Cuota de mercado de pequeñas empresas de dispositivos médicos
Como producto ascendente en la cadena de la industria de la estética médica, los equipos de estética médica con láser seguirán beneficiándose del crecimiento de toda la industria y el espacio de mercado es enorme.
En la década de 1990 y este siglo, el láser y sus equipos de tratamiento de energía fotoeléctrica derivada se han desarrollado rápidamente, especialmente en departamentos clínicos como dermatología, cirugía plástica, urología y oftalmología.
En los últimos dos años, los instrumentos de belleza fotoeléctricos se han vuelto populares gradualmente en el campo de la belleza diaria, y los tratamientos mínimamente invasivos y no invasivos se han convertido en la tendencia de desarrollo de la belleza médica en mi país. En los últimos años, el volumen de tratamientos no quirúrgicos como Botox, rejuvenecimiento con láser o IPL, estiramiento y relleno por radiofrecuencia ha aumentado rápidamente en China y ahora ha superado el volumen de tratamientos quirúrgicos.
Además, el consumidor común y el amplio espectro de clientes también aceptan tratamientos antienvejecimiento con láser, estiramiento de la piel, lifting, eliminación de arrugas, diversas fototerapias no invasivas y mínimamente invasivas, tratamientos de belleza, etc. está cada vez más envejeciendo. Las terapias no invasivas o mínimamente invasivas, como el láser médico estético, abrirán perspectivas de desarrollo muy prometedoras. Artery Network ha solucionado los cambios en esta industria.
Las fusiones y adquisiciones conducen al surgimiento de oligarcas
Según un informe de Medical Insight, el mercado mundial de dispositivos médicos de belleza no invasivos y mínimamente invasivos alcanzó los 8.400 millones de dólares en 2016 y Se espera que alcance los 13.900 millones de dólares en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5%.
Al mismo tiempo, se espera que los ingresos por ventas directas globales de dispositivos médicos energéticos crezcan de 2.700 millones de dólares en 2016 a 4.400 millones de dólares en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4%.
El mercado de equipos médico estéticos energéticos fue la rama más grande de equipos médico estéticos en 2014 y 2016. Se prevé que seguirá siendo una rama de rápido crecimiento en 2021 y no se puede subestimar la velocidad de desarrollo de la industria en los próximos años.
La industria se encuentra en un período de continuas fusiones y adquisiciones, lo que intensificará aún más la competencia en la industria. Actualmente está liderado por Apax Partners, El. es, se han formado XIO, Fosun Pharma y Hologic.
2065438+En marzo de 2007, Cynosure, que tiene la mayor cuota de mercado del mundo, fue adquirida por Hologic por 16.500 millones de dólares.
2065438+En abril de 2007, Allergan adquirió Zeltiq Aesthetic, que tenía la segunda mayor cuota de mercado, por 2.480 millones de dólares.
Syneron, que tiene la tercera mayor cuota de mercado, fue adquirida por Apax Partners en julio de 2017.
Lumenis, que ocupa el cuarto lugar en cuota de mercado, fue adquirida por XIO Group en 2065 por 56.543,8 millones de dólares.
Sisram ocupa el quinto lugar entre los proveedores mundiales de equipos médicos estéticos.
Fosun Pharma estableció la filial Sisram en Israel en 2013, principalmente para preparar la adquisición del dispositivo médico de belleza israelí Alma. En mayo del mismo año, Fosun Pharma adquirió con éxito Alma a través de Sislam. El 19 de septiembre de 2017, Sislam cotizó en el directorio principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Hay no menos de 100 equipos médicos y estéticos con láser en China, y el mercado presenta un patrón competitivo de fragmentación general y concentración gradual.
Desde la perspectiva de la cuota de mercado, dominan los gigantes extranjeros y unas pocas empresas locales ventajosas. La industria de equipos médicos estéticos con láser en países desarrollados como Estados Unidos, Israel y Alemania comenzó temprano y formó una cadena industrial relativamente madura, con una gran cantidad de productos exportados a países de todo el mundo.
