¿Quién sabía sobre la licitación internacional de urea de la India en la vida anterior?
En los últimos diez años, India ha ocupado una posición importante en el mercado de exportación de urea de China. Desde 2010, las exportaciones totales de urea de China a la India representan un promedio del 36,19% de las exportaciones totales de urea de China. Incluso cuando se liberó nueva capacidad de producción de urea en el Sudeste Asiático, como Indonesia y Malasia, en 2017, la India todavía representaba el 21,88% del mercado de exportación de urea de China. De septiembre a septiembre de 2012, 2015, 2019 y 2020, la participación de la India en el mercado de exportación de urea de China superó el 40%, representando casi la mitad del mercado de exportación de China en su punto máximo.
Nota: Las estadísticas de datos de exportación de 2020 son a septiembre.
En 2020, la demanda de urea de la India es más urgente que en años anteriores. Se han producido la mayor licitación de urea y dos licitaciones en un mes, lo que también ha intensificado el rango de fluctuación de los precios de futuros de urea de mi país. Por lo tanto, analizar los detalles de la licitación de urea de la India es de gran importancia para estudiar las fluctuaciones de los precios de los futuros de urea de mi país. Este artículo proporciona un análisis en profundidad del "pasado y presente" de la licitación internacional de urea de la India desde la perspectiva de las características climáticas de la India, el crecimiento de los cultivos, la industria de la urea de la India, la oferta y la demanda y los procesos de licitación.
1. Características climáticas y cultivos en la India
1. Características climáticas de la India
La India está situada en el subcontinente indio, compuesta principalmente por el Himalaya en al norte y el Himalaya al sur. Está formado por la llanura central y la meseta del Deccan. La mayor parte de la India tiene un clima monzónico tropical, por lo que el monzón es la característica más importante del clima indio. Por lo general, hay dos monzones al año, uno es el monzón del suroeste del Océano Índico y el otro es el monzón del noreste de la Bahía de Bengala. Entre ellos, el monzón del suroeste tiene un impacto mucho mayor en las precipitaciones y la agricultura que el monzón del noreste.
Desde el punto de vista temporal, el monzón del suroeste toca tierra en el sur de la India a finales de mayo o principios de junio de cada año, y luego se desplaza hacia el norte y el oeste, llegando al norte de la India a principios de julio y atravesando Todo el subcontinente indio de junio a septiembre, durante todo el año. Representa entre el 75% y el 80% de las precipitaciones y, por lo tanto, desempeña un papel vital en la formación del clima de la India. El monzón del noreste suele llegar a la India alrededor del 65438 + 20 de octubre de cada año y dura unos 50 días. Debido a que el vapor de agua proviene de la Bahía de Bengala, las zonas costeras del sudeste de la India también reciben precipitaciones considerables de octubre a octubre, lo que crea un entorno favorable para la producción agrícola.
Los cambios en los monzones son diferencias térmicas reflejadas en diferentes propiedades de la superficie terrestre, como la distribución del mar y la tierra, la circulación atmosférica y la topografía continental. Si el tiempo, la trayectoria y la intensidad del monzón cambian, es muy probable que cause daños por calor, inundaciones y otros desastres meteorológicos, que afectarán la siembra y el rendimiento de los cultivos.
2. Características de la producción agrícola india
Durante la temporada agrícola, la India divide la producción agrícola en temporada de lluvias (Kharif) y temporada fría (Rabi).
La temporada de lluvias comienza con las primeras lluvias del monzón, generalmente de julio a octubre de cada año; después de la temporada de lluvias, la temporada fresca generalmente dura del 10 de junio a marzo del año siguiente. Los meses restantes de abril a junio son la temporada de calor. En esta etapa, los cultivos son difíciles de cultivar debido a las altas temperaturas y la sequía temprana, así como a la falta de precipitaciones. Por lo tanto, la mayoría de los cultivos en la India se siembran y cultivan durante las estaciones lluviosas y frías.
