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上篇: Ranking de las diez mejores ciudades del delta del río Yangtze 下篇: ¿Cómo redactar un plan de servicios financieros? Primero debes investigar mucho y luego hacer las correcciones necesarias. Haz un plan. \x0d\Un plan de servicios financieros es una propuesta o documento de marketing sugerido que se basa en una investigación cuidadosa de las necesidades del cliente, integra de manera integral los productos y servicios financieros del banco y está personalizado para grandes clientes. \x0d\1 El plan de servicios financieros funcional es un documento de referencia, pero debido a que está hecho a medida para grandes clientes, es muy humano, muy específico y muy operable, y desempeña un papel especial en el marketing de los bancos comerciales: ( 1) Es útil mostrar su sinceridad y los servicios especiales de su banco a los clientes y aumentar la confianza de los clientes. Dado que la propuesta de servicio financiero está formulada especialmente para un cliente y se emite como un documento formal, le hace sentir que usted, el administrador de cuentas, su banco realmente está pensando en él y resolviendo sus problemas, aumentando así la confianza entre ustedes. y su banco. La confianza del banco sentará las bases para futuros trabajos de marketing. (2) Ayuda a responder la confusión de los clientes sobre las necesidades de servicios financieros. Si la negociación de marketing entre el administrador de cuenta y el representante de cuenta es sólo verbal, sin ciertas instrucciones escritas, es imposible que el representante de cuenta comprenda con precisión la solución del banco a las necesidades del cliente. Si desarrolla cuidadosamente un plan de servicios financieros para sus clientes, los representantes del cliente podrán comprender con precisión las ventajas de su banco y los servicios financieros especiales que ofrece, y proporcionar una base para la toma de decisiones del cliente. \x0d\2 Sienta las bases para la propuesta y el borrador del acuerdo durante la etapa de negociación. Debido a que la propuesta de servicios financieros diseña planes de servicios financieros específicos basados en las necesidades especiales de los clientes, proporciona un marco general para el contenido y los métodos de cooperación entre los clientes y nuestro banco. Si el cliente está interesado en la propuesta, ambas partes utilizarán el mismo lenguaje de negociación y las futuras negociaciones de marketing serán mucho más fluidas. \x0d\3. Características Este es un plan diseñado por bancos comerciales para que los clientes brinden servicios financieros relevantes. Es un documento de referencia no vinculante legalmente, sin requisitos de formato uniforme y elaborado especialmente para un cliente específico. Por lo tanto, las propuestas de servicios financieros deben describir claramente las necesidades de servicios financieros del cliente y las soluciones específicas del banco. Modelo de estructura 1. La formulación de diversos planes de servicios financieros tiene fuertes características personalizadas, por lo que existen muchas clasificaciones. Según el contenido de los servicios financieros brindados, existen planes de servicios integrales y planes de servicios individuales; según las herramientas de desempeño utilizadas, existen planes de texto y\x0d\PowerPoint (presentación multimedia). \x0d\2. Las soluciones de servicios financieros estructurados no tienen un formato fijo y pueden formularse de manera flexible según los diferentes clientes. En términos generales, deberá incluir los siguientes aspectos: (1) Prólogo. Indicar principalmente el fundamento, motivo, alcance, contenido, finalidad y perspectivas de la cooperación entre las dos partes. (2) Ventajas de los bancos. Incluyendo ventajas de red, ventajas de red, ventajas de políticas, ventajas de funciones comerciales, ventajas de talento, ventajas crediticias, ventajas geográficas, ventajas de experiencia, etc. (3) Comprensión de las necesidades de gestión financiera de los clientes. En esta parte, es necesario comprender cuidadosamente las necesidades financieras reales de los clientes y realizar un análisis prospectivo de sus necesidades de desarrollo futuro, induciendo así a los clientes a elegir los últimos productos y servicios financieros que el banco lanzará pronto. (4)Soluciones de servicios financieros. Esta parte debe formularse en función de las necesidades reales del cliente. Incluyendo principalmente soluciones de financiación; soluciones de liquidación de capital; soluciones de gestión financiera, etc. (5) Condiciones preferenciales para servicios financieros. Incluyendo precios de fondos, estándares de cobro de empresas intermediarias, condiciones de garantía de préstamos, etc. , debemos cumplir estrictamente las políticas y regulaciones nacionales pertinentes, y cualquier compromiso ilegal está estrictamente prohibido. \x0d\3Medidas de salvaguardia de los servicios financieros. Incluyendo la composición del equipo de atención al cliente; compromisos de servicios financieros, etc. Redacción de instrucciones\x0d\En la etapa de introducción de productos y servicios financieros, es una tarea muy importante desarrollar planes de servicios financieros especializados para los clientes. Los clientes que vuelvan a venir no deben irse con las manos vacías como la primera vez. En cambio, desarrollaremos planes especiales de servicios financieros para ellos basados en la información recopilada a través de la primera visita y otros canales, y los enviaremos a los clientes a través de cartas oficiales a nombre de nuestro banco. Aunque el plan de servicios financieros es un documento de referencia, los gestores de cuentas deben prestar mucha atención al uso de esta arma especial para conseguir el doble de resultado con la mitad de esfuerzo.