado para competir por los clientes".

Esta batalla entre WeChat Pay y los socios de la cadena ecológica acaba de comenzar...

Ambiciosa "certificación secundaria"

Actualmente, China El mercado de pagos móviles ha formado una estructura de duopolio.

Un informe publicado por Analysys Consulting muestra que el tamaño de las transacciones del mercado de pagos móviles de terceros de China alcanzó los 49,1 billones de yuanes en el segundo trimestre de este año. La cuota de mercado de las principales instituciones de pago de plataformas, Alipay y WeChat Pay, ha alcanzado el 92,83%, y el segundo lugar, WeChat Pay, tiene una cuota de mercado del 39,47%.

En el mercado de pagos móviles fuera de línea, las ventajas de mercado de WeChat Pay son aún más prominentes.

Según al menos tres expertos de la industria entrevistados, WeChat Pay ahora ocupa firmemente más del 80% del mercado comercial fuera de línea y tiene cierta influencia en el precio de las tarifas. El modelo de cooperación de cuatro partes para el escaneo de códigos en línea (parte de la cuenta, adquirente, proveedor de servicios de agregación, agencia de compensación) tiene una ventaja absolutamente dominante.

Ahora, WeChat Pay quiere maximizar su voz.

A mediados de agosto, Tenpay Payment Technology Co., Ltd., el principal operador de pagos WeChat, emitió un aviso a las instituciones cooperativas, afirmando que se basaba en políticas regulatorias, control de riesgos del sistema y experiencia del usuario. y otras consideraciones. , del 19 de septiembre de 2009 al 19 de septiembre de 2009, los comerciantes que abren recientemente el servicio de pago WeChat en la red deben identificar a los clientes de acuerdo con los nuevos estándares antes de que puedan realizar transacciones de pago WeChat; los comerciantes existentes deben hacerlo antes del 31 de diciembre; 2019 Identificación completa de clientes según nuevos estándares.

¿Cómo autenticar e identificar a los comerciantes?

Una frase corta, pero que contiene una enorme cantidad de información.

Estas operaciones significan que la información principal de identidad del comerciante que originalmente tenían los adquirentes, proveedores de servicios y bancos debe cargarse en WeChat Pay. Desde entonces, esto ha tocado los nervios de compradores, proveedores de servicios y bancos.

El periodista se enteró por varias agencias de cooperación de WeChat Pay que los adquirentes y proveedores de servicios que han cooperado previamente con WeChat Pay enviarán la información comercial recopilada (como el nombre del comerciante) a WeChat Pay en forma de texto. y ocultar información básica. Este es el sistema de archivo predeterminado de todos.

WeChat Pay ahora requiere que los proveedores de servicios entreguen los materiales de certificación originales de los comerciantes existentes (como fotografías de la puerta con el letrero del comerciante, copias de las licencias comerciales y otros materiales básicos), y los nuevos comerciantes deben llevar la iniciativa de cargar sus licencias comerciales y su tarjeta de identificación de operador en WeChat Pay.

Lo que preocupa aún más a los socios es que el nuevo proceso de certificación requiere que las instituciones de pago cooperen con la transformación de la interfaz. La implementación de la nueva interfaz permitirá a WeChat Pay comunicarse directamente con los comerciantes sin tener que pasar por instituciones de pago y proveedores de servicios.

Los socios que siempre se han mostrado pasivos con el queso se quejan mucho de esto.

“Los adquirentes y proveedores de servicios se resisten mucho, y el rebote del adquirente será aún mayor, porque equivale a cosechar directamente a los comerciantes”, dijo un alto ejecutivo de un adquirente nacional a la Bolsa de Valores de Shanghai.

En su opinión, los proveedores de servicios se encuentran en la parte inferior de la cadena industrial y tienen una posición industrial débil. "Ahora que los comerciantes han recurrido a WeChat Pay, los proveedores de servicios tienen menos espacio para obtener reembolsos de los comerciantes".

