¿Cuáles son las medidas de gestión para la emisión privada de bonos corporativos?
Base legal: “Medidas para la Administración de las Emisiones Privadas de Bonos Corporativos”
Artículo 1: Para realizar un buen trabajo en la presentación y gestión de las emisiones no públicas emisión de bonos corporativos, de conformidad con las "Medidas Administrativas para la Emisión y Transacción de Bonos Corporativos". Estas Medidas se formulan de conformidad con las Medidas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y normas de autorregulación pertinentes.
Artículo 2: Estas Medidas se aplican a la presentación de emisiones no públicas de bonos corporativos dentro del territorio de la República Popular China. Si existen otras disposiciones en las leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de Valores de China) y las organizaciones autorreguladoras, prevalecerán dichas disposiciones.
Artículo 3 La Asociación de Valores de China (en adelante, la Asociación) implementará una gestión autorreguladora de la presentación de emisiones no públicas de bonos corporativos. China Securities Inter-Agency Quotation System Co., Ltd. (en adelante, el sistema de cotización) se encarga específicamente del trabajo de presentación de emisiones no públicas de bonos corporativos.
Artículo 4 El obligado a presentar la presentación deberá designar a una persona designada para presentar los materiales de presentación electrónicamente.
El término “deudor declarante”, tal como se menciona en estas Medidas, se refiere a la institución aseguradora, emisora o institución fiduciaria de bonos corporativos de colocación privada.
Artículo 5 El deudor declarante deberá prometer que el contenido de los documentos de presentación pertinentes es verdadero, exacto y completo.
Artículo 6 La Asociación implementará la gestión de registros de bonos corporativos emitidos no públicamente de acuerdo con los principios de equidad, justicia, simplicidad y eficiencia.
Artículo 7 Para las emisiones no públicas de bonos corporativos destinados a cotizar y transferirse en la bolsa de valores, la agencia colocadora o el emisor que vende por sí solo deberá presentar el formulario de registro a la Asociación dentro de los 5 días hábiles. después de cada emisión.
Para los bonos corporativos no emitidos públicamente que se transfieran o se mantengan en bolsa de una sociedad de valores o que hayan expirado pero no hayan sido transferidos, la agencia colocadora o el emisor que los vende por su cuenta deberá presentar un registro presentar a la Asociación dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada emisión y presentar al mismo tiempo los siguientes materiales:
(1) Resolución de autorización interna del emisor sobre la emisión no pública de bonos corporativos para este período; (2) Folleto de bonos corporativos. (3) Contratos de garantía, cartas y otros documentos de respaldo para medidas de mejora crediticia (si los hubiera); (4) Acuerdo de administración encomendada (5) Los dos ejercicios fiscales más recientes del emisor (menos de dos años) auditados por una firma de contabilidad; calificaciones (, desde la fecha de establecimiento) informe financiero (6) emitido por una firma de abogados;
Artículo 8 El formulario de registro incluirá, entre otros, lo siguiente:
(1) Información relacionada con el emisor (2) Información relacionada con la emisión de bonos (3) Agencia intermediaria- información relacionada ( 4) Información sobre el acuerdo de protección de los tenedores de bonos (5) El compromiso de la institución aseguradora o del emisor auto-venta de que la información reportada es verdadera, precisa y completa, o el compromiso del emisor autos-venta de que la venta de bonos corporativos no públicos cumple los requisitos de idoneidad, y El compromiso del organismo asegurador con los proyectos que cumplan con lo establecido en la lista negativa.
Artículo 9: Si los materiales de presentación presentados por la agencia aseguradora o el emisor auto-vendedor involucran secretos comerciales del emisor o información no pública que pueda tener un impacto significativo en el uso de los fondos recaudados, la presentación Los materiales se pueden mantener confidenciales y se pueden emitir instrucciones relevantes.
Artículo 10 La asociación revisará la integridad de los materiales de presentación y realizará la presentación dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización de los materiales de presentación. Si los materiales de presentación están incompletos, la Asociación notificará a la agencia de suscripción o al emisor de venta propia todo el contenido que debe complementarse y corregirse de inmediato dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de los materiales de presentación. Si la agencia aseguradora o el emisor auto-venta hace las correcciones requeridas, la asociación deberá presentarlas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización de los documentos.
Artículo 11 La asociación podrá revisar la integridad de los materiales de presentación mediante revisión escrita, preguntas, entrevistas, etc.