¿Qué hace un asesor financiero?

El trabajo del asesor financiero y fiscal es el siguiente:

1. Recibir el diagrama de flujo comercial y la información del cliente proporcionada por el asesor de ventas, y comprender las necesidades del cliente.

2. Comunicarse con nuevos clientes de manera oportuna, determinar las necesidades comerciales, responder las consultas de los clientes y realizar servicios de valor agregado.

3. Dividir el negocio de agencia y el negocio de agencia según las necesidades del cliente.

4. Una vez completada la información comercial de la agencia, envíela al supervisor en el sitio, quien revisará el recibo comercial de la agencia y lo asignará a un asistente de contabilidad.

5. Notificaciones push de entrega para guiar a los clientes a confirmar la información fiscal.

6. Orientar y capacitar a los clientes sobre operaciones de procesos relevantes y recibir facturas de los clientes.

7. Soporte preventa y posventa, resolver dudas de los asesores de ventas.

8. Tratar los temas que deben comunicarse con los clientes en el trabajo de la contabilidad y los asistentes contables.

9. Volver a visitar a clientes antiguos, capacitar en la experiencia del cliente y comunicar sobre asuntos relacionados con la renovación del contrato.

10. Confirmación de seguimiento de la certificación de factura ingresada del contribuyente.

11. Actualizar la base de conocimientos del departamento de contabilidad cada semana.