Cómo crear productos de fondos de capital privado
Los fondos de capital privado tienen objetivos de inversión sólidos y se parecen más a productos de servicios de inversión diseñados para inversores de clase media. Aquí se explica cómo crear un fondo de capital privado recaudado por los editores. Bienvenido a leer y compartir. Espero que te guste.
Cómo establecer un fondo de capital privado
(1) Determine los productos del fondo de capital privado, incluidos los contratos de productos del fondo y la presentación de productos.
(2) Determinar el administrador y el custodio del fondo.
(3) Abra una cuenta de depósito en garantía de un tercero, generalmente una cuenta de corretaje o una cuenta bancaria.
(4) Los fondos recaudados se depositan en la cuenta de depósito en garantía.
(5) Los productos relacionados con fondos de capital privado deben enviarse a la Asociación de la Industria de Fondos para su revisión.
Una vez que el registro del producto pasa la revisión de la Asociación de la Industria de Fondos, podemos emitir productos de fondos.
Cómo planificar un fondo de capital privado
Estrategia de inversión: Aclare la estrategia de inversión y el posicionamiento del fondo de capital privado, y determine las clases de activos, industrias y alcance geográfico para invertir. Este es el núcleo de las operaciones del fondo, que requiere tener en cuenta las necesidades y oportunidades del mercado y al mismo tiempo combinar los conocimientos y la experiencia del equipo de gestión del fondo.
Equipo de gestión de fondos: establezca un equipo de gestión de fondos profesional, que incluya gestores de fondos, analistas y expertos en control de riesgos. Asegúrese de que los miembros del equipo tengan experiencia y experiencia en inversiones relevantes, y tengan la capacidad de analizar y gestionar los riesgos de inversión.
Gestión de riesgos: Desarrollar políticas y procedimientos de gestión de riesgos, incluidos límites de inversión, control de posiciones, control de riesgos y restricciones de salida, para garantizar que el fondo pueda gestionar y controlar los riesgos de forma eficaz.
Recaudación de fondos: desarrolle un plan de recaudación de fondos, que incluya la determinación del tamaño objetivo, el tipo de inversor, los detalles de la recaudación de fondos, el plan de marketing, etc. Realizar campañas de marketing efectivas para atraer la participación de posibles inversores.
Cumplimiento legal: asegúrese de que la operación de fondos de capital privado cumpla con las leyes y regulaciones pertinentes, incluido el registro de fondos, los informes de cumplimiento, la protección de los inversores y otras regulaciones. Trabaje con abogados y reguladores para garantizar el cumplimiento.
Relaciones con los inversores: Establezca buenas relaciones con los inversores, incluida la comunicación regular con los inversores, respondiendo preguntas y proporcionando informes de inversión. Generar transparencia y confianza para mantener una buena relación de trabajo.
Las características de los fondos de capital privado incluyen:
Naturaleza cerrada: Los inversores en fondos de capital privado suelen ser un pequeño número de instituciones e individuos específicos. El período de inversión es relativamente largo y generalmente. tarda un cierto tiempo en salir.
Exención de divulgación pública: a diferencia de los fondos públicos, los fondos de capital privado no están obligados a divulgar públicamente su cartera de inversiones ni su desempeño. Esto proporciona a los administradores de fondos más flexibilidad y oportunidades, pero también aumenta el riesgo y la opacidad de la inversión.
Umbral de inversión alto: los fondos de capital privado suelen tener un tamaño de capital y requisitos de activos netos elevados para los inversores, lo que limita la participación de los inversores comunes.
Estrategias de inversión flexibles: Los fondos de capital privado normalmente pueden adoptar estrategias de inversión más flexibles y diversificadas, incluidas inversiones apalancadas, estrategias de cobertura y capital de riesgo.
Gestión profesional: los fondos de capital privado son administrados por administradores de fondos profesionales. Los administradores de fondos tienen una amplia experiencia en inversiones y conocimientos profesionales, pueden realizar investigaciones y análisis en profundidad y brindar a los inversores servicios profesionales de administración de inversiones.
Cómo encontrar bonos convertibles de fondos de capital privado
Sitio web oficial de la empresa de fondos: inicie sesión en el sitio web oficial de la empresa de capital privado para ver la lista de productos de fondos que ofrece . Normalmente, puede encontrar información sobre estrategias de inversión de fondos y asignación de activos en el sitio web.
Plataformas de inversión de terceros: muchas plataformas de inversión de terceros brindan servicios de consulta para productos de capital privado. Puede filtrar a través de estas plataformas para encontrar información sobre productos de fondos de bonos convertibles.
Consulte a un asesor de inversiones o una institución de gestión patrimonial: consulte a un asesor de inversiones profesional o una institución de gestión patrimonial. Ellos pueden comprender el mercado de fondos de capital privado y brindarle información y sugerencias sobre fondos de bonos convertibles.
Medios financieros y plataformas de datos financieros: explore medios financieros y plataformas de datos financieros, que suelen proporcionar informes y datos relevantes sobre fondos de capital privado y fondos de bonos convertibles. Puede utilizar esta información para comprender las condiciones del mercado y productos de fondos específicos.
Las funciones de los fondos de bonos convertibles incluyen:
Oportunidades de conversión de inversiones: los fondos de bonos convertibles invierten principalmente en bonos convertibles, que tienen las características de ser convertibles en acciones. Los inversores pueden participar en estas posibles oportunidades de conversión de acciones a través de fondos de bonos convertibles y disfrutar de los rendimientos potenciales una vez que los bonos convertibles se conviertan en acciones.
Equilibrio riesgo-rendimiento: los fondos de bonos convertibles generalmente son menos riesgosos que las inversiones en acciones puras. Como tipo de bono, los bonos convertibles tienen rendimientos fijos y riesgos de tasas de interés bajas, lo que reduce parcialmente el riesgo del mercado de valores que enfrentan los inversores.
Diversifique su cartera de inversiones: como vehículo de inversión, los fondos de bonos convertibles se pueden utilizar para diversificar su cartera de inversiones. Los inversores pueden lograr la diversificación del riesgo y el equilibrio de rentabilidad asignando una combinación de fondos de bonos convertibles y otras clases de activos.
Flexibilidad y liquidez: en comparación con la inversión directa en bonos convertibles, los fondos de bonos convertibles tienen una mejor liquidez.