Detalla la clasificación y las características comerciales de las firmas de valores chinas.
Índice
1. Ranking de sociedades de valores por tamaño.
2. Características del negocio de intermediación.
3. Sugerencias de búsqueda de empleo.
Primero, clasificación del tamaño de las empresas de valores
Los datos de la Asociación de la Industria de Valores muestran que a finales de 2020, había 138 empresas de valores en mi país (incluidas sucursales de valores, empresas de inversión bancos, filiales de gestión de activos, etc.). Una idea natural es clasificar a estos corredores.
El núcleo de la clasificación de corretaje son los activos totales de la correduría, y otros indicadores, como los activos totales, los activos netos, los ingresos operativos, las ganancias, las calificaciones de corretaje y otros indicadores están altamente correlacionados con él. Después de todo, el poder adquisitivo y la calificación social de una empresa rica no serán malos.
Si los activos totales se encuentran entre los 30 primeros, los activos netos, los ingresos operativos y las ganancias están básicamente entre los 30 primeros, la desviación de la clasificación de los activos totales es básicamente dentro de 2 y las calificaciones de corretaje son Básicamente AA o izquierda o derecha, así que primero comprenda la clasificación de activos totales y luego observe otros indicadores.
Desde la perspectiva del rendimiento total de los activos, las principales empresas de valores también han cumplido perfectamente el efecto Matthew, y la situación general se puede dividir en cinco gradientes.
1. La única firma de valores líder: CITIC Securities.
Los activos totales superan el billón de yuanes, y los activos netos, los ingresos y las ganancias ocupan el primer lugar en la industria, y la brecha con el segundo lugar también se está ampliando. CITIC Securities es actualmente el único calificado por una correduría con calificación AA.
CITIC Securities siempre ha sido conocido como el "principito del fondo". Cotizó en el mercado de acciones A el 6 de junio de 2003. En ese momento, no tenía el estatus de gigante y estaba entre los diez primeros de la industria.
CITIC Securities adquirió sucesivamente Wantong Securities, Jintong Securities y China Securities en 2005. Entre ellos, Wantong Securities era anteriormente Qingdao Securities, Jintong Securities era una firma de valores local líder en Zhejiang y Huaxia Securities fue el predecesor de CITIC Securities y está ubicado en Beijing.
Actualmente, CITIC Securities no solo es la empresa más grande, sino que tampoco tiene deficiencias en su negocio de corretaje, negocio de banca de inversión, negocio de gestión de activos y negocio propio, todos los cuales están por delante de la industria.
2. Las tres principales empresas compiten por Asia: Huatai, Haitong y Guotai Junan.
En la actualidad, las tres firmas de valores tienen la misma fuerza, pero en general, Huatai tiene la ventaja y actualmente es reconocida como la segunda más grande en la industria de corretaje. Como el corretaje de Internet más completo de la industria, todavía mantiene una fuerte vitalidad ascendente.
El auge de Huatai Securities puede utilizarse como punto de referencia para el Fondo Tianhong. Ambos son casos típicos de superación a través de la transformación de Internet sin siquiera entrar en una empresa. La transformación de Internet es una cuestión difícil e implicará muchos enredos de intereses. En comparación con la dificultad técnica, lo que se necesita más es el coraje y la visión del líder. Aquellos que estén interesados pueden leer la historia del ascenso de Huatai.
Permítanme añadir una cosa más aquí. Actualmente, los datos de actividad mensual de las aplicaciones de corretaje según Analysys superan los 7 millones, muy por delante de Guotai Junan Securities, que ocupa el segundo lugar (más de 4 millones) y Ping An Securities, que ocupa el tercer lugar (más de 3,9 millones).
Guotai Junan y Haitong Securities son firmas de valores bien establecidas en Shanghai. Shen Wanhongyuan, uno de los "tres perdedores de Shanghai", está un poco triste y poco a poco ha sido relegado al tercer escalón.
3. Cazadores: CICC, China Merchants, Guangfa, Shenwan, Galaxy, CITIC Construction Investment, Guoxin, Dongfang.
Con activos totales entre 300 mil millones y 500 mil millones, son compañías de valores relativamente antiguas y conocidas en todo el país, especialmente CICC y China Merchants Securities, que son compañías de valores muy representativas en la historia. CICC es el primer banco de inversión conjunto chino-extranjero en China continental, y China Merchants Securities es una empresa financiera del centenario China Merchants Group.
4. Facciones poderosas locales: Everbright, Ping An, Anxin, Xingye y Zhongtai.
Los agentes antes mencionados son todos agentes que tienen absoluta influencia en el área local y tienen cierta reputación en el país.
5. Otros intermediarios.
Aunque estas compañías de valores no son de gran escala, también les va muy bien en algunas industrias de nicho, como el instituto de investigación de TF Securities, el equipo de investigación cuantitativa de productos financieros de Hwabao Securities y la tecnología de Debón Valores invierte.
2. Análisis de las características de las sociedades de valores
Cada sociedad de valores tiene sus propias ventajas. El negocio de corretaje se puede dividir en cuatro categorías: negocio de corretaje, negocio de banca de inversión y negocio de gestión de activos. y parte empresarial propia.
