Cómo saber si vale la pena invertir en una empresa (análisis de la empresa)

Para analizar si vale la pena invertir en una empresa, creo que hay que mirarlo desde los siguientes aspectos:

Primero analizar el entorno externo de la empresa, es decir, el análisis de la situación de la industria 1. Analice la naturaleza de la industria, la capacidad del mercado y la situación de las principales empresas de la industria, y cuánta participación de mercado tiene cada una. 2. Analizar la tendencia de crecimiento de la industria, en qué ciclo industrial se encuentra (inicial, crecimiento, madurez, declive) y si existe una tendencia de integración. 3. Analizar la situación de competencia de la industria, la competitividad/barreras/riesgos centrales de la industria. 4. Factores que afectan el desarrollo de la industria (cambios de políticas, situación económica, cambios en los hábitos de consumo, desarrollo tecnológico, etc.) 5. Factores como la singularidad de la industria, seguido del análisis fundamental de la empresa: 1. Antecedentes de los accionistas de la empresa/naturaleza del negocio/principal equipo emprendedor y equipo directivo 2. Estado de la industria de la empresa (2...) 3. La composición y tendencias cambiantes del negocio principal de la empresa. Análisis de productos de la empresa: incluidas las tendencias de precio/beneficio de los principales productos y los principales factores que los afectan; 5. La composición de los costos de los principales productos, si existe poder de negociación para las materias primas y la situación de los proveedores de materias primas. 6. Modelo de beneficios/canales de venta de la empresa. 7. La competitividad central de la empresa (productos/marcas/control/gestión de costos únicos... 8. Los puntos de crecimiento del desempeño futuro de la empresa: después de respaldar el análisis fundamental de la empresa, compare la empresa con otros competidores importantes en la misma industria (historia) / Producción/Ventas/Tecnología/Participación de mercado/Marca/Servicio). A través de la comparación, se pueden obtener las ventajas y desventajas competitivas de la empresa. Análisis financiero de la empresa: dos comparaciones: comparación vertical de la misma empresa en diferentes períodos de informes/comparación de empresas similares en. el mismo período del informe. Los datos principales incluyen: 1. Situación de ingresos/beneficios y cambios de costos en los últimos años 3. Rotación de activos 5. La situación del flujo de caja se basa en el informe anual y el análisis fundamental. Al evaluar una empresa, podemos analizarla de arriba a abajo, es decir, desde la situación de la industria hasta la comparación de los fundamentos de la empresa/compañías pares y el estado financiero de la empresa, y finalmente hacer los pronósticos y estimaciones de desempeño correspondientes. Análisis de valor. la industria es buena y si el futuro es brillante y optimista. Si la empresa es lo suficientemente competitiva y tiene buenas oportunidades de desarrollo. ¿Es confiable el equipo directivo? Si la situación es buena, si los indicadores financieros son normales. un estado de resultados, si la previsión de rendimiento es optimista y, finalmente, juzgar si vale la pena invertir en la empresa en función de los resultados de la valoración integral y si el precio proporcionado por la empresa es apropiado.