Los bancos pequeños y medianos se están reuniendo para desarrollar préstamos en efectivo autooperados y puede comenzar una nueva ronda de reorganización.
En las últimas dos semanas, Xuan Lu (seudónimo), que trabaja como alta ejecutiva en un proveedor de servicios de control de riesgos, ha comenzado a enriquecerse, cambiando por completo el ritmo de trabajo que tenía. se ralentizó debido a la epidemia después del Festival de Primavera.
Muchos bancos han pedido a los proveedores de servicios de control de riesgos que desarrollen productos de préstamos en efectivo autooperados en línea, dirigidos a usuarios que son más accesibles que las tarjetas de crédito. Después de una comunicación a pequeña escala con sus pares, Xuan Lu descubrió que, según la información disponible actualmente, docenas de bancos han hecho tales demandas.
Esta no es la primera vez que aparece un producto de préstamo en efectivo autooperado por un banco, pero sí es la primera vez que aparece un número tan grande. Xuan Lu recuerda que este tipo de producto apareció por primera vez en el mercado alrededor de 2015. El “préstamo rápido” del China Merchants Bank era un producto anterior y relativamente conocido, pero todavía era relativamente esporádico en ese momento, principalmente en bancos medianos y grandes y en bancos de Internet. A mediados del año pasado, los bancos pequeños y medianos comenzaron a lanzar este tipo de productos. En aquel momento, según las estadísticas públicas, sólo había 16 bancos pequeños y medianos que ofrecían este tipo de productos.
La aparición de este tipo de productos se ve forzada por el doble factor de la epidemia y la supervisión. El estallido de la epidemia ha acelerado el proceso en línea de los bancos fuera de línea. En el pasado, cuando se trataba de pequeños préstamos al consumo en línea, los bancos dependían más de las instituciones crediticias en función de muchos factores, como canales, grupos de clientes y riesgos. Sin embargo, esta vez debido a la introducción de una serie de políticas en vísperas del Festival de Primavera y la disminución de las ganancias del negocio de asistencia crediticia debido a la epidemia, las perspectivas para el negocio de asistencia crediticia son sombrías en el corto plazo. y el entorno de desarrollo también ha experimentado cambios profundos. Sobre la base de la cooperación con las instituciones crediticias y de sus propias ventajas de capital, más bancos han comenzado a probar préstamos en efectivo autogestionados.
Los préstamos en efectivo obligatorios y autooperados por los bancos parecen estar convirtiéndose en un nuevo punto de partida para que los bancos desarrollen negocios de financiación al consumo.
Los bancos prestan su propio efectivo a los clientes a tipos de interés más bajos y en cantidades mayores que productos similares en el mercado. Además, gracias a una estricta supervisión, dichos productos no sufren operaciones irregulares como los "intereses de decapitación" que actualmente son criticados en el mercado de financiación al consumo, y el cumplimiento empresarial ha mejorado considerablemente.
En la actualidad, el mercado de préstamos en efectivo no está dominado por los bancos. El mercado de préstamos en efectivo se abrió alrededor de 2015 y desde entonces ha experimentado el rápido desarrollo y la tormenta regulatoria de los préstamos universitarios y los usureros. En la actualidad, hay muchos competidores en el mercado de préstamos en efectivo, incluidas empresas de Internet grandes y medianas, empresas de financiación al consumo con licencia y empresas de financiación de Internet sin licencia, que están incluso más subvencionadas que las tarjetas de crédito.
Ahora, un gran número de bancos se han apresurado a intervenir. Para los bancos pequeños y medianos, es el negocio de financiación al consumo el que ha abierto colectivamente un nuevo modelo de negocio después de conceder préstamos. Para el mercado, es posible que haya comenzado silenciosamente una nueva ronda de reorganización en el mercado de préstamos en efectivo.
El fenómeno de las altas ganancias
El autor y los amigos que me rodean hicieron una prueba comparativa de varios productos lanzados anteriormente y descubrieron que, en general, los productos bancarios de préstamos en efectivo autónomos tienen tasas de interés más bajas. La cantidad es mayor y más competitiva que otros productos similares.
El amigo del autor es un trabajador administrativo. Una vez pidió dinero prestado a Ant y el monto máximo del préstamo fue de 70.000 yuanes. En la actualidad, no lo ha utilizado durante mucho tiempo. El monto de la nueva solicitud es de solo 20.000 yuanes y la tasa de interés anual es del 12,32%. Un amigo solicitó el reembolso, con un límite de 9.000 yuanes y un tipo de interés del 18,88%. Pero este amigo solicitó el "Préstamo Miao Miao" del Tianjin Binhai Rural Commercial Bank, con un límite de hasta 300.000 y una tasa de interés anual de sólo el 12,24%.