Los principales fabricantes de equipos médicos láser actualmente activos en China incluyen Alma, China Qizhi Laser, Lumenis y Cynosure, Fotona, Syneron, China Peninsula Medical, China Shenzhen GSD, etc. Estos productos ocupan el mercado de belleza médica láser de China. . La gran mayoría (90%) de la industria de equipos.
Las empresas locales ventajosas tienen diferentes niveles de capacidades independientes de investigación y desarrollo de productos. La brecha entre la calidad del producto y los productos importados se está reduciendo gradualmente, la participación de mercado está aumentando gradualmente y los productos importados están acelerando la sustitución.
Por supuesto, el mercado también está inundado de una gran cantidad de pequeños y medianos fabricantes de equipos médicos láser y una gran cantidad de fabricantes de instrumentos de belleza para el estilo de vida, dirigidos principalmente a pequeños y medianos salones de belleza privados. clínicas privadas y una gran cantidad de salones de belleza de estilo de vida profesional.
Este tipo de empresas generalmente comienza tarde, tiene menos acumulación de tecnología y está sujeta al alto umbral de la propia industria de dispositivos médicos.
Es difícil para sus productos ingresar al mercado hospitalario de alta gama rodeados de capital extranjero y empresas locales. Se concentran principalmente en el mercado médico de gama baja y el mercado de belleza de estilo de vida, y sus márgenes de beneficio son relativamente bajos.
Una mezcla de buenos y malos, que compiten por servicios y soluciones de marketing.
En China, las clínicas negras todavía inundan el mercado. En mayo de 2017, siete ministerios y comisiones emitieron un documento para lanzar una campaña especial de un año de duración para acabar con la cosmetología médica ilegal, tomando medidas severas contra la práctica médica sin licencia, los servicios de cosmetología médica estandarizados y la producción y venta ilegal de medicamentos y dispositivos médicos. . Al mismo tiempo, rectificaremos estrictamente la capacitación médica ilegal en belleza e investigaremos y abordaremos rigurosamente la publicidad y la información de Internet ilegales.
Cada vez hay más marcas de equipos médicos láser en el mercado, pero la cirugía plástica o el tratamiento fotoeléctrico no solo requiere un buen equipo, sino que también requiere habilidades médicas y servicios clínicos, por lo que el contenido técnico y el costo de los servicios médicos La estética en sí es alta, no baja.
Para los equipos, la fábrica original, la capacitación en conocimientos, la capacitación en operaciones y otros conocimientos relacionados serán más abundantes y frecuentes si usted es un agente, estos aspectos no pueden mantenerse al día; Al fin y al cabo, las nuevas versiones del equipamiento carecen ligeramente de puntualidad. Pero el costo de ser agente de la tienda es menor y la presión es menor.
En la actualidad, el mercado de instrumentos optoelectrónicos tiene principalmente el siguiente status quo y problemas:
La competencia de marcas es feroz.
La competencia entre los fabricantes upstream es muy feroz, e incluso han aparecido varios fabricantes de imitación e imitadores, lo que ha causado cierto impacto en las empresas upstream.
Pero lo que es gratificante es que las barreras técnicas en esta industria siguen siendo muy altas, y los consumidores y las empresas son cada vez más capaces de identificar productos genuinos. Con la profundización de la educación del paciente, se mejora la capacidad de identificar.
En cuanto al tipo de producto, además de para pieles más maduras, también ha conseguido buenos resultados en cuanto a eficacia y seguridad. Las nuevas tecnologías para la pérdida de peso y el contorno corporal se han vuelto cada vez más comunes y seguirán mejorando la seguridad de sus tratamientos.
Además, los principales fabricantes de equipos médicos láser combinarán Internet y la tecnología de la nube para lanzar productos de apoyo, dirigidos principalmente a pequeñas instituciones médicas y estéticas que dominan el mercado, brindándoles mejores opciones.
