Clasificación de las capacidades de gestión financiera de los principales bancos nacionales
Apoyo a la investigación: Instituto de Confianza y Gestión Financiera, Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste.
Fecha de publicación: 26 de abril de 2023
Resumen
Los resultados de la clasificación integral y de la clasificación individual de las capacidades financieras de los bancos en el primer trimestre de 2023 son los siguientes :
Capacidades integrales de gestión financiera: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Industrial Bank Financial Management, Credit Bank, ICBC Financial Management, Everbright Financial Management y BOC Financial Management. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Yinsu Financial, Nanyin Financial, Ningyin Financial, Commercial Bank Financial, Yinhui Financial, Yinqing Financial, Bank of Beijing, Yinhang Financial, Hankou Bank y Tianjin Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son Chongqing Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Guangzhou Rural Commercial Bank, Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Bank. , Banco Comercial Rural de Dongguan y Banco Comercial Rural de Beijing.
Capacidad de emisión: Las cinco principales instituciones financieras del país son Industrial Bank Financial Management, Credit Bank, ICBC Financial Management, Everbright Financial Management, CCB Financial Management/China Construction Bank; las diez principales instituciones financieras del país; Las ciudades son Ningyin Financial, Yinsu Finance, Nanyin Finance, Commercial Bank of China Finance, Yinhang Finance, Bank of Beijing, Yinhui Finance, Yinqing Finance, Hankou Bank, Zhongyuan Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Banco Comercial Rural de Shanghai, el Banco Comercial Rural de Chongqing, el Banco Comercial Rural de Guangzhou, el Banco Comercial Rural de Jiangsu Jiangnan, el Banco Comercial Rural de Chengdu, el Banco Comercial Rural Unido de Hangzhou, el Banco Comercial Rural de Dongguan, el Banco Comercial Rural de Jiangsu Changshu , Qingdao Rural Commercial Bank (empatado en el octavo puesto), Zhejiang Xiaoshan Rural Commercial Bank.
Rentabilidad: Las cinco principales instituciones financieras nacionales son Everbright Financial, Huaxia Financial, Bohai Bank, Ping An Financial y BOC Financial. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Nanyin Financial, Changsha Bank, Yinsu Financial, Bank of Chongqing, Chang'an Bank, Commercial Bank Financial, Ningyin Financial, Bank of Tianjin, Huarong Xiangjiang Bank y Bank of Guangzhou. Las diez principales instituciones financieras rurales son Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Tianjin Binhai Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Banco Comercial, Banco Comercial Rural de Dongguan y Banco Comercial Rural de Guangzhou.
Desarrollo de productos. d Capacidad: Las cinco principales instituciones financieras nacionales son el Banco de Crédito, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de China y el Banco de Comerciantes de China. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Yinsu Financial, Nanyin Financial, Ningyin Financial, Yinhang Financial, Yinhui Financial, Commercial Bank Financial, Yinqing Financial, Zhongyuan Bank, Huarong Xiangjiang Bank y Changsha Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Qingdao Rural Commercial Bank, el Shanghai Rural Commercial Bank, el Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, el Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank, el Guangdong Shunde Rural Commercial Bank y el Chengdu Rural Commercial Bank. , Banco Comercial Rural de Beijing y Banco Comercial Rural de Dongguan.
Capacidad de gestión: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Credit Bank, China Everbright Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Huaxia Bank e Industrial Bank. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Yinsu Financial, Ningyin Financial, Nanyin Financial, Yinqing Financial, Chang'an Bank, Commercial Bank Financial, Bank of Beijing, Bank of Suzhou, Bank of Chongqing y Chongqing Three Gorges Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Hangzhou United Rural Commercial Bank, el Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank, el Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank, el Chengdu Rural Commercial Bank, el Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank y el Shanghai Rural Commercial. Banco, Banco Comercial Rural de Qingdao, Banco Comercial Rural Jiangsu Zhangjiagang.
