Shanghe Investment Management Co., Ltd.
"Noticias de Negocios·Finanzas Corporativas" resolvió la situación de los bancos relevantes. Entre ellos, Liaoshen Bank, como el primer banco comercial urbano a nivel provincial recientemente establecido en la provincia de Liaoning, fue liberado recientemente después de la fusión y reorganización de Liaoyang Bank y Yingkou Coastal Bank. Su desempeño no es optimista. Al mismo tiempo, parece haber muchos problemas con las operaciones y estructuras de propiedad de otros bancos que serán objeto de reestructuración en la región.
En respuesta, "First Financial Daily Corporate Finance" escribió al Liaoshen Bank para preguntar sobre cuestiones relevantes y contramedidas. Sin embargo, al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.
La información pública muestra que Liaoshen Bank es el primer banco comercial urbano a nivel provincial en la provincia de Liaoning. Establecido el 7 de junio de 2021, fue iniciado y establecido conjuntamente por ocho accionistas estatales. El 30 de septiembre de 2021 se completó la fusión de dos bancos de alto riesgo, Liaoyang Bank y Yingkou Coastal Bank, para emprender la tarea de reforma financiera.
El informe financiero muestra que al final del período del informe, los activos totales del Liaoshen Bank eran de 22.501,3 millones de yuanes y los pasivos totales eran de 20.6175 millones de yuanes. Los ingresos operativos totales en 2021 son -475 millones de yuanes, los gastos de ingresos operativos son 707 millones de yuanes y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz es -1,181 millones de yuanes.
En cuanto a la pérdida de ingresos operativos, Liaoshen Bank afirmó en su informe financiero que se debió principalmente a la inversión de los diferenciales de tipos de interés. Durante el período del informe, el margen de interés neto y el margen de interés neto de Liaoshen Bank fueron -1,51 y -1,23 respectivamente.
Durante el período del informe, los ingresos por intereses del Liaoshen Bank fueron de 679 millones de yuanes, los gastos por intereses fueron de 2.085 millones de yuanes y los ingresos netos por intereses fueron de -65.438 millones de yuanes. Los ingresos por honorarios y comisiones fueron de 5.000.400 RMB, los gastos por honorarios y comisiones fueron de 6.543.805.938.200 RMB, los ingresos netos por honorarios y comisiones fueron de -6.543.800.937.900 RMB; los ingresos totales por inversiones fueron de 220 millones de RMB y los ingresos por cambios en el valor razonable fueron de 7.654.380.300 RMB.
Desde la perspectiva de la estructura de activos, los activos de inversión financiera del Liaoshen Bank representan el 80% de los activos totales, de los cuales los activos financieros de transacciones ascienden a 1.714,92 millones de yuanes, lo que representa 76.254.380 yuanes de los activos totales de inversión de deuda; 4.376 millones de yuanes; otros La inversión en deuda es de 876 millones de yuanes. Los préstamos y anticipos, como principal negocio de los bancos tradicionales, representan sólo el 9,53% de los activos totales del Liaoshen Bank, con un importe total de 2.1447 millones de yuanes.
Desde la perspectiva de la estructura de pasivos, la captación de depósitos es el principal pasivo del Liaoshen Bank. La captación de depósitos total es de 20.0015 millones de yuanes, lo que representa el 97.05438 0 del pasivo total. Los depósitos de bancos y otras instituciones financieras ascendieron a 3.005 millones de RMB; los bonos pagaderos ascendieron a 654.38052,9 millones de RMB;
En términos de calidad de activos, el índice de préstamos morosos de Liaoshen Bank a finales de 2021 llegó a 6,02, superior al 5 requerido por los indicadores regulatorios, y la escala de préstamos vencidos fue de 20,18. millones de yuanes. El ratio de cobertura de provisiones fue de 700, alcanzando 721,13. El capital es relativamente suficiente. A finales de 2021, el índice de adecuación de capital de nivel 1 básico, el índice de adecuación de capital de nivel 1 y el índice de adecuación de capital de Liaoshen Bank eran 21,98, 21,98 y 24,98 respectivamente.
En general, aunque Liaoshen Bank absorbió y fusionó dos bancos comerciales de la ciudad, no logró ajustar su estructura de pasivos, reducir los costos de pago de intereses y ampliar los canales de ingresos, lo que resultó en una inversión de los diferenciales de intereses.
El Liaoshen Bank recibió 200 mil millones en depósitos a lo largo del año y solo prestó 20 mil millones, con una relación préstamo-depósito de 11,10. Además, más del 80% de los depósitos captados por el Liaoshen Bank son depósitos a plazo. Entre ellos, los depósitos de clientes personales representaron el 83,71 del total de depósitos, mientras que los depósitos de clientes corporativos sólo representaron 65.438 06,29.
