La participación de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. cayó al 43% en mayo. Analista: Futuro o 30% Producción y venta de automóviles |
Según varias noticias, encontrará que muchos fabricantes de fuentes de alimentación de segundo nivel han comenzado a mostrar sus ambiciones y provocar una tormenta en la cima de la montaña. Como resultado, la irremplazabilidad de la empresa líder Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. parece debilitarse cada vez más.
Desde la perspectiva de la capacidad instalada, la participación de mercado de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. en China en el primer semestre de 2021 fue de aproximadamente el 49 %, que fue básicamente la misma que en el mismo período del año pasado. . Aunque la posición de liderazgo es estable, la participación cayó de 65438+53,1% en octubre al 43,67% en mayo. Aunque se recuperó en junio, su posición aparente se ha visto más o menos sacudida.
Zhang Xiang, analista automotriz e investigador del Centro de Investigación de Innovación de la Industria Automotriz de la Universidad Tecnológica del Norte de China, cree que la participación de mercado actual de Contemporary Amp Technology Co., Ltd. es del 49%, lo que es una estructura de mercado muy anormal. Una situación razonable en el futuro debería ser que la cuota de mercado de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. sea de aproximadamente el 30%, la cuota de mercado de la segunda empresa más grande, BYD, pueda ser del 20% y la cuota de mercado de algunos pequeños proveedores pueda ser del 20%. 10% o 5%. Esta es una estructura de mercado razonable.
No más "vinculación" de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.
Si nos remontamos a 2018, Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. es sin duda la empresa proveedora a la que la mayoría de empresas automovilísticas quieren confiar. Para tener un suministro estable de capacidad de producción de baterías, SAIC, GAC, Geely y otras empresas automotrices han establecido empresas conjuntas con ellas.
El ejemplo de la batería 811 es más convincente. En ese momento, algunos expertos consideraban que la batería 811, el producto principal de Hyundai Ampere Technology Co., Ltd., necesitaba mejoras en términos de estabilidad y seguridad. Sin embargo, muchas marcas independientes principales, incluidas GAC, Geely y SAIC. Tenía una ventaja de confianza y se apresuró a elegir Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. como producto y promocionarlo vigorosamente.
Dos años después de tomar la iniciativa en nuevos productos energéticos utilizando baterías 811, este tipo de efecto de seguimiento exaltado obviamente se ha vuelto mucho menos común.
El GAC es un representante típico. De hecho, en 2020, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ya no será el proveedor con la mayor proporción de equipos de soporte de GAC Aian. En 2020, el principal proveedor de baterías de GAC Aian es la batería de litio AVIC, con una participación de apoyo de 665,438+0%, superando a Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.
En 2021, GAC Aian cooperó con AVIC Lithium Battery para desarrollar un paquete de tecnología de batería similar a un cargador de balas, que puede soportar altas temperaturas de 1400 grados Celsius y mejorar la seguridad.
La actitud de Daimler hacia Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. también ha experimentado un cambio de 180 grados. En 2018, cuando buscaba suministros de baterías, Daimler renunció a BYD y decidió decididamente permitir que Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ingresara a su propio sistema de cadena de suministro de baterías. Un trasfondo importante en ese momento fue que Daimler y BYD tenían una estrecha relación. Las dos partes acababan de aumentar su inversión en la marca eléctrica pura establecida conjuntamente Denza en 654,38 mil millones de yuanes.
Sin embargo, en 2020, Daimler volvió a desertar. Unos meses después del lanzamiento de "Blade Battery" de BYD, hubo noticias de que Tim había completado una visita y negociaciones con la fábrica de BYD, lo que posteriormente fue expuesto y confirmado por conocidos medios coreanos.
Aunque la serie ID de Volkswagen todavía está equipada con baterías de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., con la aceleración de la construcción de nuevas líneas de producción, es sólo cuestión de tiempo antes de que Volkswagen reemplace su ID. Serie con baterías de Guoxuan Hi-Tech.
¿Por qué deberíamos vincular a Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.?
Si confiamos únicamente en Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., será difícil garantizar el suministro normal de la batería. Ya sabes, a finales del año pasado, la asociación industrial predijo que el volumen de ventas de vehículos de nueva energía este año sería de sólo 6,5438+0,3 millones de unidades. Como resultado, las ventas en el primer semestre de este año alcanzaron 654,38+0,2 millones. Con una tasa de crecimiento tan alta, la capacidad de producción de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. está lejos de ser suficiente.
De hecho, ha habido cada vez más casos en los que los modelos sin Ampere Technology Co., Ltd. contemporáneos y baterías limitadas se han vuelto populares. Por ejemplo, el popular modelo Hongguang MINI EV equipado con baterías de litio AVIC LFP ocupó el primer lugar en ventas de vehículos de nueva energía durante 11 meses consecutivos. BYD Han EV equipado con "Blade Battery" ha vendido más de 8.000 vehículos durante cuatro meses consecutivos, con ventas acumuladas que superan los 65.438+ millones de vehículos.
La elección de Tesla, empresa de referencia, es aún más ilustrativa. El cambio de Tesla muestra que, por un lado, las empresas de automóviles eligen cada vez más modelos de múltiples proveedores para ofrecer seguros y obtener precios de compra razonables.
