Estado actual de la industria de semiconductores de China
La industria global de semiconductores se está trasladando a la región de Asia y el Pacífico, y la industria de semiconductores de China se está integrando en la cadena industrial global.
En 2006, el mercado mundial de semiconductores alcanzó los 24.770 millones de dólares. Los principales campos de aplicación incluyen informática, electrónica de consumo, comunicaciones, etc. Afectada por factores como la transferencia de la fabricación electrónica y las diferencias de costos, la industria global de semiconductores tiene una clara tendencia a trasladarse a la región de Asia-Pacífico. El desarrollo de la industria de semiconductores de China continental va a la zaga del de los países avanzados, y la mayoría de las empresas del continente están ubicadas en los tramos medio e inferior de la cadena industrial global. La industria de semiconductores de China se ha convertido en una parte integral de la cadena industrial global, con una producción y un valor de producción que crecen rápidamente, pero el contenido tecnológico y el valor agregado de los productos son bajos.
La industria de los semiconductores experimentó grandes fluctuaciones en 2007, pero las perspectivas de desarrollo a largo plazo son buenas.
El ciclo del silicio en la industria de los semiconductores es difícil de eliminar. En el primer semestre de 2007, debido a factores como el aumento de los precios de las memorias, la tasa de crecimiento del mercado mundial de semiconductores cayó significativamente. En la segunda mitad de 2007, el mercado de semiconductores comenzó a recuperarse debido a la reducción del exceso de inventario y al control de los gastos de capital. Se prevé que en 2008 la tasa de crecimiento de la industria de semiconductores volverá a un nivel más alto. A largo plazo, los campos de aplicaciones posteriores que apoyan el desarrollo de la industria de los semiconductores todavía se encuentran en una etapa de desarrollo estable y la actualización tecnológica de la industria de los semiconductores no se ha detenido. Las actualizaciones de productos interactúan con la demanda para promover el crecimiento continuo de la industria de los semiconductores.
La tasa de crecimiento del mercado de semiconductores de China es mucho mayor que la del mercado global.
El mercado de semiconductores de China no sólo se ve afectado por el mercado global, sino que también tiene sus propias características operativas.
En la industria de aplicaciones de semiconductores de China, los campos tradicionales como las PC aún mantienen un crecimiento constante, la electrónica de consumo, la televisión digital, la electrónica automotriz, la electrónica médica y otros campos se encuentran en un período de rápido crecimiento, y las comunicaciones 3G y otros Los campos se encuentran en las primeras etapas de crecimiento. El mercado de circuitos integrados de China está creciendo mucho más rápido que el mercado global y es un importante factor impulsor del crecimiento del mercado global. En 2006, el mercado de circuitos integrados de China se convirtió en el mercado más grande del mundo.
La escala de la industria de semiconductores de China se está expandiendo rápidamente y la estructura industrial se está optimizando gradualmente.
La escala de la industria de semiconductores de China también está creciendo rápidamente. Si bien la industria de embalaje y pruebas mantiene un rápido crecimiento, la proporción de industrias de diseño y fabricación ha aumentado gradualmente y la estructura industrial se ha optimizado. Con los esfuerzos conjuntos de los departamentos de gestión, instituciones de investigación científica y empresas pertinentes, China ha llevado a cabo sistemáticamente trabajos de formulación de estándares y solicitud de patentes, asegurando efectivamente que las empresas locales puedan compartir los equipos electrónicos de rápido crecimiento en el continente desde el diseño, la fabricación y otros aspectos intermedios. hasta los eslabones de la cadena industrial.
La industria de dispositivos discretos y materiales semiconductores es una parte importante de la industria de semiconductores de China.
Los circuitos integrados son el segmento más grande de la industria de los semiconductores. Los dispositivos discretos, los materiales semiconductores y los materiales de embalaje también son partes importantes de la industria de los semiconductores. Los mercados e industrias de dispositivos discretos y materiales semiconductores de China continental también se están desarrollando rápidamente.
