Historial de emisión y lista de actualización de licencias de pago de terceros
Combinado con la renovación de cuatro lotes de licencias de pago de terceros y la supervisión diaria del banco central, una supervisión estricta de los pagos de terceros se convertirá en el nueva normalidad A medida que aumenta el número de licencias A medida que el número de licencias sigue disminuyendo, el valor de las licencias existentes seguirá aumentando. Con el aumento de los hábitos de pago móvil en el consumo, las licencias de pago por Internet son particularmente populares. El siguiente es un inventario del historial de emisión y el estado de renovación de licencias de pago de terceros que compilé. vamos a ver.
El 26 de junio de 2007, el banco central anunció la decisión de renovar el cuarto lote de licencias comerciales de pagos para instituciones de pagos no bancarias.
El anuncio muestra que entre las 93 instituciones de pago no bancarias que solicitaron la renovación esta vez, * * * se aprobó la extensión de las licencias comerciales de pago de 84 instituciones de pago no bancarias hasta 2022, y 9 instituciones fueron aprobados por el Banco Popular de China. Las circunstancias especificadas en el artículo 6 del Aviso sobre la extensión de la licencia comercial de pagos (Yinfa [2015] No. 358) no se han extendido.
Lista de instituciones que no renuevan:
Putian Yintong Payment Co., Ltd.
An Shangtong Electronic Payment Co., Ltd.
Beijing Jiaotong Guangzhou DESARROLLOS TECNOLOGICOS LIMITADOS.
Beijing Zhongcheng Xinhe Payment Co., Ltd.
Shanxi Orchid Business Payment Co., Ltd.
Harbin Jinlianxin Payment Technology Co., Ltd.
Anhui Ruixiang Information Services Co., Ltd.
Changsha Shanglian E-Commerce Co., Ltd.
Lefu Payment Co., Ltd.
Organizaciones con alcance comercial reducido:
El anuncio también mostró que aunque dos instituciones (Younifu Co., Ltd. y Shandong Online Mingjia Network Technology Co., Ltd.) renovaron sus contratos, se les ordenó detener el negocio en algunas áreas.
Los tipos de negocios y el alcance permitidos por Suixing Payment Co., Ltd. son pagos por Internet, pagos por teléfono móvil y adquisiciones con tarjetas bancarias (excepto las provincias de Jilin, Liaoning, Zhejiang, Fujian y Heilongjiang). Según el "Aviso del Banco Popular de China sobre la realización de la inspección especial de la adquisición de tarjetas bancarias en 2014" (Yinfa [2065 438 04] No. 267), cinco empresas en Jilin, Liaoning (incluida Dalian), Zhejiang (incluida A Ningbo), Fujian y Heilongjiang se les ordenó detener la adquisición de tarjetas bancarias provinciales y municipales.
El tipo de negocio con licencia y el alcance de Shandong Famous Online Network Technology Co., Ltd. son los pagos por Internet, lo que muestra que el "Aviso del Banco Popular de China sobre trabajos de renovación (Yinfa [2065 438 05] No. 358) estipula que las tarjetas prepago no pueden Renovación y aceptación de emisión (Beijing, Qingdao)
Historial de emisión de licencias de pago por terceros
En junio de 2010, el banco central promulgó las "Medidas para la administración de servicios de pago de instituciones no financieras", que estipulan que para realizar negocios de pagos es necesario obtener una licencia de pago de terceros, también conocida como licencia comercial de pagos, según el tipo de negocio. se puede dividir en tres categorías: adquisición con tarjeta bancaria, pago en línea y emisión y aceptación de tarjetas prepagas. El pago en línea se subdivide en pago por Internet, pago móvil, pago por televisión digital y pago por teléfono fijo. En 2011, el banco central emitió el primer lote de métodos de pago, incluidos Alipay, Kuaiqian, Huifu, Lakala, Shengfutong y Yinsheng. Posteriormente, en agosto de 2011, febrero de 2012, junio de 2012 y julio de 2014, el banco central emitió. cuatro lotes de licencias comerciales de pagos Después de más de medio año, el banco central no emitió la licencia hasta marzo de 2005. Se aprobó otra empresa y sólo se emitió una tarjeta a Guangdong Guangwu E-Commerce Co., Ltd. (para llevar).
