La historia del desarrollo de JPMorgan Chase
La J.P. Morgan Company, que constituye la Morgan Guaranty Trust Company de Nueva York, fue fundada en 1860 y lleva el nombre de J. Pierpont Morgan. Cuando se fundó la empresa, era sólo una oficina personal, especializada en operaciones de cambio de divisas. Luego el negocio siguió adelante.
El nombre se cambió a Dabney Morgan Company en 1864, Drexel Morgan Company en 1871 y J.P. Morgan Company en 1895. Desde sus inicios, la empresa estuvo estrechamente asociada con acontecimientos históricos de las finanzas estadounidenses.
Durante la Primera Guerra Mundial, la empresa hizo una fortuna al hacerse cargo de los servicios financieros desde Estados Unidos a Europa Occidental. Según la Ley Bancaria de 1933, Morgan Company se transformó en un banco comercial y el negocio de banca de inversión original se transfirió a Morgan Stanley. Después de 1940, Morgan cambió su estatus de sociedad a sociedad anónima y comenzó a operar negocios fiduciarios.
La New York Guaranty Trust Company se fundó en 1864 y cambió su nombre por el de New York Guaranty Trust Company en 1896. Morton Trust Company y Fifth Avenue Trust Company se fusionaron en 1910, Standard Trust Company se fusionó en 1912 y Commercial Bank se fusionó en 1929.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la competencia en la industria bancaria estadounidense se volvió cada vez más feroz. Morgan & Co. y New York Guaranty Trust Company se fusionaron en New York Morgan Guaranty Trust Company, lo que le agregó fuerza y le permitió competir de manera más efectiva.
A finales de la década de 1960, J.P. Morgan Company se estableció como New York Morgan Guaranty Trust Company, la sociedad holding de Morgan Bank, y su alcance comercial se amplió aún más. Para adaptarse a los cambios en los mercados financieros nacionales y extranjeros, la empresa estableció algunas filiales nuevas, incluida Morgan Social Development Company, que pasó a llamarse en 1971, Morgan Futures Company, establecida en 1981, y J.P. Morgan Securities Company, establecida en 1986.
La Chase Manhattan Company fue una empresa de Manhattan fundada en 1799 para suministrar agua a la ciudad de Nueva York. En 1922, Chase Manhattan Company se convirtió en el líder nacional en préstamos comerciales e industriales y en seis años se convirtió en el banco más grande de los Estados Unidos.
Desde la década de 1990, con la llegada de la ola de informatización, el alcance comercial de la empresa se ha ampliado aún más, como el lanzamiento de la banca en línea para ofrecer a los usuarios servicios de tarjetas de crédito más convenientes. El negocio del banco se ha extendido por todo el mundo, pero la empresa siempre ha brindado servicios de alta calidad a miles de clientes en todo el mundo basándose en los principios de sinceridad, justicia y equidad.
J.P. Morgan & Co. fue un banco comercial británico establecido en Londres por el padre de John Pierpont Morgan. A finales de la década de 1910 y principios de la de 2000, la empresa jugó un papel importante en la puesta en marcha y la financiación de algunas empresas conocidas, incluidas U.S. Steel, General Electric y American Telephone and Telegraph.
Fleming Group es un grupo bancario de inversión global con sede en Londres, con sus operaciones asiáticas operando bajo el nombre de Jardine Matheson Securities, la primera firma de inversión de la región establecida en Hong Kong en 1970 como grupo bancario.
Después de la fusión, JPMorgan Chase opera principalmente en dos áreas principales:
Una es proporcionar negocios financieros mayoristas globales a empresas, instituciones e individuos ricos en nombre de JPMorgan Chase;
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El segundo es brindar servicios de banca minorista a 30 millones de clientes en los Estados Unidos bajo la marca "Chase Bank". Sus servicios financieros incluyen emisión de acciones, asesoramiento en fusiones y adquisiciones, bonos, banca privada, gestión de activos, gestión de riesgos, capital privado y gestión de fondos.
En 2004, JPMorgan Chase adquirió Bank One of Chicago y nombró a Jamie Dimon, director ejecutivo de Bank One of Chicago, director de operaciones y se convirtió en el sucesor del actual director ejecutivo. Esta marca corporativa ocupó el puesto 72 en las 500 mejores marcas del mundo de 2006 compiladas por el World Brand Laboratory, y ocupó el puesto 38 en el ranking de 2006 de las 100 empresas más grandes del mundo publicado por Barron's. La empresa ocupó el puesto 31 en la lista Fortune Global 500 de 2007.
El 14 de junio de 2004, la Reserva Federal emitió un comunicado aprobando el plan de fusión de JPMorgan Chase Bank y First Bank of America.