Para los adquirentes, "Después de que el comerciante firme directamente WeChat Pay, el comerciante realiza transacciones directamente dentro del sistema. Luego, el adquirente ha aumentado previamente el costo de la inversión comercial, incluido el subsidio a los comerciantes, la exención de comisiones y la fabricación de máquinas herramienta de forma gratuita, todo lo cual es en vano, lo que equivale a quitarle clientes a otras personas sin invertir nada ". bastante preocupados por el impacto de la política de autenticación secundaria en ellos.

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WeChat Pay respondió sin cambiar su intención original.

Quizás "el queso es un poco grande para moverlo", las nuevas regulaciones de autenticación secundaria de WeChat Pay tienen encontró muchos socios de resistencia.

Los ejecutivos de las instituciones adquirentes nacionales antes mencionadas dijeron a los periodistas que apenas unos días antes de la implementación de la política de autenticación secundaria, WeChat Pay aún no informaba ni confirmaba si la interfaz de comunicación estaba en línea. El 10 de septiembre, WeChat Pay no solo no se conectó para la certificación al principio, sino que tampoco informó si se conectaría en el futuro.

"Simplemente lo estamos esperando. Más tarde ese día, WeChat Pay transmitió verbalmente que sólo los comerciantes con un volumen de transacciones diarias de 50.000 yuanes estarán sujetos a restricciones de certificación. Dijo que el ajuste temporal de la política". Detalles y cooperación Las organizaciones no están sincronizadas.

"El monto de la transacción de 50.000 yuanes requiere certificación tanto para las empresas como para los pequeños y micro comerciantes. No está claro si los comerciantes existentes necesitan certificación". La persona dijo: "Trabajamos horas extras ese día y nos probamos una y otra vez". otra vez antes de que supiéramos ¿Qué comerciantes tienen restringido el comercio?”

Los ejecutivos de los grandes proveedores de servicios de pago agregados antes mencionados confirmaron a los periodistas que la potencia de fuego de las nuevas regulaciones de autenticación secundaria de WeChat Pay se ha debilitado: “Era Se supone que se resistió, pero WeChat Pay luego se ajustó para certificar a nuevos comerciantes cuyas transacciones superen los 50.000 yuanes el mismo día ".

Los ejecutivos de los proveedores de servicios de pago agregados creen que la mayoría de los comerciantes con volúmenes de transacciones diarias de más de 50.000 son comerciantes de alta calidad. Es posible que WeChat Pay quiera conquistar primero a los comerciantes tradicionales del mercado de adquisiciones a gran escala, y luego a todos. comerciantes. Implementar autenticación secundaria.

La Bolsa de Valores de Shanghai preguntó a WeChat Pay cómo identificar el umbral de certificación comercial actual y las razones para el ajuste de las nuevas regulaciones a nivel de implementación.

La respuesta oficial de WeChat Pay decía: “La intención original y la dirección general de la autenticación de nombre real de los comerciantes no han cambiado. En el nivel de implementación, también hemos considerado completamente la cantidad de comerciantes que requieren autenticación de nombre real. la carga de trabajo de los socios y la experiencia del usuario, por lo que el primer grupo de comerciantes con un monto de cobro en un solo día de más de 50.000 yuanes se sometió por primera vez a la autenticación de nombre real”.

La respuesta también decía que “WeChat. La formulación de la política de Pay para la autenticación del nombre real de los comerciantes se basa en la industria de pagos integral y contra el lavado de dinero. Se formulan y optimizan continuamente las leyes y regulaciones relevantes, los modelos de datos de control de riesgos, la distribución de transacciones de alto riesgo de los comerciantes y muchos otros factores. "

La noticia oficial de WeChat Pay es que WeChat Pay cree que sus nuevas regulaciones están muy en línea con las políticas regulatorias y son aplicables a la industria de pagos. Aún se implementará, pero el ritmo será controlado.

La lógica de las nuevas normas ha sido cuestionada.

El patrón de interés del mercado cambiará

Desde el punto de vista del propio WeChat Pay, su demanda de una política de autenticación secundaria es razonable. Esto es similar a la intención original de WeChat Pay de explicar las nuevas regulaciones de certificación. Lo primero que se menciona es "basado en políticas regulatorias".

