¿Cuáles son las responsabilidades de un administrador de patrimonio privado?

1. Responsable de las ventas de fideicomisos, gestión de activos, fondos y otros productos;

2. Responsable de desarrollar clientes de activos de alto patrimonio, brindarles a los clientes servicios financieros profesionales y adaptar la gestión financiera y de inversiones. planes;

3. Mantener las relaciones con los clientes junto con las actividades del cliente planificadas por el departamento de servicio al cliente y el departamento de marketing de la empresa, y establecer buenas relaciones de cooperación a largo plazo con los clientes.

Con el fin de estandarizar la evaluación y sano desarrollo de los profesionales del “Private Wealth Manager PWM”. Propuesto por Goldman Sachs Boya (Beijing) Information Consulting Co., Ltd., en conjunto con la Asociación China de Pequeñas y Medianas Empresas, la Asociación de Planificadores Financieros de Liaoning, la Asociación Estadounidense de Gestión de Patrimonios Privados, la Facultad de Derecho Shen Junru de la Universidad Normal de Hangzhou, Dacheng (Hangzhou) Law Firm y Guangzhou Gold Investment Bank Family Firm Co., Ltd., China Star International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd. y otras instituciones redactaron y compilaron el estándar del grupo "Nivel de habilidades profesionales de gestión patrimonial privada". La formulación de estándares es una medida importante, de gran importancia para aclarar las habilidades profesionales de la gestión de patrimonio privado, clasificar los niveles profesionales y estandarizar el desarrollo de la industria de gestión de patrimonio privado.