Los cultivos que se cultivan en la India durante la temporada de lluvias incluyen principalmente arroz, cereales, maní, soja, algodón, caña de azúcar, etc. Los cultivos que se cultivan en la estación fría incluyen trigo, semillas oleaginosas, patatas, etc.
El crecimiento estacional de los cultivos en India también determina que el ciclo de uso de fertilizantes químicos se concentre principalmente en la temporada de lluvias y estación fría, por lo que también habrá una gran escasez de fertilizantes químicos durante este periodo que necesita ser cubierto por importaciones. Los datos muestran que las importaciones de urea de la India se concentran principalmente en octubre y septiembre-febrero de cada año.
Dos. Descripción general de la industria de la urea en la India
1. Producción y demanda de urea en la India
La industria de fertilizantes de la India ha concentrado la producción, con una capacidad de producción que aumentó de 21.167.000 toneladas en 2009 a aproximadamente 25 millones de toneladas. en 2020. En 2018, había 31 fabricantes de urea a gran escala en la India, que podían cubrir el 80% de la demanda de urea del país. Sin embargo, las fábricas de urea carecieron de una inversión continua y algunas cerraron. Los datos muestran que hay 25 empresas productoras de urea en la India en 2020, con una capacidad de producción anual de urea de aproximadamente 25 millones de toneladas y una producción anual real de aproximadamente 24 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 14,2% de la producción mundial de urea.
En los últimos años, el gobierno indio ha formulado una serie de mecanismos de protección para garantizar los beneficios de las empresas productoras de urea para que estas empresas puedan seguir operando y produciendo, por lo tanto, la restauración de la urea actualmente cerrada. Las plantas se han incluido en el orden del día. Se espera que para 2023 se complete la renovación de la fábrica cerrada y se ponga en producción. Para entonces, la producción de urea de la India también aumentará significativamente y alcanzará gradualmente la autosuficiencia.
India tiene una gran demanda de urea. La demanda anual desde 2015 ha estado por encima de los 30 millones de toneladas, e incluso alcanzó los 34 millones de toneladas en 2019.
Impulsada por una demanda tan fuerte, la tasa de carga promedio de las unidades de urea de la India llega al 96%, y las unidades de producción incluso estuvieron sobrecargadas en 2015. Aun así, la producción de urea de la India todavía no puede satisfacer la demanda interna y su dependencia anual de las importaciones es de alrededor del 23,5%.
En los últimos años, mientras el gobierno indio continúa promoviendo el cierre y la reanudación de las plantas de urea, el Ministerio de Fertilizantes y el Ministerio de Petróleo de la India han ampliado activamente los proyectos de gasoductos para mejorar la producción nacional de urea. capacidad, y están decididos a acabar por completo con la producción de urea en 2022. Una situación de alta dependencia de las importaciones. Un informe publicado por la agencia de investigación y calificación Ind-Ran IND-RA también mencionó que se espera que India deje de importar urea en marzo de 2021.
2. El sistema de importación de urea de la India
Descripción general de las importaciones de urea de la India.
Desde el siglo XX, el nivel de consumo interno de urea de la India ha superado rápidamente el nivel de oferta, por lo que las importaciones de urea de la India también han pasado de un pequeño aumento en la etapa inicial a un crecimiento rápido. Los datos del Ministerio de Fertilizantes de la India muestran que en el último año, hasta marzo de 2001, las importaciones de urea alcanzaron las 68.000 toneladas. Desde entonces, la India ha comenzado a profundizar su dependencia de la urea importada.
En 2013, el gobierno indio propuso levantar la prohibición a las empresas privadas de importar urea directamente del mercado internacional. Varias empresas que han comprado instalaciones de producción de fertilizantes en el extranjero o cerca de puertos, como Tata Chemical, Zuari Industry y Coramandel Fertilizer, pueden negociar directamente con proveedores internacionales de urea para reducir la dependencia de los canales de importación designados por el estado. Al mismo tiempo, el gobierno indio ha designado a tres empresas estatales de canales de importación, a saber, la Indian Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), la Indian Potash Corporation (IPL) y la State Trading Corporation (STC), para importar urea en nombre de los concesionarios.