En comparación con las empresas de financiación al consumo autorizadas, los préstamos en efectivo autogestionados por los bancos tienen ventajas obvias. Solicité un préstamo por mi cuenta, con un límite de 6,5438 millones de RMB y una tasa de interés anualizada de 654,38+04,6%. Solicite un producto de un banco comercial de una ciudad en el noroeste de China, con un límite de 182.200 yuanes y una tasa de interés anualizada del 16,35%. Lo que el autor solicitó fue Comfort Spend bajo financiación al consumo instantánea, con un límite de sólo 20.000 y una tasa de interés anualizada del 35,47%. Solicite un préstamo a plazo, el monto es de solo 1900 yuanes y la tasa de interés anualizada es 22,438+0%.
Este tipo de préstamo es similar a una tarjeta de crédito bancaria al momento de solicitarlo, y el subprograma WeChat es la forma más conveniente de obtener estos préstamos. Busque el nombre del producto de préstamo correspondiente en el cuadro de búsqueda de WeChat, como "Miao Miao Dai", y podrá encontrar el subprograma "Miao Miao Dai" del Tianjin Binhai Rural Commercial Bank. Después de hacer clic, debe obtener autorización para consultar información de ubicación, cargar el anverso y el reverso de su tarjeta de identificación, reconocer su rostro y contraseña de huella de voz y enviar una serie de información personal (incluida la industria, el rango, el nombre de la empresa, la dirección residencial, etc.). correo electrónico usado, información de contacto de emergencia, etc.). Después de enviar su información,
Sin embargo, este producto es diferente de una tarjeta de crédito. Un experto del banco le dijo a Zero One Finance que dichos productos tienen precios diferentes según los grupos de clientes, y las tasas de interés son generalmente más altas que las de las tarjetas de crédito, por lo que están dirigidos principalmente a personas que son más asequibles que los clientes de tarjetas de crédito.
Sin embargo, la selección de clientes del banco sigue siendo relativamente conservadora en la actualidad y su objetivo principal es obtener mejores clientes entre la multitud cada vez menor.
Para los bancos, se trata de la transformación online de los negocios offline y forma parte de la transformación digital de los negocios. La persona admitió francamente a Lingyi Finance que se trata de una tendencia importante, porque ahora todo tipo de escenas de la vida se están moviendo en línea, y el negocio minorista del banco también debe adaptarse a esta tendencia y ofrecer a los clientes productos a su alcance acelerando su integración en el consumo. escenarios de servicios financieros.
Actualmente este negocio puede conseguir mayores beneficios que las tarjetas de crédito. La persona antes mencionada dijo que, en términos generales, las tarjetas de crédito dependen principalmente de que los clientes ganen tarifas de procesamiento deslizando sus tarjetas, de las cuales las ganancias son muy pequeñas y el margen de mejora es limitado. El negocio de pagos a plazos con tarjetas de crédito que genera mayores ganancias es el negocio de pagos a plazos de grandes cantidades, pero la escala del negocio de pagos a plazos de grandes cantidades no está aumentando. "Los titulares de tarjetas de crédito son generalmente de alta calidad y generalmente no están dispuestos a pagar a plazos y tienen requisitos de tasas de interés demasiado altas. Los que están dispuestos a subir al escenario son personas de ingresos medios y bajos. Las tarjetas de crédito están preocupadas por los riesgos y son no estoy dispuesto a suscribir", dijo con franqueza. Según Lingyi Finance, según los diferentes costos de capital y niveles de precios de cada banco, las ganancias de los préstamos en efectivo autooperados por los bancos también son diferentes. Sin embargo, siempre que se haga bien la gestión del control de riesgos, incluso se pueden lograr ganancias considerables. si los clientes se liquidan adecuadamente.
Un experto del sector mostró el margen de beneficio a Zero One Finance: en términos generales, el tipo de interés que cobran los bancos por los préstamos en efectivo para autónomos se sitúa dentro del 18%. El costo del préstamo en efectivo autooperado por un banco incluye tres partes: costo de capital, costo de adquisición de clientes y costo de control de riesgos. El coste del capital es el interés sobre los depósitos a la vista y a plazo de los bancos, que generalmente ronda el 3%. El coste del capital para los bancos pequeños y medianos es superior al 4%. El coste del control de riesgos se refiere principalmente a los salarios del personal. , costes de datos y deudas incobrables invertidas por los bancos en el control de riesgos. Durante la epidemia, las deudas incobrables representaron aproximadamente el 2%, y los salarios del personal de control de riesgos y los costos de datos combinados representaron aproximadamente el 1%. Calculado de esta manera, el beneficio del banco ronda el 8%-10%.
