¿Cómo invertir en fondos de casas de bolsa en 2022 para lograr una inversión estable?
Este año, el mercado es aún más volátil. En comparación con el desempeño de la oferta pública de acciones durante el mismo período, la estrategia de inversión en acciones del fondo es ligeramente mejor. A pesar de la caída general del mercado de valores en la primera mitad del año, la cartera de inversiones del fondo mostró cierta resistencia. Así que hoy, el editor está aquí para aclarar el conocimiento relevante sobre los fondos para todos. ¡Echemos un vistazo!
El rendimiento de las inversiones de los fondos de corretaje es estable.
El mercado fluctuó mucho en el primer semestre de 2022 y el nivel de rendimiento general de la inversión del fondo fue mejor que el de fondos públicos similares.
Según Guolian Securities, tomando como ejemplo la inversión general, la sólida estrategia de la empresa de lanzarse en línea a través de varios canales tiene ventajas obvias en términos de ganancias. En el primer semestre del año, el rendimiento después de gastos estuvo entre -0,3% y 0,6% respectivamente, mientras que la pérdida promedio de los fondos mutuos híbridos de deuda parcial y los fondos de deuda secundaria durante el mismo período fue de casi el 2% también en la estrategia de capital puro; Tiene grandes ventajas en el control de riesgos y las capacidades de retroceso. A principios de este año, la reducción máxima de las estrategias de acciones puras era de alrededor del 20%, mientras que la reducción máxima promedio de los fondos híbridos de acciones parciales en el mercado durante el mismo período fue de más del 25%.
Hwabao Securities lanzará fondos de inversión en el primer trimestre de 2022. A finales de junio, el tiempo medio de tenencia de inversiones de todos los clientes alcanzó los 64 días, el 83% de los clientes obtuvo rendimientos positivos y el 54% de ellos utilizó servicios de inversión de fondos durante más de 3 meses.
Cabe señalar que el nivel general de ingresos de las sociedades de valores es sobresaliente. Entre los productos de las tres grandes direcciones, las carteras de inversión gestionadas por casas de bolsa ocupan la primera posición. Por ejemplo, entre las 12 carteras de la estrategia 100% de capital, las tres con mejor ranking de rendimiento son Guotai Junan Core Power, Guotai Junan Manager's Choice y Southern Multi-Factor Growth, que pertenecen a Guotai Junan y Southern Fund respectivamente.
Entre las 16 estrategias mixtas de acciones y bonos, la primera es la asignación de poscombustión CICC, con un rendimiento del -1,26%; la segunda es Guotai Junan Diamond Select No. 1, con un rendimiento del -1,76%; el tercero es el Fondo de Educación Huaxia Ivy, con un rendimiento del -2,23%. Además, en la estrategia de renta fija +, Cathay Junan Anxin Financial también ocupa el primer lugar.
“Al comienzo de la consultoría de inversiones de fondos de corretaje, al mercado le preocupaba que las capacidades de investigación de inversiones no fueran tan buenas como las de los fondos públicos, pero el desempeño actual de las corredurías en la investigación de inversiones todavía es digno de reconocimiento. ”, dijo una persona en el negocio de gestión financiera de una correduría.
Las empresas de valores fortalecen sus capacidades de inversión e investigación
“El negocio de consultoría de inversión de fondos es un punto de partida importante para que las empresas de valores realicen la transición de servicios de vendedor a servicios de comprador, ya que el tiempo de formación del equipo de compradores es. No mucho, la mayoría de ellos La rama todavía se encuentra en la etapa de rodaje en términos de cultura de investigación de inversiones, marco de inversión y gestión de carteras de inversiones, y todavía existe una cierta brecha entre ella y las compañías de fondos y la gestión de activos de corretaje ", dijo el ya mencionado gestor de inversiones del Fondo Guotai Junan.
Con el desarrollo continuo del negocio de inversión de fondos, cada firma de valores también mejora constantemente su propio sistema de investigación de inversiones. A juzgar por la situación actual, estas brechas se están reduciendo gradualmente.
“Aumentar el nivel de ingresos es un proceso paso a paso y no hay atajos. Lo fundamental es tener una lógica de inversión madura y verificable, y luego seguir profundizando y mejorándola, y de manera estricta. Síguelo ". Introducción de la persona a cargo del negocio de inversiones del Fondo Guotai Junan.
