Semiconductores debajo del cortacésped
1. Huawei HiSilicon no puede resistir las sanciones.
Esto me recuerda la misma experiencia del gigante chino de diseño de chips Huawei HiSilicon en 2019. Antes de ser sancionado por la Lista de Entidades de EE. UU., Huawei HiSilicon ocupaba el quinto lugar en el mundo y sus chips de la serie Kirin desarrollados de forma independiente habían alcanzado el nivel internacional más alto. Sin embargo, después de enfrentar sanciones, Huawei HiSilicon abandonó el top ten del mundo en 2020. En el primer trimestre de este año, en el contexto de un aumento interanual del 21% en el mercado mundial de chips para teléfonos inteligentes, los envíos de chips para teléfonos móviles HiSilicon de Huawei se desplomaron un 88% interanual.
¿Por qué son tan efectivas las sanciones de Estados Unidos contra Huawei HiSilicon?
¿Todavía recuerdas que resolvimos el patrón de la cadena de la industria global de semiconductores en "El auge de los semiconductores, es un poco largo..."? Estados Unidos domina el mundo en diseño de chips. Además de Qualcomm, Broadcom y NVIDIA, Estados Unidos también monopoliza el diseño, el núcleo IP y EDA.
El núcleo de propiedad intelectual tiene buena pinta, porque no sólo hay empresas estadounidenses, sino también la británica ARM, que representa el 40% de la cuota de mercado mundial y es propietaria de ARM China (una empresa conjunta chino-extranjera). que opera el negocio ARM en China) 51 % de las acciones. Sin embargo, esto es sólo superficial. De hecho, ARM está controlada por las leyes de exportación de Estados Unidos. La razón es que ARM tiene un centro de investigación central para arquitectura de CPU o GPU en Austin, Texas, que contiene tecnología y patentes estadounidenses. Según la ley estadounidense, el desarrollo tecnológico arraigado en los Estados Unidos se incluirá en la proporción territorial, incluida la propiedad intelectual y las tecnologías centrales relacionadas. Si el contenido estadounidense excede el 25%, rige la ley estadounidense. Por tanto, es imposible que ARM no escuche a Estados Unidos.
Sin embargo, EDA está absolutamente monopolizada por los Estados Unidos. Las empresas estadounidenses Synopsys Technology, Dengkai Electronics y Siemens tienen una cuota de mercado total del 77%.
Entonces, ¿entiendes? China tiene capacidades de diseño de chips de primera clase, pero EDA y el núcleo IP son los dos elementos centrales que restringen el diseño de chips.
Estados Unidos también es consciente de ello. A finales de agosto de 2019, los tres principales fabricantes de EDA de EE. UU., que representan el 77% de la cuota mundial, anunciaron que suspenderían la cooperación con Huawei. Lo que da miedo es que el líder central de propiedad intelectual, ARM, también haya suspendido la cooperación con Huawei con el argumento de "cumplir con las últimas regulaciones del gobierno de EE. UU.".
Debes saber que los Kirin, Apple A series, Qualcomm, Samsung Orion y MediaTek existentes utilizan arquitectura ARM. Aunque Huawei tiene una licencia permanente para arm v8, esta es solo una versión antigua lanzada en 2011 y la última versión no está disponible para Huawei.
Los dibujos de diseño y las herramientas están prohibidos, y las consecuencias se pueden imaginar. Mientras los chips Kirin sigan utilizando la arquitectura ARM en el futuro, básicamente no podrán escapar de las garras de Estados Unidos.
Entonces repasemos las siete empresas de semiconductores sancionadas esta vez. Las cinco primeras, H3C Semiconductor, Xi'an Aerospace Huaxun, Hangzhou Zhongkewei, Guo Kewei y Suzhou Yunxinwei, son todas empresas de diseño de chips. ¿Hay alguna similitud?
En segundo lugar, se bloquea la importación de equipos de alta gama.
Además del diseño de chips, Estados Unidos también domina los equipos semiconductores intermedios y algunas materias primas en el proceso de fabricación de chips.
Entre los materiales semiconductores, las obleas de silicio representan la mayor proporción, con un 34%, seguidas de los gases especiales para electrónica, con un 15%. Las obleas de silicio están dominadas por Japón, y los gases especiales para electrónica están dominados por los cuatro gigantes de Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, que representan el 91% de la cuota de mercado mundial. Entre ellos, Air Chemicals de Estados Unidos y Alemania. Linde Group ocupa el primer lugar, representando el 91% del mercado global y el 25% de la participación. La estructura del mercado interno es similar a la distribución global, siendo la cuota de mercado interno de los cuatro gigantes del 88%. Por lo tanto, China también necesita importar hasta cierto punto gas electrónico especial de Estados Unidos.
Entre los equipos semiconductores, la empresa estadounidense Applied Materials ocupa una posición de liderazgo y se encuentra entre las mejores del mundo en una gama de equipos semiconductores. En la cuota de mercado global, PVD representa el 85% de los equipos de deposición de películas delgadas, los implantadores de iones, los equipos CMP y los equipos de tratamiento térmico rápido representan el 70%, el CVD representa el 30% de los equipos de deposición de películas delgadas y los equipos de grabado en seco representan el 17%. %, y algunos equipos avanzados nacionales todavía dependen de las importaciones de los Estados Unidos.
Como acabo de decir, las cinco principales de las siete empresas de semiconductores sancionadas esta vez son todas empresas de diseño de chips.
