Apple amplía sus chips de desarrollo propio y toca el queso de los "viejos amigos"
Los chips de radiofrecuencia de Apple actualmente los proporcionan Broadcom, Skyworks, Qorvo, Qualcomm, etc. Afectados por esta noticia, los precios de las acciones de Broadcom, Skyworks y Qualcomm cayeron: Broadcom cayó un 3% y Skyworks cayó más del 8%. Según las estadísticas, aproximadamente una quinta parte de las ventas de Broadcom provienen de Apple y casi el 60% de los ingresos de Skyworks provienen de Apple.
El diseño de los chips de Apple se está expandiendo. Hasta ahora, además de los chips de procesador representados por la serie A, el diseño de chips de desarrollo propio de Apple se ha ampliado a chips de administración de energía, chips de controladores de pantalla, chips de seguridad de la serie T, chips principales de auriculares Bluetooth, chips de banda base, chips de reconocimiento de huellas dactilares, y detección corporal 3D y más.
"No podemos detener la investigación y el desarrollo independientes de Apple, pero creo que lo primero no es tan rápido y lo segundo es que solo afectará el negocio de Apple. Todavía hay mercado para otros no- Teléfonos móviles de Apple", dijo Lin a los periodistas.
Controlar la cadena de suministro
Aunque la investigación y el desarrollo de la banda base no es ningún secreto, la implicación de Apple en campos de radiofrecuencia como la PA (amplificador de potencia) tocará directamente los intereses de "viejos amigos" como Skyworks, Qorvo y Broadcom cheese.
Se entiende que el chip de radiofrecuencia se utiliza para enviar y recibir señales de radio entre dos dispositivos, y es el módulo central para que los equipos de comunicación inalámbrica realicen la transmisión y recepción de señales. Ya sea un terminal de telefonía móvil, una estación base o incluso un enrutador Wi-Fi, es inseparable de los chips de radiofrecuencia.
De los componentes principales, los chips de radiofrecuencia incluyen transceptores de radiofrecuencia, amplificadores de potencia (PA), amplificadores de bajo ruido (LNA), filtros, interruptores de radiofrecuencia, sintonizadores de antena y otros dispositivos. A excepción del transceptor de RF, otros dispositivos están cerca de la antena, por lo que también se denominan dispositivos frontales de RF.
Skyworks, Qorvo, Broadcom, etc. Todos ellos son grandes nombres en el campo de la radiofrecuencia. Según la firma de investigación de mercado Yole Development, Skyworks, Qorvo, Broadcom, Qualcomm y Murata representaron el 80% de la cuota de mercado de front-end de RF en 2018. Los datos de Bloomberg muestran que los pedidos de Apple representan aproximadamente el 20% de las ventas de Broadcom, mientras que Skyworks depende más de Apple, ya que Apple aporta casi el 60% de sus ingresos.
Al director ejecutivo de Electronic Innovation Network, Zhang Guobin, no le sorprende que Apple desarrolle sus propios chips de radiofrecuencia. "Apple fabrica sus propias bandas base, por lo que, naturalmente, necesita radiofrecuencia". Dijo que Skyworks, Qorvo y Broadcom son los fabricantes de chips de radiofrecuencia de primer nivel del mundo. Aunque tienen el mejor equipo de RF del mundo, Apple finalmente comenzó con chips de RF debido a preocupaciones de seguridad de la cadena de suministro. "Cook es un experto en la cadena de suministro. Esta epidemia le hizo darse cuenta de que Apple debería controlar firmemente la cadena de suministro".
Al mismo tiempo, Zhang Guobin también señaló que los productos futuros requieren un diseño miniaturizado, que Requiere un mayor nivel de integración. El chip de radiofrecuencia de desarrollo propio de Apple puede reducir el tamaño de la parte de radiofrecuencia mediante el uso de tecnología SIP (sistema en paquete). "Al igual que la propia banda base de Apple, no es necesario conectar la banda base de Qualcomm. El espacio ahorrado puede hacer que la batería sea más grande y dure más", dijo Zhang Guobin.