Tras la fusión, los activos totales del nuevo JP Morgan Chase Bank alcanzaron los 65.438 + 0,1,02 billones de dólares, superando de un plumazo al Bank of America, y a sólo un paso de Citigroup, el mayor banco con activos de 65.438 + 0,1 billones de dólares. ,09 billones Su negocio también se expandirá desde el estado de Nueva York a todo el Medio Oeste, convirtiéndose en el segundo banco verdaderamente interregional después de Citigroup. Entrar en China
La larga historia de JPMorgan Chase en el mercado chino se remonta a principios del siglo XX. En 1909, JP Morgan actuó como asegurador de los bonos de Huguang Railway. Durante la década de 1920, Chase Bank abrió oficinas en Shanghai y Tianjin para brindar servicios financieros a instituciones locales y extranjeras.
La relación entre JPMorgan Chase y New China comenzó en 1973, cuando David Rockefeller, entonces presidente de Chase Bank, encabezó la primera delegación empresarial estadounidense que visitó China. Chase Bank se convirtió en el primer banco corresponsal estadounidense del Banco de China ese año, y en 1982 se convirtió en uno de los primeros bancos estadounidenses en abrir una oficina en Beijing.
JPMorgan Chase tiene una historia de 30 años en Hong Kong y ha sido calificado muchas veces como el mejor y más influyente banco de inversión de Hong Kong. Tiene una rica experiencia en la ejecución de cotizaciones y emisiones complejas en Hong Kong.
En octubre de 199165438, J.P. Morgan actuó como coordinador global conjunto y lanzó con éxito el Tracker Fund. J.P. Morgan jugó un papel importante en el acuerdo de 4.300 millones de dólares y recibió la mayor demanda institucional entre el sindicato de suscripción, representando el 32% del total de pedidos de inversores institucionales y el 6,4% de los pedidos minoristas. Desde 1987, JPMorgan Chase ha estado invirtiendo y desarrollando negocios de banca de inversión en China y ha suscrito muchos proyectos emitidos por empresas estatales, incluidos múltiples proyectos de reestructuración y cotización de acciones H: Huaneng International Power, Anhui Conch, Chengdu-Chongqing Expressway, etc. , mina de carbón Yitai de Mongolia Interior de participación b, etc. y N-share Huaneng International Power.
En mayo de 2008, JPMorgan Chase actuó como banco codirector y colocador de libros en la emisión de bonos a 10 años por valor de 100 millones de dólares emitidos por el Ministerio de Finanzas de China. Anteriormente, también se desempeñó como asegurador principal del bono Century por valor de 6.543,8 millones de dólares y del bono global a 7 años por valor de 500 millones de dólares del Departamento del Tesoro. En 2000, JPMorgan Chase actuó como asesor financiero de Huaneng International en la adquisición de Shandong Huaneng.
Del 5 de junio al 38 de octubre de 2003, JPMorgan Chase fue aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China y obtuvo la calificación QF ⅱ. Este es otro paso importante para que JP Morgan ingrese al mercado financiero chino. Morgan Fleming, una empresa de fondos propiedad de JPMorgan Chase, firmó un acuerdo con Shanghai SDIC para establecer una empresa de fondos de empresa conjunta. Como banco comercial, JPMorgan Chase ha obtenido licencias para operar negocios en RMB y divisas, lo que le proporciona una buena base para llevar a cabo diversos negocios en China, incluidos negocios de banca de inversión.
En junio de 2011, First Venture Capital J.P. Morgan Securities Co., Ltd., una empresa conjunta establecida por JPMorgan Chase y First Capital Securities Co., Ltd., anunció que había obtenido la licencia comercial de valores emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China (licencia de la Comisión Reguladora de Valores de China). Con esta licencia, Yichuang Morgan realizará negocios en el mercado de valores en China.
En diciembre de 2010, la Comisión Reguladora de Valores de China aprobó la creación de Yichuang Morgan, en la que First Venture Capital poseía el 66,7% de las acciones y JPMorgan Chase el 33,3%. La empresa tiene su sede en Beijing y se dedica a la suscripción y patrocinio de acciones nacionales y bonos corporativos.
Twigs
A partir de 2012, JPMorgan Chase Bank (China) Co., Ltd. tiene su sede en Beijing y 7 sucursales en China, a saber, la sucursal de Beijing, la sucursal de Shanghai y la sucursal de Tianjin. , Sucursal de Guangzhou, Sucursal de Chengdu, Sucursal de Harbin y Sucursal de Suzhou.
Los tres primeros en la región de Asia y el Pacífico
El negocio de banca de inversión se encuentra entre los tres primeros en la región de Asia y el Pacífico. Desde hace algún tiempo, aunque JPMorgan Chase es la segunda institución financiera más grande de Estados Unidos y un modelo de grupo de servicios financieros integrales, no ha recibido mucha atención en China ni como banco comercial ni como banco de inversión. ¿Por qué?
