¿Cuál es la diferencia entre el negocio de gestión de activos y el negocio de gestión financiera?
El significado de negocio de gestión de activos: El negocio de gestión de activos se refiere a valores, futuros, fondos y otras compañías de inversión financiera como administradores de activos, que operan los activos de los clientes de acuerdo con los métodos, condiciones, requisitos y restricciones estipulados en el contrato de administración de activos, por el acto de proporcionar servicios de administración de inversiones para valores y otros productos financieros a los clientes.
La gestión patrimonial se refiere al diseño de un plan financiero integral con el cliente como centro y a la gestión de los activos, pasivos y liquidez del cliente proporcionándoles una serie de servicios financieros como efectivo, crédito, seguros y carteras de inversión Para satisfacer las necesidades de gestión financiera de los clientes en diferentes etapas y ayudar a los clientes a lograr el propósito de reducir los riesgos y aumentar la riqueza. El alcance de la gestión patrimonial incluye: gestión y ahorro de efectivo, gestión de deudas, gestión de riesgos personales, planificación de seguros, gestión de carteras, planificación de jubilación y acuerdos patrimoniales.
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