Por ejemplo, Guotai Junan Fund ha formado gradualmente un sistema tridimensional de "impulsado por la industria + alfa profundo = frontera efectiva", basado en la comparación de industrias prósperas y medianas, combinadas con la inversión. marco de la investigación de deep alpha sobre directivos. Con la acumulación de experiencia, se espera que el rendimiento general de las inversiones del fondo sea mejor.
Dai Congni, gerente general del Departamento Comercial de Consultoría de Inversión de Fondos de Hwabao Securities, dijo que Hwabao Securities es una institución anterior en el campo de la investigación de productos financieros. Desde la perspectiva del comprador y de todos los mercados, ha creado un completo sistema de selección de investigación de fondos de arriba hacia abajo y de asignación de activos ascendente. Es un líder de la industria en asignación de activos e investigación de productos financieros, y también lo ha desarrollado y lanzado de forma independiente. una plataforma única de investigación de inversiones de fondos.
El responsable del negocio de consultoría de inversión de fondos de Guolian Securities dijo en una entrevista con periodistas que, aunque en el complejo y difícil entorno de mercado de este año, las inversiones de cartera representadas por inversiones de fondos son mejores que los inversores individuales en términos En términos de rendimiento y capacidad de control de riesgos, el fondo tiene más ventajas, pero aún necesita aumentar su nivel de ingresos en el futuro. Además de optimizar los fondos, se pueden realizar mejoras en muchos aspectos.
“Por un lado, bajo la premisa de igualar la liquidez del diseño de la estrategia de inversión de alto nivel, algunos productos de período cerrado, como los fondos indexados de certificados de depósito, pueden incluirse en fondos alternativos de inversión para expandirse. el alcance de la inversión del fondo y ayudar a enriquecer las áreas opcionales para la asignación de activos.
Por otro lado, se debería desarrollar un marco de asignación de activos de baja rotación más práctico para los activos de los fondos a fin de mejorar la precisión de la asignación del ciclo de mediano y largo plazo. "Dijo el responsable.
El equilibrio entre "inversión" y "contraprestación"
La base de la inversión del fondo es la inversión, pero si los inversores quieren obtener mejores rendimientos, "cuidado sobre "Obviamente una parte importante. De hecho, muchos expertos de la industria informaron a los reporteros del Securities Times que durante las fluctuaciones del mercado en la primera mitad del año, muchos inversores tomaron la iniciativa de cerrar planes de inversión, lo que resultó en una contracción general de la escala de inversión del fondo. Después de que el mercado se recuperó, muchos inversores debido a posiciones insuficientes no pudieron compensar las pérdidas anteriores. En respuesta a este fenómeno, muchas compañías de valores invirtieron mucha energía en la educación y el compañerismo de los inversores. “Guiamos activamente el mercado durante las violentas fluctuaciones del primer semestre de este año. Los clientes realizan inversiones a largo plazo e inversiones fijas en el lado izquierdo. Los servicios profesionales alivian la ansiedad y el pánico de los inversores, logran inversiones disciplinadas y mejoran la tenencia de los clientes. experiencia. Dijo Dai Congni.
Zheng Kedong también dijo: “El negocio de asesoramiento de inversiones de fondos es inclusivo. Para mejorar el nivel de retorno de la inversión y la atención de los fondos, es necesario centrarse no sólo en los retornos estratégicos, sino también en los retornos de los clientes. Por lo tanto, mejorar el nivel de ingresos requiere resolver tres problemas que enfrentan los inversores individuales: selección de base, oportunidad y corto tiempo de tenencia. ”
Presentó que en respuesta a la cuestión de la selección de base, el equipo de inversión de Industrial Securities Fund hará ajustes profesionales a cada producto ingresado en el grupo. Al mismo tiempo, la inversión en la estrategia de cartera es una. canasta de fondos, que puede diversificar los fondos individuales hasta cierto punto. Riesgos de la inversión en productos. En cuanto a las cuestiones de tiempo, el equipo se adherirá al principio contrario y no adoptará estrategias de renta variable cuando el mercado esté en su punto más alto, ni adoptará estrategias fijas. estrategias de ingresos cuando el mercado esté en su peor momento. Para cuestiones de tenencia a corto plazo, lo haremos. Nos comunicaremos con los inversores y brindaremos orientación estableciendo un período de tenencia.