CRM simple: ¿Solución de transferencia de pedidos de contrato para el sistema CRM?
La gestión de contratos es un vínculo muy importante en la gestión de ventas. Los intercambios económicos entre empresas se llevan a cabo principalmente en forma de contratos. En la gestión del proceso de venta, la gestión de la transferencia de contrato también debe ir de la mano para completar todo el proceso de venta.
La gestión de la transferencia de contratos por parte de Jianxin CRM es muy clara. El personal de ventas puede hacer un seguimiento de los clientes, crear formularios de contrato basados en el progreso y luego realizar transferencias de contratos de manera ordenada de acuerdo con los procesos establecidos de la empresa. Los gerentes relevantes pueden verificar el progreso del trabajo actual en cualquier momento y controlarlo en consecuencia.
¿Cómo crear una orden de contrato en CRM?
Hay dos entradas para crear contratos en CRM simplificado, lo que facilita a los usuarios agregar contratos rápidamente:
1. Agregar el contrato al módulo asociado del módulo de oportunidades.
Ingrese al módulo de oportunidad de negocio, haga clic en la oportunidad de negocio para agregar un contrato, ingrese a la página de detalles de la oportunidad de negocio, haga clic en el botón "Contrato" en el módulo correspondiente, haga clic para completar la información y aparecerá un nuevo El contrato se creará después de guardarlo, lo que no solo es conveniente, sino que también evita perder información sobre los productos. Como se muestra en la siguiente figura:
2. Agregue el contrato directamente en el módulo de contrato.
Ingrese al módulo de contrato y encontrará un botón de "Agregar contrato" en la esquina superior derecha. Haga clic y complete la información para crear un nuevo contrato. Como se muestra en la siguiente figura:
Los contratos en CRM se pueden enviar para su revisión en cualquier momento.
Para un proceso de transferencia de contrato, las empresas pueden configurar el proceso en detalle de acuerdo con sus propias necesidades, seleccionar la persona a cargo en cada nivel e incluso organizar que varias personas sean responsables al mismo tiempo. o el autor puede elegir el proceso del siguiente nivel. El responsable puede satisfacer en la mayor medida los procesos de uso de diferentes empresas.
A través del sistema CRM, se puede enviar a varios superiores a la vez para su aprobación en varios niveles. El sistema realizará automáticamente la aprobación capa por capa de acuerdo con la relación lógica entre superiores y subordinados y múltiples niveles. También puede seleccionar de forma inteligente personal de aprobación con la misma autoridad para su reemplazo a través del software CRM. Después de enviar una solicitud de aprobación de contrato a su superior, el software CRM le enviará automáticamente un recordatorio de que hay una solicitud pendiente de aprobación, lo que acortará considerablemente el tiempo de aprobación del contrato.
Además, el módulo de contrato está asociado al cliente, lo que facilita que las ventas revisen mejor todo el proceso del cliente desde el seguimiento hasta la transacción, y también facilita que el personal relevante comprenda mejor los detalles del cliente. Y una vez enviado y creado el contrato de venta, el sistema calculará automáticamente el monto del contrato para facilitar que el personal y los gerentes comerciales comprendan la dinámica de pago del contrato.
Si la eficiencia interna de la empresa no puede mantenerse al día, definitivamente afectará la relación de cooperación con la otra parte. En este caso, ¿por qué no elegir un sistema CRM de tecnología de la información moderno para la gestión de contratos? El software CRM simple puede ayudar a las empresas a lograr la automatización de la oficina, la procesamiento y la gestión estandarizada y lograr una gestión integral desde la redacción, revisión, firma formal, sincronización, sellado y archivo del contrato hasta el mantenimiento de los datos del contrato. Jianxin Software se ha centrado en la implementación de software CRM durante más de 6 años, respaldando el desarrollo personalizado y el uso gratuito de la plataforma en la nube para hasta 3 personas.