Diagrama de flujo empresarial de CRM

La gestión de datos de clientes incluye principalmente la recopilación, el procesamiento (análisis y selección) y el almacenamiento de la información del cliente. Mediante la integración y el resumen de una gran cantidad de información del cliente, se establece una base de datos de clientes en el CRM y el almacenamiento de datos es más detallado y estandarizado.

Paso 2: Gestión del seguimiento de clientes

La función de la gestión de seguimiento de clientes es dejar bien documentados todos los contactos con los clientes. Realice un seguimiento y registro completo de los métodos de seguimiento de los clientes, el tiempo, los resultados, los objetos de seguimiento y los detalles de comunicación para evitar pérdidas de clientes causadas por la renuncia del personal comercial.

Paso 3: Gestión de pedidos/contratos

A través de la gestión de seguimiento, en última instancia se facilitan las transacciones de productos (firma de contratos/pedidos). La gestión de contratos/pedidos incluye cantidad, productos comprados, monto, términos principales, hora de inicio y finalización, firmantes y otra información. La versión electrónica del contrato se puede cargar como archivo adjunto, por lo que la gestión del contrato ya no resulta confusa.

Paso 4: Gestión de recogida y entrega

Una vez finalizado el contrato, llega el momento de devolver el dinero. CRM puede registrar el método de pago, el tiempo de pago, el monto del pago, el administrador, la información de la cuenta y la entrega, etc. y realizar un seguimiento perfecto de todo el proceso de transacción.