Al final, el banco central emitió un total de 270 licencias de pago en cinco lotes. Desde entonces, el banco central ha declarado que ya no aprobará nuevas instituciones. en principio por un período de tiempo, y se centrará en estandarizar y guiar a las instituciones existentes y resolver riesgos, y fortalecer la supervisión y gobernanza del negocio de pagos.
A medida que la licencia de pago ya no esté disponible, las empresas han recurrido a la obtención de licencias de pago mediante fusiones y adquisiciones, ha surgido el comercio de licencias, el mercado general es escaso y el precio de las licencias de alta calidad ha aumentado;
Renovación de licencias de pago de terceros
1, renovación del primer lote de licencias
El primer lote de 27 licencias de pago de terceros se emitió en Mayo de 2016 Cuando caduque, el titular de la licencia renovará activamente la licencia. Sin embargo, el gobierno se muestra muy cauteloso a la hora de renovar el primer lote de licencias. El 13 de agosto de 2016, pasaron más de tres meses antes de que se anunciaran los resultados de la renovación. El primer lote de 27 instituciones de pago ha sido renovado y tiene una validez de 5 años.
En el primer lote de renovaciones de licencias, 15 instituciones de pago ajustaron activa o pasivamente su alcance comercial de pagos, de las cuales 5 instituciones de pago terminaron su negocio de pagos de línea fija y 3 instituciones de pago terminaron su negocio de adquisición de tarjetas bancarias. en algunas provincias.
2. Renovación del segundo lote de licencias
En comparación con el primer lote, la renovación del segundo lote de licencias de pago avanza muy rápidamente. El 30 de agosto de 2016, el banco central emitió un anuncio sobre la decisión de renovación del segundo grupo de 12 instituciones no bancarias.
Excepto Shanghai Changgou Enterprise Service Co., Ltd., que fue cancelada por el banco central el 5 de octubre de 2016, las 12 instituciones de pago de terceros restantes han renovado con éxito sus licencias por un período de cinco años. . Entre ellas, dos instituciones de pago se fusionaron y una redujo su alcance comercial.
El anuncio muestra que se han ajustado dos instituciones de pago: las dos empresas de pagos de Shandong Shangren Group se fusionaron y las dos instituciones de pago de Fuyou Group se fusionaron. A Fuguo Payment se le impidió realizar negocios de adquisición de tarjetas bancarias en las provincias de Henan, Zhejiang (excluyendo Ningbo), Fujian, Tianjin, Jiangxi, Jilin y Hunan.
3. Renovación del tercer lote de licencias
2065 438 06 2065 438 06 En la tarde del 20 de febrero, el banco central anunció los resultados de la renovación del tercer lote de licencias. licencias de pago de partidos. Entre las 53 instituciones, excepto una empresa que no renovó y requirió la fusión de dos empresas, las empresas restantes renovaron sus suscripciones por 5 años.
Durante este trabajo de renovación, Shanghai Tongka Investment Management Co., Ltd. violó las disposiciones del "Aviso del Banco Popular de China sobre trabajos de renovación" (Yinfa [2065 438 05] No. 385) y No renovará la renovación.
Además, el banco central exige que las dos empresas fusionen negocios relacionados:
Guofubao Information Technology Co., Ltd. fusionó el negocio de pagos de Hainan Island Card Payment Network Co., Ltd. para aumentar la emisión y aceptación de tarjetas prepago (Hainan, Shaanxi, Yunnan, Hunan, Beijing).
Shanghai Dianbaiqi Information Technology Co., Ltd. fusionó el negocio de pagos de Wenzhou Zhimin Information Service Co., Ltd. y aumentó la emisión y aceptación de tarjetas prepago (provincias de Zhejiang, Shandong, Fujian y Guangdong).
El motivo principal de la fusión es que los controladores reales detrás de la empresa están estrechamente relacionados.