Empresas que cotizan en bolsa
Las empresas que cotizan en bolsa en la industria de semiconductores en China continental se enfrentan a muchos desafíos. Las actualizaciones tecnológicas y de productos son requisitos previos para la supervivencia y el desarrollo de las empresas. Los fabricantes de materiales semiconductores tienen un gran poder de fijación de precios y un gran margen de crecimiento, al tiempo que mantienen la actualización de sus productos; la situación general de las empresas de embalaje y pruebas es buena y el desarrollo de las empresas de dispositivos discretos es desigual;
Introducción a la industria mundial de semiconductores
Según las estadísticas del WSTS, las ventas del mercado mundial de semiconductores alcanzaron los 247.700 millones de dólares estadounidenses en 2006, un aumento del 8,9% con respecto a 2005. La producción fue de 565438±0,92 mil millones de piezas, un aumento de 65438±04,0% con respecto a 2005. Las ganancias promedio por acción fueron de $0,477, una disminución del 4,5% respecto a 2005.
A nivel mundial, la industria 3C, que incluye computadoras, comunicaciones y electrónica de consumo, es el campo de aplicación más grande de productos semiconductores, seguida por la electrónica automotriz y el control industrial.
Estados Unidos, Japón, Europa, Corea del Sur y la provincia china de Taiwán son los países y regiones líderes en la industria de semiconductores. En 2006, las 25 principales empresas de semiconductores del mundo estaban ubicadas en Estados Unidos, Japón, Europa y Corea del Sur. En 2005, los Estados Unidos y el Japón representaban el 48% y el 23% de la cuota de mercado respectivamente, totalizando el 71%. La industria de semiconductores en Corea del Sur y la provincia de Taiwán se está desarrollando rápidamente. Samsung de Corea del Sur ya ocupaba el segundo lugar en el mundo; en el primer semestre de 2007, los ingresos de TSMC aumentaron significativamente y su clasificación subió rápidamente al sexto lugar, convirtiéndose en la única empresa taiwanesa que entró en el top 20 en el primer semestre de 2007. Esto refleja La industria OEM de Taiwán está muy desarrollada.
Introducción al mercado chino
China se ha convertido en el mayor mercado de semiconductores del mundo y mantiene un rápido crecimiento. En 2006, el mercado de semiconductores de China superó los 580 mil millones, de los cuales el mercado de circuitos integrados alcanzó los 486,3 mil millones de dólares, un aumento del 27,8% con respecto a 2005, mucho más alto que la tasa de crecimiento del mercado global del 8,9%. El mercado chino ha alcanzado una cuarta parte de la cuota de mercado mundial.
Mientras el mercado crece, la industria de semiconductores de China también crece rápidamente. Tomemos como ejemplo la industria de los circuitos integrados. En 2006, China produjo 35.560 millones de circuitos integrados, un aumento interanual del 36,2%. Logró unos ingresos de 654.380 millones de yuanes, un aumento interanual del 43,3%. La proporción de la industria de semiconductores de China en el mundo sigue siendo relativamente baja, pero la tasa de crecimiento, que es mucho más alta que el nivel global general, nos da esperanza.
Los campos de aplicación de los circuitos integrados en mi país son similares a los del mercado internacional.
En 2006, 3C (computadoras, comunicaciones, electrónica de consumo) representó el 88,5% de todo el mercado de aplicaciones, proporción superior a la global. Sin embargo, la electrónica de automoción representó el 1,3%, cifra superior al 1,1% en 2005 y todavía significativamente inferior al 8,0% del mercado mundial. En consecuencia, el volumen de ventas en el mercado de automóviles de China está aumentando y la proporción de productos electrónicos para automóviles de producción nacional también está aumentando gradualmente. Esto demuestra que todavía hay mucho margen de crecimiento en la aplicación de circuitos integrados en la electrónica automotriz y otros campos en mi país.
La posición de China en la industria internacional de semiconductores
El mercado de semiconductores de China tiene una alta tasa de importación, con más del 80% de los dispositivos semiconductores importados. Los ingresos de la industria nacional de semiconductores son mucho menores que los del mercado interno.
En 2006, el tamaño del mercado nacional de circuitos integrados alcanzó los 580 mil millones, mientras que los ingresos de la industria nacional de circuitos integrados fueron de 1.006,3 mil millones.