En los últimos años, las empresas que han sido aprobadas por el gobierno para importar urea en la India han cambiado. En 2020, cuatro empresas importarán urea en la India, un aumento con respecto a años anteriores, incluida Rashtriya Chemical Fertilizers (RCF). La licitación de urea de la empresa se caracteriza por una baja eficiencia y muchos factores inciertos. Por ejemplo, la licitación internacional de urea emitida por RCF el 30 de septiembre de 2020 experimentó dos extensiones del período de validez de las cotizaciones de los proveedores. En los últimos años, MMTC ha realizado licitaciones con alta frecuencia y alta eficiencia. La IPL ha lanzado una licitación solo una vez desde 2018, mientras que la STC no ha lanzado una licitación durante tres años. Por lo tanto, actualmente sólo hay dos empresas licitadoras internacionales de urea activas en la India, a saber, MMTC y RCF, entre las cuales MMTC presenta ofertas con mayor frecuencia.
Los métodos de adquisición de importación de urea específicos de la India se dividen en dos tipos: adquisición por licitación global y adquisición por contrato a largo plazo. Según el modelo global de licitación y adquisición, las agencias importadoras de fertilizantes están autorizadas a ser responsables de las negociaciones externas, emitir ofertas, firmar contratos con proveedores, organizar pagos de cartas de crédito, etc. , pero es el Gobierno de la India, el agente de entrega y distribución nacional, el que decide en última instancia la cantidad de urea que se importará. Una vez determinada la cantidad final de la oferta ganadora, el postor ganador internacional (la calificación operativa del gobierno indio para el postor ganador generalmente no cambia durante 1 a 3 años) es responsable de la descarga, el llenado y la distribución nacional de urea. Pertenece al gobierno indio y a la agencia de importación. Recibe tarifas de servicio de agencia del gobierno.
Actualmente, la participación de China en el mercado indio de la urea se lleva a cabo principalmente en forma de licitación global.
2) Proceso básico de la licitación internacional de urea en la India
Después de recibir la aprobación del Ministerio de Fertilizantes de la India, la agencia india de importación de urea comenzó a prepararse para emitir un anuncio formal de licitación, que contenía claramente la hora de apertura de la oferta, la hora de cierre de la oferta y la última fecha de envío. Por lo general, el precio de la oferta se anunciará 7 días después del anuncio de la licitación, y la cantidad final de compra después de la contraoferta se anunciará 7 días después y se enviará una carta de confirmación al postor ganador. Posteriormente, el proveedor comenzó a realizar una serie de actividades de cumplimiento como almacenamiento, envío y búsqueda de barcos.
La costa de importación de urea de la India se divide en la costa este y la costa oeste. Los países y regiones que suministran bienes a la costa occidental generalmente incluyen el norte de África, Egipto, Medio Oriente, Irán, etc., mientras que la costa este incluye principalmente a China y el sudeste asiático. En general, los precios en la costa oeste son relativamente bajos. A juzgar por la situación de las ofertas de este año, el precio más bajo en la costa oeste en la primera mitad del año fue aproximadamente 5-6 dólares EE.UU. por tonelada más bajo que el de la costa este. En la segunda mitad del año, la diferencia entre el precio en la costa oeste y el precio en la costa este es de sólo 1-2 dólares estadounidenses por tonelada, y los precios en las costas este y oeste están al revés en algunas ofertas.
3. Breve análisis de la oferta de India para 2020
El suministro de China juega un papel muy importante en las importaciones de urea de la India. De junio a septiembre de 2020, China exportó 2,9306 millones de toneladas de urea, de las cuales 1,2863 millones de toneladas se exportaron a la India. Para China, el mercado indio representa el 43,89% de las exportaciones de urea de China. En la India, hasta finales de 2010, se habían convocado ocho rondas de licitaciones internacionales de urea y finalmente se determinó la cantidad de compra de 7,79 millones de toneladas de urea. El suministro de China alcanzó los 2,736 millones de toneladas, lo que representa el 35% de la fuente de importación de urea de la India.