Beneficio del préstamo bancario en efectivo = tasa de interés de adquisición de clientes (dentro del 18%) - costo de capital (más del 4%) - costo de control de riesgos (es decir, "salario del personal + costo de datos + deudas incobrables", el total es aproximadamente 3%) -Costo de adquisición de clientes (rango) = 8% ~ 10%.
Por el contrario, los márgenes de beneficio de los negocios de asistencia crediticia para financiación al consumo y de préstamos conjuntos oscilan entre el 7% y el 8% y entre el 4% y el 6%, respectivamente. Los márgenes de beneficio no son tan buenos como los de los bancos independientes. préstamo en efectivo. Los banqueros antes mencionados dijeron a Lingyi Finance que, además de las ganancias, la mayor ventaja de los préstamos en efectivo autooperados por los bancos es que los bancos tienen la iniciativa en las operaciones, a diferencia de los negocios de asistencia crediticia y préstamos conjuntos, los bancos carecen de poder de negociación y son relativamente pasivos.
Además, durante la epidemia, las ganancias del negocio de asistencia crediticia disminuyeron aún más. Personas familiarizadas con el asunto revelaron a Lingyi Finance que la tasa de morosidad de los productos de asistencia crediticia en general aumentó durante la epidemia. Por ejemplo, la tasa de morosidad a 30 días de Vintage, el producto de préstamos en efectivo líder en el mercado, ha aumentado del 1,5% antes de la epidemia al 2,5% actual, y este producto requiere que los bancos pequeños y medianos tengan una tasa de aprobación. de clientes recomendados no menos del 70%, lo que hace que estos bancos no puedan controlar las tasas de aprobación para reducir las deudas incobrables, reduciendo aún más sus ganancias. Además, este producto es el primer producto de préstamo de muy alta calidad en el mercado, y la tasa de morosidad de otros productos de préstamo solo será mayor.
Un gran avance para los bancos
La aparición de este tipo de producto es un gran avance para los bancos pequeños y medianos: esta es la primera vez que los bancos pequeños y medianos lanzan sus propios productos en el mercado que se hunde con la premisa de cumplir con los requisitos regulatorios. Obtenga enormes ganancias operando negocios de financiamiento al consumo.
Los bancos no entraron en gran número en este mercado antes porque los riesgos y los rendimientos no coincidían. En el pasado, en el ámbito de la financiación al consumo, en el mercado en declive distinto de los préstamos para vivienda, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito bancarias, las principales plataformas de comercio electrónico y las empresas autorizadas de financiación al consumo podían fijar tipos de interés para la adquisición de clientes dentro del 18%. . El nivel de control de riesgos de los bancos no es bajo, pero en los mercados que se hunden, los bancos carecen de datos sobre los clientes y es difícil obtener ganancias debido a las bajas tasas de interés de los clientes.
Los productos bancarios de préstamos en efectivo autónomos aparecieron por primera vez alrededor de 2015. Sin embargo, la mayoría de los bancos que pudieron lanzar productos similares en ese momento eran bancos estatales y bancos por acciones. En total, no hay más de 65.438+08 bancos. Hay más de 4.000 bancos en China y la mayoría de los demás bancos no pueden lanzar dichos productos.
La razón es que el control de riesgos de los préstamos en efectivo operados por uno mismo es más difícil. Un experto del banco le dijo a Zero One Finance que los productos de préstamos en efectivo autooperados tienen una gama más amplia de clientes que las tarjetas de crédito, incluidos clientes que se hunden más que las tarjetas de crédito. Estos clientes no tienen historial crediticio en el sistema de informes crediticios anterior. Para juzgar su solvencia, es necesario utilizar datos ajenos al sistema bancario, como diversos datos de comportamiento en Internet. El uso de big data de Internet para modelar el control de riesgos requiere que los sistemas de control de riesgos de los bancos tengan talentos compuestos que dominen las matemáticas, la informática y los negocios bancarios.
Estos talentos ganan decenas de millones de dólares en salarios anuales en el mercado y la mayoría de ellos están ubicados en algunas ciudades de primer y segundo nivel. Los bancos de propiedad estatal y los bancos por acciones tienen una sólida solidez financiera, fuertes capacidades de inversión y de I + D en el campo de la tecnología financiera y una remuneración generosa, que pueden atraer talentos relevantes para unirse y formar equipos. Sin embargo, debido a una fortaleza financiera insuficiente, muchos bancos comerciales urbanos y bancos comerciales rurales no pueden mantenerse al día con la reserva de talentos en tecnología financiera y la fuerza de I+D, y no pueden ofrecer salarios suficientemente altos. Además, es difícil reclutar estos talentos debido al sistema operativo, el entorno regional y otras razones.