Por lo tanto, además de clientes grupales y hospitales terciarios, algunos fabricantes también abrirán clínicas para médicos individuales autónomos.
Los fabricantes de dispositivos médicos generalmente enfrentan el riesgo de renovar y registrar periódicamente las calificaciones de producción. Las regulaciones industriales cada vez más estrictas han aumentado la dificultad y la incertidumbre del registro de nuevos productos. Las autoridades reguladoras nacionales de dispositivos médicos pueden tardar mucho en identificar la tecnología del producto y aprobarla. Los fabricantes deben ser pacientes a la hora de pulir sus productos y tecnologías, y lanzar al mercado tecnologías inmaduras puede ser un golpe devastador para la marca.
Servicio postventa de la competencia
En cuanto a los canales de equipamiento, la mayoría todavía adopta el modelo de agencia y algunos utilizan la venta directa. Las empresas de circulación a gran escala seguirán ampliando su escala mediante fusiones y adquisiciones, alcanzando una cuota de mercado del 25% al 40% en un determinado mercado regional. Ésta es la única forma en que cualquier empresa de circulación puede crecer a nivel mundial.
Los clientes no sólo compran equipos, sino que el servicio postventa refleja verdaderamente su competitividad. Los grandes fabricantes de equipos implementan personal clínico de grado médico certificado de fábrica, establecen procesos de servicio estandarizados, comprenden y evalúan el funcionamiento real de las clínicas, adaptan planes personalizados de marketing y promoción y brindan servicios de transformación médico-estética.
Después de presentar el equipo, a través de recorridos, conferencias y otras formas de capacitación, se les dice a los clientes cómo usarlo bien, cómo mantenerlo bien, cómo aplicar mejor la tecnología a los buscadores de belleza y brindarles mejores productos para los consumidores. De hecho, los requisitos en esta área son cada vez mayores y las diferencias técnicas entre los fabricantes de equipos principales no son particularmente grandes.
Especialmente para clínicas pequeñas y medianas con instituciones médico estéticas fuera de línea como organismo principal, los operadores otorgarán gran importancia al servicio posventa antes de considerar la compra de equipos, por lo que el servicio posventa será el criterio principal. al tomar decisiones. En segundo lugar, muchos factores, como si el servicio posventa es oportuno y si el problema se resuelve de manera integral, son los estándares para medir el servicio posventa. Por lo tanto, además de las funciones del propio equipo, otros niveles de atención y de servicio son condiciones poderosas para determinar la competitividad en el mercado.
Disposición de la industria downstream
El mercado de belleza médica en China se está hundiendo desde ciudades de primer y segundo nivel a ciudades de tercer y cuarto nivel. Los clientes de clínicas de belleza de estilo de vida y para negros. poco a poco recurriendo a la belleza médica. Hasta cierto punto, esta tendencia también muestra que los usuarios buscan más los bellos efectos que aporta la belleza médica.
Cómo penetrar en más campos y probar la fortaleza de los fabricantes. Algunos fabricantes de equipos han ampliado sus negocios posteriores, han mejorado el sistema general de la cadena industrial desde la investigación y el desarrollo y la fabricación hasta la comercialización nacional y extranjera, o han invertido directamente en hospitales, especialmente hospitales de maternidad. El propio fabricante cuenta con equipos para reparación posparto o cirugía plástica de partes privadas, que pueden lograr una conexión y desviación perfectas.
Empresas clave
Alma (Felton)
Alma es el proveedor líder mundial de equipos de belleza médicos energéticos, con diseño, desarrollo y producción independientes Capacidad de adoptar innovación y tecnología propia.
Los productos estrella de la compañía incluyen: la serie Soprano, utilizada principalmente para la depilación; la serie Harmony, que puede usarse como una plataforma multifuncional de múltiples aplicaciones para hasta 65 indicaciones aprobadas por la FDA; utilizados principalmente para moldear el cuerpo y reafirmar la piel, ambos pertenecen a la línea de productos de belleza médica FemiLift, un dispositivo de belleza médico mínimamente invasivo que trata diversos problemas femeninos (como la terapia de belleza privada);
Además, la empresa también ofrece líneas de productos de belleza de estilo de vida como Rejuve y SPADEEP.
