¡Detente de repente! Por esta refinanciación de acciones A, el patrocinador recibió una fuerte multa de 720 millones de yuanes.
65438 En la tarde del 4 de febrero, Baose emitió un anuncio indicando que había recibido un aviso de suspensión de proyectos de refinanciación de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Debido a que la Comisión Reguladora de Valores de China tomó la decisión de la empresa patrocinadora Huajin Securities contratada por la empresa para emitir acciones para objetivos específicos para restringir las actividades comerciales de acuerdo con la ley, la Bolsa de Valores de Shenzhen suspendió la revisión de cotización de la emisión planificada de 720 millones de la empresa. yuanes de acciones de conformidad con las regulaciones pertinentes.
165438+El 25 de octubre, debido a graves problemas en la inspección especial, Huajin Securities fue sancionada con la suspensión de su patrocinio y otras calificaciones comerciales durante tres meses. Anteriormente, varios altos ejecutivos, incluido el director general de Huajin Securities, los ejecutivos a cargo de los bancos de inversión, el responsable de asuntos internos y el responsable del control de calidad, también han sido castigados en diversos grados.
Además de Baose, Huajin Securities también tiene en camino un proyecto de refinanciación para Oriental Zirconium Industry. 165438+ pasó la reunión de revisión de emisión el 21 de octubre, pero aún no ha recibido la aprobación de emisión. Además, Huajin Securities tiene tres proyectos en cola de IPO, a saber, Wavelength Optoelectronics and Internet Technology, que están registrados en el GEM, y Xue Kai Cold Chain, que está registrado en la Bolsa de Valores de Beijing.
La aceptación fue suspendida repentinamente después de 40 días.
Según el anuncio anterior, Baose Co., Ltd. recibió el "Aviso sobre la aceptación de los documentos de solicitud de Nanjing Baose Co., Ltd. para la emisión de acciones para objetivos específicos" emitido por la Bolsa de Valores de Shenzhen el 5438 de junio + 21 de octubre de 2022 》(Shenzhen Securities Comprehensive [2022] No. 511), 165438 en 2022.
Después de recibir la carta de consulta de auditoría, la empresa trabajó con intermediarios relevantes para implementar y responder las preguntas enumeradas en la carta de consulta de auditoría una por una, y publicó "Acerca de Nanjing" el 22 de octubre de 2022 165438+ Informe de respuesta (versión de exención) a la carta de consulta de auditoría para la solicitud de Baose Co., Ltd. de emisión de acciones para objetos específicos” y otros documentos relacionados.
Pero el 2 de febrero de 2022, 65438, la compañía recibió repentinamente el "Aviso de suspensión del proyecto Baoshe Shares_Refinancing_Access" emitido por la Bolsa de Valores de Shenzhen. La institución patrocinadora de las acciones fue llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Valores de China. restringir las actividades comerciales de conformidad con la ley, de conformidad con el artículo 19 de las "Reglas de revisión de emisión y cotización de valores de las empresas cotizadas en GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen" y del artículo sesenta y cuatro de las "Reglas de revisión de cotización y emisión de acciones de GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen".
El anuncio indicó que aún no está claro si la emisión de acciones para objetos específicos finalmente podrá pasar la revisión de la Bolsa de Valores de Shenzhen y obtener la aprobación y el registro de la Comisión Reguladora de Valores de China y cuándo será aprobado.
El 23 de junio de este año, Baose Co., Ltd. publicó un plan de emisión de acciones para 2022 y planea emitir acciones para objetivos específicos para recaudar un total de no más de 720 millones de RMB (inclusive). Después de deducir los gastos de emisión, planea invertir en la fabricación de equipos y materiales especiales de alta gama, la construcción de institutos de investigación de tecnología de ingeniería y otros proyectos, así como complementar el capital de trabajo.
La información pública muestra que Baose Co., Ltd. es una empresa especializada en I+D, diseño, fabricación e instalación de titanio, circonio, níquel, acero inoxidable de alta calidad y otros recipientes a presión y accesorios de tuberías especiales. . Cotizó en la Bolsa de Valores de Shenzhen en octubre de 2014 y es la primera empresa que cotiza en China en fabricar equipos especiales no estándar. El informe anual de 2021 muestra que los productos de recipientes a presión de la empresa contribuyeron con más del 90 % de los ingresos, alcanzando 165.438+58 millones de yuanes.
El organizador acaba de ser severamente castigado.
El patrocinador de la refinanciación de Baose es Huajin Securities, una pequeña firma de valores que ha crecido rápidamente en los últimos años. En 2014, pasó a llamarse Aerospace Securities original. El principal accionista es Zhuhai Fahua Investment Holding Group Co., Ltd., con una proporción de participación del 79,01%.
Recientemente, se descubrió que varios miembros del personal relevante de Huajin Securities y la compañía cometieron violaciones graves durante la inspección especial preliminar de la Comisión Reguladora de Valores de China, y la Comisión Reguladora de Valores de China tomó medidas regulatorias.
El contenido de la decisión de la Comisión Reguladora de Valores de China muestra que Huajin Securities comete las siguientes violaciones:
Primero, el control interno del negocio de banca de inversión no es perfecto. Hay problemas como una estructura organizativa de control interno imperfecta, una gestión y un control débiles de los equipos de proyectos de banca de inversión, personal de cumplimiento insuficiente, falta de implementación estricta del mecanismo de pago diferido de ingresos y una gestión y control deficientes de los nodos clave de las "tres líneas de defensa". ".