Normalización de la divulgación de información: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Hua Xia Financial Management, Everbright Financial Management, Xingyin Financial Management, Yinxin Financial Management y BOC Financial Management; las diez principales instituciones financieras de la ciudad son; Yinsu Financial, Banco de Guizhou, Banco de Tianjin, Banco de Beijing, Banco Chang'an, Nanyin Financial, Yinqing Financial, Yinhui Financial, Kunlun Bank, Suzhou Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Banco Comercial Rural de Beijing, el Banco Comercial Rural de Jiangsu Jiangnan, el Banco Comercial Rural de Qingdao, el Banco Comercial Rural de Shanghai y el Banco Comercial Rural de Chongqing.
Informe de clasificación de capacidad financiera de Puyi Standard Bank
(primer trimestre de 2023)
Investigador: Yu Kang y Zheng Hanzhe
Este trimestre El sistema de clasificación adopta el "Sistema de clasificación de capacidad financiera de Puyi Standard Bank versión 7.0", lanzado en el primer trimestre de 2023. La versión 7.0 del sistema de clasificación sigue de cerca la tendencia de los cambios de políticas, toma como núcleo el desarrollo comercial de las instituciones de gestión de activos y se centra en cinco indicadores: capacidades de emisión, rentabilidad, capacidades de investigación y desarrollo de productos, capacidades de gestión y divulgación de información. normalización. Además, los objetos de evaluación de productos en el sistema de clasificación son solo productos financieros de valor neto y ya no se consideran los productos financieros de rendimiento esperado.
Observe el ranking de capacidades de gestión financiera de los bancos en el primer trimestre de 2023. Durante el período de observación, realizamos estadísticas y evaluaciones sobre los productos de gestión patrimonial de las instituciones financieras del banco (incluidas las filiales de gestión patrimonial). Al mismo tiempo, se investigaron y analizaron en forma de cuestionarios de evaluación la investigación y el desarrollo de productos, la gestión de inversiones, las ventas de productos, la divulgación de información y otros aspectos del negocio de gestión financiera de las instituciones de gestión financiera bancaria. En este trimestre hay 277 instituciones financieras bancarias cotizadas, 9 más que en el período anterior, de las cuales 18 son instituciones financieras nacionales (6 filiales financieras de bancos estatales, 12 bancos por acciones y filiales financieras de bancos por acciones); , instituciones financieras en el sector comercial urbano 115, incluidas 144 instituciones financieras en áreas rurales.
Desde la perspectiva de los tipos de emisores, en el primer trimestre de 2023, las instituciones financieras comerciales urbanas continuaron liderando el número de productos financieros de patrimonio neto, seguidas por las instituciones financieras nacionales y, finalmente, las instituciones financieras rurales. En términos de escala, las instituciones financieras nacionales siguen dominando, seguidas de las instituciones financieras urbanas y finalmente las instituciones financieras rurales. Entre ellos, el número de productos de gestión patrimonial neta de las instituciones nacionales de gestión patrimonial (incluidas las filiales de gestión patrimonial de los bancos nacionales y los bancos comerciales nacionales) es 15.078, un aumento de 250 productos con respecto a los productos de 2021 en el cuarto trimestre y un aumento intermensual de 250 productos. aumento mensual de 1,69; se espera que la escala actual de gestión del patrimonio neto sea de 20,34 billones de yuanes, un aumento intermensual de 1,45. El número de productos financieros de patrimonio neto de las instituciones financieras comerciales en la ciudad fue de 18.802, una disminución de 632 productos con respecto a 2021 en el cuarto trimestre y una disminución del 3,25% con respecto al trimestre anterior. Se espera que la escala actual de gestión del patrimonio neto sea de 5,28 billones de yuanes, un aumento intermensual del 1,58%. La riqueza neta gestionada por las instituciones financieras rurales (incluidos los bancos comerciales rurales, los bancos comerciales rurales, las cooperativas de crédito rurales y las filiales de gestión patrimonial de los bancos cooperativos rurales) es de 11.666, un aumento de 480 con respecto al cuarto trimestre de 2021, un mes tras otro. aumento mensual de 4,29; la escala actual de gestión del patrimonio neto se estima en 1,32 billones de yuanes, una disminución mensual de 1,38.