En mayo de 2013, Fosun Pharma adquirió con éxito Alma a través de Cislam. El 19 de septiembre de 2017, Sislam cotizó en el directorio principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Según los ingresos de 2016, Alma se ha convertido en el mayor proveedor de equipos médicos de belleza energéticos en China continental (excluyendo Hong Kong, Macao y la provincia china de Taiwán). En 2017, los ingresos del mercado chino representaron el 20,6% de los ingresos totales.
Sisram comercializa a través de venta y distribución directa. En Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria e India, la empresa vende principalmente directamente a instituciones médico estéticas, mientras que en otras partes del mundo la empresa vende principalmente a distribuidores, quienes compran el equipo médico estético de la empresa y luego lo venden como su clientes A instituciones médicas de belleza.
En comparación con 2016, los ingresos totales de la empresa aumentaron un 15,9% en 2017, alcanzando 654,38+369 millones de dólares. El beneficio antes de impuestos y el beneficio atribuible a los propietarios de la empresa matriz fueron de US$ 6,5438+058.000 y US$ 654,38+065.438+00 millones respectivamente, un aumento del 33,4% y 37,2% respectivamente en comparación con 2065.438+06.
La mayor parte de los ingresos de la empresa proviene de la línea de productos médico estéticos, incluidos los principales dispositivos médicos estéticos no invasivos (como las series Soprano, Harmony y Accent), series estéticas de precisión y algunos otros dispositivos médico estéticos. con ingresos de US $ 65,438+ 0.065, 438+ mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 73,9% de los ingresos totales.
Para los planes de 2018, Sislam buscará ampliar el equipo de ventas y establecer otras operaciones de venta directa, y buscará empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones con empresas de dispositivos médicos mínimamente invasivos en áreas como cosmecéuticos, células madre y oportunidad. La colaboración con IBSA, una importante empresa farmacéutica suiza, es un ejemplo de este tipo de empresa conjunta.
Al mismo tiempo, Sisram planea invertir recursos de I+D en el estudio de la interacción entre la energía y los medicamentos, así como en el desarrollo de productos y soluciones que puedan utilizar plenamente los resultados de nuestra investigación.
Sislam planea convertir a Alma en una marca de consumo a través de un proceso de cambio de marca centrado en B2C, con el objetivo de impulsar la demanda ascendente y ampliar las oportunidades comerciales. Además, se espera que Sisram implemente y amplíe aún más su tecnología IoT.
Qizhi Laser
Qizhi Laser, ubicado en Wuhan, es un proveedor de soluciones de belleza médica fotoeléctrica que integra investigación y desarrollo, producción, agencia y ventas. Ha llevado a cabo más de diez proyectos nacionales y locales. Proyectos médicos optoelectrónicos clave. Los principales productos incluyen equipos médicos de belleza con láser para belleza y urología.
A finales del primer semestre de 2017, la empresa obtuvo 24 certificados de registro de productos de dispositivos médicos, liderando la industria en número, obtuvo 44 patentes (incluida 1 patente estadounidense) y obtuvo ISO9001 e ISO13485. Certificaciones del sistema de calidad. Algunos productos también han pasado la certificación CE de la UE.
A finales del primer semestre de 2017, la empresa había logrado unos ingresos operativos de 87,0306 millones de yuanes y un beneficio neto de 21.169.700 yuanes.
Actualmente, la empresa cuenta con un sistema de I+D, producción, adquisiciones y ventas completo e independiente y un modelo de negocio maduro, que adopta el modelo de adquisiciones de "inventario de seguridad basado en pedidos y adquisiciones bajo demanda". . La producción adopta principalmente el modelo de producción por pedido y algunos productos se preparan de acuerdo con las previsiones del mercado para cumplir con los requisitos básicos de inventario.
