¿Cómo puedo encontrar el coeficiente beta y la industria de una empresa cotizada en eólica? Busqué durante mucho tiempo pero no pude encontrarlo. Pide ayuda. . .

Luego busca datos en la columna de subdivisión del interior.

Nota: Los datos encontrados no se pueden utilizar directamente. El apalancamiento financiero debe desinstalarse y cargarse de acuerdo con el apalancamiento financiero de la empresa objetivo antes de poder usarse.

El cálculo específico es el siguiente:

Cuando el valor B del apalancamiento financiero se ajusta al valor B del apalancamiento financiero: Sin valor B del apalancamiento financiero = Valor B del apalancamiento financiero/[1+ (1-T) (D/E)]

Entre ellos: d: valor de la deuda; e: valor del capital; t: tasa de impuesto sobre la renta aplicable;

Luego convierta el valor B. sin apalancamiento financiero en la empresa objetivo Valor B del apalancamiento financiero: Valor B del apalancamiento financiero de la empresa objetivo = Valor B sin apalancamiento financiero * [1+(1-T)(D/E)] Todos los valores aquí son los valores ​de la empresa objetivo.

El "coeficiente beta" es un concepto estadístico. Es un valor entre +1 y -1, que refleja el rendimiento de un objeto de inversión en relación con el mercado. Cuanto mayor sea su valor absoluto, el rendimiento relativo del cuanto mayor es el cambio en relación con el mercado; cuanto menor es el valor absoluto, menor es el cambio en relación con el mercado

Si es un número negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la. mercado: cuando el mercado sube, baja, y cuando el mercado baja, sube Nuestro propósito al invertir en fondos de inversión es obtener servicios financieros expertos y lograr un mejor rendimiento que la inversión pasiva en el mercado, por lo que este indicador se puede utilizar como. un indicador para examinar la capacidad del administrador del fondo para reducir el riesgo de fluctuaciones de la inversión.

Al calcular el coeficiente beta, además de los datos de rendimiento del fondo, también debe utilizarse como indicador para reflejar el rendimiento del mercado.

Aplicación del coeficiente beta:

La mayor tasa de crecimiento del valor neto del fondo puede obtenerse asumiendo mayores riesgos, por lo que no es exhaustivo evaluar el rendimiento de un fondo. en su tasa de crecimiento del valor neto Al medir el rendimiento de un fondo, se deben considerar tanto los ingresos como el riesgo. El índice de Sharpe es un índice que puede considerar de manera integral los ingresos y el riesgo al mismo tiempo. También conocido como índice de Sharpe, fue propuesto por primera vez por el ganador del Premio Nobel William Sharpe en 1966 y se ha convertido en el índice estandarizado más utilizado en el mundo para medir el rendimiento de los fondos.