Ahora echemos un vistazo a las dos últimas empresas, Bao Liatai y Zhaojia Technology, ambas empresas de importación y comercialización de componentes electrónicos. El primero es un agente para la venta de probadores de circuitos integrados y equipos de detección de fallas en placas de circuitos, mientras que el segundo es un agente para la promoción en el extranjero de instrumentos de prueba y medición de alta tecnología y dispositivos de microondas de alta tecnología.
Se puede ver que Estados Unidos no solo quiere restringir nuestro proceso de diseño, sino que también quiere bloquear la importación de equipos semiconductores de alta gama desde China.
Anteriormente, en "¡Los semiconductores son imparables! Como se menciona en , estamos experimentando el tercer cambio en la cadena global de la industria de semiconductores. La ronda final pasó de Japón a Corea del Sur y la provincia china de Taiwán. A medida que su ventaja en costos laborales se pierde gradualmente, la cadena de la industria de semiconductores se traslada gradualmente a China continental. ¡Esta puede ser la razón principal por la que Estados Unidos frena el desarrollo de los semiconductores de China!
En tercer lugar, el Banquete de Hongmen
De hecho, ya el 23 de septiembre, Estados Unidos ya había demostrado su poder. Ese día, Estados Unidos convocó una reunión de fabricantes de semiconductores de todo el mundo, a la que eufemísticamente llamó la "Tercera Cumbre de Semiconductores". De hecho, te espera un banquete. Con la excusa de resolver la escasez mundial de chips, Estados Unidos exige que las empresas de semiconductores presenten 13 datos básicos, como los tres principales clientes, las cantidades de pedidos y los inventarios, al Departamento de Comercio de EE. UU. antes del 8 de junio. De lo contrario, los infractores serán castigados. en virtud de la Ley de producción de defensa.
Bajo la presión de Estados Unidos, cientos de empresas de semiconductores, incluidas la surcoreana Samsung, la china TSMC y la alemana Infineon, entregaron datos confidenciales antes de la fecha límite.
Los semiconductores son una industria con una división del trabajo completamente global. Estados Unidos hace esto para frenar el desarrollo de empresas de chips en otros países. Cuando Estados Unidos recupere toda la información sobre el mercado actual de chips, será libre de intervenir en toda la cadena industrial, ya sea mediante la cooperación o la supresión. Después de todo, en la era de la inteligencia artificial, los chips se utilizan en casi todos los campos y su posición estratégica es evidente;
El segundo es allanar el camino para el surgimiento de la industria nacional de semiconductores. lo que se remonta a la cuestión de la transferencia de la cadena industrial global. La primera ronda pasó de Estados Unidos a Japón, luego a Corea del Sur y la provincia china de Taiwán, y ahora a China continental, lo que significa que Asia Oriental es la principal fundición de chips. El asesor adjunto de seguridad nacional de los Estados Unidos incluso afirmó directamente que la fabricación de semiconductores se concentra casi por completo en el este de Asia, lo que constituye una "vulnerabilidad" terrible.
A principios de la década de 1970, Estados Unidos transfirió procesos de fundición, embalaje y pruebas de baja tecnología a Japón. Sin embargo, después de pasar de la era de los electrodomésticos, las PC y los teléfonos móviles a la era del Internet de las cosas, fundiciones como TSMC y Samsung han planteado requisitos técnicos para la fabricación de chips y han formado barreras técnicas, al igual que los procesos avanzados y embalaje avanzado del que hablamos antes. Estados Unidos no quiere quedarse atrapado en los vínculos de fundición, embalaje y prueba. Solo quiere copiar los resultados laborales de otros países y transferir el proceso de fundición de regreso a Estados Unidos para crear una cadena industrial de chips local completa.
En cuarto lugar, cuanta más ayuda reciba, menos ayuda perderá.
En lo que respecta a China, Estados Unidos continúa reprimiendo a nuestras empresas de chips para frenar el desarrollo de la industria de chips de China. Por un lado, nos obligará a innovar y estimular la sustitución interna. Después de todo, cuando China enfrentó un bloqueo tecnológico, resistió la presión y renunció a la energía fotovoltaica, los UHV y la energía nuclear.
Pero, por otro lado, también debemos darnos cuenta de que Estados Unidos no sólo ha violado a las empresas chinas, incluidos los líderes de la industria en Europa, Japón y Corea del Sur, sino que también ha ofendido a casi todas las empresas del sector de semiconductores. cadena industrial. El efecto de jurisdicción de largo alcance de Estados Unidos seguramente causará indignación pública en todo el mundo.
Un total de 65.438+03 países europeos, principalmente Alemania y Francia, incluidos España, Países Bajos, Bélgica, Italia y Portugal, anunciaron en febrero del año pasado la creación de la Alianza Europea de Trece Países para desarrollar la industria de semiconductores.
A principios de este año, más de 90 empresas, lideradas por Huawei HiSilicon y Unisoc, establecieron la propia alianza de semiconductores de China, que incluye muchos departamentos nacionales como la Academia de Ciencias de China. La selección china y el capital chino se han unido oficialmente para entrar en el campo de los chips semiconductores;
Aunque las empresas japonesas y coreanas no pueden resistir las decisiones desiguales de Estados Unidos, también optan por retrasarlas.
Quizás podamos pensar de manera más amplia y esperar la oportunidad adecuada en el futuro. Las empresas de semiconductores de todo el mundo se unirán para aislar a Estados Unidos de la cadena industrial y luchar contra el poder estadounidense. Para entonces, habrá una reorganización importante de la cadena de la industria de semiconductores.
La forma en que la industria de chips de China responda a los desafíos actuales y cómo encuentre oportunidades en medio de los desafíos afectará la capacidad de China para completar con éxito la cuarta revolución industrial.