4. El quinto lote de licencias vencerá en julio de 2019.
La lista del quinto lote de licencias de pago de terceros se anunció el 6 de julio de 2014 y la fecha de emisión es del 8 al 10 de julio, lo que significa que el quinto lote de licencias de pago de terceros Se emitirá en 2019. Vence en julio.
El quinto lote de licencias * * * incluye 19 instituciones, incluidas 8 en Guangdong, 3 en Beijing, 3 en Shandong y 1 en Chongqing, Hubei, Guangxi, Shaanxi y Xinjiang. Beijing Changjietong Payment Technology Co., Ltd., que recibió la licencia esta vez, tiene experiencia en inversión extranjera. Esta es la primera vez que el banco central otorga una licencia a una institución privada con experiencia en inversión extranjera.
La renovación de esta licencia se llevará a cabo en dos años y vale la pena esperar con ansias la situación específica.
La supervisión de las licencias de terceros se ha vuelto más estricta y el valor de las licencias sigue aumentando.
Desde 2015, el banco central ha reforzado su supervisión de las instituciones de pago de terceros, no solo imponiendo multas por infracciones en las operaciones diarias, sino también revocando las “calificaciones de pago” de muchas empresas de pagos de terceros.
Desde 2017 se ha acelerado la cancelación de licencias de pago de terceros. Según el sitio web del banco central, hasta el momento se han cancelado 12 licencias de pago de terceros y un total de 8 licencias de instituciones de pago desde mayo hasta el 6 de junio de 2015.
No importa si el negocio es online o offline, el pago es el último paso para completar la transacción. Domine la licencia de pago, controle el flujo de fondos e información, integre datos en línea y fuera de línea con la ventaja de la entrada, cree un circuito cerrado de activos, pagos y marketing, y construya su propio ecosistema. Por eso no sorprende que la licencia de tercer pago esté ganando fuerza.
Combinando la renovación de cuatro lotes de licencias de pagos de terceros y la supervisión diaria del banco central, Tongniu Technology Observation cree que una fuerte supervisión de los pagos de terceros se convertirá en la nueva normalidad a medida que aumente el número de. Las licencias continúan disminuyendo, las existentes El valor de las licencias seguirá aumentando. Con el aumento de los hábitos de pago móvil en el consumo, las licencias de pago por Internet son particularmente populares.
Según estadísticas incompletas del Tongniu Technology Observer, sólo hay 110 empresas con licencias de pago por Internet. Estas 110 licencias están en manos de gigantes como Alipay, Tenpay y UnionPay, y algunas de ellas han sido adquiridas por plataformas de comercio electrónico como Meituan, JD.COM y Gome. Hay muy pocas licencias de pago por Internet disponibles para el comercio y el mercado en general se encuentra en un estado de escasez. Se puede esperar que el precio de transacción de las licencias de pago siga aumentando en el futuro.
Historial de emisión y lista de renovación de licencia de pago de terceros 2. Descripción general del pago por terceros
1. Situación general del pago por terceros
Según los datos divulgados en el sitio web del Banco Popular de China, el 3 de mayo de 2011, el El banco central emitió el primer lote de 27 certificados de pago de terceros. Al 26 de junio de 2017, existían 247 licencias de pago válidas a nivel nacional. A juzgar por la emisión de licencias de pago de terceros en los últimos años, la velocidad a la que el banco central aprueba nuevas licencias ha disminuido año tras año. La velocidad ha disminuido significativamente desde 2013, y desde entonces no se han aprobado nuevas licencias de pago de terceros. Marzo de 2015.
Con la emisión de licencias, la industria de pagos marcó el comienzo de un período de rápido desarrollo. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas en aspectos como las reservas, la compensación y liquidación y la codificación de compensación, y los reguladores comenzaron a rectificar los problemas. industria de pagos. Zhejiang Ise Enterprise Management Services Co., Ltd. fue cancelada por el banco central el 24 de agosto de 2015 debido a problemas graves, como la apropiación ilegal masiva de fondos de reserva de los clientes, lo que provocó una ruptura en la cadena de capital. cancelar su licencia de pago de terceros. A juzgar por la velocidad con la que el banco central cancela licencias, sólo 9 empresas han sido canceladas entre 2015 y mayo de 2017. Hasta ahora, se han cancelado 13 empresas, lo que demuestra que el banco central ha aumentado significativamente sus esfuerzos para limpiar y rectificar el mercado de pagos de terceros en 2017. Desde la perspectiva de los motivos de cancelación, existen tres tipos principales: fusión empresarial, infracciones graves y cancelación voluntaria.
