Contratación de empresas internacionales de propiedad intelectual de Du Zi
Text/"Car Man" Ye Li
El 31 de marzo, el mismo día en que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció la noticia de la visita del Ministro de Asuntos Exteriores japonés Hayashi a China (1 de abril -2), el gobierno japonés anunció que se agregarán 23 categorías, incluidos equipos de fabricación de semiconductores de alta gama, como objetos de control de exportaciones.
En términos generales, el jefe del Gabinete de Asuntos Exteriores necesita calentar la atmósfera antes de viajar al extranjero. Este tipo de método de "preenfriamiento" rara vez se ve. Esto indica que el Ministro de Asuntos Exteriores japonés volverá a China después de tres años y no habrá resultados públicos de su visita.
Decisión empresarial en la que todos pierden
La lista, que entró en vigor en julio, incluye equipos de fabricación para productos relacionados con el ultravioleta extremo (EUV), así como equipos de grabado y consumibles para tres -Apilamiento dimensional de elementos de memoria. Estos productos no solo se centran en equipos esenciales para chips de menos de 14 nm, sino que también se extienden a procesos de 16 nm y 28 nm.
Esta prohibición afectará las exportaciones de más de una docena de empresas japonesas a China, incluidos dos principales fabricantes de equipos, Nikon y TEL. El primero es un fabricante de máquinas de litografía DUV y el segundo controla el 90% de los equipos de desarrollo y recubrimiento de pegamento del mundo.
En la industria de fabricación de semiconductores, las empresas japonesas son líderes en el upstream. Entre los 26 tipos de equipos necesarios para la fabricación de chips, las empresas japonesas representan más del 50% de la cuota de mercado en 10 tipos de equipos. Entre los equipos iniciales importantes, como equipos de trefilado por haz de electrones, equipos de recubrimiento/revelado, equipos de limpieza, hornos de oxidación, equipos CVD de vacío, etc. , la proporción está por encima de 90.
En el campo de los equipos de back-end, las máquinas de corte en cubitos y las máquinas de moldeo de Japón también son las número uno en el mundo, y las empresas japonesas también son importantes proveedores de tres tipos de equipos de prueba.
La demanda de equipos de TEPCO 26 proviene de China continental. Esto también significa que Tokyo Electronics, que ha perdido una cuarta parte de sus clientes, se enfrenta a la misma situación que sus homólogos estadounidenses, como Applied Materials (AMAT), Colin RD (Lam) y KLA Semiconductor (KLA): reducción de ingresos, stock. Bajadas de precios, despidos.
Tokyo Electronics ha reducido sus ingresos esperados en 2023 en 250 mil millones de yenes y parece estar mentalmente preparado.
Obviamente, ésta es una decisión típica en la que todos pierden en los negocios.
Es una práctica habitual en Japón revisar el alcance de los controles de exportación de tecnología de doble uso de conformidad con la Ley de Gestión de Divisas y Comercio Exterior. La prohibición de exportación (que requiere aprobación separada excepto para 42 países amigos) no mencionará a "China", pero el objetivo real es claro.
Probablemente haya dos razones para esta medida: en primer lugar, controla la fabricación de chips, que preocupa más a la industria, que es un vínculo clave en el actual juego chino-estadounidense; implementar el 65438 de junio El 27 de septiembre, Estados Unidos, Japón y los Países Bajos llegaron a un entendimiento sobre las "restricciones a las exportaciones de China" en Washington.
No sorprende que Japón haya elegido bando, pero sí resulta interesante ver que lo implementará lo antes posible sin ningún descuento, a expensas de los intereses comerciales de sus propias empresas.
Como mínimo, la evaluación de pérdidas y ganancias de Japón no sólo se centra en los intereses comerciales inmediatos, sino que también considera que cumplir con la voluntad de Estados Unidos y frenar el proceso de localización de la fabricación de chips de China está en línea con sus intereses a largo plazo.
Aunque se limite al nivel comercial, Japón puede haber evaluado el impacto. Un funcionario del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón dijo: "Los controles de exportación no se dirigen a áreas con mercados de gran tamaño y tienen un impacto limitado en el desempeño corporativo".
¿Es el mercado responsable de 1/4? un “mercado a gran escala””, una cuestión de opinión. Sin embargo, Japón debe reconstruir por sí solo parte de la demanda transformadora, y las medidas de cobertura realmente adoptadas por las empresas japonesas también demuestran que las empresas japonesas no son indiferentes a la desaparición de esta parte de la demanda.
Tokyo Electronics ha decidido invertir 1 billón de yenes (aproximadamente 7.300 millones de dólares) para implementar innovaciones tecnológicas a partir de 2023, con el objetivo de abordar más "las necesidades del tráfico de comunicaciones digitales como el vídeo y el metaverso". — dijo el presidente de Tokyo Electronics, Wawa Aiki.
