Adquisición de Chai Wei Holding Group Co., Ltd.
El 5438+00 de junio, Shandong Heavy Industry Chaiwei Group y los principales acreedores de Ferretti Co., Ltd. firmaron un acuerdo marco de reestructuración estratégica en Jinan. Chai Wei Group invertirá 374 millones de euros en Ferretti a través de una inversión de capital de 654,38 + 78 millones de euros y una inversión de deuda de 654,38 + 96 millones de euros. Una vez completado el proceso de reestructuración de la deuda, Chai Wei Group adquirirá el 75% del capital social de Ferrari.
El yate italiano hundido
Ferrari es el mayor fabricante de yates de lujo del mundo, con los centros de desarrollo de barcos, combinación de potencia y diseño de interiores más avanzados del mundo, y un equipo de más de 65.438 personas. 060 sistema global de proveedores compuesto por los principales fabricantes de repuestos. Actualmente, Ferretti posee 8 marcas de yates y 8 astilleros en Italia y Miami, EE. UU., con cerca de 2.000 empleados. Entre sus marcas de yates, Ferretti, RIVA, Leishning y Bertram) se encuentran entre las 10 principales marcas de yates de lujo del mundo.
Afectado por la crisis financiera, el mercado mundial de yates ha ido cayendo desde 2008. Junto con la propagación de la crisis de deuda europea, la industria mundial de yates está experimentando una nueva ronda de fusiones corporativas e integración empresarial, lo que obliga a algunas empresas de yates de renombre mundial a buscar nuevos socios.
La costumbre de los empresarios de Wall Street de ser excesivamente codiciosos en la economía virtual también se ha extendido a los países europeos. En los últimos años, debido a la compra apalancada de los accionistas de Ferrari, la empresa se ha visto sobrecargada financieramente debido a una deuda excesiva. El mercado mundial de yates se ha visto afectado por la crisis financiera y las operaciones de la empresa han tenido problemas.
En 2008, las ventas de Ferrari superaron los 900 millones de euros, pero luego sus condiciones comerciales se deterioraron y las ventas en 2010 fueron de aproximadamente 500 millones de euros.
En esta fusión y adquisición transfronteriza, Chai Wei Group ha creado un equipo de primera clase. Entre ellos, Citigroup, Hualien e ICBC International fueron los asesores financieros para esta adquisición, King & Wood Mallesons, Bonelli Ered Pappalardo y Ackermann Senterfit fueron contratados como asesores legales; Aunque el proceso de adquisición estuvo lleno de idas y vueltas, Ferrari finalmente aceptó la rama de olivo extendida por la compañía china.
Chai Wei desempeña el papel de salvador.
Shandong Heavy Industry Chaiwei Group es un poderoso grupo de fabricación de equipos con dos cadenas industriales completas de vehículos comerciales y maquinaria de ingeniería de alta calidad. Su negocio principal incluye vehículos comerciales, maquinaria de ingeniería, sistemas de energía y repuestos para automóviles. . La participación de mercado de los productos de su marca se encuentra entre las mejores del país, como bulldozers, motores de alta velocidad y alta potencia, cajas de cambios de servicio pesado, ejes de servicio pesado, bujías, sistemas de propulsión de barcos de velocidad media, energía industrial. equipos de generación, etc., y su producción y venta de vehículos pesados ocupa el primer lugar en el país.
Shandong Heavy Industry Group cuenta con cuatro empresas cotizadas: Weichai Power, Chaiwei Heavy Machinery, Asia Star Bus y Shantui. Entre ellos, Chai Wei Holding Group Co., Ltd. es la filial de propiedad absoluta más grande de Shandong Heavy Industry Group. Fundada en 1946, es uno de los grupos de fabricación de automóviles y equipos más completos de China. Actualmente, el grupo cuenta con más de 40.000 empleados en todo el mundo y sus ingresos operativos en 2010 fueron de 91.100 millones de yuanes.