¿Afecta la geometría?
En el camino hacia los chips inalámbricos de desarrollo propio, tanto Huawei como Apple primero desarrollaron chips de banda base y luego comenzaron a investigar chips de radiofrecuencia, pero Apple todavía está un paso por detrás de Huawei.
En 2019, Apple gastó mil millones de dólares para adquirir el negocio de módems para teléfonos inteligentes (chip de banda base) de Intel y comenzó el camino hacia los chips de banda base de desarrollo propio. Las últimas noticias muestran que el chip de banda base de desarrollo propio de Apple se pondrá en producción en 2023, utilizando la tecnología de proceso de 4 nm de TSMC.
Huawei no solo integró el chip de banda base Barong en el Kirin SoC de generaciones anteriores de teléfonos móviles emblemáticos 5G, sino que también aplicó chips de radiofrecuencia de HiSilicon o dispositivos de desarrollo propio a sus teléfonos móviles de las series Mate y P. . Por ejemplo, Huawei Mate 30 usa chips HiSilicon RF y Huawei P40 Pro usa HiSilicon Hi6D05 como amplificador de RF.
Un informe de investigación de West China Securities muestra que incluso los chips RF desarrollados por Huawei son principalmente dispositivos discretos y dispositivos de integración media, mientras que los dispositivos altamente integrados todavía están dominados por fabricantes extranjeros. ¿Por qué el Huawei P50 Pro+ equipado con Kirin 9000 5G SoC no es compatible con 5G? El motivo es que la antena de radiofrecuencia 5G está atascada.
A Wang Xiaolong, director de investigación de la organización de investigación de semiconductores Core Research, no le sorprende que Apple quiera desarrollar sus propios chips de radiofrecuencia. "Apple quiere fabricar cada vez más chips, al igual que la banda base de Huawei no se ha extendido a la radiofrecuencia y Bluetooth".
Pero Wang Xiaolong cree que cuando la banda base aún no esté madura, Apple está preparando la radiofrecuencia. , Bluetooth, etc. El chip "todavía es un poco temprano". "Tenemos que hacer tanto banda base como radiofrecuencia. No creo que sea necesario hacer Bluetooth y Wi-Fi a corto plazo. Todavía se puede hacer a medio y largo plazo".
Wang Xiaolong también dijo que, por supuesto, Apple puede hacerlo uno tras otro, porque hay mucho dinero. Debe haber jugadores fuertes bajo las grandes recompensas, pero esto no significa que los chips de radiofrecuencia de desarrollo propio de Apple vayan a funcionar sin problemas.
Lin Zhi dijo: "Los dispositivos de RF no son tan fáciles de fabricar como los chips digitales. RF PA es una señal analógica y tiene poco que ver con el proceso de unos pocos nanómetros. Además, hay relativamente pocos ingenieros para RF PA."
Entonces, ¿qué significa la entrada de Apple en el campo de los chips de radiofrecuencia para antiguos socios como Broadcom, Skyworks y Qorvo? ¿Qué impacto tendrá en la industria?
Wang Xiaolong cree que si Apple hace todo el trabajo de la empresa de chips, perderá a todos sus amigos y Broadcom no tendrá nada que hacer. "Hay muchas cosas de este tipo. Si tiene negocios, puede hacerlo. Si no tiene negocios, olvídelo". Zhang Guobin dijo que los chips de radiofrecuencia desarrollados independientemente por Apple tendrán poco impacto en toda la industria de la radiofrecuencia. "Como lo que Apple tiene es único, es imposible para cualquier otra empresa".
