¿Qué funciones incluye el sistema CRM?
Lo siguiente es solo como referencia:
Los requisitos del jefe para el uso de software: controlar los problemas centrales de la empresa y garantizar el funcionamiento eficiente de la empresa.
1. Revise los documentos relevantes: haga clic en el botón "Auditar" en el banco de trabajo - columna de descripción de revisión.
2. Vea los registros de los empleados y proporcione orientación laboral: vea los registros de los empleados en el registro de empleados y agregue comentarios.
3. Consulta el embudo de ventas: Consulta la calidad de ventas de la empresa en la gestión comercial y el embudo de ventas.
4. Ver clientes clave: haga clic en la vista de cliente en la columna de clientes populares del banco de trabajo para obtener más información.
5. Consultar el diario de inventario: Consultar en el diario de inventario.
6. Verificar información financiera: Verificar el flujo de ingresos y gastos del libro electrónico: consultar cuentas, consultar cuentas por cobrar y por pagar.
7. Ver datos estadísticos relevantes: vea datos estadísticos relevantes en Herramientas-Gráficos estadísticos.
8. Realizar el trabajo diario de oficina: publicar anuncios internos, concertar horarios y tareas, etc.
En segundo lugar, los gerentes de ventas
Las necesidades de los gerentes de ventas de utilizar software: clasificar el contenido del trabajo, ampliar el rendimiento de las ventas y fortalecer la gestión del equipo.
1. Guíe al personal de ventas para ejecutar pedidos: verifique los clientes populares, ingrese los registros de los empleados, verifique los registros de los empleados subordinados y haga comentarios.
2. Asignación de recursos del cliente: Dominar el disfrute y la transferencia de los clientes del personal de ventas, y la redistribución y asignación secundaria de los clientes en el grupo de clientes.
3. Asignar tareas: Asigne tareas al personal de ventas para la aprobación de documentos.
4. Interacción del conocimiento de marketing: incorpore el conocimiento de marketing a la base de conocimientos y compruebe si hay preguntas que deban responderse en la base de datos de control de calidad.
5. Seguimiento de clientes clave: Ingrese a la vista de clientes para el seguimiento de clientes.
En tercer lugar, el personal de ventas
Las necesidades del personal de ventas para utilizar software: organizar la información del cliente, optimizar el proceso de seguimiento de ventas y utilizar software para marketing.
1. Creación de datos de clientes: cree nuevos clientes corporativos y clientes individuales, edite y ajuste la información del cliente y seleccione puntos calientes de clientes.
2. Seguimiento de clientes: crear horarios, tareas pendientes, registrar historial de acciones, enviar correos electrónicos, mensajes de texto, contestar llamadas, etc.
3. Registre las necesidades de los clientes: registre las necesidades de los clientes a través de oportunidades de ventas, seleccione las piezas esperadas y edite las oportunidades de ventas con regularidad.
4. Cotización al cliente: Cree un registro de cotización y envíelo al cliente.
5. Firma de pedido: cree un pedido, agregue una aplicación de envío y registre el pago del pedido.
6. Mantener a los clientes: mantenga a los clientes automáticamente a través de la automatización de ventas, visite a los clientes con regularidad y registre el historial de acciones.
7. Informar del trabajo: Informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
8. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
En cuarto lugar, los técnicos
Los técnicos deben utilizar el software: guía de instalación preventa, garantía posventa y mantenimiento.
1. Retroalimentación del trabajo técnico: En el desarrollo de proyectos y órdenes de venta, el trabajo que requiere la participación del personal técnico se registra en el cronograma/tarea de gestión de la oficina y se registra en el historial de acciones.
2. Informar del trabajo: informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
3. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
Verbo (abreviatura de verbo) personal de atención al cliente
El personal de atención al cliente necesita utilizar software: para organizar la información del cliente y coordinar los servicios de preventa y posventa.
1. Grabar llamadas entrantes: En el registro rápido de llamadas, registre las llamadas entrantes del cliente.
2. Establezca registros de servicio al cliente: registre los problemas de comentarios de los clientes y envíelos al personal relevante para su procesamiento.
3. Informar del trabajo: informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
4. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
6. Personal de mantenimiento
Las necesidades del personal de mantenimiento para el uso del software: mantenimiento oportuno de los productos y mejora de la satisfacción del cliente.
1. Verifique los registros de servicio al cliente: verifique sus registros de servicio al cliente como ejecutor para comprender los problemas del producto informados por los clientes.
2. Cree una orden de reparación: registre la información del producto recibida e imprima la orden de reparación para el cliente.
3. Registro de información de mantenimiento: registre los detalles de las piezas y servicios reparados y reemplazados, registre los problemas del producto comunicados a los clientes e informe los costos de mantenimiento.
4. Entregar los productos devueltos: Entregar los productos devueltos al cliente o entregarlos al personal de posventa y llevar registros.
5. Informar del trabajo: informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
6. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
7. Personal de compras
Necesidades del personal de compras para el uso del software: analizar y seleccionar proveedores para reducir costes y riesgos de compras.
1. Enviar solicitud de compra: crear una nueva solicitud de compra, resumir la solicitud de compra, etc.
2. Realizar una consulta de compra: Antes de realizar una compra, realizar una consulta de compra, reembolsar los gastos relevantes y crear nueva información de proveedores.
3. Confirmar la compra: iniciar la compra, realizar la inspección, organizar el recordatorio de llegada de la compra y enviar la compra al almacén para su aceptación una vez que llegue.
4. Organizar pagos de compras: crear planes de pago, registros de pago y organizar asuntos de pago.
5. Informar del trabajo: informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
6. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
8. Jefes de almacén
Las necesidades de los jefes de almacén para el uso de software: gestión precisa del inventario y reducción de la presión de la gestión del almacén.
1. Gestión de inicialización de almacén: asigne permisos de almacén y realice operaciones de inicialización de almacén.
2. Crear información de inventario: añadir documentos de entrada y salida, documentos de préstamo y devolución, etc.
3. Confirmación de envío y recepción: confirmación de entrada de compra y confirmación de salida de orden de venta.
4. Comprender el diario de inventario: comprender la información del inventario a través del diario de inventario.
5. Inventario insuficiente transferido a compra: Inventario insuficiente en la orden de salida, se exporta la orden de solicitud de compra.
6. Informar del trabajo: Informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
7. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
Nueve. Gerentes
Las necesidades de los gerentes de utilizar software: gestionar procesos de trabajo y manejar tareas triviales.
1. Informar el trabajo: informar el trabajo a través del informe de trabajo diario, organizar el trabajo para la siguiente etapa, etc.
2. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.
X. Personal financiero
Las necesidades del personal financiero para utilizar software: reducir la carga de trabajo de cálculo contable y consultar rápidamente datos financieros relevantes.
1. Lea los datos de CRM: confirme cada ingreso y gasto, y comprenda las cuentas por cobrar y por pagar.
2. Cancelación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: tramitación de cuentas por cobrar y por pagar.
3. Gestión de gastos: El reembolso de gastos y el prepago en la gestión de oficina se encuentran en la contabilidad y confirmación de gastos.
4. Pago de salarios: gestionar y pagar los salarios de los empleados.
5. Exportación de datos financieros: Proporcionar datos de análisis estadístico relevantes.
6. Informar del trabajo: Informar del trabajo a través del trabajo diario y organizar la siguiente etapa del trabajo.
7. Trabajo diario de oficina: consultar anuncios internos, consultar información de la base de conocimientos, comprender reseñas de trabajo, etc.