Insinuó que las empresas japonesas implementarán más downstream, más cerca del extremo de la demanda final, en lugar de integrarse upstream como lo hacen ahora. El problema es que la competencia en el mercado downstream era feroz hace ya 20 años, y cómo regresar es un problema.
Esta prohibición está subordinada a los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Las restricciones a la exportación de chips de Estados Unidos a China comenzaron restringiendo la demanda de Huawei y gradualmente se expandieron a todas las necesidades de alta tecnología, incluida la demanda de los chips correspondientes de la industria automotriz. La respuesta de China debe ser fortalecer la sustitución interna, desarrollar su propia industria de fabricación de chips y fortalecer la seguridad de la cadena de suministro.
Estados Unidos está apuntando al proceso de sustitución interna de China, comenzando con el suministro upstream. Esta vez, las medidas pertinentes adoptadas por Japón y los Países Bajos esencialmente impiden que las empresas de los dos países formen parte de la cadena local de fabricación de chips de China. Esto en sí mismo es un duro golpe para la cadena de fabricación de chips de China. Los propios Estados Unidos no tienen un conocimiento completo de los equipos y consumibles de fabricación, por lo que quieren atraer a Japón y los Países Bajos.
Ahora ningún país puede fabricar chips por sí solo y debe depender de un sistema internacional especializado de división del trabajo. De hecho, Estados Unidos utiliza su voz en seguridad y finanzas para intentar separar a China de este sistema de división del trabajo y obligar a China a construir una cadena de producción de chips que debería funcionar normalmente mediante la cooperación entre todos los países.
Bajo la premisa de que China no puede contrarrestar la hegemonía estadounidense en términos de seguridad y finanzas, es imposible contrarrestar a Estados Unidos desde la fuente. Sólo puede fortalecer su propia respuesta a nivel comercial. Es decir, China siempre ha sido pasiva a nivel táctico.
Cambios en la demanda de chips para automóviles
Para la industria automotriz, la decisión de Japón no tendrá un impacto inmediato y directo. Pero ahora el valor de la electrónica del automóvil ha superado la mitad del valor de todo el vehículo y puede llegar a 70 en el futuro. La migración de valor brinda a los fabricantes OEM la motivación para participar en inversiones upstream.
Todos pueden entender que después de que se destruya el sistema global de división del trabajo en chips, será difícil para el mundo volver al pasado y la reconciliación entre China y Estados Unidos estará muy lejos. En los últimos años, toda la industria ha visto a Estados Unidos intentar monopolizar la industria de fabricación de chips, y la seguridad de la cadena de suministro de chips ha ocupado durante mucho tiempo una posición destacada.
En 2020, el uso de chips automotrices en China representó aproximadamente 1/3 del total mundial, lo que es ligeramente superior a la producción y ventas de vehículos, pero la producción local es solo el 2,5.
La situación es ligeramente mejor ahora y la proporción de chips nacionales ha llegado al 5. Aunque no ha habido ningún cambio cualitativo, Corea del Sur puede ver en las cifras de exportación a China que el volumen total y el valor de los chips importados de China están disminuyendo, principalmente porque las empresas chinas han tomado la iniciativa en lograr avances en la capacidad de producción y la tasa de rendimiento.
En términos de consumo automotriz, los chips de potencia reemplazan gradualmente a las MCU y ganan ventaja. Por lo tanto, en la lista de líderes de la industria de 2022, los ingresos del negocio de chips para automóviles de Infineon superaron al proveedor establecido de chips para automóviles NXP por un ligero margen, alcanzando los 69.100 millones de dólares. Del 3 al 5 puesto están ST (STMicroelectronics), TI (Ti), Renesas (Renesas) y ON (Anson), todas caras antiguas.
Cabe mencionar que el negocio automotriz de Infineon (46) es menor que el de NXP (52), y su capacidad para superar a este último no está tan relacionada con el aumento en el uso de IGBT (semiconductores de potencia). En nuevas fuentes de energía, es mejor decir que el negocio de MCU se está debilitando gradualmente.
El debilitamiento de la MCU debe atribuirse a la creciente aceptación de la potencia informática por parte de las plataformas informáticas centrales. Esta tendencia ha sido discutida muchas veces por los expertos en automóviles ("La valoración de Mobileye se ha reducido en 2/3, ¿deberían las empresas de automóviles reducir sus expectativas comerciales para la conducción autónoma?"). Ahora los cambios en el negocio de la empresa de chips dejan claro que esto es una realidad, no una perspectiva.