China ocupa el primer lugar en el mundo en términos de producción de muchos productos de información electrónica, incluidas computadoras de escritorio, portátiles, teléfonos móviles, cámaras digitales, televisores, DVD y reproductores de MP3. China ha superado a Estados Unidos para convertirse en el mayor usuario del mundo de productos de circuitos integrados. Sin embargo, en la actualidad, las empresas nacionales sólo pueden satisfacer menos del 20% de la demanda de productos de circuitos integrados y el resto depende de las importaciones.
Los diez principales productos semiconductores de China continental son todos empresas multinacionales. El ingreso medio de estas diez empresas es de 265.438+0% del mercado chino. Esto es básicamente consistente con la proporción del mercado chino en el mercado global. En 2006, los ingresos totales de estas diez empresas en China representaron el 34,55438+0% del mercado de semiconductores en China continental. Los dos conjuntos de cifras anteriores reflejan desde otro aspecto que las empresas multinacionales ocupan una alta cuota de mercado en el país. El mercado nacional de semiconductores depende en gran medida de los productos importados.
Aunque China importa una gran cantidad de semiconductores, la proporción de exportaciones también es alta. En 2005, se exportó el 64 por ciento de los productos semiconductores nacionales. Este fenómeno se denomina "gran entrada y gran salida" y se debe principalmente a las características de la cadena industrial de China.
En general, las importaciones de circuitos integrados de China superan con creces sus exportaciones. Según las estadísticas aduaneras, en 2006, el volumen de importaciones de circuitos integrados y componentes microelectrónicos de China fue de 654,38+003,5 mil millones de dólares, mientras que su volumen de exportaciones fue de 20 mil millones de dólares, un enorme déficit.
Debido a la ventaja competitiva de China en el ámbito laboral, las empresas internacionales de semiconductores han transferido a China eslabones de cadenas industriales de tecnología relativamente baja y uso intensivo de mano de obra. La industria de semiconductores de China se ha convertido gradualmente en parte de la cadena industrial internacional. Debido al ajuste y transferencia de la cadena industrial, la industria de semiconductores de China ha sido priorizada en eslabones de baja tecnología, uso intensivo de mano de obra y bajo valor agregado. En 2006, la proporción de pruebas de diseño, fabricación y embalaje de circuitos integrados en mi país fue del 18,5%, 30,7% y 50,8% respectivamente. Generalmente se considera que una proporción razonable es 3:4:3. El embalaje y las pruebas están un paso por delante en China, con el desarrollo más rápido y la mayor escala. Es un vínculo relativamente suficiente en la transferencia de la industria mundial de semiconductores a China. El diseño de circuitos integrados ascendentes se ha convertido en el eslabón más débil. La fabricación de chips se encuentra en algún punto intermedio. En la actualidad, las empresas multinacionales han comenzado a transferir gradualmente la fabricación de chips a China y las empresas nacionales como SMIC también se están desarrollando rápidamente.
Esta estructura industrial muestra que la mayoría de las empresas nacionales de semiconductores no se enfrentan directamente a los usuarios de productos semiconductores: fabricantes de equipos electrónicos y fabricantes de equipos industriales y militares, y la mayoría de ellos ni siquiera comparten directamente el mercado interno. Más importante aún, sirve como eslabón intermedio en la cadena internacional de la industria de semiconductores, sirviendo indirectamente a los mercados nacionales e internacionales de equipos electrónicos. Con esta estructura, los niveles de ganancias son bajos, el poder de fijación de precios es débil y la estructura de clientes tiene un gran impacto en el desempeño corporativo. La razón es que el nivel de tecnología nacional es bajo, los chips centrales de alta gama, los equipos clave, los materiales y la propiedad intelectual son básicamente importados, y los estándares y patentes relevantes están controlados por otros. El desarrollo de las empresas nacionales no está lo suficientemente maduro, su escala es pequeña y los tres eslabones de diseño, fabricación y aplicación están fuera de contacto.
En correspondencia con el estado de la cadena industrial, la mayoría de las empresas en China continental son empresas OEM, lo que es similar a las características industriales de la provincia de Taiwán. La mayoría de las empresas multinacionales internacionales de semiconductores tienen la forma de IDM.
El mercado mundial de semiconductores fluctuó en 2007, pero las perspectivas de crecimiento futuro son buenas.
La industria de los semiconductores se ha caracterizado durante mucho tiempo por su volatilidad.
La naturaleza cíclica del silicio seguirá existiendo durante mucho tiempo. Esto está determinado por el estado de la industria de los semiconductores. La propia industria de los semiconductores tiene una larga cadena industrial.