Las ventas de Qizhi Laser adoptan modelos de venta directa y de distribuidor, y algunos productos de exportación se venden a través de distribuidores. Entre sus clientes se incluyen principalmente hospitales públicos de todos los niveles, instituciones médicas privadas, empresas de distribución de dispositivos médicos e instituciones de belleza.
Lumenis (doctor)
Science Doctor se estableció por primera vez en Silicon Valley, Estados Unidos, en 1966, y ESC Medical Company, un importante fabricante de lámparas, se estableció en 1991.
En 2001, Doctor of Science se fusionó con ESC Medical para formar Light and Medical Laser. La nueva empresa pasó a llamarse Lumenis y sus bases de producción están ubicadas en Estados Unidos e Israel.
Los profesionales médicos entraron en China en 1992 y sus productos abarcan la belleza, la oftalmología, la urología y otros campos de la medicina. Los profesionales médicos siempre han otorgado gran importancia a la investigación clínica y académica y han brindado servicios de valor agregado, como capacitación profesional, a los clientes.
Entre ellos, el dispositivo de depilación rápida e indolora al vacío LightSheer Duet Moonlight, el dispositivo de fotorrejuvenecimiento M22 King of Hearts OPT y el dispositivo de rejuvenecimiento cutáneo fraccional de CO2 ultra pulse encore TM ultra pulse CO2 son particularmente populares en el mercado chino. .
En octubre de 2015, XIO Group completó la adquisición de Lumenis por 5,1 millones de yuanes. XIO Group es una institución de inversión global multimillonaria.
Con sede en Londres, y oficinas en Europa, Norteamérica y Asia. Se centra en oportunidades de inversión globales en fusiones y adquisiciones y ampliará activamente el potencial de crecimiento de sus filiales de inversión en China en el futuro.
Después de recibir apoyo financiero de XIO Group, Lumenis adquirió Pollogen en noviembre de 2015, ampliando su presencia en dispositivos médicos estéticos.
En términos de estrategia de marketing, en el futuro, los profesionales médicos reforzarán el desarrollo de sistemas de tratamiento con láser y tecnologías de belleza con láser (crecimiento del cabello, tratamiento del olor corporal, modelado corporal y pérdida de peso, etc.). ), productos de belleza de estilo de vida y equipos de belleza láser portátiles para el hogar.
Peninsula Medical
Peninsula Medical Group se estableció en 2008. Es una empresa nacional de alta tecnología que integra comercio internacional, investigación y desarrollo de productos y servicios de marketing. Proporciona casi 1.000 servicios de dermatología o. Servicios de cirugía plástica El Departamento de Cirugía ofrece productos y servicios y tiene 10 patentes de invención nacionales, 4 patentes de invención internacionales, 30 patentes de modelos de utilidad, 13 patentes de apariencia y 65,438 derechos de autor de software.
En 2013, el grupo inició una cooperación entre la industria, la universidad y la investigación con el equipo de Zhao Guang en el Hospital General de la Fuerza Aérea, y también cooperó con muchos equipos clínicos como el Noveno Hospital de Shanghai, el Hospital Xijing, el Hospital Anzhen y Hospital Provincial de Medicina Tradicional China de Jiangsu.
Actualmente, la empresa se encuentra en un período difícil de inversión en I + D y tiene los productos más vendidos de las series tornado y microtallado de oro Liti.
Dog leash (correa para perros)
Cynosure fue fundada en 1991 y tiene su sede en Boston, Massachusetts, EE. UU. En 2005, cotizó en Nasdaq. Actualmente, ofrece productos, servicios y soporte técnico a más de 60 países alrededor del mundo a través de subsidiarias y distribuidores de propiedad absoluta.
En 2011 y 2013 adquirió la totalidad de Compeo y Palomar Láser. En marzo de 2017, Hologic, la empresa de diagnóstico médico líder en el mundo, anunció la finalización de la adquisición de Sino Show a un precio de 66 dólares por acción.
