El motivo detrás del establecimiento de una compañía de seguros por parte de NIO
De hecho, ya en 2012, la Comisión Reguladora de Seguros de China emitió el "Aviso sobre el apoyo a la operación profesional de negocios de agencias de seguros de empresas de automóviles" para alentar y apoyar a las empresas de automóviles a invertir en el establecimiento de seguros. agentes y compañías de corretaje de seguros, o cooperar con agentes y corredores de seguros existentes, y los agentes y corredores de seguros coordinarán el desarrollo del negocio de seguros de automóviles. En otras palabras, a nivel de pólizas, desde hace mucho tiempo se ha alentado a las compañías automotrices a hacer su propio negocio de seguros.
En los últimos años, con la creciente popularidad de los vehículos de nueva energía, los seguros de automóviles de nueva energía sin duda tienen un enorme potencial de mercado. Los datos de la industria de seguros muestran que se espera que para 2035, la prima anual del seguro de automóviles de nueva energía aumente a alrededor de 200 mil millones de yuanes.
Evidentemente, NIO no es el único que entiende esto.
1. Todos son anteriores a Weilai.
De hecho, antes de Weilai, existían compañías de seguros de automóviles como GAC, SAIC, Geely y Xpeng.
Zhongcheng Auto Insurance, iniciada por Guangzhou Automobile Group y otras empresas, se estableció en 2011 con un capital registrado de 2,26875 millones de yuanes. Es la primera compañía nacional de seguros de automóviles profesionales que cotiza en el nuevo mercado OTC. Su ámbito de negocio es principalmente seguros de automóviles, que cubren seguros de automóviles, seguros de propiedad corporativa, seguros de ingeniería, seguros de responsabilidad y otros negocios de seguros de propiedad. SAIC Motor Insurance Sales Co., Ltd. se estableció en 2015 con un capital registrado de 200 millones de yuanes. Es una organización profesional de seguros nacional financiada conjuntamente por SAIC, SAIC-GM y SAIC-Volkswagen. Centrarse en crear seguros de marca exclusiva para vehículos clave y productos de seguros innovadores en campos relacionados, aprovechar al máximo las ventajas sinérgicas del sector financiero de SAIC y brindar seguros de automóviles y servicios para propietarios de automóviles.
En 2018, Yibao Insurance, una subsidiaria de propiedad total de Geely Holding, recibió aprobación para operar negocios de agencias de seguros relacionados. Construye principalmente un sistema de servicios para propietarios de automóviles basado en la plataforma de Internet de vehículos "Cheyoubao". propietarios de automóviles de las seis marcas principales de Geely y ofrece consultas, declaraciones, compra de productos y otros servicios. Además, Geely profundizó su negocio de seguros de automóviles el año pasado al poseer 65,438 33 millones de acciones de Ho Zhong Property & Casualty Insurance (Ho Zhong Property & Casualty Insurance se estableció en 2015, y el negocio de seguros de automóviles representa más del 90%), con un ratio de participación de 33,33 y obtuvo una licencia de seguro de propiedad.
Entre las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles, Xpeng Auto tomó la iniciativa al establecer Guangzhou Xpeng Auto Insurance Agency Co., Ltd. en 2018, que fue aprobada para llevar a cabo negocios de agencia de seguros de automóviles.
Cabe señalar que Tesla adquirió Markel Corp en 2019 y obtuvo una licencia de corretaje de seguros; en 2020, estableció una empresa de corretaje de seguros en Shanghai, controlada por Tesla Motors Hong Kong Co., Ltd.; Junio del año pasado En octubre, el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció que lanzaría un servicio exclusivo de seguro de automóvil basado en el comportamiento de conducción en tiempo real de los conductores, llamado UBI (User Behavior-Based Insurance), con el fin de obtener ventajas en los servicios para propietarios de automóviles y recopilación de datos.
Guo Zhenhua, director del Departamento de Seguros de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Shanghai, dijo una vez: “Para las empresas de automóviles, con una licencia de intermediario de seguros o una licencia de compañía de seguros de propiedad, por un lado, ambas partes pueden considerar cómo operar a través de la red de ventas de automóviles y hacer que el negocio de seguros de automóviles sea más grande y más fuerte, por otro lado, en vista de la dirección de desarrollo futuro de la industria automotriz, ambas partes pueden explorar e innovar en nuevos campos de seguros de automóviles”. /p>
No son sólo las compañías automotrices las que están ingresando al negocio de los seguros de automóviles, con un valor de mercado de más de un billón de yuanes, New Energy Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. también se está desarrollando en este campo. En julio del año pasado, Sino-French Life Insurance Co., Ltd. cambió oficialmente su nombre a Xiaokang Life Insurance Co., Ltd. y su capital registrado aumentó de 200 millones de yuanes a 3 mil millones de yuanes. Entre ellos, Contemporary Ampere Technology Co. ., Ltd. poseía el 30% de las acciones y se convirtió en el segundo mayor accionista.
