¿Qué hace el Fondo de Inversión en el Extranjero LFM?
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El 27 de febrero, China Xuyang Group celebró una conferencia de prensa de IPO en Hong Kong. El director ejecutivo Yang dijo a Zhitong Finance APP que el nivel actual de concentración en la industria del coque es muy bajo y que la compañía ampliará su participación de mercado mediante fusiones y adquisiciones en el futuro.
Según Zhitong Finance APP, el período de salida a bolsa de China Xuyang Group es del 28 de febrero al 5 de marzo, con un precio de emisión de HK $ 2,76 a HK $ 3,18 por acción y la emisión de 600 millones de acciones. recaudando un máximo de 654,38 +90,8 millones de yuanes. Para un lote de 1.000 acciones, la tasa de admisión es de 3.212,04 HKD. Guotai Junan International es el patrocinador exclusivo. Se espera que aparezca en el directorio principal el 15 de marzo.
Aproximadamente el 40% de los ingresos por recaudación de fondos del Grupo China Xuyang se utiliza para pagar la deuda existente; aproximadamente el 30% se utiliza para adquisiciones e inversiones estratégicas; aproximadamente el 20% se utiliza para mejorar las instalaciones y medidas de protección ambiental; ; alrededor del 10% se utiliza como Liquidez.
Además, China Xuyang Group también presentó a 8 inversores fundamentales para que suscribieran acciones equivalentes a 90,89 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, Lido Trading suscribió 180.000 dólares estadounidenses; Guangzhou Panyu Haiyi Real Estate, Widebridge Ltd y Yinxin Holdings suscribieron cada uno 65.438+05 millones de dólares estadounidenses; Henan, China Lufeng Private Equity Fund y LMF Overseas Investment Fund SPC; Jinma Energy suscribió por 5 millones de dólares; Jiangxi Black Cat Carbon Black suscribió por 65.438+09,56 millones de acciones de valor equivalente.
El siguiente es el registro de preguntas y respuestas de la Conferencia del Grupo Xuyang de China organizada por Zhitong Financial APP:
P: ¿Habrá una mayor cooperación entre el grupo y los inversores fundamentales en el futuro?
Respuesta: Los inversores fundamentales presentados por el grupo se pueden dividir en varias categorías: una son los clientes importantes del grupo, la otra son las empresas nacionales que cotizan en bolsa y la otra son los fondos famosos. Las dos primeras categorías siempre han sido socios estratégicos del negocio del grupo, por lo que esta vez están invitados a participar en la inversión. También están muy entusiasmados y serán de gran ayuda para el futuro negocio del grupo.
P: La industria de la coque está estrictamente regulada por políticas nacionales de protección ambiental. ¿Tiene el grupo alguna contramedida?
Respuesta: Todas las plantas de producción de coque del grupo están ubicadas en la región Beijing-Tianjin-Hebei, donde los esfuerzos de gestión de protección ambiental del país son más fuertes. Desde 2012, el grupo ha llevado a cabo una gestión de protección ambiental de acuerdo con los requisitos nacionales y obtuvo el título de fábrica verde evaluado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. En la actualidad, el grupo ha reducido aún más los indicadores de emisiones de la fábrica, que son más estrictos que los indicadores nacionales y han alcanzado los requisitos de emisiones ultrabajas de la provincia de Hebei, por lo que no estarán restringidos en 2019.
Además, el grupo también espera que la gestión gubernamental de la protección ambiental sea lo más estricta posible, lo que será más beneficioso para empresas que cumplan con las normas como el grupo.
P: El nivel de deuda del grupo es relativamente alto y parte de los fondos se utilizan para pagar deudas. ¿Hasta qué nivel espera el grupo que baje el ratio de endeudamiento de la empresa?
Respuesta: El grupo utilizará el 40% de los fondos recaudados para pagar deudas y mejorar activamente la relación activo-pasivo a través de operaciones continuas y mejorando la estructura de ingresos por ventas. El Grupo también supervisará de cerca el flujo de caja y reducirá los riesgos operativos.
P: El nivel actual de concentración en la industria del coque es muy bajo. Actualmente, la cuota de mercado del grupo es aproximadamente del 2%. ¿Cómo aumentar la cuota de mercado en el futuro?
Respuesta: En la actualidad, hay alrededor de 500 empresas de coquización en mi país, unas 400 empresas de coque independientes y unas 100 empresas de coque combinadas de acero. De hecho, la concentración de la industria está dispersa y la consolidación de la industria es la tendencia futura. Las principales consideraciones del grupo para expandir su participación de mercado a través de fusiones y adquisiciones incluyen una fuerte fortaleza corporativa, sólidas capacidades de gestión, sólidas capacidades de I+D, altos estándares de protección ambiental y altos estándares de producción. Hoy en día, los requisitos de protección ambiental del país son cada vez más estrictos, lo que también nos brinda muchas oportunidades potenciales de fusiones y adquisiciones. El gobierno también nos exige que integremos la industria mediante fusiones, adquisiciones y fideicomisos para contribuir a la defensa de los cielos azules.