Esto también significa que Liaoshen Bank no tiene suficientes clientes institucionales para absorber depósitos, ni suficientes clientes corporativos para emitir préstamos, y la estructura de depósitos debe ajustarse a tiempo. Al mismo tiempo, si los canales de ingresos del Liaoshen Bank no están bien desarrollados en el futuro, su presión de costos y sus altas tasas de interés seguirán existiendo.
Además, resolver los riesgos de morosidad será una prueba importante para Liaoshen Bank.
Liaoshen Bank declaró en su informe financiero que se esforzará por resolver completamente los riesgos de liquidez en uno o dos años, se esforzará por convertir las pérdidas en ganancias en tres años y se esforzará por reparar su balance en tres años.
En el primer trimestre de este año, Liaoshen Bank siguió sufriendo pérdidas. El informe del primer trimestre muestra que en los primeros tres meses de este año, Liaoshen Bank logró ingresos operativos de -488 millones de yuanes, gastos operativos de 654,3873 millones de yuanes y ganancias netas de -659 millones de yuanes.
A finales de marzo, los activos totales del Liaoshen Bank ascendían a 22.3071 millones de yuanes y los pasivos totales a 204.772 millones de yuanes. Se mejoraron aún más tres ratios de adecuación de capital. El índice de adecuación de capital de nivel uno básico, el índice de adecuación de capital de nivel uno y el índice de adecuación de capital son 26,66, 26,66 y 30,01 respectivamente.
Según la reunión ejecutiva del gobierno provincial de Liaoning del 20 de enero de 2021 para estudiar y promover la reforma general de los bancos comerciales urbanos en la provincia de Liaoning, está previsto solicitar la fusión de 12 bancos comerciales urbanos relacionados en la provincia de Liaoning. . En la actualidad, Liaoshen Bank ha absorbido y fusionado con éxito el Liaoyang Bank y el Yingkou Coastal Bank.
En cuanto a por qué Liaoshen Bank solo ha completado la absorción y fusión de dos bancos comerciales urbanos hasta ahora, un banquero del noreste de China dijo que la escala inicial era pequeña, de los 12 bancos comerciales urbanos originales en la provincia de Liaoning. a la fusión de dos bancos comerciales urbanos. La razón principal es que el capital necesario para la fusión de los bancos comerciales urbanos es demasiado grande.
Todavía hay 13 bancos comerciales urbanos en la provincia de Liaoning. Entre los 13 bancos comerciales de la ciudad, muchas personas en la industria creen que los 12 bancos fusionados no incluirán al Jinzhou Bank y al Shengjing Bank, dos bancos que cotizan en el mercado de valores de Hong Kong, así como al relativamente grande Dalian Bank. Esto significa que Fuxin Bank, Yingkou Bank, Anshan Bank, Huludao Bank, Chaoyang Bank, Dandong Bank, Fushun Bank, Benxi Bank, Panjin Bank y Tieling Bank son los próximos objetivos de reestructuración y fusiones.
"Business Daily Corporate Finance" seleccionó 10 bancos comerciales urbanos que han sido absorbidos o están a punto de ser absorbidos y fusionados, y descubrió que existen muchos problemas en su operación y gestión.
Por ejemplo, Liaoyang Bank completó la reestructuración y fusión. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China reveló el cuarto grupo de importantes accionistas ilegales, incluidas 14 unidades, incluidas Shenzhen Jianhai Investment Management Co., Ltd., Shenzhen Andewei Asset Management Co., Ltd., Liaoyang Huayi Investment Co. ., Ltd. persona física.
Los problemas ilegales e ilegales revelados esta vez incluyen principalmente: transacciones relacionadas ilegales, ocultamiento de relaciones relacionadas, fuentes de acciones que no cumplen con los requisitos regulatorios, evasión grave de deudas bancarias, transferencia ilegal de acciones, tenencia ilegal de acciones ajenas, y utilización de la Plataforma de financiación empresarial ficticia, etc. Después de una investigación corporativa, las tres empresas mencionadas son accionistas originales del Liaoyang Bank y poseen 3,41, 3,03 y 1,89 acciones respectivamente.
Entre los objetivos que no se han fusionado ni adquirido, el capital contable de Fushun Bank está altamente comprometido. A finales de 2020, 7 de los diez principales accionistas de Fushun Bank habían pignorado sus acciones de Fushun Bank, y las acciones pignoradas de Fushun Bank representaron el 30,16 del total de acciones. Además, se congelaron 227 millones de acciones del Fushun Bank. A partir de ahora, dado que Fushun Bank no ha revelado el informe financiero de 2021 ni el informe del primer trimestre de 2022, se desconoce si los datos anteriores han cambiado.