Entonces, ¿cuáles son las políticas regulatorias que provocaron cambios en WeChat Pay?

La respuesta es el Documento del Banco Central N° 85.

El 27 de marzo de este año, el banco central emitió el Documento No. 85 (el "Aviso sobre el fortalecimiento adicional de la gestión de pagos y liquidaciones para prevenir nuevos delitos ilegales en las redes de telecomunicaciones"). El aviso se centra en exigir a las instituciones de pago que fortalezcan la gestión de cuentas de nombre real.

El trasfondo de este documento es el fenómeno de larga data de la "bola de borde" en la industria: algunos proveedores de servicios de pago agregados tienen omisiones subjetivas u objetivas en la revisión de algunos comerciantes. Algunos hogares industriales y comerciales individuales no necesitan presentar una licencia comercial al presentar la solicitud, solo deben presentar un contrato de alquiler de la casa y una fotografía de la puerta, y pocos proveedores de servicios se acercan a la puerta para verificar la información;

Sin embargo, algunos adquirentes y proveedores de servicios se han opuesto a la intención original de WeChat Pay de autoexplicarse.

“He trabajado en esta industria durante muchos años y siento que es un poco descabellado decir que cumple con el Documento No. 85”, dijo el ejecutivo de la mencionada agencia nacional de adquisiciones. que dado que WeChat Pay se parece más a una institución de cuenta, la institución de cuenta no debería participar directamente en el acceso de los comerciantes y en la revisión de la calificación de los comerciantes.

"Si hay un problema con el comerciante, la supervisión definitivamente castigará al adquirente, porque el adquirente ha ampliado al comerciante. Por ejemplo, cuando fuimos al extranjero con nuestra tarjeta de crédito, algunos comerciantes la robaron. Esto La situación es ¿Quién lo causó? Debe ser responsabilidad del adquirente, y luego la agencia de compensación le pidió al adquirente que recuperara el dinero y también marcó los riesgos de los comerciantes involucrados”, dijo un ejecutivo del adquirente.

Los ejecutivos de los grandes proveedores de servicios mencionados anteriormente apoyan esta opinión. Él cree que las instituciones de cuentas deben gestionar los riesgos de cada transacción y decidir si pagan; los adquirentes deben realizar una gestión general del acceso de los comerciantes, controlar los riesgos generales y asumir las responsabilidades correspondientes. Cada sujeto cumple con sus deberes, ¿y quién tomó la decisión equivocada?

Los ejecutivos de las grandes instituciones de pagos integrales mencionadas anteriormente son aún más astutos. Cree que el castigo de WeChat Pay a los proveedores de servicios puede ser "práctico y factible". Cualquier persona involucrada en transacciones ilegales puede informar a la supervisión y cerrar sus interfaces en lugar de robar recursos comerciales por motivos regulatorios.

Y hasta ahora, la supervisión no ha aclarado completamente si el flujo de información debe pasar a través de la parte de la cuenta, y el Documento No. 85 no requiere que la parte de la cuenta (es decir, WeChat Pay) autentique al comerciante.

En opinión de expertos de la industria, los participantes del mercado en diferentes sectores tienen una fuerte reacción contra las nuevas regulaciones para la autenticación secundaria de pagos WeChat, porque una vez que se alcancen las nuevas regulaciones, tendrán tres impactos:

Primero, exprimir el espacio habitable de los adquirentes.

Cuando WeChat Pay toma el control de los recursos comerciales, los adquirentes pueden verse fácilmente excluidos. Un gran número de adquirentes pueden eventualmente verse obligados a transformarse en proveedores de servicios (que representan a los comerciantes de servicios de pago de WeChat) o incluso retirarse del mercado. mercado en su totalidad.

En segundo lugar, WeChat Pay en realidad creará un ecosistema general de circuito cerrado de "adquisición + pago + liquidación", impactando el patrón de ganancias bajo el modelo de cuatro vías del mercado de escaneo de códigos QR fuera de línea.