La enorme inversión en desarrollo, la investigación teórica líder, más de 30 tecnologías patentadas en EE. UU. y el perfecto servicio posventa garantizan la alta participación de mercado y la competitividad de los productos de Sino Show.
En 2012, Cynosure lanzó el primer láser de picosegundos del mundo con una longitud de onda de picosegundos de 755 nm. El equipo láser, el láser de picosegundos en forma de panal de 755 nm, tiene un tratamiento de ondas de choque de luz (¿PressureWave?) sin precedentes en el mundo. El mundo de la estética médica ha entrado en una nueva era del tratamiento con picosegundos.
Eurostar
Fotona fue fundada en 1964, con su sede en Deckingen, Alemania, su centro de marketing en Estados Unidos y sus bases de producción en Eslovenia, Dinamarca, Alemania y otros países de la UE. países. 2065438+En abril de 2007, AGIC Capital adquirió Fotona Eurostar Laser Company.
Los láseres médicos de Fotona incluyen principalmente siete productos principales: FotonaQX Max Freckle Removal King, láser fraccional de erbio "Flyshuttle", láser privado no invasivo Ruili, sistema de elevación de plástico extremo FOTONA 4D y plataforma súper fraccional dual, Tightlase. Láser de reducción de grasa no invasivo, láser de tratamiento vascular pionero rojo. Todos los productos anteriores han obtenido la certificación integral de la FDA de EE. UU., la CE europea y la SFDA de China.
A finales de 2015, Fortuna operaba cerca de 100.000 equipos láser en muchos países del mundo.
En 2004, Fotona Eurostar Laser Company entró oficialmente en el mercado chino, estableciendo su sede china en Shanghai y oficinas en Chengdu, Beijing y Guangzhou, reconocidas instituciones médicas como el Hospital Popular Jiu de Xijing. El Centro de Cirugía Plástica del Hospital, el Centro de Cirugía Plástica del Primer Hospital Popular de Foshan, el Centro de Láser Cosmético del Hospital General Naval de Beijing y otras instituciones médicas reconocidas han establecido el "Centro de Exposiciones de Capacitación Clínica Fotona Eurostar" para brindar servicios a clientes nacionales emergentes.
Syneron
Syneron se fundó en 2000 y cotizó en NASDAQ en 2004. Tiene operaciones de investigación y desarrollo y fabricación en Israel y Estados Unidos. Los productos de la empresa se venden a través de Syneron, Candela y CoolTouch y están dedicados a resolver problemas como la modelación del cuerpo, la depilación, la eliminación de arrugas y la mejora de la calidad de la piel. Su conocida tecnología patentada es la tecnología elos (tecnología de sinergia fotoeléctrica).
El popular dispositivo PicoWay es un dispositivo de doble longitud de onda con tecnología de pulso líder. Su ancho de pulso es un 40% más corto que el mismo tipo de equipo láser de picosegundos del mercado, y un 170% más corto que los láseres tradicionales. El dispositivo está certificado por China CDFA y es adecuado para todo tipo de piel.
Actualmente, Syneron ha sido adquirida por Apax Partners. Apax Partners tiene una amplia experiencia en el campo de los servicios médicos y ha invertido con éxito en GHG, el grupo hospitalario privado más grande del Reino Unido, Capio, el grupo hospitalario paneuropeo, y Apollo Hospitals, el grupo hospitalario privado más grande de la India.
En 2016, Zhongsheng Biotech y West China Biotech alcanzaron una cooperación estratégica. Según el acuerdo de cooperación, Huaxi Biotech obtendrá los derechos operativos exclusivos del nuevo producto Adilina de Syneron en China, incluidos marketing, ventas de canal y servicio posventa. Este producto está patentado por Syneron-Candela. Derivado de esta tecnología ofrece diversas aplicaciones como reafirmación, suavizado y regeneración de la piel del cuerpo y rostro, depilación, eliminación de lunares, eliminación de manchas y más.