El negocio de banca comercial de JPMorgan Chase es principalmente un negocio de banca mayorista, con muy poco negocio de banca minorista. Porque en su filosofía empresarial, el negocio mayorista es más propicio para la gestión. JPMorgan Chase también se adhiere a este principio en China, por lo que el público no lo ha tomado en serio.
En lo que respecta al negocio de banca de inversión, JPMorgan Chase y Chase Manhattan eran bancos comerciales antes de su fusión en septiembre de 2000, aunque JPMorgan Chase obtuvo una aprobación especial de la Comisión Reguladora de Valores de EE. UU. para dedicarse al negocio de valores. . Después de la fusión, el negocio de banca de inversión de JPMorgan Chase prácticamente comenzaba desde cero, especialmente en China.
Después de tres años de arduo trabajo, el negocio de banca de inversión de JPMorgan Chase ha logrado buenos resultados. Entre los bancos de inversión globales, tanto el financiamiento de acciones como el financiamiento de bonos han logrado los cinco primeros resultados, ubicándose entre los tres primeros en la región de Asia y el Pacífico, y han ganado el primer lugar en Corea del Sur y la provincia china de Taiwán.
Solo en junio y octubre de 2018, JPMorgan Chase realizó seis negocios en el mercado continental de China:
JPMorgan Chase es un bono de 6.543805 millones de dólares emitido en el extranjero por el gobierno chino, uno de los bonos globales corredores de apuestas conjuntos.
En el proyecto de China Telecom para adquirir activos de red en seis provincias y ciudades de la empresa matriz por casi 80 mil millones de yuanes, JPMorgan Chase fue el asesor financiero independiente.
CNOOC firmó un contrato para adquirir Australia para el Proyecto Gauguin, por un importe estimado de 300 millones de dólares. JPMorgan Chase es uno de los asesores financieros;
Para el proyecto de bonos convertibles de 654,38 dólares + 80 millones de yuanes emitido por CITIC International Capital, JPMorgan Chase es el corredor de apuestas independiente y el coordinador conjunto global;
JPMorgan Chase es el contable independiente y el coordinador global independiente del proyecto de bonos convertibles de 654,38+5 mil millones de dólares emitidos por China Travel Service International Investment en Hong Kong.
En la adquisición de la fábrica de chips ZTE por parte de Motorola, JPMorgan Chase actuó como asesor financiero de Motorola.
Estrategia de talento
Para reclutar talentos senior, JPMorgan Chase ha hecho del mercado chino un foco de desarrollo estratégico y ha destinado a más de 65.438+0/3 empleados asiáticos en la Gran China. JPMorgan Chase ha aumentado sus esfuerzos en China y ha contratado a varios talentos influyentes en banca de inversión de otras instituciones.
JPMorgan Chase se adhiere a la estrategia global de un solo juego y utiliza las ventajas de las participaciones financieras integrales para llevar a cabo negocios integrales en todos los lugares del mundo. La unidad hipotecaria de JPMorgan despidió recientemente a 1.800 empleados.
El 7 de junio de 2013, JPMorgan Chase Bank anunció que recortaría aproximadamente 1.800 puestos de trabajo en su departamento hipotecario en todo el país. Dos de los despidos más grandes se produjeron en Albion, Nueva York, donde se cerró todo un centro de llamadas, y en Tampa, Florida, donde JPMorgan Chase busca crecer. Según expertos de la industria, el 9 de marzo de 2014, JPMorgan Chase estaba a punto de vender su negocio de comercio de materias primas a la empresa comercializadora de energía suiza Mercuria Energy Group Ltd.
En febrero de este año, dos ex ejecutivos de Goldman Sachs revelaron a medios extranjeros que Mercuria Energy había estado negociando con ejecutivos de JPMorgan Chase para adquirir la unidad de negocios de comercio de materias primas de JPMorgan Chase. La unidad alguna vez fue una de las más poderosas de Wall Street. Unidades de petróleo y metales.
En la actualidad, los términos del acuerdo completo no están claros, pero según un informe proporcionado por JPMorgan Chase a compradores potenciales en junio del año pasado, el valor total de la unidad de negocio de comercio de productos básicos es de aproximadamente 3,3 dólares estadounidenses. mil millones.
JPMorgan Chase declinó hacer comentarios sobre el asunto el miércoles y los profesionales dijeron que Mercuria Energy no llegaría a un acuerdo de inmediato.
Debido a la creciente presión regulatoria y política, en 2013, JPMorgan Chase decidió oficialmente vender su unidad multimillonaria de materias primas físicas para centrarse en su negocio principal.