Estrategia de marketing del profesor Huang Guoliang para productos de gestión financiera en líneaAntecedentes del curso: como gerente de cuentas y gerente financiero en la industria bancaria, ¿cómo domina la información financiera de sus clientes y analiza y explora su potencial? ¿necesidades? ¿Cómo traducir las necesidades de los clientes en marketing y ayudarlos a asignar activos de manera efectiva? ¿Cómo utilizar herramientas de gestión financiera del patrimonio neto para transformar y alcanzar los objetivos patrimoniales de los clientes? Objetivos del curso: ● Basado en los requisitos de las nuevas regulaciones de gestión de activos, compartir con los estudiantes el estado actual del futuro mercado de gestión patrimonial y las nuevas tendencias en herramientas de inversión. ● Facilitar a la audiencia la comprensión de las necesidades reales, formar una buena comunicación y; efecto de interacción con los clientes, aprovechar las necesidades potenciales de los clientes y darse cuenta de las necesidades reales de promoción y marketing eficientes de productos de valor neto. ● Integración dirigida de productos financieros en las necesidades de los clientes para lograr la adquisición de clientes, un marketing de productos eficaz y una aplicación razonable de herramientas. Beneficios del curso: ●A través de los "Cinco Pasos" del marketing financiero, los clientes pueden generar demanda de productos de valor neto y brindar orientación eficiente. ●Los estudiantes pueden comprender claramente los "tres estándares de riqueza y salud" para la gestión financiera y el diseño; en esta propia combinación de gestión financiera ●Ser capaz de utilizar los dos modelos de "cuatro necesidades financieras básicas" y "ventas definidas" para explorar en profundidad las necesidades de los clientes y estimular el deseo de los clientes de comprar productos de valor neto ●Los estudiantes pueden utilizar sus propios de forma flexible; Poseer productos financieros de valor neto, asignar activos razonablemente para lograr los objetivos futuros de los clientes, mejorar la calidad del servicio, mejorar la fidelidad del cliente y lograr múltiples propósitos de marketing. Duración del curso: 1 día, 6 horas/día Objetivo del curso: gerentes de cuentas bancarias, gerentes financieros, personal de recepción Número apropiado de personas: 60 personas Duración y características recomendadas del curso: conferencias en interiores, conferencias teóricas, ejercicios prácticos, enseñanza interactiva, experiencial Enseñanza de ejercicios de simulación. Conferencia 1: Nuevos requisitos regulatorios de gestión de activos y desarrollo futuro del mercado de gestión patrimonial 1. Nuevas normas y requisitos de gestión de activos (interpretación de los últimos documentos) 2. El objetivo de la nueva normativa de gestión de activos. Impacto de las nuevas regulaciones de gestión de activos. Análisis de la dirección de desarrollo futuro de los productos financieros Conferencia 2: Visión integral de las herramientas del patrimonio neto 1. Productos de valor neto. Dirección de inversión de productos de valor neto 3. Identificación del tipo de productos de valor neto 4. Ventajas de los productos de valor neto sobre los productos anteriores 5. A quién vender productos de patrimonio neto. Función de gestión financiera de los productos de patrimonio neto 3. Detección de información del cliente y extracción de demanda para marketing de patrimonio neto 1. Recopilación de información financiera del cliente 1. Cuadrícula de nueve cuadrados de marketing de productos 2. Consejos para hacer preguntas sobre marketing de productos 3. Recopilación de información no financiera. Recopilación de información financiera. Determinación de aficiones y objetivos. Habilidades de recopilación de información Simulación en vivo 7. Minería de información financiera 15 Habilidades de cuestionamiento 8. Obstáculos comunes en la comunicación financiera 12 Intercambio de herramientas: Formulario de recopilación de información del cliente Herramientas y uso Práctica del curso: Práctica del discurso de recopilación de información 2. Metas de planificación financiera y teoría del ciclo de vida 1. Número único 