Emisión pública de acciones a inversores calificados no especificados en Jilin Carbon Valley y listados de pisos seleccionados, oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Zhongcheng Development y cotización en GEM, plan de soporte de activos de apartamentos de alquiler a largo plazo de Shanghai Xiangyi Huacheng En proyectos Como la emisión no pública de bonos corporativos por parte de la empresa (grupo) de inversión y operación de capital estatal de Jinzhou en 2020, la diligencia debida fue obviamente insuficiente, pero no se prestó plena atención al control de calidad y al núcleo.
La segunda es que el mecanismo de prevención y control de riesgos de integridad no es perfecto; las agencias de terceros no son contratadas de acuerdo con las normas de integridad.
La Comisión Reguladora de Valores de China ordenó a Huajin Securities hacer correcciones y suspender su negocio de patrocinio y suscripción de bonos corporativos del 25 de octubre de 2022 al 24 de febrero de 2023.
Al mismo tiempo, 11 miembros del personal relevante de Huajin Securities también fueron castigados.
Zhao, quien era el gerente general de Huajin Securities en ese momento, Jia Guanghua, el vicepresidente a cargo del negocio de banca de inversión y jefe del negocio principal, y el jefe del departamento de control de calidad fueron sujetos a entrevistas regulatorias. En ese momento, Ou Bei, responsable del plan de apoyo a los activos de apartamentos de alquiler a largo plazo de Shanghai Xiangyi Huacheng, emitió una carta de advertencia. En ese momento, Zhao Xuan, la persona a cargo del proyecto de suscripción de bonos 2020 de Jinzhou State-owned Capital Investment and Operation (Group) Co., Ltd., recibió una carta de advertencia. En ese momento, Huang Lifan y Hu, los patrocinadores de Jilin Carbon Valley Carbon Fiber Co., Ltd., que emitieron públicamente acciones a inversores calificados no especificados y cotizaron en pisos seleccionados, fueron llevados a conversaciones regulatorias.
Además, debido a que el mecanismo de control y prevención de riesgos de integridad no es perfecto, no existe el control y prevención de riesgos de contratación de un tercero. Se ordenó al jefe del departamento de negocios de bonos, Sui Shanshan, y a los empleados del departamento de negocios de bonos, Qu Xianhao y Wang Tingkai, que tomaran medidas correctivas.
Las violaciones mencionadas anteriormente de Huajin Securities fueron descubiertas por la Comisión Reguladora de Valores de China durante una reciente inspección especial del control interno y la integridad del negocio de banca de inversión de las compañías de valores. El informe de inspección mostró que entre las ocho compañías de valores inspeccionadas por la Comisión Reguladora de Valores de China, Huajin Securities cometió muchas violaciones graves.
Huajin Securities todavía tiene cuatro proyectos en marcha.
El reportero de China Fund News vio en el sitio web de la Comisión Reguladora de Valores de China que, de hecho, además de las acciones de Baose, Huajin Securities también tiene un proyecto de refinanciación de Oriental Zirconium Industry en proceso de reunión, pero la emisión aún no se ha realizado. anuncio no ha sido suspendido hasta el momento.
Del 16 de junio de 5438 al 21 de octubre de 2022, el Comité de Revisión de Emisiones de la Comisión Reguladora de Valores de China revisó la solicitud de Oriental Zirconium para una emisión no pública de acciones A. Según los resultados de la revisión de la reunión, se aprobó la solicitud de la empresa para la emisión no pública de acciones A. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha recibido el documento de aprobación por escrito de la Comisión Reguladora de Valores de China para esta emisión no pública.
La cantidad total de fondos recaudados por la emisión no pública de Oriental Zirconium Industry no supera los 700 millones de yuanes (incluido el monto principal). Se planea invertir los ingresos netos después de deducir los gastos de emisión en lo siguiente. proyectos:
Además de los proyectos de refinanciación, Huajin Securities también tiene tres proyectos de IPO preparados, a saber: Wavelength Optoelectronics, que aún no se ha emitido en el GEM, Wangjin Technology, que se encuentra en estado de caso. investigación sobre GEM, y Xue Kaileng, que está registrada en la cadena de la Bolsa de Valores de Beijing.
Desde la perspectiva de la estructura de ingresos, el negocio de banca de inversión es un importante apoyo a los ingresos para Huajin Securities. A partir de 2021, 65438 + 2, 31, Huajin Securities tiene un total de 33 departamentos comerciales, con ingresos operativos de 799 millones de yuanes y ganancias netas de 140.000 yuanes en 2021. En 2021, los ingresos netos del negocio de banca de inversión de Huajin Securities fueron de 266 millones de yuanes, lo que representó el 33,29% de los ingresos; en 2020, los ingresos netos del negocio de banca de inversión fueron de 378 millones de yuanes, lo que representó el 46,78% de los ingresos.
Cabe mencionar que además de patrocinar proyectos de clientes, la propia IPO de Huajin Securities también puede verse afectada.
La información pública muestra que Huajin Securities, que utiliza CITIC Securities como su corredor de capacitación, presentó una solicitud de presentación de capacitación a la Oficina Reguladora de Valores de Shanghai el 20 de marzo de 2020. El período de capacitación ha sido de casi tres años. Según el artículo 18 de las "Medidas para la administración de ofertas públicas iniciales y cotizaciones" emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China, la empresa que cotizará en bolsa no ha estado sujeta a sanciones administrativas por violar la protección industrial y comercial, fiscal, territorial y ambiental. , aduanas y otras leyes y reglamentos administrativos en los últimos treinta y seis meses, y las circunstancias son graves.