Al mismo tiempo, la propia industria de los semiconductores es un eslabón intermedio en la cadena de la industria de equipos electrónicos. Los factores de perturbación externos, como la demanda descendente y los cambios de precios, y los factores de perturbación internos, como las actualizaciones de la tecnología industrial, inevitablemente tendrán un efecto conductor en toda la cadena industrial. Hay un retraso en el proceso de conducción, lo que provoca un retraso en la respuesta de las empresas de semiconductores. La industria de los semiconductores sólo puede mejorar la previsibilidad de la demanda posterior y predecir los cambios de precios, demanda e inventario lo antes posible para minimizar el rango de fluctuaciones. Sin embargo, la volatilidad en la industria de los semiconductores llegó para quedarse.
Las ventas mundiales de teléfonos móviles aumentaron un 265.438+0% en 2006.
Las ventas mundiales de teléfonos móviles en 2006 fueron 990,8 millones de unidades, un aumento interanual de 265.438+0%, de las cuales las ventas en el cuarto trimestre de 2006 fueron 284 millones de unidades, lo que representa el 28,5% de el año.
Gartner predice que las ventas de teléfonos móviles en 2007 serán de 654.380 millones, un aumento de 200 millones respecto a 2006. El mercado de la telefonía móvil está creciendo de manera constante.
Como terminal móvil personal, los teléfonos móviles integrarán cada vez más funciones, entre ellas GPS, TV móvil, etc., además de las funciones de comunicación y reproducción de música que se han popularizado inicialmente. El despliegue gradual de 3G también ha promovido en gran medida el crecimiento del mercado de la telefonía móvil. Los chips de teléfonos móviles incluyen procesamiento de señales, memoria y administración de energía. La Figura 9 refleja los crecientes requisitos de memoria de los teléfonos móviles.
Del año 2006 al 2011, el mercado mundial de la televisión digital se duplicará.
ISuppli predice que entre 2006 y 2011, el mercado mundial de semiconductores para televisión digital se duplicará, pasando de 7.100 millones de dólares a 14.200 millones de dólares.
Las aplicaciones de chips de TV digital incluyen circuitos de entrada y salida, circuitos de accionamiento, gestión de energía, etc. Hay muchos factores que impulsan el crecimiento de la televisión digital, incluida la caída de los precios de los televisores de pantalla plana, la popularidad de los reproductores de DVD de nueva generación y la promoción de los televisores de alta definición. Además, muchos gobiernos han anunciado planes para convertir los sistemas de transmisión de televisión analógica a digital. Por ejemplo, el 17 de febrero de 2009, la televisión analógica en los Estados Unidos dejará de transmitir y todos pasarán a la transmisión de televisión digital.
El entorno "ecológico" de la industria de semiconductores de China continental
Como eslabón de la cadena industrial internacional, la industria de semiconductores en China continental se basa principalmente en la fundición, y la estructura industrial es principalmente embalaje y pruebas. La industria manufacturera se está desarrollando rápidamente. En el futuro, la industria de semiconductores de China estará más estrechamente conectada con el entorno industrial internacional.
En términos generales, la escala y la participación de mercado de las empresas nacionales son relativamente pequeñas, los productos son únicos, el desarrollo empresarial y el nivel técnico no son lo suficientemente maduros y la industria se encuentra en la etapa de crecimiento. Las comunicaciones downstream, la electrónica de consumo, la electrónica automotriz y otras industrias también son mercados emergentes. Su nivel de desarrollo es inferior al nivel avanzado internacional y su velocidad de desarrollo es más rápida que el nivel promedio internacional. Varios factores * * * trabajan juntos para hacer que el desarrollo de la industria de semiconductores de China no esté completamente sincronizado con el mundo internacional, y tiene su propio "entorno ecológico" industrial con diferentes características de desarrollo.
