Quiero ser planificador financiero. ¿Qué necesito?

2. Definición ocupacional: Profesional que utiliza los principios, técnicas y métodos de la planificación financiera para brindar servicios integrales de consultoría financiera a individuos, familias, pequeñas y medianas empresas y instituciones.

Tres. Grado profesional: esta profesión tiene dos estándares de grado, a saber, planificador financiero (Nivel de calificación vocacional nacional 2) y planificador financiero senior (Nivel de calificación vocacional nacional 1).

Cuatro. Solicitantes: profesionales financieros, como empleados bancarios, analistas de valores, agentes de seguros, contadores corporativos, tasadores de activos financieros y aquellos que actualmente ejercen o se preparan para ejercer esta profesión.

Condiciones de aplicación del verbo (abreviatura de verbo):

-Planificador financiero (cumpliendo una de las siguientes condiciones)

1. Obtener una maestría en carreras relevantes. y ejercer esta profesión tiene una duración de más de 1 año y, después de una formación formal como planificador financiero, ha alcanzado las horas estándar y ha obtenido un certificado de finalización.

2. Obtener una licenciatura en una especialidad relacionada, ejercer esta profesión durante más de 3 años, cumplir con las horas estándar de capacitación formal como planificador financiero y obtener un certificado de finalización.

3. Tener un título universitario, haber ejercido esta profesión durante más de 4 años, haber recibido horas estándar de capacitación formal como planificador financiero y haber obtenido un certificado de finalización.

Evaluación y certificación de verbos intransitivos: Los planificadores financieros están incluidos en los ítems del examen unificado aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se dividen en dos modalidades: examen de conocimientos teóricos y examen de capacidad profesional.

El tiempo de la prueba de conocimientos teóricos y de capacidad profesional es de 90 minutos; el tiempo de evaluación integral no es inferior a 30 minutos. Entre ellos, conocimientos teóricos: 8:30-10 am, evaluación de habilidades: 10:30-12 am, el tiempo de evaluación integral se realiza luego de aprobar el examen teórico y de habilidades. Si aprueba todos los exámenes del módulo (si no aprueba la siguiente capacitación gratuita), se le otorgará el "Certificado de Calificación Profesional de Planificador Financiero de la República Popular China" emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este certificado es válido a nivel nacional y no requiere inspección anual. Es un certificado de cualificación para la búsqueda de empleo y el empleo.

Cursos obligatorios para planificadores financieros senior: conocimientos básicos de planificación financiera, requisitos de planificación financiera, planificación de inversiones, planificación de seguros, planificación fiscal y prácticas avanzadas de planificación financiera.

Cursos obligatorios para planificadores financieros: conocimientos básicos de planificación financiera, requisitos de planificación financiera, planificación de inversiones y planificación de seguros.