Tan Xuguang, presidente del Grupo Chaiwei, dijo que el desarrollo de la industria de los yates es el punto culminante del ajuste estructural de Chaiwei. Ya en 2009, Shandong Heavy Industry Group adquirió French Baudouin Co., Ltd. a través de su filial Weichai Power Co., Ltd., lo que permitió a Chaiwei Group ingresar al negocio internacional de sistemas de propulsión naval de alta gama.
Desde la adquisición, Weichai Power ha invertido continuamente más de 30 millones de euros para ampliar la escala de producción de baudouin, mejorar sus capacidades de I+D y establecer su posición de liderazgo en el mercado. Las ventas de motores Beaudoin aumentaron de 74 unidades en 2009 a 352 unidades en 2011; el número de empleados aumentó de 120 a 202.
Basándose en la obtención de la tecnología de propulsión de barcos de Baudouin Company, Chai Wei desarrolló un sistema de propulsión de barcos de alta velocidad, llenando las lagunas técnicas y comerciales de China en este campo. Además, la creación de un grupo industrial de fabricación de yates de alta gama promoverá directamente la implementación de la estrategia de la Zona Económica Azul de la Península de Shandong.
Tan Xuguang dijo que el desarrollo de la industria de los yates es uno de los objetivos de planificación estratégica de Chai Wei Group en los próximos cinco años.
Ferrari tiene una marca de renombre internacional, tecnología de fabricación de primer nivel, productos de alta calidad y canales de venta completos. Es un socio estratégico ideal y satisface las necesidades de desarrollo estratégico de Chai Wei. Esta transacción acelerará sin duda el proceso de reestructuración industrial e internacionalización de Chaiwei Group.
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Cuando la economía mundial está experimentando cambios repentinos y el mercado mundial de yates se está desmoronando debido a la agitación financiera, los países de mercado emergente representados por el El consumo de yates en los países BRIC ha entrado en una etapa de rápido desarrollo.
En 2010, las importaciones de yates de China fueron tres veces mayores que en 2009. Los expertos de la industria predicen que el mercado de yates de China entrará en una etapa de rápido crecimiento en los próximos cinco años. años se ha convertido en parte de la vida y el entretenimiento de la clase rica y se ha convertido en una herramienta importante para promover el desarrollo del turismo marino, con un enorme potencial de mercado.
“La cooperación entre Chai Wei Group y Ferretti. proporcionará canales para que los productos de Ferretti ingresen a los mercados emergentes y mejore el desempeño de Ferretti. La competitividad general de Ferretti en términos de costo del producto, canales de venta, servicio posventa y solidez financiera ha logrado una situación beneficiosa para todos, lo que permite a Ferretti continuar convirtiéndose. la principal empresa de yates del mundo y consolidar su posición de liderazgo en el mercado de yates de lujo existente. "Dijo Tan Xuguang.
Ferretti también dijo que está orgulloso de haber llegado a un acuerdo con empresas reconocidas como Shandong Heavy Industry Chai Wei Group y confía en el futuro de la cooperación, lo que proporcionará a Ferretti con una sólida base de capital de desarrollo a largo plazo.
A través de esta transacción, la estructura de capital de Ferretti se optimizará completamente, con un aumento neto de más de 654,38 mil millones de euros y la deuda se reducirá a un nivel razonable de aproximadamente 654,38 mil millones. euros, y la compañía recibirá fondos suficientes que se utilizarán para el desarrollo a largo plazo.
En términos de estrategia en China, Ferrari establecerá un centro de I+D chino y un sistema de proveedores de piezas para introducir la mejor tecnología de desarrollo de embarcaciones del mundo. y la tecnología de diseño industrial italiano a China. Los yates de lujo, los barcos de negocios e incluso los cruceros comerciales adecuados para el futuro mercado de China también impulsarán a empresas italianas y de renombre internacional a invertir y construir fábricas en China, formando un grupo industrial, mejorando así la situación de China. tecnología de construcción naval, guiando activamente el mercado de consumo interno e impulsando el proceso de desarrollo de China de un gran país constructor naval a un país constructor naval poderoso.