La formación y desarrollo de los seis principales consorcios de Japón
El moderno sistema de grupos financieros de Japón se formó durante el período de recuperación económica de Japón después de la guerra. Después de eso, Japón experimentó cuatro depresiones económicas. Son que después de que Japón fuera sede de los Juegos Olímpicos en 1964, la economía japonesa cayó de una falsa prosperidad a una depresión aguda; la crisis del petróleo en la década de 1970 tuvo un impacto enorme en la industria japonesa cuando el precio del petróleo crudo se triplicó en 1973. , la tasa de crecimiento del PIB real de Japón cayó del 10% en la década de 1960 a un crecimiento negativo en 1974, y siguió una depresión económica de cuatro años; durante la tormenta del yen que se produjo en julio de 1985, el yen cayó bruscamente después de la firma del Acuerdo Plaza. se apreció un 100% en dos semanas, lo que resultó en un cambio muy dramático. Casi de la noche a la mañana, los productos japoneses se volvieron caros en el mercado internacional y los niveles salariales de Japón alcanzaron los más altos del mundo, lo que hizo que la economía japonesa enfrentara grandes desafíos en 1997, la crisis financiera del sudeste asiático se extendió a Japón y el consorcio japonés The basic; Los bancos patrocinadores se han visto muy afectados y el entorno operativo se ha deteriorado gradualmente. Se han acumulado deudas incobrables y los márgenes de ganancias han seguido disminuyendo. La cantidad total de deudas incobrables alguna vez alcanzó los 73 billones de yenes (aproximadamente 650 mil millones de dólares estadounidenses). Estas cuatro depresiones económicas ocurren casi cada 10 años. Esto no es sólo el resultado de cambios cíclicos en la economía, sino también producto de la competencia entre países. El ascenso económico de Japón no ha sido fácil, sino que ha estado acompañado de una feroz competencia y contención, que es tan brutal como luchar en una guerra. El proceso de implementación real de las políticas nacionales para establecer una nación a través del comercio y la manufactura se refleja en la lucha por el "poder comercial". La manifestación específica de esta lucha por los "derechos empresariales" es no abandonar cada eslabón de toda la cadena industrial, desde los recursos ascendentes hasta los mercados descendentes.
La empresa comercial integral, la empresa central del Nippon Consortium, desempeña el papel más importante en esta batalla por el "poder empresarial". Las empresas comerciales generales desempeñan un papel especial en funciones integrales en el comercio, la inversión, las finanzas, los recursos humanos, la información y la logística y se convierten esencialmente en el estado mayor económico de facto dentro del consorcio e incluso de la sociedad japonesa. En el proceso de expansión de las empresas japonesas en el extranjero, las empresas comerciales integrales deben ser las primeras en ingresar a un mercado determinado. Una de sus funciones más importantes es abrir "rutas comerciales" locales y luego controlar los "derechos comerciales" para proporcionar a las empresas manufactureras. La entrada abre el camino.
Tomemos como ejemplo a Mitsui & Co., la empresa comercial general más grande de Japón. Desde su entrada en China a finales de los años 1970 y principios de los 1980, la inversión total de Mitsui & Co. ha alcanzado aproximadamente 400 millones de dólares estadounidenses. 152 empresas participan en la inversión. Sin embargo, su volumen de negocios en China sólo representa alrededor del 8% de su volumen de negocios global. Para un gigante multinacional como Mitsui & Co., una inversión de 400 millones de dólares obviamente no es muy grande. Pero una gran empresa comercial como Mitsui & Co. es en realidad un amplificador de inversiones. Una inversión directa de 400 millones de dólares puede generar al menos 4 mil millones de dólares en inversiones. Mitsui & Co., Ltd. tiene su propio modelo de inversión único. Hay muy pocos proyectos en el mundo en los que invierte el 100%. La mayoría de los proyectos se invierten junto con sus empresas miembro.