Por otro lado, también muestra que con la madurez de la tecnología de baterías en la industria, la profunda vinculación de una empresa líder ha perdido su base lógica. Además, el costo de la batería blade de BYD es de 0,42 yuanes/Wh, y el costo del paquete de baterías de fosfato de hierro y litio CTP de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. es de 0,57 yuanes/Wh. En términos de precio, realmente no hay necesidad de vincular a Ningde.
Si Tesla le da algunos pedidos a BYD, el impacto en Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. será visible. Desde que se unió a Tesla, Tesla se ha convertido en el mayor cliente de automóviles de pasajeros de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. En el primer semestre de 2021, la capacidad instalada total de turismos de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. fue de 22,72 GWh, de los cuales Tesla aportó aproximadamente 6,06 GWh.
Una vez que BYD confirme que quiere dividir el "pastel", es probable que la cuota de mercado de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. se enfrente a un impacto negativo.
La batalla por las acciones
BYD alcanzó rápidamente la cima, las empresas automotrices comenzaron a apoyar a las fábricas de baterías de segundo y tercer nivel, y las empresas de baterías extranjeras aceleraron su ataque después de la "lista blanca". " fue cancelado... Dado que el rendimiento sigue siendo alto Líder en crecimiento, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. no puede dejar de notar estos cambios en la industria.
A juzgar por las diversas acciones de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. este año, es obvio que ha hecho muchos esfuerzos para mantener su participación.
La capacidad de producción es unidireccional.
De hecho, si Tesla incorpora BYD a su cadena de suministro, no es difícil adivinar que la capacidad de producción debería ser su mayor consideración. En febrero de este año, el director ejecutivo de Tesla, Musk, gritó a los proveedores: "No queremos obligarlos a cerrar sus puertas, sólo esperamos que puedan aumentar la producción".
Para aumentar la capacidad de producción, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. En medio año, invirtió casi 80 mil millones de yuanes para ampliar la capacidad de producción de baterías eléctricas. Actualmente, la capacidad de producción planificada en construcción de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. supera los 450 GWh, lo que supone más de 6 veces la producción nacional de baterías de energía en el primer semestre de este año.
Con la capacidad de producción existente y la capacidad de producción planificada liderando la industria, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. también concede gran importancia al fortalecimiento del control de los proveedores upstream.
En abril de este año, después de que la inversión del año pasado en el upstream y downstream de la cadena industrial nacional y extranjera no superó los 654,38+900 millones de yuanes, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. emitió una vez más un anuncio. , planea continuar invirtiendo en inversiones en valores durante el próximo año. La inversión total de las empresas cotizadas de la cadena industrial nacional y extranjera no excederá los 654,38+0,9 mil millones de yuanes.
“Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. compró una gran cantidad de adhesivos para baterías en la primera mitad del año, por lo que otros fabricantes nacionales tuvieron que esperar al menos un mes para obtener los productos”. Un informante de una empresa de baterías de litio reveló una vez esta información. De este detalle se puede ver que Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., intencionalmente o no, quiere utilizar su propio comportamiento de expansión de la capacidad de producción para comprimir el espacio vital de las pequeñas empresas.
Además de la capacidad de producción, la tecnología es otra dirección.
De hecho, el crecimiento significativo de la capacidad instalada de muchos fabricantes de suministros de energía de segundo nivel se debe al resurgimiento de las baterías de fosfato de hierro y litio lanzadas en junio del año pasado, 5438 + en octubre.
Con su tecnología líder CTP (cell to pack), Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. también tiene sus ventajas únicas en el campo de las baterías de fosfato de hierro y litio, pero esta ventaja no parece ser como la "Batería de litio ternaria" original "La tecnología no se puede copiar de esa manera. Por ejemplo, las baterías de litio BYD, Honeycomb y AVIC han lanzado sucesivamente su tecnología CTP.
Si Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. quiere mantener su ventaja, la acción indispensable es evitar que otras empresas "copien todo el trabajo". A finales de julio, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. demandó a la batería de litio AVIC por infracción de patente. A juzgar por las rutas técnicas de las dos empresas, las tecnologías de baterías de litio de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y AVIC pertenecen al campo de las baterías de caja cuadrada y sus clientes se superponen, como GAC Aian.
Además de defender patentes exclusivas, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. también está explorando otra posible nueva tecnología: las baterías de iones de sodio. Algunas personas creen que una vez que madure la cadena industrial de baterías de iones de sodio, es probable que los automóviles nacionales como el Hongguang MINI u otros vehículos eléctricos con requisitos de baja densidad de energía sean arrebatados por las baterías de iones de sodio de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.
Otra dirección puede ser probar modelos innovadores. Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. optó por probar la separación vehículo-electricidad para evitar riesgos causados por contratiempos en su ruta técnica.
En 2020, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. estableció una empresa conjunta de activos de baterías con NIO y está trabajando arduamente para separar el modelo de funcionamiento de la batería. Mediante el funcionamiento del modo de separación vehículo-electricidad, se mejorará aún más la experiencia de los propietarios de vehículos de nuevas energías y se aumentará aún más la tasa de penetración de los vehículos de nuevas energías.
Finalmente,
A partir de ahora, el valor de mercado de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. asciende a 1,2 billones, que es 1,5 veces mayor que el de PetroChina. Dijo que tiene prosperidad ilimitada. Pero Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. también necesita mostrar su alta tasa de crecimiento al mercado de capitales. Si Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. deja gradualmente de ser la primera opción, ¿será su alta tasa de crecimiento un evento de alta probabilidad?
Obviamente, este es un día soleado lleno de esperanza y trampas.