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. ha dicho que invertir en compañías de seguros para combinar las operaciones planificadas de banco de baterías y almacenamiento de energía de la compañía con fondos a largo plazo del capital de seguros es una de las formas en que la compañía puede construir una base para la innovación del modelo de negocios. . Luego, en junio y octubre de 2018, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. llegó a una cooperación con China PICC PC Insurance Company para centrarse en el mercado de repuestos de vehículos de nueva energía, promover las ventas de vehículos de nueva energía, baterías eléctricas y productos de seguros relacionados, y aumentar el número de usuarios de vehículos de nueva energía experiencia de servicio.
2. ¿El negocio de seguros de automóviles está “perdiendo dinero y ganando dinero”?
Aunque las compañías automovilísticas han entrado en el negocio de los seguros de automóviles de diferentes formas, la rentabilidad de estas compañías de seguros no parece ser optimista.
Como se mencionó anteriormente, Zhongcheng Insurance, con inversión de GAC, tuvo ingresos de sólo 20,48 millones de yuanes y una pérdida de 4,013 millones de yuanes en el año de su creación. En 2017, los ingresos alcanzaron los 654.3802 millones de yuanes, con una pérdida de 42,96 millones de yuanes; todavía tenía pérdidas en el primer semestre de 2018, pero las pérdidas se redujeron y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue una pérdida de 654.3802 millones de yuanes. 12,01 millones de yuanes. Después de seis años y medio de pérdidas, Zhongcheng Insurance logró rentabilidad.
Ho Zhong Property & Casualty Insurance nunca ha salido del círculo de pérdidas desde su creación. De 2015 a 2019, la pérdida total superó los 200 millones de yuanes, y hubo otra pérdida neta de 50,81 millones de yuanes en 2020.
La situación de Xpeng es diferente porque no utiliza el negocio de seguros de automóviles organizado por las organizaciones cooperativas de Xiaopeng, afecta las actualizaciones de OTA y solo puede manejar reclamos y servicios de renovación exclusivos, lo que ha sido quejado por los propietarios de automóviles.
Se entiende que el Departamento de Supervisión de Seguros de Propiedad y Accidentes de la Comisión Reguladora Bancaria de China emitió el "Aviso sobre Asuntos Relativos al Registro de Productos Exclusivos para Vehículos de Nueva Energía" a todas las oficinas reguladoras bancarias y de seguros y de propiedad. compañías de seguros el año pasado, exigiendo un seguro comercial exclusivo para vehículos de nueva energía. La tasa de recargo del producto no será superior a 15. En otras palabras, el espacio de costos que las compañías de seguros pueden utilizar al suscribir vehículos de nueva energía se ha reducido. La reducción de costos se ha convertido en la regla de supervivencia de las compañías de seguros, seguida de una reducción en las comisiones de los vendedores de seguros de automóviles.
Según un vendedor de una compañía de seguros, para una póliza con una prima de más de 2.400 yuanes, el propietario del coche sólo necesita pagar 1.500 yuanes más después de los descuentos, mientras que el vendedor sólo se lleva unas pocas docenas. yuanes en comisión.
Con base en las razones anteriores, después de que 65438 lanzara un seguro de automóvil exclusivo de nueva energía el 27 de febrero del año pasado, los consumidores descubrieron que las primas de los vehículos de nueva energía aumentaron.
Actualmente, las primas de seguros de automóviles comerciales constan principalmente de dos partes: primas de seguros de automóviles comerciales = prima base × coeficiente de ajuste de tarifa. En términos de primas de referencia, en comparación con los seguros de automóviles tradicionales, en general, la prima de referencia para los nuevos seguros de automóviles específicos de energía se redujo en un 0,1, y la prima de referencia para los seguros de daños de automóviles se redujo en un 1,2, con una disminución total de aproximadamente 0,8.
Específicamente, para los vehículos de nueva energía con un precio inferior a 250.000 yuanes, se garantiza que la prima base del seguro de daños del automóvil no aumentará; sin embargo, es más común para las fuerzas de fabricación de automóviles nuevos lideradas por Tesla; Para aumentar la prima base, la razón principal es que el costo de mantenimiento es mayor, el precio de las piezas básicas y los repuestos es mayor y el costo de compensación de dichos vehículos es mayor.
Esto resultó en que el negocio de seguros de automóviles original de la compañía de seguros no ganara dinero. Sin embargo, después del lanzamiento del seguro exclusivo para vehículos de nueva energía, se aclaró la cobertura de seguro de los tres principales sistemas de energía y el. El precio del seguro aumentó, lo que hizo que los propietarios de automóviles sintieran que no era rentable.
