Cómo comprar fondos y aprender de Buffett
Cuando Warren Buffett habla de acciones, la gente tiende a escuchar. ¿Qué tal comprar un fondo? El siguiente editor le dirá cómo comprar fondos y aprender de Buffett.
En cualquier momento, los inversores legendarios ocupan una posición importante en el mercado, al igual que Berkshire Hathaway de Buffett, y suelen ser seguidos de cerca por inversores inteligentes. Esta es la razón por la que los inversores esperan con impaciencia el informe anual de Berkshire que se publica en febrero de cada año, especialmente la carta de Buffett a los accionistas de Berkshire.
Otro motivo por el que el informe anual de Berkshire es ampliamente esperado es que los inversores pueden conocer mejor la estrategia de inversión de Buffett el año pasado. Si bien muchos medios de comunicación revelan muchos detalles de las inversiones, los informes anuales pueden proporcionar una imagen más amplia, incluidas las principales participaciones en el fondo de inversión en acciones de Buffett.
Los fondos de inversión también están aprendiendo de Buffett.
De hecho, poseer un fondo diversificado es como poseer acciones de Buffett. Por lo tanto, nos dirigimos a fondos de inversión diversificados con activos de más de mil millones de yuanes y solo clasificamos a 10 de ellos por categoría, tamaño y tasa de rendimiento anual.
Discovery Ackman Fund ocupó el primer lugar, seguido por su fondo hermano Ackman Select Fund, liderado por Donald? Ackman lo gestiona con su hijo Stephen, utilizando la filosofía de inversión de Buffett. Buscan empresas rentables que normalmente no tengan problemas de deuda y negocien con un descuento respecto de su valor intrínseco.
Mientras que las participaciones de Buffett en este tipo de empresas son en su mayoría acciones de gran capitalización como Coca-Cola y Procter & Gamble, el Fondo Ackman prefiere acciones de pequeña capitalización que cumplan sus criterios, como Credit America y Lancaster Expatriate Ltd. .. Esta estrategia puede estar desactualizada, pero es muy eficaz a largo plazo. En los últimos cinco, 10 o incluso 15 años, estos dos fondos han tenido un muy buen desempeño.
Al comparar los 10 fondos seleccionados, se encontró que en los últimos cinco años, sólo dos de los fondos de Ackman superaron el rendimiento anualizado del 6,4% de Berkshire, lo que demuestra lo difícil que es superar a Buffett. Por eso tantos inversores prestan atención a la cartera de inversiones de Buffett, con la esperanza de convertirse en ganadores en el mercado futuro.
Buffett prefiere el consumo.
Morningstar Fund analizó recientemente las actividades comerciales de Buffett en 2009 y encontró las 10 principales acciones el 31 de diciembre de 2009. El primero es Coca-Cola. En Coca-Cola, Buffett es miembro de la junta directiva y mayor accionista. Además, está Burlington Northern Santa Fe, el segundo operador ferroviario más grande del país, una empresa que Berkshire adquirió recientemente (el acuerdo no se cerrará hasta este año, por lo que las acciones de Burlington Northern aún se cotizarán en el mercado abierto el 5 de junio de 5438 + 31 de febrero de 2009). Básicamente, Buffett posee una gran cantidad de acciones que le gustan y las mantiene durante un período de tiempo estable. También posee empresas con fuertes ventajas competitivas y rentabilidades estables, lo que está en consonancia con sus coherentes principios de inversión.
Además, las diez acciones principales en la cartera de valores de Berkshire incluyen Wells Fargo, American Express, Procter & Gamble, Kraft Foods, Walmart, Cisco Electric International, ConocoPhillips y Johnson & Johnson.
No es de extrañar que Coca-Cola, Procter & Gamble y Kraft Foods puedan convertirse en líderes de las empresas de consumo. Porque dos de los tres fondos principales en 2009 fueron fondos de consumo, como el Vanguard Consumer Index Fund y el Fidelity Select Consumer Fund.