Anteriormente, la mayoría de los bancos compensaban esto desarrollando asistencia crediticia y productos de préstamo conjuntos, es decir, cooperando con Jiedaibao, Weidai, Baidu Youhuahua, Jiufu Wanka y Paipaidai. Este modelo de negocio surgió en 2016.
Sin embargo, el mayor problema que enfrentan los modelos de asistencia crediticia y de préstamo conjunto son las preocupaciones regulatorias sobre la "externalización del control de riesgos". El control de riesgos es la competitividad central de los bancos. Si los bancos subcontratan completamente el control de riesgos, gradualmente se convertirán en mayoristas de fondos baratos.
Desde 2019, algunos bancos pequeños y medianos han comenzado a explorar productos de préstamos en efectivo autooperados. Lingyi Finance dijo que la mayoría de estos bancos pequeños y medianos compran servicios de control de riesgos de empresas de tecnología financiera, lo que permite a los bancos pequeños y medianos superar los cuellos de botella y tener la base para productos de préstamos al consumo en línea autooperados en línea. Por ejemplo, el modelo de New Hope Jinke consiste en comprar uno de los más productos y cooperar con decenas de bancos tradicionales para exportar tecnología y control de riesgos.
Pero los bancos necesitan depender de muchos proveedores externos de servicios de control de riesgos para utilizar el modelo de las empresas de tecnología financiera. Muchas empresas de tecnología financiera como New Hope Jinke solo venden modelos a bancos y no brindan servicios de seguimiento. De esta manera, los bancos todavía tienen problemas en el uso de modelos, es decir, no pueden comprender el modelo y no pueden mantenerlo y actualizarlo iterativamente, porque la mayoría de los talentos de control de riesgos del banco están familiarizados con los métodos lógicos de control de riesgos tradicionales y carecen de control de riesgos de big data. capacidades basadas en tecnologías de la información y algoritmos. Por lo tanto, los bancos necesitan proveedores externos de servicios de control de riesgos para ayudarlos a ajustar los modelos y estrategias en función de las preferencias de riesgo y las estrategias de control de riesgos del banco, capacitar a los profesionales bancarios internos y mejorar gradualmente las capacidades de control de riesgos de big data del banco.
"Los bancos también se miran entre sí. No muchos bancos probaron este tipo de negocio el año pasado, simplemente probando el terreno. Pero este año muchos bancos descubrieron que la rentabilidad de los préstamos en efectivo operados por cuenta propia es muy buena. , así que hicieron un seguimiento ". Xuan Lu Tell Lingyi Finance.
Barajado y nuevos mercados
Si no hubiera habido una epidemia, los préstamos en efectivo autooperados por los bancos habrían aumentado este año, pero la epidemia ha acelerado el proceso.
Por un lado, la epidemia ha acelerado el proceso de banca online. Un experto del banco le dijo a Lingyi Finance que su banco ahora está tratando de trasladar varios procesos comerciales, incluidos los préstamos hipotecarios, en línea, para que los clientes no tengan que acudir a las sucursales bancarias para hacer negocios tanto como sea posible. Sin la epidemia, muchas empresas no se habrían conectado tan rápidamente.
Por otro lado, la epidemia ha dado a los bancos pequeños y medianos un breve margen de tiempo. Después del estallido de la epidemia, muchas empresas de financiación al consumo endurecieron los préstamos, lo que dio a los bancos pequeños y medianos la oportunidad de captar clientes de alta calidad en el mercado de financiación al consumo.
El mayor impacto que se puede ver en el corto plazo puede ser que los bancos arrebaten a los clientes de alta calidad cuyo mercado de financiación al consumo se está hundiendo más que las tarjetas de crédito. Esto afectará a algunas empresas de Internet y a empresas de financiación al consumo con licencia.
Sin embargo, es posible que este cambio no se produzca demasiado rápido. Muchos expertos de la industria dijeron a Zero One Finance que a los bancos les resulta difícil obtener préstamos en efectivo autooperados. Tomando como ejemplo el "Miaomiao Dai" del Tianjin Binhai Rural Commercial Bank, el autor encontró Miaomiao Dai. Escuché por primera vez a personas de la industria hablar sobre este producto y supe que se podía encontrar en un pequeño programa. Luego busqué este producto en WeChat con el nombre "Miao Miao Dai". Cuando los usuarios comunes necesitan un préstamo, tienden a obtenerlo a través del método más conveniente disponible en ese momento, sin siquiera saber que existe un producto llamado "Miao Miao Dai", aunque puede ofrecer préstamos por montos mayores y precios de interés más bajos. .