Mitsui & Co. básicamente no tiene su propia marca de productos, pero en el grupo hay muchas grandes empresas globales, empresas multinacionales japonesas como Toyota y Toshiba son miembros del Consorcio Mitsui. General Motors de Estados Unidos y Baosteel de China estas grandes empresas fuera de Japón también se consideran miembros propios. Las inversiones en Europa y Estados Unidos a menudo dependen de la inversión directa para obtener ganancias o del cultivo de capital para ganar dinero. La inversión empresarial de Mitsui & Co. es completamente diferente de la filosofía de las instituciones financieras europeas y estadounidenses. Las inversiones de Rara vez involucran intereses mayoritarios, pero a menudo involucran a sus compañías miembro** *Misma inversión. Mitsui & Co., Ltd. presta más atención al establecimiento de asociaciones comerciales con empresas. Las inversiones son a menudo estratégicas y a largo plazo. Para las inversiones de Mitsui & Co., el beneficio es secundario y el establecimiento de asociaciones a largo plazo es lo más importante, porque el retorno de la inversión también es a largo plazo y puede ser indirecto.
Como guía para las empresas manufactureras y organizadoras de la industria, las empresas comerciales generales pueden manejar casi todos los negocios imaginables. En palabras de Wei Lin, vicepresidente de Mitsui & Co., Ltd. China: "Es mejor preguntar qué no hacemos que preguntar qué hacemos. No fabricamos drogas, armas ni municiones, y "Hay otras cosas que violan la ley, pero podemos hacer otras cosas siempre que tengamos la oportunidad. Hazlo". Una vez que el consorcio tenga "poder comercial", las empresas manufactureras relacionadas se apresurarán a ocupar el mercado. El mejor ejemplo es ese. Los automóviles, electrodomésticos, semiconductores y otros productos japoneses pueden ocupar rápidamente los mercados europeo y americano.
Por lo tanto, controlar el "poder empresarial" es un peso importante para que el consorcio japonés controle la economía japonesa. El costo de fabricación incluye principalmente dos aspectos: uno es el costo de la mano de obra y el otro es el costo de la materia prima. Las empresas japonesas aprovechan el "poder empresarial" de los consorcios para transferir una gran cantidad de activos y capacidades de producción a países del sudeste asiático donde los costos de mano de obra y materias primas son muy bajos. Las empresas comerciales japonesas, las grandes empresas manufactureras y los bancos anfitriones han invertido mucho en los países del Sudeste Asiático. Lo que hay que mencionar aquí es que la fuente de fondos de las empresas japonesas proviene principalmente de préstamos de los bancos anfitriones y de las instituciones financieras de los consorcios pertinentes. A diferencia de las empresas de los países europeos y americanos, la financiación a través del mercado de valores es diferente, por lo que el alma de la economía japonesa (antes de la crisis financiera) reside en los bancos patrocinadores de los principales consorcios.
Con el rápido crecimiento y desarrollo de la economía japonesa, la industria financiera japonesa ha navegado sin contratiempos bajo la protección de la “Flota de Guardia” del Ministerio de Finanzas (las principales instituciones financieras y entidades legales poseen acciones entre sí para estabilizar precios de las acciones). Los bancos se han convertido en grandes bancos internacionales con buena reputación y competitividad internacional debido a su estabilidad, seguridad y alta eficiencia. La quiebra bancaria es casi un mito.
Sin embargo, con la intensificación de la inversión extranjera de Japón y la manipulación del tipo de cambio del yen por parte de los países occidentales, el sistema de "fragatas" ha expuesto cada vez más debilidades.
La crisis financiera del este de Asia que comenzó en 1997 fue la "gran crisis" que realmente sacudió los cimientos de Japón. Sin embargo, después de todo, las empresas japonesas son fuertes y dependen del apoyo mutuo dentro del consorcio y de las reformas financieras del gobierno. , La economía de Japón se ha desacelerado. Poco a poco, el peligro se convierte en seguridad. Para sanear las deudas incobrables, el gobierno japonés aprobó la "Ley de Revitalización Financiera", que inyecta capital en el sistema bancario para mejorar la adecuación del capital bancario, nacionalizar los bancos en quiebra y proteger los intereses de los depositantes bancarios. Este enfoque y reforma suaves pero duros pueden cambiar fundamentalmente la situación financiera y crear requisitos previos para la recuperación de la industria bancaria. Además, la industria bancaria japonesa ha acelerado fusiones o formado alianzas, y ahora ha formado Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi Tokyo Financial Group y Mizuho Financial Group.