En el primer semestre de 2007, aunque la tasa de crecimiento del mercado global fue sólo del 2%, China continental todavía mantuvo una tasa de crecimiento relativamente alta. En el primer semestre del año, la producción total de circuitos integrados de mi país aumentó un 65.438+05,2% interanual, alcanzando 65.438+09.274 mil millones de piezas. * * *Los ingresos totales por ventas alcanzaron los 60.722 millones de yuanes, un aumento interanual del 33,2%. En comparación con el 48 por ciento en el primer semestre de 2006, la tasa de crecimiento de los ingresos ha disminuido, en parte debido al impacto del mercado internacional, pero en gran medida debido a factores como el aumento de la base de ingresos de la industria nacional y los patrones de desarrollo interno. .
La tasa de crecimiento del mercado y la escala industrial de semiconductores de China es mucho mayor que la tasa de crecimiento global general.
Beneficiándose de la transferencia de la fabricación electrónica internacional a China continental y de la demanda china de computadoras, comunicaciones y consumo electrónico, la escala del mercado de semiconductores de China continental ha crecido mucho más rápido que el mercado global, convirtiéndose en un importante impulsor de Crecimiento en el mercado mundial de semiconductores.
Como parte importante de la industria de los semiconductores, la escala de la industria nacional de circuitos integrados es también la de más rápido crecimiento en el mundo. A principios de la década de 1990, la escala de la industria de circuitos integrados de China era de sólo 654,38+ mil millones de yuanes. En 2000, superó los 10 mil millones de yuanes, lo que llevó casi 6543,8+0 años. Sólo hicieron falta seis años para pasar de 10 mil millones en 2000 a 100 mil millones en 2006. Se espera que para finales de este año, los ingresos totales de la industria de circuitos integrados de mi país superen el 8% del total mundial, logrando el objetivo de que "la industria nacional de circuitos integrados represente el 8% del total mundial para 2010" propuesto en el "Undécimo Plan Quinquenal" de mi país antes de lo previsto.
La industria de aplicaciones de semiconductores de China se encuentra en una etapa de rápido desarrollo.
El desarrollo de campos tradicionales como PC y teléfonos móviles se mantiene estable, mientras que reproductores multimedia GPS, TV móvil, etc. han aportado nuevos puntos de crecimiento a terminales móviles como los teléfonos móviles.
El proceso de desarrollo de la televisión digital, 3G, electrónica automotriz, electrónica médica y otros campos de mi país es diferente al nivel internacional. En los próximos años, entrará en una etapa de rápido desarrollo, que lo hará. promover eficazmente la demanda nacional de semiconductores.
Aprovechar las alturas dominantes de los estándares y hacer pleno uso de los recursos del mercado interno
De hecho, desde el punto de vista actual, las empresas nacionales no son beneficiarias directas hasta cierto punto del rápido Crecimiento del tamaño del mercado chino. Esto está determinado por la posición de la industria nacional de semiconductores en la cadena industrial internacional. Esta situación está mejorando gradualmente y el punto más importante es que China ha logrado avances en estándares y patentes.
Los departamentos de gestión nacional, los equipos de expertos, las instituciones de investigación científica y las empresas tienen capacidades de planificación y previsión para el desarrollo industrial. Bajo la dirección de los planes de desarrollo nacionales pertinentes, los departamentos de gestión industrial, las instituciones de investigación científica y las empresas han trabajado juntos para promover la promulgación de una serie de estándares nacionales, como el estándar de comunicación 3G TD-SCDMA, el estándar de códec de audio y vídeo digital AVS y el estándar digital. Transmisión de TV terrestre estándar nacional DTMB. Aunque los estándares de televisión móvil aún no están claros, los estándares nacionales como CMMB han sentado una buena base. Aunque es posible que estas normas de propiedad estatal no permitan a las empresas nacionales monopolizar el mercado de diseño y fabricación de semiconductores en estos campos, la formulación de normas depende principalmente de las instituciones y empresas nacionales de investigación científica. Durante el proceso de establecimiento de estándares, estas instituciones y empresas de investigación científica implementaron sistemáticamente tecnologías relevantes, desarrollaron productos verificados y obtuvieron ventajas como pioneros. Al mismo tiempo, las instituciones nacionales de investigación científica también han comenzado a construir consorcios de patentes. De esta manera, la industria nacional de semiconductores tiene condiciones favorables para compartir el mercado interno en estas áreas.
Tenemos razones para creer que el mayor desarrollo de la televisión digital nacional, la electrónica de consumo y otras industrias ha traído un impulso incomparable a industrias upstream, como la industria nacional de semiconductores, que las empresas locales de semiconductores pueden "tocar" más directamente la industria nacional de aplicaciones de semiconductores.