La solución fundamental al problema de la captación de clientes depende del progreso de la “banca” este año. Una fuente de un banco que lanzó anteriormente un préstamo en efectivo autooperado le dijo a Lingyi Finance que una de las tareas clave del departamento de negocios minoristas del banco este año es conectar este producto a más escenarios de consumo. Dijo: "En el futuro, no habrá escasez de productos en el mercado. Lo que falta es la experiencia del usuario y la penetración en la escena".
Además, una fuente de un proveedor de servicios de control de riesgos que tiene Muchos bancos dijeron a Zero One Finance que tomará tiempo hacer un buen trabajo en el control de riesgos de los productos de préstamos en efectivo autooperados por los bancos, porque la gobernanza de datos de los bancos pequeños y medianos es relativamente caótica, hay una falta de sistema para la gestión de datos de control de riesgos, y hay una falta de talentos en el modelado de control de riesgos.
A largo plazo, el lanzamiento de préstamos bancarios en efectivo por cuenta propia se encuentra en realidad bajo la tendencia general de "hundimiento de los clientes bancarios" y ha formado el * * * conocimiento de 2013. En junio de 2013, Ba Shusong, entonces subdirector del Instituto de Investigación Financiera del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado, dijo en el Foro de Pequeñas y Medianas Empresas de Boao que la caída de los clientes bancarios se había convertido en conocimiento de la industria. La "transformación bancaria" se refiere a la transformación del modelo original de perseguir grandes clientes a un modelo minorista descentralizado de pequeñas y medianas empresas.
De hecho, la disminución de los clientes bancarios se ha afianzado en los últimos dos años.
Chen Daofu, director de la Oficina de Investigación Integral del Instituto de Investigación Financiera del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado en 2015, dijo que los gobiernos locales han sido durante mucho tiempo clientes importantes de los bancos comerciales y una fuerza importante de apoyo. la expansión de algunos bancos. En el futuro, habrá cada vez menos inversiones lideradas por los gobiernos locales y los bancos comerciales deberán reducir su estructura de clientes.
A finales de 2019, el jefe del departamento de gestión de crédito de una cooperativa de crédito provincial en China Central se quejó en una entrevista con el National Business Daily. Desde principios de 2019 hasta finales de 2009, los préstamos de financiación inclusiva de los bancos estatales disminuyeron, lo que ejerció una gran presión sobre las entidades legales locales, incluidos los bancos comerciales rurales, las cooperativas de crédito rurales y los bancos comerciales urbanos. Después de que los grandes bancos comerciales estatales se hundieran, atrajeron a un gran número de clientes de alta calidad.
Como proveedor de servicios de control de riesgos, la empresa de Xuanlu está recibiendo actualmente demanda para desarrollar préstamos en línea para pequeñas y microempresas y comerciantes individuales.
La disminución de los clientes bancarios remodelará el panorama competitivo existente en el mercado de financiación al consumo y en el mercado financiero de pequeñas y microempresas. Esta es una reacción en cadena. Si los bancos arrebatan a los clientes de alta calidad, significa que es posible que los clientes de otras empresas de financiación al consumo y de empresas de servicios financieros para pequeñas y microempresas también tengan que hundirse aún más.
En este proceso, los proveedores externos de servicios de control de riesgos también pueden representar una gran oportunidad.
Xuan Lu resumió la "trilogía" del control de riesgos en el servicio a la baja de los bancos: la primera parte es proporcionar asistencia crediticia o préstamos conjuntos, la segunda parte es lanzar productos autooperados, pero el control de riesgos; la capacidad aún es débil; la tercera parte es establecer completamente sus propias capacidades independientes de control de riesgos.
En lo que respecta a Xuanlu, sólo unos pocos bancos estatales y bancos por acciones tienen capacidades independientes de control de riesgos en los servicios de hundimiento y se encuentran en la tercera etapa. En la actualidad, la mayoría de los bancos todavía se encuentran en la primera etapa y más bancos en el sur y el este de China han entrado en la segunda etapa.
“A diferencia de las personas de nuestro círculo que hablan todos los días sobre el control de riesgos de big data, cuando salimos a hacer proyectos para bancos, descubrimos que en muchos lugares los bancos ni siquiera habían oído hablar del control de riesgos de big data. antes Este El mercado es enorme y acaba de comenzar”, concluyó Xuan Lu.
Fin.