Además, el desempeño operativo de Fushun Bank es insatisfactorio excepto por su estructura de propiedad. En los primeros tres trimestres del año pasado, los ingresos y el beneficio neto atribuibles a su empresa matriz de Fushun Bank cayeron drásticamente. El tercer informe trimestral muestra que Fushun Bank logró ingresos de 9.065438 millones de yuanes en los primeros tres trimestres, una disminución interanual del 32,58%. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 327 millones de yuanes, una disminución interanual; del 36,42%.
Huludao Bank no sólo no cumplió con muchos indicadores regulatorios, sino que tampoco subastó sus acciones varias veces, sin dejar a nadie interesado. Incluso entre los diez principales accionistas, muchos tienen problemas crediticios.
Por ejemplo, a finales de 2020, el índice de adecuación de capital de Huludao Bank era de 2,33, y su índice de adecuación de capital de nivel uno y su índice de adecuación de capital de nivel uno básico eran ambos de 0,42, lo que es muy inferior a los requisitos regulatorios. el saldo de préstamos morosos fue de 8.124 millones de yuanes, un aumento significativo de 255,69 en comparación con el final de 2019, la tasa de morosidad fue de 65.438 03,89, que fue 8,89 puntos porcentuales más que los requisitos reglamentarios. El índice de cobertura de provisiones es de 32,39, muy por debajo del requisito regulatorio de 120.
"China Business News" señaló que Shenyang Dajun Porcelain Co., Ltd., el segundo mayor accionista de Huludao Bank, y Shenyang Asia-Europe Industry and Trade Group Co., Ltd., el décimo mayor accionista , tienen problemas de crédito y han sido incluidos en la lista Ingrese a la lista de personas deshonestas sujetas a ejecución. Además, en la plataforma de subastas Alibaba, las subastas de acciones del Huludao Bank terminaron muchas veces sin vender.
Con respecto al patrimonio y el desempeño operativo del banco objetivo, Shanxun Corporate Finance envió una carta al Liaoshen Bank, al cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta.
Además, Business News Corporate Finance también señaló que el banco objetivo que se fusionará aún no ha publicado el informe anual de 2021 ni el informe del primer trimestre de 2022.
Para mejorar la competitividad del mercado y resolver los riesgos financieros, en los últimos años, los bancos pequeños y medianos han intensificado sus esfuerzos para trabajar juntos.
Junio 5438 065438 En octubre de 2020, el Banco de Sichuan estableció un nuevo banco sobre la base del Banco Comercial de la ciudad de Panzhihua original y el Banco Comercial de la Prefectura de Liangshan original (denominado Banco Comercial de la ciudad de Panzhihua original y el Banco Comercial de la Prefectura de Liangshan original). Establecido por fusión. El registro industrial y comercial se completó el 5438 de junio 065438 el 5 de octubre y se inauguró oficialmente el 7 de octubre. El capital registrado es de 30 mil millones de yuanes, estableciendo un nuevo récord para el capital registrado de los bancos comerciales de la ciudad.
En abril de 2021, Shanxi Bank, un banco comercial urbano con persona jurídica a nivel provincial iniciado por el antiguo Datong Bank, Changzhi Bank, Jincheng Bank, Jinzhong Bank y Yangquan Bank, se inauguró con un capital registrado de 23.996 millones de yuanes.
En junio de 2021, Liaoshen Bank absorbió y fusionó dos bancos comerciales urbanos con personas jurídicas locales, Yingkou Coastal Bank y Liaoyang Bank, y se convirtió en el primer banco comercial urbano provincial en la provincia de Liaoning mediante financiación con bonos especiales para pequeñas y medianas empresas. -Bancos de tamaño. En el futuro, Liaoshen Bank seguirá absorbiendo y fusionando otros bancos comerciales urbanos de la provincia de Liaoning.
A juzgar por su fecha de creación, capital registrado y desempeño operativo, se puede decir que el Banco de Sichuan es el mayor entre los tres "novatos".
El informe financiero muestra que en 2021, el Banco de Sichuan logró unos ingresos operativos de 35.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 61,10; el beneficio neto fue de 620 millones de yuanes, un aumento interanual de; 89,97.
El rápido crecimiento del beneficio neto del Banco de Sichuan se debe principalmente al crecimiento de los ingresos netos por intereses impulsado por el crecimiento de los activos que generan intereses del Banco de Sichuan. Los ingresos netos por intereses aumentaron en 65.438.065.438.046 millones de yuanes, un aumento de 57,48 yuanes.
En 2021, los ingresos por intereses del Banco de Sichuan fueron de 5.932 millones de yuanes, un aumento interanual del 31,21%, y los ingresos netos por intereses fueron de 3.139 millones de yuanes, un aumento interanual del 57,48%. representando el 89,43% de los ingresos de explotación. El aumento de los intereses se debió principalmente al crecimiento del negocio de préstamos corporativos a mediano y largo plazo del Sichuan Bank, lo que resultó en un aumento de los ingresos por intereses.