Aunque formar una alianza no puede reducir las deudas incobrables y mejorar los índices de adecuación de capital, puede lograr beneficios en costos al racionalizar las organizaciones, optimizar la dotación de personal, fusionar negocios, ajustar las estrategias comerciales, etc., de modo que la escala general de la El banco puede ampliarse y ser asequible. Se ha reforzado la capacidad de endeudamiento incobrable. El grupo bancario reorganizado acelerará la transformación de una "participación accionaria estable" a una participación accionaria líquida, y también pasará de una competencia coordinada "protectora" a una competencia "abierta".
En el siglo XXI, la economía de Japón se ha recuperado, en gran parte debido a las "necesidades especiales de China". El foco de las actividades comerciales transnacionales globales de Japón se está desplazando hacia China, que en la superficie ha inyectado nueva energía a los chinos. En realidad, el capital ha fortalecido su influencia, penetración y control sobre las actividades económicas de China. A medida que aumentan el volumen de negocios y los beneficios de los miembros del consorcio que fabrican a gran escala, también se resuelven constantemente los problemas de préstamos y deudas incobrables del banco anfitrión. Sin duda, Japón ha consolidado su estatus como la nación acreedora más grande del mundo a lo largo de los años. A medida que sus activos en el extranjero continúan creciendo, avanza hacia el objetivo de convertirse en un imperio financiero.
Con el apoyo del sistema de conglomerados de Japón, muchas grandes empresas manufactureras japonesas han logrado una agresiva expansión global durante la llamada recesión económica de los últimos años. Especialmente después del año 2000, las empresas japonesas asimilaron gradualmente las tecnologías digitales y de TI y las aplicaron a sus ventajosas industrias manufactureras, generando enormes ganancias para estas empresas. Al mismo tiempo, también estimuló la mejora del equipo de fabricación japonés y estableció aún más su ventaja competitiva global. Con la protección de los derechos de propiedad intelectual, la industria manufacturera japonesa ha controlado firmemente las tecnologías centrales a través de la división industrial del trabajo en operaciones transnacionales, al tiempo que aprovecha la mano de obra barata y las ventajas de la tierra de China para consolidar aún más su posición en las industrias globales de electrodomésticos y automóviles. posición de liderazgo.
Japón ha cambiado su fuerte competencia del pasado y se está acercando silenciosamente a la tecnología de la información estadounidense, y ha establecido una estrategia que va desde "construir un país a través de la ciencia y la tecnología" hasta "construir un país a través de la propiedad intelectual". "Los derechos" cambian. Al mismo tiempo, Japón está llevando a cabo nuevos ajustes del sistema económico de manera cautelosa y ordenada, reflejados principalmente en la fusión de bancos patrocinados por varios consorcios y la transformación de empresas comerciales integrales, y continúa fortaleciendo su control de los recursos y la logística globales. . Después de un período de relativa lentitud, la economía japonesa mostró una nueva vitalidad en 2003 y mostró el impulso de volver a crecer.
El "capitalismo confuciano" único de Japón aboga por la creación de valor en lugar del "capitalismo financiero" para ganar dinero de manera depredadora. Para un país en desarrollo, establecer una industria manufacturera fuerte es sin duda crear valor y, lo que es más importante, qué es. Lo importante es que una industria manufacturera sólida es la base del ascenso de cualquier país. Tanto Estados Unidos como Japón han experimentado este proceso. Los instrumentos financieros no pueden reemplazar a los productos físicos, y el desarrollo de la industria financiera y la lentitud de la industria manufacturera no pueden sobrevivir por mucho tiempo. Si un país se concentra en obtener ganancias a través de las finanzas y descuida la creación de valor a través de la manufactura, entonces la base de la economía del país es bastante inestable. Después de la crisis financiera, la economía de Japón cayó en una verdadera recesión. Después de que el gabinete Koizumi llegó al poder en abril de 2001, debido a la crisis económica de Japón y al empeoramiento de los problemas de deuda morosa de los bancos, el índice Nikkei se desplomó, e incluso cayó aún más. el 28 de abril de 2003. Alcanzó un mínimo de 7067,88 puntos. Sin embargo, en los cuatro años transcurridos desde 2003, la economía japonesa ha pasado de un período de ajuste a un período de crecimiento. Hasta octubre del año pasado, la recuperación económica de Japón había durado cuatro años y 10 meses.
