¿Cuál es el nombre de la persona que nos llevó a la compañía de valores para abrirnos una cuenta? ¿Qué tiene de bueno?

1. El administrador de cuentas nos llevó a la compañía de valores para ayudarnos a abrir una cuenta. Puede retirar parte de los honorarios de gestión de los clientes que desarrolle como ingreso.

2. El gestor de cuentas no es sólo el representante de la relación entre el banco y sus clientes, sino también el representante del negocio externo del banco. (Tomemos un banco como ejemplo). Las responsabilidades del administrador de cuentas son hacer una declaración inicial, comprender plenamente las necesidades de los clientes, comercializar productos y conseguir negocios con ellos y, al mismo tiempo, coordinar y organizar todos los departamentos e instituciones pertinentes del banco para proporcionar clientes con una gama completa de servicios financieros. Establecer y mantener un contacto cercano a largo plazo con los clientes bajo la premisa de riesgos financieros.