2. Periodo formativo 3. Periodo de crecimiento 4. Etapa de madurez 5. Ejercicios del curso Periodo de jubilación: Recopilación de información de objetivos no financieros del cliente 3. Evaluación de tolerancia al riesgo y preferencia de riesgo 1. El significado y la medición de la tolerancia al riesgo. Estudio de caso de clasificación y comprensión de la preferencia de riesgo: derivar el marketing de productos de valor neto a partir de la percepción de riesgo Conferencia 4: Cinco pasos para recomendar productos de valor neto Paso uno: comprender a los clientes (etapa del ciclo de vida) Paso dos: comprender los riesgos (tolerancia al riesgo y tolerancia al riesgo) Preferencia al riesgo ) Paso 3: Comprender los objetivos (confirmación de los objetivos de inversión) Paso 4: Comprender el estado actual de las herramientas (productos de valor neto) (actualizaciones de productos bancarios) Conferencia 5: Combinar la estimulación de la demanda para la gestión financiera con el marketing de productos 1. Modo de marketing de estimulación de la demanda 1. Definir estímulo de la demanda2. Estimular las necesidades básicas de la vida 2. El objetivo de gestión financiera que pueden alcanzar los productos de valor neto es 1. El Plan Efectivo Seguro es 2. El plan educativo es 3. El plan de jubilación es 4. Intercambio de herramientas del plan de apreciación y preservación de activos: comercialización rápida de herramientas del patrimonio neto combinadas con fondos de pensiones y educación. Operación del caso: Comercialización de productos financieros para satisfacer las necesidades del cliente. Conferencia 6: Práctica integral de habilidades de marketing de gestión financiera de clientes (práctica práctica) 1) Cada grupo envía 1 gerente 2) Cada grupo envía 1 persona como "cliente simulado" 3) Introducción a la información del caso de "cliente simulado" 4) Descripción del simulacro reglas: Gestión financiera Ejercicios de simulación uno a uno y dos a uno entre gerentes y clientes simulados, principalmente prueba de etiqueta, lenguaje de comunicación, habilidades de orientación, recopilación de información, interpretación de información, creación de una atmósfera de ventas, uso de herramientas, manejo de objeciones, etc.
Comentarios de práctica 1) Comentarios de observadores 2) Comentarios de participantes 3) Comentarios de maestros Huang Guoliang, experto en gestión y planificación financiera de NTU Master of Financial Management, consultor de orientación de actividades de salones de la industria financiera, consultor de abogado de patrimonio familiar (LQ), cociente financiero de adultos y niños ( FQ) ) Consultor de desarrollo: Director del Departamento de Proyectos de Inversión de Zhongkai Industrial Group Co., Ltd., ex: Gerente de Proyectos de Inversión de China Environmental Resources Group Co., Ltd. - múltiples planificadores financieros profesionales (CFP), planificadores financieros nacionales senior (SChFP), planificadores financieros registrados Planificador financiero certificado (RFP), Gerente de seguros de vida (LOMA), Federación de Industria y Comercio de China Planificador financiero - Conferencista especialmente invitado por muchas unidades y empresas - Universidad Sun Yat-sen, Asociación Estadounidense de Planificadores financieros certificados, Asian Charming Mentor Academy, Guangzhou Daily, China Registro Conferencista invitado de la Asociación de Planificadores Financieros. Experiencia práctica: el profesor Huang Guoliang es el primer planificador financiero certificado en China. Una vez se desempeñó como gerente de proyectos de inversión de China Environmental Resources Group Co., Ltd., director del departamento de proyectos de inversión de Zhongkai Industrial Group Co., Ltd. y ejecutivo de gestión financiera y de inversiones de muchas empresas. Presidente de una empresa de consultoría financiera en Guangzhou. En los últimos años, el Sr. Huang se ha centrado en transformar las prácticas de gestión financiera y ha diseñado una serie de cursos prácticos sobre marketing financiero y servicios profesionales financieros para profesionales financieros para guiar a los estudiantes sobre cómo proporcionar a los clientes