Actualmente existen cuatro roles en el mercado de escaneo de códigos fuera de línea, incluido el lado de la cuenta (WeChat Pay, Alipay, etc.), el adquirente (Lakara (Cotización 300773, consulta de acciones), la remesa, etc.) y comerciantes de servicios de agregación (recaudación de dinero, ganancia de dinero cerca, etc.) e instituciones de compensación (China Netcom, UnionPay).

En la cooperación a largo plazo, las cuatro empresas han formado un entendimiento tácito de participación en las ganancias: el adquirente (como Lacarra) cobra tarifas de transacción (tarifas de servicio) a los comerciantes, y las ganancias se comparten entre la parte de la cuenta (como WeChat Pay) y el proveedor de servicios de agregación (como la recolección de dinero).

El adquirente cobra una tarifa de gestión de aproximadamente el 3,82 % al comerciante, luego asigna una tarifa de gestión del 2,1 % al 2,5 % a la cuenta según la profundidad de la cooperación y paga aproximadamente el 1 % al proveedor de servicios de agregación.

Una vez que se forme el sistema general de circuito cerrado de pago de WeChat, la distribución de ganancias original de cada enlace sin duda se verá afectada.

Sutilmente, esto es algo que muchos amigos de WeChat Pay no quieren ver. Una persona de una gran institución de pago integral dijo repetidamente a los periodistas: "Aunque es inconveniente evaluar a los amigos, el impacto es demasiado grande y no haremos un seguimiento".

En una entrevista con Shanghai Securities News, el responsable del Departamento de Finanzas de Internet de un banco por acciones también reveló la mentalidad sutil del banco. Dijo que varios bancos importantes no solo expandieron directamente la agregación de adquisición de códigos QR, sino que también llevaron a cabo la emisión y el pago de la tarjeta detrás del escaneo del código QR, mientras que WeChat solo proporcionó acceso pero controló la distribución de las tarifas de adquisición.

“Después del ajuste de la política de reservas, el peso negociador de WeChat Pay es cada vez menor. Necesitan aumentar su peso negociador con los bancos aumentando su control sobre el volumen de negocios directos, y los bancos no quieren ver su peso negociador. Aumenta el poder de negociación”. Dijo una persona de un banco por acciones.

En tercer lugar, es contrario a "romper conexiones directas".

"Desconectar conexión directa" desconecta la cuenta de pago de terceros de la cuenta bancaria.

Después de desconectar la conexión directa, los fondos de la tarjeta bancaria a la billetera serán liquidados y transferidos por los dos bancos (NetLink y UnionPay), y luego los fondos se transferirán de la billetera a la adquirente a través de la agencia de compensación, y finalmente a la Cuenta Mercantil. En este proceso, la agencia compensadora realizará dos funciones de compensación. La primera compensación es cómo los fondos ingresan a la billetera, y la segunda compensación es cómo los fondos pasan de la billetera al adquirente que atiende al comerciante.

Una vez que un comerciante se convierte en comerciante directo de WeChat Pay, significa que los fondos se transfieren desde la billetera al comerciante sin el uso de una agencia de compensación. Esta es la llamada transacción "basada en costos", es decir, los fondos de la cuenta y los fondos del comerciante están en el mismo sistema de cuenta y se reemplaza la función de la agencia de compensación.

La enorme cuota de mercado hace que WeChat Pay no sólo sea un participante en la pura competencia del mercado. Cualquiera de sus decisiones comerciales, en muchos casos, no sólo le afectará a sí mismo o a sus socios, sino que puede empujar a toda la industria de pagos en otra dirección.

Las medidas de WeChat Pay para forzar la certificación de los comerciantes se han enfrentado a diferentes voces y controversias en la industria, lo cual es un fenómeno normal en la industria. Las voces de todas las partes son extremadamente importantes. Creo que la industria de pagos móviles de China eventualmente explorará un camino que sea beneficioso para el desarrollo de toda la industria en cada fricción, controversia e incluso confrontación.