Además, dado que el período de validez de las licencias de pago de terceros es de 5 años, muchas licencias de pago han enfrentado recientemente problemas de renovación. Al 26 de junio de 2017, el banco central * * * anunció los resultados de la renovación de licencias de cuatro lotes de 185 empresas de pagos de terceros. Entre ellas, 10 empresas de pagos no han renovado sus licencias y sus tipos de negocios son en su mayoría emisión de tarjetas prepagas. y aceptación.
2. Antecedentes de las empresas de pagos de terceros
Según estadísticas incompletas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, al 26 de junio de 2007, había 2.065.438 licenciatarios de pagos de terceros en manos de 247 Entre las empresas, * * * 141 están invertidas directa o indirectamente por empresas que cotizan en bolsa, lo que representa 57, de las cuales 33 son invertidas directamente por plataformas de empresas que cotizan en bolsa con inversión directa o indirecta de empresas de propiedad estatal (empresas que han sido incluidas en el antecedentes de cotización tienen acciones de propiedad estatal pero ya no Hay 37 empresas incluidas), que representan 15 del total, aunque algunas empresas no están financiadas directa o indirectamente por empresas que cotizan en bolsa o empresas estatales, también están financiadas por; varios gigantes de la industria. Por ejemplo, Dalian Wanda Group, Sanpower Group y Haier Group poseen licencias de pago de terceros. Se puede ver que la mayoría de las licencias de pago de terceros todavía están en manos de empresas que cotizan en bolsa y gigantes de la industria. Se entiende que muchas empresas que cotizan en bolsa han emitido anuncios para adquirir empresas de pagos de terceros para ingresar a la industria de pagos, como Gome Electrical Appliances.
Además, según estadísticas incompletas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, UnionPay posee la mayor cantidad de licencias de pagos de terceros y participa en 11 empresas de pagos de terceros a través de participaciones accionarias directas o indirectas, incluida la suya propia. Licencia de pago de terceros, ** tiene 12 licencias de pago de terceros; seguido por HNA Group posee y participa en 5 empresas de pago de terceros a través de participación accionaria indirecta, a saber, Yisheng Payment, Xinsheng Payment, Guo Alipay, Hainan All-. Tarjeta in-One y pago al titular de la tarjeta. Además, se entiende que en el tercer lote de 53 resultados de renovación de licencias de pago de terceros, el banco central exigió a Guofubao Information Technology Co., Ltd. que fusionara el negocio de pagos de Hainan Island Card Payment Network Co., Ltd. y los negocios previamente cancelados de Zhejiang Shengju Payment Technology Co., Ltd. Co., Ltd. y Shanghai Huashi Information Technology Co., Ltd. fueron fusionados por Hainan Xinsheng Payment y Yisheng Payment.
II. Alcance del negocio de pagos de terceros
Según la clasificación de las “Medidas para la Administración del Negocio de Pagos de Instituciones No Financieras” emitida por el Banco Central en junio 26 de 2065, el negocio de pagos de terceros se divide principalmente en tres categorías: pago en línea, emisión y aceptación de tarjetas prepagas y adquisición de tarjetas bancarias. Entre ellos, el pago online incluye pago por Internet, pago por teléfono móvil, pago por teléfono fijo, pago por TV digital, etc. Según las estadísticas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, al 26 de junio de 2017, había 153 empresas calificadas para emitir y aceptar tarjetas prepago. Seguidas de los pagos por Internet, 109 empresas han obtenido dichas calificaciones comerciales; 55 empresas tienen calificaciones de adquisición y pago con tarjetas bancarias.