Aunque China y la India dependen en gran medida de la importación y exportación de urea, la proporción de productos chinos en el mercado de urea importada de la India ha ido disminuyendo en los últimos años. Desde 2016, la industria de la urea de mi país ha seguido optimizando y mejorando su capacidad de producción gracias a reformas por el lado de la oferta. Después de un largo período de exceso de capacidad y reducción de inventarios, el centro de gravedad de los precios ha estado moviéndose continuamente hacia arriba. El precio interno de fábrica de la urea ha aumentado de 1.100-1.200 yuanes/tonelada en septiembre de 2016 a 2.065.438+. Los precios de exportación FOB de China aumentaron de 195 dólares EE.UU./tonelada en septiembre de 2016 a casi 340 dólares EE.UU./tonelada a finales de 2018.
El fuerte aumento de los precios internos de la urea ha provocado directamente que los precios de la urea de mi país pierdan su ventaja absoluta en el ámbito internacional, y fuentes de Oriente Medio como Omán e Irán se han apoderado gradualmente de la participación en las exportaciones de mi país.
A juzgar por la situación de las ofertas en 2020, el desempeño de la India también es muy diferente al de años anteriores.
En primer lugar, la frecuencia de las licitaciones en la India aumentó significativamente en la segunda mitad de este año. En la primera mitad del año, India realizó licitaciones en marzo, mayo y junio respectivamente, y el ritmo de licitación fue relativamente normal. Pero en la segunda mitad del año, especialmente en julio y agosto, la frecuencia de las licitaciones en la India aumentó a dos veces al mes. Después de estas licitaciones de alta frecuencia, el mercado espera que el ritmo de las licitaciones indias se desacelere en el cuarto trimestre, pero India todavía publica información sobre licitaciones nuevamente a finales de septiembre y entre mediados y finales de noviembre. Al 23 de junio de 165438, India ha convocado 9 licitaciones este año, lo que ha superado las 8 veces en 2019. Solo a partir de la segunda mitad de este año, India llevó a cabo 6 licitaciones de julio a octubre de este año, mientras que solo hubo 4 licitaciones en la segunda mitad de 2019.
En segundo lugar, si bien se mantienen las ofertas de alta frecuencia, el volumen de compras individuales de la India también ha aumentado significativamente. En la licitación publicada el 30 de septiembre de 2020, * * * obtuvo un suministro de licitación de 3,6 millones de toneladas, y el volumen final de compra de India también alcanzó las 2.184.000 toneladas, lo que representa el 60,67% del suministro total. El récord de compra única es el más alto en la historia de las ofertas de impresión. En las ocho primeras licitaciones de este año, India compró 7,79 millones de toneladas de urea, un aumento del 1,71% en comparación con los 7,657 millones de toneladas compradas en 2019. Si se suman las 165.438+ del 23 de octubre y las posibles compras posteriores (calculadas en base a las dos licitaciones antes de fin de año, con cada volumen de compra de 10.000 toneladas), el volumen de compras de urea de la India este año puede superar el de 2019 en un 30%.
Finalmente, la oferta de bienes de China también ha aumentado este año. En las primeras ocho licitaciones de 2020, el suministro total de bienes de China alcanzó los 2.736 millones de toneladas, y en 2019 fue de 4.918,35 millones de toneladas. Entre las ocho licitaciones de este año, solo el suministro de bienes de China fue cero en mayo. siete veces, y en 2019,
Cuatro. Oferta y demanda de urea en la India y posterior análisis de licitaciones.
Las ofertas de alta frecuencia y las compras de gran volumen de la India este año están impulsadas por su enorme demanda, y la enorme demanda de urea también es inseparable de la extensión del monzón del suroeste de la India este año.