Las principales empresas japonesas han aprovechado la oportunidad de un fuerte crecimiento económico en Estados Unidos y Asia y han logrado "grandes cosechas" en ventas operativas y beneficios, como Toyota Motor, Panasonic Electric, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. ., Canon, Nintendo, etc. La marcha empresarial de la compañía ha vuelto a marcar un nuevo récord histórico. Un resumen de los informes financieros recientemente publicados correspondientes al primer semestre de 2006 (de abril a septiembre) por las principales empresas cotizadas en Japón muestra que el volumen medio de ventas de la industria manufacturera aumentó un 10,3% y el beneficio neto aumentó un 27,2%. El volumen de negocios medio y el beneficio neto de la industria no manufacturera también aumentaron un 10,3% y un 23,2% respectivamente. Entre ellos, Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation y Mitsui & Co. se encuentran entre los tres primeros en ranking de ganancias. Lo que hay que destacar es que estas tres empresas son todas empresas de consorcios tradicionales y dos de ellas son las principales empresas comerciales integrales del consorcio.
Como núcleo del consorcio japonés, las cinco principales empresas comerciales generales, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co., Sumitomo Corporation, Itochu Corporation y Marubeni, obtuvieron una ganancia neta total de 930 mil millones de yenes en 2005. , un aumento significativo del 83% con respecto a 2004, que está a la par con el beneficio total de las cuatro principales empresas siderúrgicas de Japón de 923 mil millones de yenes.
Las ganancias han aumentado considerablemente. Por un lado, debido al aumento de los precios mundiales de la energía, las cinco principales empresas comerciales han participado activamente en proyectos energéticos en el extranjero y han obtenido enormes ganancias. Por ejemplo, el proyecto de carbón de Mitsubishi Corporation en Australia ha obtenido ganancias de. 100 mil millones de yenes, y Sumitomo Corporation participó en el desarrollo de los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. Las ganancias anuales alcanzaron los 165 mil millones de yenes. Por otra parte, las condiciones del mercado de maquinaria y equipo y de bienes raíces también mejoraron en 2005.
Bajo la presión de un fuerte suministro de energía, las principales empresas del consorcio japonés han invertido mucho en tecnología de ahorro de energía y han pasado a la producción de productos de mayor valor añadido. La crisis del petróleo se convirtió en un catalizador para que Japón obtuviera una posición de liderazgo mundial en conservación de energía, lo que ha beneficiado a muchas industrias. La crisis del petróleo también impulsó a Japón a innovar y establecer un punto de apoyo en industrias de tecnología avanzada, como la fabricación de automóviles y la fabricación de productos electrónicos de consumo. Como resultado, el deseo de reducir el consumo de energía en la producción de televisores impulsó a los fabricantes japoneses a cambiar tempranamente de tubos de vacío a transistores, un cambio que trajo muchos otros beneficios, como confiabilidad del producto, versatilidad y facilidad de producción.
Después de la crisis financiera, Japón aceleró el manejo de la deuda morosa e intensificó la reforma y reorganización de la industria financiera, lo que resultó en mejoras significativas en el desempeño bancario. Según las estadísticas, se estima que el beneficio neto después de impuestos de las seis principales instituciones financieras de Japón a mediados del año fiscal 2005 alcanzará los 1,4 billones de yenes, estableciendo un récord para el mismo período de la historia. El índice Nikkei Stock Average de la Bolsa de Tokio también superó en noviembre de 2006 la importante marca de 14.000 puntos.
Sin lugar a dudas, el desarrollo de Japón en la posguerra no fue fácil, pero atravesó un camino de "ninguna negociación sin dificultades". Hoy, en el siglo XXI, los países de todo el mundo, incluido Japón, enfrentan enormes desafíos económicos. Al mismo tiempo, estos desafíos también representan enormes oportunidades.