En 2021, el Banco de Sichuan emitió un total de 10.154,3 mil millones de yuanes en préstamos y anticipos, un aumento de 36.084 mil millones de yuanes, un aumento del 5,512% respecto al año anterior, de los cuales el número total de empresas Los préstamos y anticipos ascendieron a 97.676 millones de yuanes, lo que supone un aumento de 36.310 millones de yuanes respecto al año anterior.
A finales de 2021, los activos totales del Banco de Sichuan eran 184,82 mil millones de yuanes, un aumento de 47,902 mil millones de yuanes con respecto al año anterior, y los pasivos totales eran 153,550 mil millones de yuanes, un aumento de 47,229 mil millones de yuanes respecto al año anterior, un aumento de 4.442. El capital contable fue de 365.438 27 millones de yuanes, un aumento de 673 millones de yuanes respecto al año anterior, un aumento de 2,20.
En términos de calidad de activos, el saldo de préstamos morosos del Banco de Sichuan fue de 65.438 0.665.438 50 millones de yuanes, y el índice de préstamos morosos fue de 65.438 0,59, una disminución de 0,52 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El índice de provisión de préstamos es 5,09 y el índice de cobertura de provisión es 365.438 09,93. El Banco de Sichuan está totalmente capitalizado, con índices de adecuación de capital, índices de adecuación de capital de nivel uno y índices de adecuación de capital de primer nivel básicos de 26,17, 24,96 y 24,94 respectivamente, en comparación con 42,67, 41,4 y 41,38 en el mismo período del año pasado. .
Hablando del mayor, hablemos del Shanxi Bank no sé si es el segundo o el tercero. Hasta el momento, Shanxi Bank no ha revelado el informe financiero de 2021 ni el informe del primer trimestre de 2022.
El sitio web oficial de Shanxi Bank muestra que a finales de septiembre de 2021, los activos totales de Shanxi Bank eran de 283.746 millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,72. Los pasivos totales fueron de 259.266 millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,74; el capital contable fue de 24.480 millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,58; el saldo de crédito verde del banco fue de 28.565438 millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,58 incremento mensual de 65.438 009,48.
Cabe mencionar que los tres novatos ahora también tienen un fuerte "rponente" de referencia. El 27 de mayo, Zhongyuan Bank (01216.HK) absorbió y fusionó con éxito Luoyang Bank, Pingdingshan Bank y Jiaozuo China Travel Bank, con activos que superan los 1,2 billones de yuanes, convirtiéndose en un nuevo banco de un billón de dólares.
A finales de 2021, los activos totales del Banco Zhongyuan eran de 768.233 millones de yuanes, un aumento de 107.500 millones de yuanes desde principios de año, un aumento de 1,4. El saldo de los depósitos (excluidos los intereses devengados) fue de 448.425 millones de yuanes, un aumento de 23.443 millones de yuanes o un 5,5% respecto al comienzo del año; el saldo de diversos préstamos (excluidos los intereses devengados) fue de 388.160 millones de yuanes, un aumento de 3.1134 millones; yuanes o 8,7% desde principios de año.
En 2021, los ingresos operativos del Zhongyuan Bank fueron de 1.9283 millones de yuanes, una disminución interanual de 0,7 yuanes; el beneficio neto atribuible fue de 3.565 millones de yuanes, un aumento interanual de 8 yuanes, y Las ganancias por acción fueron de 0,15 yuanes.
El informe anual de 2021 del Zhongyuan Bank muestra que la razón principal del crecimiento negativo de los ingresos del Zhongyuan Bank pero del crecimiento positivo de las ganancias netas el año pasado es que la pérdida por deterioro de activos del Zhongyuan Bank el año pasado fue de 7.640 millones de yuanes, en términos interanuales. descenso del 2,7.
En términos de indicadores de rentabilidad, en 2021, las ganancias básicas por acción de Zhongyuan Bank fueron de 0,15 yuanes, un aumento interanual de 7,1, el rendimiento promedio sobre el capital fue de 5,99, un aumento interanual; aumento de 0,29 puntos porcentuales; el margen de intereses neto fue de 2,13 y la tasa de ingreso neto de intereses de 2,31.
En términos de calidad de activos, a finales de 2021, el saldo de préstamos morosos del Zhongyuan Bank era de 8.476 millones de yuanes, un aumento de 593 millones de yuanes con respecto al final del año anterior; el índice de morosidad fue de 2,18, una disminución interanual de 0,03 puntos porcentuales; el índice de cobertura de provisiones fue de 153,49, un aumento interanual de 0,18 puntos porcentuales. El índice de adecuación de capital de nivel uno es 13,30, el índice de adecuación de capital de nivel uno es 10,39 y el índice de adecuación de capital de nivel uno básico es 8,70.