Cui Dongshu, secretario general de la asociación, emitió un comunicado diciendo: “El lanzamiento de seguros para vehículos de nueva energía es algo muy bueno, pero el aumento del costo es alto. El dinero ahorrado en gasolina al usar uno nuevo. Es posible que sea necesario utilizar vehículos de nueva energía para pagar el seguro, lo que hace que los vehículos de nueva energía parezcan antieconómicos y crea un fenómeno de "asequibilidad" que no favorece la promoción de los vehículos de nueva energía. Por lo tanto, las empresas de automóviles deberían establecer sus propios seguros. productos, la industria debería tener cálculos de seguros más precisos y el país también debería tener cálculos de seguros más precisos. Apoyar subsidios razonables para los costos de seguros”
3.
En opinión de los analistas de la industria aseguradora, no se espera que el ajuste de las primas de seguros de automóviles exclusivos de nuevas energías tenga un impacto negativo en las ventas de vehículos de nuevas energías, principalmente porque los costos de mantenimiento de los vehículos de nuevas energías son relativamente alto en comparación con el costo del consumo de energía de conducción. Tiene ciertas ventajas sobre los automóviles tradicionales y los ajustes de las primas no afectarán la ventaja integral de precios de los vehículos de nueva energía. En segundo lugar, el seguro de automóvil exclusivo de nueva energía ha logrado primas diferenciadas y controla los costos del seguro; de los propietarios de automóviles sensibles al precio, y los ajustes de las primas no afectarán a esta parte las opciones de compra de automóviles de los consumidores.
Además, el seguro de automóvil exclusivo de nueva energía resuelve hasta cierto punto la contradicción entre las compañías de seguros y los propietarios de automóviles de nueva energía en la definición de responsabilidad del seguro y puede brindar a los propietarios de automóviles servicios de protección mejores y más completos. mientras que los vehículos de nueva energía El aumento en la tasa de propiedad generará más políticas, formando un círculo virtuoso.
Si este es el caso, entonces las compañías de vehículos de nueva energía que ingresen al negocio de seguros de automóviles reducirán inevitablemente el costo de propiedad de un automóvil a un nivel integral. Bajo la premisa del mismo artículo de seguro, el que tenga primas más baratas o proporcione más servicios con la misma prima atraerá usuarios.
Tras el lanzamiento del seguro de automóvil exclusivo de nueva energía, NIO planea lanzar la versión 2022:1 del servicio sin preocupaciones en marzo de este año. El precio del paquete de servicios sin preocupaciones recién adquirido permanece sin cambios y también incluye tres seguros adicionales agregados en los nuevos términos (seguro de pérdida por falla de la red externa, seguro de pérdida para pilas de carga de uso propio y seguro de responsabilidad para uso propio). pilas de carga). 2. Los usuarios que aún se encuentran dentro del período de servicio de Wuyou 2021 no necesitan comprar los tres seguros adicionales en los nuevos términos. El servicio Wuyou existente incluirá el contenido de protección correspondiente. 3. El precio del seguro sin preocupaciones sigue siendo el servicio exclusivo de NIO; , la tarifa del seguro es de 1.680 yuanes y se conservan los servicios básicos como retoque de pintura, mantenimiento básico, recogida de automóviles, reparación de neumáticos puerta a puerta, servicios de transporte y rescate en accidentes. El cambio en la prima general está relacionado con la ubicación del usuario, el historial de infracciones, los accidentes pasados y otros factores. 4. Para los usuarios que aún se encuentran dentro del período de servicio de Wuyoubao versión 2021, los derechos y la experiencia de compensación por accidentes no son diferentes de aquellos; del seguro principal según los nuevos términos 5. Propietarios de automóviles Puede elegir servicios sin preocupaciones o productos de seguros sin preocupaciones según el uso de su automóvil.
Vender seguros en nombre de los conductores puede no necesariamente generar dinero, pero puede atraer usuarios. El negocio de seguros de automóviles permite a las empresas orientadas al usuario como NIO conectarse directamente con los usuarios finales C, ampliar el ciclo de servicio de los propietarios de automóviles NIO, aumentar el espacio de crecimiento empresarial y, así, establecer un ecosistema en torno a los vehículos de nueva energía.
Escrito al final: El seguro de automóvil es el primer producto de servicio con el que los consumidores entran en contacto al comprar un automóvil. Si las empresas de automóviles se enfrentan directamente a los consumidores finales a través del modelo de venta directa de seguros de automóviles, entonces la entrega de vehículos se convertirá en el comienzo de la prestación de servicios de automóviles a los consumidores. Utilizando el seguro de automóviles como punto de partida de servicios, más mercados de repuestos, derechos de los propietarios de automóviles y otros servicios nuevos. se puede desarrollar un modelo de servicio. Esto no sólo puede mejorar la satisfacción del consumidor en el servicio, sino que también traerá más beneficios a las empresas de automóviles. Al mismo tiempo, existen políticas alentadoras. ¿por qué no?