Para decirlo sin rodeos, los bancos de inversión ayudan a las empresas que cotizan en bolsa a cotizar en bolsa y luego obtienen comisiones por sus servicios. Talento aéreo, hoteles de cinco estrellas, jefes de empresas, todos hablan y ríen, sólo para recibir pedidos. El contenido específico del trabajo se puede dividir en contratación, compromiso y suscripción.
El negocio de corretaje proporciona servicios de intermediación en el comercio de acciones a inversores. El negocio de corretaje de derivados también incluye servicios de consultoría de inversiones, servicios de venta de fondos y servicios financieros.
El negocio de gestión de activos es actualmente el foco de las sociedades de valores. El negocio de gestión de activos puede estar dirigido simplemente a compañías de fondos, con equipos de toma de decisiones de inversión (que generan planes de gestión de activos), gerentes de productos de gestión de activos y marketing de agencias de gestión de activos, respectivamente responsables de generar productos de gestión de activos, gestionar productos de gestión de activos y gestión de activos. marketing de agencia de productos.
Para decirlo sin rodeos, un negocio autónomo significa que las compañías de valores utilizan sus propios fondos para invertir y obtener ganancias. Los objetivos de inversión pueden ser acciones, bonos, futuros de materias primas, fondos, etc. Por supuesto, algunas casas de bolsa también realizarán inversiones de capital. En términos generales, los principales objetivos de los corredores autónomos son los bonos y las acciones. Después de todo, la empresa tiene una cantidad tan grande de fondos que la estabilidad es la primera prioridad.
Basándonos en el informe financiero de 2020, también elaboramos un mapa de distribución de la fortaleza de las sociedades de valores en varios negocios importantes. Entre las diez primeras, las compañías de valores obviamente tienen negocios fuertes.
En general, CITIC Securities sin duda ha ganado cuatro primeros y es un merecido líder de la industria. El negocio de banca de inversión de CICC ocupa el segundo lugar, en consonancia con su título de "Aristócrata de la banca de inversión". El negocio de banca de inversión de CITIC Construction Investment también es bien conocido en la industria y ocupa el tercer lugar en la industria en términos de ingresos. Huatai Securities, CICC y Haitong Securities han sido elogiados por la industria por su solidez inversora, y sus ingresos autónomos ocupan el segundo y cuarto lugar en la industria, respectivamente.
En tercer lugar, sugerencias para la búsqueda de empleo
Basándonos en el análisis anterior, tenemos una comprensión más clara de las clasificaciones industriales de las empresas de valores. Algunas personas dicen, ¿tengo que acudir a la agencia más poderosa para solicitar un trabajo?
En realidad, este no es el caso. Primero, considere el contenido del trabajo y luego la fortaleza de la firma de corretaje. Por ejemplo, Hwabao Securities no es de gran escala, pero se desempeña muy bien en la investigación de productos financieros y cuantitativos. Huabao Intelligent Investment y Huabao Red Book son bien conocidos en la industria, lo que también es una gran ventaja para los empleados relevantes. Por tanto, la ubicación es más importante que la popularidad de un agente.
Así que, basándome en mis muchos años de experiencia laboral e ideas, dividí los puestos de corretaje en tres categorías, que creo que son los tres puestos más rentables.
3.1. Posiciones de inversión:
Cuando se trata de trabajos de inversión, lo primero que nos viene a la mente es el instituto de investigación. De hecho, existen posiciones de inversión en valores en varios departamentos, pero no están tan concentradas como en el instituto de investigación. Al igual que cuando hablamos de ingeniería electrónica, la gente pensará en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Tsinghua. De hecho, el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Sureste también es muy sólido.
Hay al menos cuatro puestos relacionados con la inversión, a saber, el departamento de valores autónomo, la investigación de inversiones de gestión de activos de valores, el puesto de investigación de inversiones de compradores del departamento de capital dependiente del departamento de negocios de valores y el instituto de investigación. . Todo el mundo puede prestarle atención cuando busque trabajo. No se limite a poner su experiencia en la etapa de posgrado.
En cuanto a cómo prepararse para estos puestos, creo que son necesarios conocimientos básicos de finanzas, economía e inversiones, y también es necesario preparar certificados básicos. Es mejor comenzar con la retención de pasantías. En términos generales, se requiere experiencia relevante en estos puestos.
3.2. Posiciones de paninversión:
Las posiciones de paninversión se refieren a la periferia de las posiciones de inversión. En términos generales, el equipo de inversión tomará decisiones de inversión, que luego un gerente de producto empaquetará en productos financieros y luego el equipo de marketing de producto las enviará a los consumidores.
Por lo tanto, los gerentes de productos financieros y el marketing de productos financieros son puestos típicos de toda inversión. Recomiendo un puesto de gerente de productos financieros aquí. Es bastante rentable y no mucha gente lo sabe.
3.3. Posiciones de inversión potenciadas por la tecnología:
La combinación de finanzas y tecnología ha pasado por al menos tres etapas: finanzas por Internet, tecnología financiera y finanzas digitales. Por tanto, hay muchas posiciones en valores que permiten la inversión en tecnología, lo que también es muy prometedor. En términos generales, se puede dividir en dos categorías:
(1) Decisiones de inversión basadas en la tecnología: como inversión dentro de los medios, desarrollo multifactorial, herramientas inteligentes para la toma de decisiones de inversión, etc.
(2) Marketing de asesoramiento de inversiones potenciado por la tecnología: como plataformas inteligentes de asesoramiento de inversiones, operaciones inteligentes de fondos, etc.