¿Son iguales los asesores financieros y los vendedores de las sociedades de garantía de inversiones? ¿Qué trabajos específicos hay?

En las sociedades de garantía de inversiones, la naturaleza del trabajo de los asesores financieros y de los vendedores es similar. El trabajo específico es similar. Pero hay diferencias de conceptos.

También se requiere que los consultores financieros se muestren desde la perspectiva del cliente, ayuden a los clientes a analizar y a configurar productos adecuados para la empresa. El vendedor enfatiza vender a ciegas los productos de la empresa. Específicamente, cada empresa es diferente en términos de alcance comercial, calidad de los empleados y tamaño de la empresa. Aunque algunas empresas se denominan consultores financieros, en realidad son vendedores y hacen poco para ayudar a los clientes a administrar sus finanzas de manera racional. Sin embargo, algunas empresas se parecerán cada vez más a asesores financieros debido a su amplio alcance comercial y su gran escala. Pero en China hay muy pocos asesores financieros reales.

La principal tarea de un consultor financiero es descubrir clientes potenciales, analizar la situación de los clientes, comprender sus necesidades y brindarles soluciones confiables y factibles desde una perspectiva financiera profesional.