La concentración de la potencia informática plantea más requisitos de estabilidad para los chips de gran potencia informática. No hay muchos jugadores en este campo. Qualcomm y Nvidia están liderando el camino en cabinas inteligentes y conducción autónoma, respectivamente.
Las empresas chinas de cadenas de herramientas con chips están trabajando arduamente para lograr la sustitución nacional, y la decisión de Japón restringirá este esfuerzo. Estados Unidos también espera frenar la modernización tecnológica de las industrias chinas a través de dicha coordinación transfronteriza.
Los equipos de fabricación nacional son difíciles de sustituir.
Las restricciones de Japón a la exportación de equipos de fabricación de chips a China solo alentarán a las empresas relevantes a invertir más en I+D e integración industrial para tomar en sus propias manos la seguridad de la cadena de suministro. Esto casi se ha convertido en un instinto de supervivencia.
Actualmente vemos que empresas de diseño de chips, proveedores de primer nivel y empresas de automóviles forman cada vez más alianzas para lograr la integración vertical dentro de la industria.
Se espera que las empresas nacionales de diseño de circuitos integrados, como Jiefa Technology, Rockchip, Xinchi y Xinqing Technology, ocupen una posición de liderazgo en la cadena de suministro nacional basándose en el rápido crecimiento de la industria de chips de cabina y la competencia local. ventajas de los fabricantes nacionales. Aprovechar la oportunidad de crecimiento a largo plazo.
Las empresas de diseño de chips, fabricación y soluciones de integración de cadenas de herramientas como Horizon y Cambrian también han recibido grandes inversiones que antes eran difíciles de encontrar, incluidas empresas automotrices multinacionales como Volkswagen. En la historia, ningún país importante ha sido derribado por un embargo. Bajo la presión de sanciones y embargos, los principales países con diversos recursos y fondos han respondido de manera similar.
En 2022, los negocios de Chen Jing, Rockchip y Cambrian Automotive comenzarán a ocupar una ventaja absoluta en la empresa. Sin embargo, antes de la fabricación de chips de computadora se encuentran los equipos y materiales de fabricación de chips. Esta parte del proceso de sustitución nacional es débil y es la deficiencia de toda la cadena de la industria de chips. Es esta deficiencia la que apunta Japón.
No hay nada nuevo en esta tendencia. Después de que el embargo entró en vigor, comenzaron a surgir algunas nuevas empresas. Las empresas que nunca pudieron recibir pedidos en el pasado se incluirán en la lista de proveedores incluso si reciben pedidos. En el pasado, estos clientes eran los platos de las empresas "americanas, japonesas y holandesas".
Los clientes ya no tienen ningún dilema porque la gente deja de vender muy rápidamente. Las empresas con tecnología deficiente ahora también brindarán oportunidades y la inversión se inclinará hacia las nuevas empresas.
El proceso de sustitución interna siempre ha sido doloroso, pero mientras exista una gran demanda estable y a largo plazo de propiedad intelectual, es sólo cuestión de tiempo. En este proceso, tenemos que soportar los costos de la reducción de la competitividad, las cadenas de suministro inestables y las aplicaciones tecnológicas degradadas. Pero no puedo evitarlo. Esto se impone.
Anteriormente, la inversión nacional en chips se concentraba principalmente en la fabricación. La nueva tendencia es fabricar el equipo usted mismo. Desde una perspectiva empresarial, la relación coste-efectividad es, por supuesto, pobre, pero la "sustitución" en sí no sigue en absoluto los principios de coste y calidad. Basta con resolver el problema de "tenerlo o no", los clientes no están calificados para elegir. Los clientes aquí son los fabricantes de chips mencionados anteriormente.
Por supuesto, la medida de Japón ralentizó el proceso, pero también abandonó el mercado chino. Incluso si en el futuro se levanta el embargo y se reanudan las transacciones normales en el mercado, esta parte del mercado no volverá. Para entonces, la solidez técnica de los productos relacionados de las empresas extranjeras puede ser aún mayor que la de las empresas chinas, pero los clientes están preocupados.
Hemos sido testigos de procesos similares muchas veces en los campos del silicio monocristalino fotovoltaico, las baterías eléctricas y el acero al silicio no orientado. En la fabricación de chips, China se enfrenta a un estrangulamiento conjunto internacional. Cualquiera mayor que yo está familiarizado con esta situación. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, eso es todo. Declaración de derechos de autor: este artículo es un trabajo original de Autobot y no puede reproducirse sin autorización.
Este artículo proviene de Autobot Media, el autor de Yichehao, y los derechos de autor pertenecen al autor. Para cualquier forma de reimpresión, comuníquese con el autor. El contenido sólo representa la opinión del autor y no tiene nada que ver con la modificación del coche.