Según el pronóstico del Departamento Meteorológico de la India, el monzón del suroeste aterrizará en el suroeste de la India en 2020 alrededor del 22 de mayo. En los últimos cinco años, el monzón del suroeste ha llegado principalmente del 29 de mayo a junio. dentro de 8 días. La hora real de llegada del monzón del suroeste a la costa suroeste de la India en 2019 es el 8 de junio. En otras palabras, el monzón del suroeste de la India este año llega aproximadamente dos semanas antes que el año pasado.
Dependiendo de la época de llegada del monzón, la época de siembra de los cultivos de otoño en la India suele ser desde principios de junio hasta finales de julio. Sin embargo, la temporada de lluvias de este año se adelantó medio mes. programado, trajo más lluvias de lo esperado La superficie de siembra de cultivos de la cosecha de otoño en la India también aumentó significativamente en comparación con el año pasado. Según datos del Ministerio de Agricultura de la India a finales de julio, la superficie de siembra de cultivos de otoño de la India alcanzó los 69,2 millones de hectáreas en 2020, un aumento del 21,2% en comparación con el mismo período del año pasado. Algunas variedades, como la colza, incluso establecen récords.
El aumento sustancial de la superficie cultivada ha promovido en gran medida el crecimiento de las ventas de urea en la India. Se informa que de abril a septiembre de 2020, el volumen total de ventas nacionales de urea en la India fue de 6.5438+077.700 toneladas, un aumento de 2,4 millones de toneladas en comparación con 654,38+05,61% en el mismo período de 2065.438+09.
Además, el Departamento Meteorológico de la India también predice que el monzón del suroeste disminuirá entre 2 y 13 días más tarde que en 2019 (la velocidad del hundimiento del monzón varía según la región). También impulsará las ventas de urea en la India. Se entiende que desde junio de 2019 hasta marzo de 2020, el volumen total de ventas de urea de la India fue de 18,33 millones de toneladas. Si se calcula en base a los datos incrementales antes mencionados de que la temporada de lluvias se adelantó dos semanas y las ventas aumentaron en 2,4 millones de toneladas, el volumen total de ventas de urea en la India desde junio de 2020 hasta marzo de 20265438 es +0. En otras palabras, en los seis meses posteriores a octubre de este año, el volumen mensual promedio de ventas de urea en la India fue de 3,45 millones de toneladas.
En términos de producción, si India no tiene una gran capacidad de producción, el cambio general no será significativo. Los datos muestran que en los seis meses comprendidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, la producción de urea de la India fue de 12,65 millones de toneladas y la producción mensual promedio fue de aproximadamente 2.108.300 toneladas. Suponiendo que la producción se mantenga relativamente estable desde el 10 de junio de 2020 hasta marzo de 2021, la brecha de urea de la India alcanzará los 8,08 millones de toneladas. Incluso si se suman los 3,994 millones de toneladas de urea que llegaron al puerto en junio 5438+octubre (marcado como 18 de agosto) y junio 5438+065438+octubre (marcado como 30 de septiembre), todavía hay una brecha de 4,086 millones de toneladas.
La brecha entre la oferta y la demanda de urea en la India aún debe cubrirse con importaciones. En la actualidad, 165438+Octubre básicamente ha terminado. Como se esperaba, India 165438+ lanzó una nueva ronda de licitación internacional de urea en la noche del 23 de octubre. Sin embargo, sólo quedan cuatro meses para que finalice este año fiscal. En otras palabras, India sólo puede mejorar la situación de oferta y demanda insuficientes manteniendo una licitación mensual con un volumen de compra de al menos 6,5438 millones de toneladas por licitación.
Si el volumen de compra único de la India es inferior a 6.543.800 toneladas, no sorprende que reaparezca el fenómeno de dos licitaciones en un mes. Sin embargo, todavía existe una gran brecha entre los precios internacionales de la urea y los precios internos de la urea.
En la posterior adquisición de 4 millones de toneladas de urea por parte de la India, la proporción del suministro de China es el factor clave que determina si habrá escasez de urea nacional en los próximos cuatro meses. El factor decisivo en la participación de China en la última etapa de la licitación es el precio. diferencia entre urea nacional y extranjera.