servicios profesionales de asignación de activos, desde la asignación de activos hasta la Eficiencia de la comercialización de productos financieros. El Sr. Huang comenzó a dirigir una empresa de consultoría de gestión financiera y de inversiones en 2004. Desde 2006, ha impartido cursos de formación profesional en gestión financiera a decenas de miles de estudiantes de la industria financiera de casi un centenar de instituciones financieras, permitiéndoles aprender habilidades de gestión financiera y de inversión. y dominar los métodos de inversión y gestión financiera. Por otro lado, el Sr. Huang confía en sus muchos años de experiencia en gestión de equipos financieros, experiencia en evaluación profesional y experiencia práctica en gestión financiera para brindar a bancos, seguros y otras instituciones financieras soluciones para construir un equipo de élite de planificadores financieros profesionales, incluido el personal. selección, capacitación en habilidades básicas, habilidades profesionales Una canasta de servicios del sistema, como promoción, servicios generales de asignación de activos del cliente y concursos financieros. Los cursos del profesor Huang son muy específicos, profesionales y el contenido es fácil de entender. A través de simulacros, juegos de rol, simulaciones de escenarios, juegos sandbox, discusiones de casos e intercambio, los estudiantes pueden aplicar realmente conocimientos teóricos y prácticos al trabajo y la vida, y lograr la gestión del patrimonio personal y corporativo. Estilo de enseñanza: Las clases del profesor Huang son muy interactivas y participativas. A través de una variedad de métodos de enseñanza, como simulacros, juegos de roles, simulaciones de escenarios, juegos sandbox, discusiones de casos e intercambio, los estudiantes regresan con confusión y preguntas y obtienen algo del curso. El estilo de enseñanza único del maestro Huang, sus diversas formas, contenido práctico y explicaciones contagiosas han ganado elogios unánimes de los estudiantes presentes. Contenido de la conferencia: Riesgos patrimoniales de activos y marketing de fideicomisos de seguros para clientes de alto nivel, ya es demasiado tarde: oportunidades de gestión financiera de pensiones y marketing de seguros, estrategias de asignación de activos para clientes de nivel medio a alto (Mercedes-Benz Map), inversiones inteligentes y vida feliz (* * *Conferencia sobre producción de herencias de pensiones educativas de Tongfu), * * * Estrategia de asignación de gestión patrimonial en el contexto de Tongfu, estrategia de marketing para productos financieros de valor neto, éxito en el futuro: marketing de seguros avanzado, análisis de puntos críticos macrofinancieros y estrategia de inversión casos clásicos recientes: nombre de la empresa título/nombre del proyecto Oficina de Correos de China Sucursal de Guangzhou Inteligencia financiera para niños (Salón) Compañía de seguros de vida Ping An de China Sucursal de Shenzhen Estrategia de asignación de riqueza bajo prosperidad (Salón) Compañía de seguros de vida Ping An de China Sucursal de Guangdong. Estrategia de asignación de riqueza y prosperidad (salón) Planificación e implementación de la organización Banco industrial Sucursal de Putian Salón de clientes premium (salón) Banco de China Sucursal de Samsung en Sichuan Consultoría de inversión inteligente y vida feliz (Salón) Banco de China Sucursal de Samsung en Zhejiang Consultoría de inversión inteligente y vida feliz ( Salon) China Merchants Bank Sucursal de Guizhou Banca privada Fideicomisos familiares y seguros Marketing de fideicomisos (Curso) ABC Life Sucursal de Guangdong* * *Intereses de seguros bajo la prosperidad del marketing de fideicomisos (Curso) China Construction Bank Sucursal de Mianyang Estrategia de asignación de activos (Curso) China Guangfa Bank Sucursal de Shanghai Marketing de fondos y seguros (Curso) Guangfa Bank Sucursal de Foshan Concurso de habilidades de gestión financiera (Curso) China Post Sucursal de Guangdong Marketing de fondos (Proyecto) Banco de China Sucursal de Guangdong Gerente financiero Comercialización de fondos (Proyecto) Banco de China Sucursal de Yunnan Gestión financiera.