La estructura de la cadena industrial avanza lentamente hacia arriba.
El establecimiento de su propio sistema de estándares ha brindado ciertas ventajas a la industria nacional de semiconductores. La industria de semiconductores de China tiene un buen "entorno ecológico" y buenas perspectivas de desarrollo. En la actualidad, la estructura de la industria de semiconductores de China está cambiando gradualmente. En 2002, la proporción de pruebas de diseño, fabricación y embalaje de circuitos integrados en mi país fue del 8,1%, 17,6% y 74,3% respectivamente. En 2006, esta cifra se había convertido en 18,5%, 30,7% y 50,8%. Sólo cuando el diseño, la fabricación, el embalaje y las pruebas se llevan a cabo simultáneamente, la industria de semiconductores de China puede producir mejores efectos de sinergia. La proporción razonable reconocida internacionalmente es 3:4:3. El cambio en la proporción de la industria de semiconductores de China muestra que la industria de circuitos integrados de China se está extendiendo hacia los tramos medio y superior, pero todavía hay una brecha con respecto a la proporción ideal. El diseño y la fabricación deben mejorar más rápidamente.
El nivel de diseño de chips y los ingresos están mejorando gradualmente.
Desde la perspectiva de la cadena de la industria de circuitos integrados, sólo dominando el diseño y haciendo más razonable la estructura de la cadena industrial podremos tomar la iniciativa en la industria de circuitos integrados de mi país y entrar en el campo de alto valor agregado de la industria de circuitos integrados. En los últimos años, el nivel de diseño de circuitos integrados en nuestro país ha seguido mejorando. El 20% de las empresas de diseño pueden diseñar circuitos integrados de 0,18 micrones y 10.000 puertas, y el nivel de diseño más alto ha alcanzado los 90 nm y 50 millones de puertas.
Aunque muchas industrias nacionales de semiconductores no han compartido directamente el alto crecimiento de la 3G y la electrónica de consumo nacionales. Sin embargo, estas áreas ofrecen buenas oportunidades para el desarrollo de la industria de diseño de circuitos integrados de China. Por ejemplo, Ding Xin emprendió el proyecto nacional 3G "TD-SCDMA Industrialization" de China y se convirtió en el primer miembro de radiofrecuencia de la China TD Industry Alliance en 2006 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. es una empresa de semiconductores dedicada a la investigación; y desarrollo de chips para teléfonos móviles Las ventas ascendieron a 332 millones de yuanes. La empresa de diseño de chips número uno en el continente es Zhuhai Juli Integrated Circuit Design Co., Ltd. (Jingmen Technology tiene su sede en Hong Kong). Los productos de chip MP3 tienen relativamente éxito, con unas ventas el año pasado de 65.438+346 millones de dólares. ZTE Microelectronics y Spreadtrum Communications ganaron sucesivamente el primer premio del Premio Nacional al Progreso en Ciencia y Tecnología, el premio de ciencia y tecnología más importante del país.
Rápido crecimiento de las líneas de producción de chips
Las líneas de producción de chips de circuitos integrados recién construidas en China se están desarrollando rápidamente. Desde 2006 se han añadido 10 nuevas líneas, una media de 6 líneas por año. Ha alcanzado el nivel técnico más alto de 90 nanómetros y la tecnología convencional de 0,18 micrones. La capacidad de producción de las líneas de producción de chips de 12 y 8 pulgadas representa más del 60% de la capacidad total de producción nacional de obleas. Las empresas multinacionales están acelerando la transferencia de vínculos de fabricación de chips a China, e Intel también invertirá 2.500 millones de yuanes para construir una planta de fabricación de chips en Dalian.
Una vez completado el proyecto y puesto en producción, la capacidad de producción mensual de chips de circuito integrado de 12 pulgadas y 90 nm será de 52.000 piezas, y el producto principal serán los conjuntos de chips de CPU. En la actualidad, la proporción de líneas dimensionales en nuestro país es todavía muy pequeña y el número total de líneas de producción representa menos del 10% del mundo. Durante el período del "Undécimo Plan Quinquenal", se espera que las líneas de producción de circuitos integrados de China mantengan un rápido crecimiento.