Señaló además que Broadcom todavía tiene que mejorar continuamente la posición de liderazgo de sus productos. Sólo entonces Apple podrá seguir utilizando sus productos. "Al igual que Imagination, que tenía 25 expertos cazados furtivamente por Apple, Imagination continuó desarrollando su propia GPU (procesador de gráficos) y se convirtió en la número uno del mundo. ¿No volvió Apple y continuó concediendo licencias?"
En 2017, Apple comenzó a investigar y desarrollar su propia GPU, lo que provocó que los ingresos de la empresa británica de diseño de chips gráficos Imagination cayeran significativamente. Antes de esto, los procesadores de Apple estaban equipados con el núcleo GPU del primero. Sin embargo, el camino de Apple hacia la autoinvestigación de GPU no es fácil. En 2020, Apple tuvo que optar por volver a cooperar con Imagination para llegar a un nuevo acuerdo de licencia.
Se necesita más tiempo
Con la llegada de la era 5G, la demanda de chips de radiofrecuencia frontales ha aumentado significativamente. Impulsado por la demanda de comunicación 5G en terminales móviles y el aumento en el valor de los chips de RF independientes, el tamaño del mercado de la industria de chips frontales de RF continúa creciendo rápidamente.
Según el pronóstico de Yole Development, impulsado por 5G, todo el mercado de front-end de RF crecerá de 152 mil millones de dólares en 2019 a 25,4 mil millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11%.
5G requiere múltiples bandas de frecuencia para ser compatible con versiones anteriores y el uso de varios dispositivos está aumentando, por lo que la integración de radiofrecuencia es la tendencia general. Con la llegada de las comunicaciones por ondas milimétricas en el futuro, el umbral técnico se elevará aún más.
A este respecto, Qian Zeng, presidente y director general de Beijing Anrui Microelectronics Technology Co., Ltd., señaló que ante las tendencias futuras, el front-end de RF debe centrarse en resolver dos Principales desafíos: Primero, la demanda de nuevos materiales es relativamente alta. Segundo, los requisitos para el embalaje son relativamente altos porque su nivel de integración es muy alto.
Además de los productos de terminales móviles como los teléfonos móviles, Zhang Guobin cree que Apple está apuntando al campo de los chips inalámbricos, incluyendo la radiofrecuencia y la banda base, con el fin de allanar el camino para más formas de productos. "En el futuro, los teléfonos móviles serán reemplazados por gafas y auriculares TWS (auriculares inalámbricos Bluetooth), por lo que Apple debe resolver los problemas de banda base y radiofrecuencia para lograr una apariencia miniaturizada. Dijo que si Apple quiere construir un automóvil, debe hacerlo". Roe este hueso.
Algunas de las últimas noticias de las principales cadenas de suministro dicen que se espera que Apple lance el Apple Car en septiembre de 2022. La noticia también muestra que decenas de prototipos de automóviles de Apple han sido probados en secreto en las carreteras de California.
Zhang Guobin dijo que aunque el chip de banda base de desarrollo propio de Apple se pondrá en producción en 2023, es posible que el chip de radiofrecuencia necesite más tiempo para probarse.
Wang Xiaolong dijo que los chips de radiofrecuencia de desarrollo propio de Apple no se utilizaron en productos hasta que la banda base maduró hace varios años.
Anteriormente, se informó que Apple seguirá el modelo de sus procesadores de la serie A y de la serie M para encontrar OEM de TSMC y entregará todos sus circuitos integrados de RF (dispositivos microelectrónicos) de diseño propio a las fundiciones para su producción. . Apple vinculará directamente la capacidad de producción de las fundiciones y ya no realizará pedidos a través de fábricas de diseño de chips.
En este sentido, Wang Xiaolong también cree que Apple encontrará fundiciones para fabricar chips de radiofrecuencia. "La provincia china de Taiwán tiene la mayor estabilidad". Según un informe del China Merchants Bank Research Institute, Maowen, TownJazz, Sanan Optoelectronics, Acer, etc. en la provincia china de Taiwán. Es líder en el campo OEM de dispositivos frontales de RF.