Según las estadísticas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, sólo hay 10 empresas con "licencias completas" para la emisión y aceptación de tarjetas prepago, pagos por Internet, pagos móviles y adquisición de tarjetas bancarias, lo que significa que estas empresas Puede realizar pagos por PC, pagos móviles, negocios de adquisición de POS y también se pueden emitir tarjetas prepagas, y el valor de la licencia es relativamente alto. A su vez, 6 de ellos cuentan con licencias de venta, pago y liquidación de fondos. A juzgar por los antecedentes de estas 10 empresas de pagos de terceros, están básicamente en manos de gigantes de diversas industrias como Alibaba, China Mobile y HNA. Además, hay 14 empresas con las calificaciones más valiosas para pagos por Internet, pagos móviles y adquisición de tarjetas bancarias.
Tres. Adquisición de licencias de pago de terceros
Según estadísticas incompletas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, al 26 de junio de 2017, hubo un total de 36 adquisiciones o adquisiciones planificadas de empresas de pago de terceros en todo el país. . A juzgar por los antecedentes de los adquirentes, existen tanto gigantes de Internet como JD.COM como empresas tradicionales como Haier. En términos generales, los adquirentes son principalmente empresas que cotizan en bolsa. El autor cree que hay dos razones principales por las que las empresas que cotizan en bolsa adquieren licencias de pago de terceros. En primer lugar, el banco central ha dejado claro que, en principio, ya no aprobará nuevas instituciones en el corto plazo y que las empresas que cotizan en bolsa sólo pueden entrar en el mercado de pagos mediante adquisiciones; en segundo lugar, el valor de las licencias de pago de terceros es relativamente alto; Con el rápido desarrollo de las finanzas de Internet y los cambios en los hábitos de pago de las personas, las licencias de pago de terceros no solo pueden ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a reducir la presión de costos, sino también a registrar una gran cantidad de datos sobre el comportamiento de consumo de los usuarios, lo que tiene un alto valor de datos y ayuda a las empresas gigantes. construir un ecosistema de circuito cerrado.
A juzgar por las adquisiciones o casos de adquisición propuestos actualmente anunciados, muchas empresas obtienen licencias de pago de terceros mediante la adquisición de acciones de la empresa matriz o accionistas de pago de terceros, y el precio de un pago de terceros. La licencia es similar a Está relacionada con el tipo de negocio, el momento de la adquisición y el desarrollo de la empresa de pago. Desde el punto de vista de los precios, las licencias con pago por Internet y con tarjeta bancaria para adquirir calificaciones comerciales tienen los precios más altos y aumentan año tras año. El valor de las licencias comerciales individuales varía mucho, y aquellas con mejor desarrollo tienen valores más altos; el precio de las licencias de calificación comercial de emisión y aceptación de tarjetas prepagas es relativamente bajo y el precio está relacionado con el alcance del negocio, básicamente alrededor de 50 millones de yuanes a 654,38. mil millones de yuanes. Las licencias de pago de terceros con múltiples cualificaciones comerciales y un buen desarrollo empresarial son más caras. Por ejemplo, Hailimida adquirió 91,56 acciones de UMC por aproximadamente 3.039 millones de yuanes, y Xinli Financial adquirió Haike Rongtong por 2.379 millones de yuanes.
Cuarto, resumen
Como el banco central ha dejado claro que en principio no aprobará nuevas instituciones durante un período de tiempo y aumentará gradualmente los esfuerzos de rectificación, las licencias de pago existentes continúa disminuyendo y el valor de las licencias de pago de terceros sigue aumentando. Se ha vuelto normal que varios gigantes compitan por licencias de pago de terceros de alto precio. Sin embargo, según datos del 201 "Informe de seguimiento trimestral del mercado de pagos integral de pagos de terceros de China 2065438 1", en el primer trimestre de 2017, la participación de mercado total de Alipay, Tencent Finance y UnionPay Business alcanzó 82,52, y el 2088 efecto se hizo cada vez más evidente, formando gradualmente una situación de oligopolio, se espera que continúe en el corto plazo.
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