Desde la perspectiva de los objetivos de suscripción, el número de financiaciones del patrimonio personal en el primer trimestre de 2023 fue de 43.
477 modelos, un aumento de 408 modelos en comparación con el cuarto trimestre de 2021, un aumento intermensual de 0,95; la escala existente se estima en 24,26 billones de yuanes. El número de productos financieros de valor neto de instituciones y pares fue de 2.069, una disminución de 365.438 00 con respecto al cuarto trimestre de 2021 y una disminución de 65.438 03,03 con respecto al trimestre anterior. La escala actual se estima en 2,70 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, Ping An Finance[2] tuvo un buen desempeño entre las instituciones financieras a nivel nacional, ocupando el cuarto lugar en rentabilidad y el sexto en capacidad de emisión. Sus fortalezas individuales son excelentes y no hay deficiencias, lo que la sitúa en el sexto lugar en el ranking de instituciones financieras a nivel nacional en este trimestre. Entre las instituciones financieras de Shangcheng, Tianjin Bank tuvo un mejor desempeño, ocupando el tercer lugar en la subpuntuación del estándar de divulgación de información, el octavo en rentabilidad, uno de los primeros en otras puntuaciones y el décimo en la puntuación integral de capacidades financieras. Entre las instituciones financieras rurales, Chengdu Rural Commercial Bank ocupa el quinto lugar en términos de capacidades de emisión y rentabilidad, el sexto en términos de capacidades de operación y gestión, uno de los mejores en capacidades de investigación y desarrollo de productos y divulgación de información estandarizada, y el quinto en capacidades de gestión financiera integral.
En términos de tendencias de la industria, al 21 de abril de 2023, se han abierto 22 filiales bancarias de gestión patrimonial, incluidos 6 bancos estatales, 8 bancos por acciones, 7 bancos comerciales urbanos y 1 banco comercial rural. Se aprobó la creación de otras tres filiales bancarias de gestión patrimonial. Con la divulgación de los informes anuales de 2021 de los principales bancos que cotizan en bolsa, también se han publicado los informes de desempeño operativo de las filiales financieras. Al 21 de abril, entre los 18 bancos que han revelado el desempeño de sus filiales de gestión patrimonial, CMB Financial ocupaba el primer lugar con una ganancia neta de 3.203 millones de yuanes. Industrial Bank Financial Management le siguió de cerca con un beneficio neto de 2.806 millones de yuanes; Bank of China Financial y CCB Financial ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente, con beneficios netos de 2.609 millones de yuanes y 2.062 millones de yuanes respectivamente.
Clasificación de capacidades de gestión financiera integral
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras de todo el país, los cinco principales bancos con capacidades de gestión financiera integral son Industrial Bank Financial Management, Yinxin Gestión financiera y Gestión financiera de ICBC, Gestión financiera de Everbright, Gestión financiera de BOC.
En el primer trimestre de 2023, Xingyin tuvo un buen desempeño en gestión financiera, ocupando el primer lugar en capacidades de emisión, el tercer lugar en capacidades de investigación y desarrollo de productos y estandarización de divulgación de información, y también tuvo un buen desempeño en rentabilidad y capacidades de gestión operativa. Integral Ocupa el primer lugar en capacidades de gestión financiera; los productos de gestión patrimonial de Yinxin ocuparon el primer lugar entre las instituciones nacionales de gestión patrimonial en términos de capacidades de RD y capacidades de gestión operativa, y ocuparon el segundo lugar en capacidades de emisión, lo que le ayudó a ocupar el primer lugar entre las instituciones nacionales de gestión patrimonial en capacidades de gestión financiera. clasificaciones en el primer trimestre En segundo lugar, los productos de gestión patrimonial de ICBC ocupan el segundo lugar entre las instituciones nacionales de gestión patrimonial en capacidades de RD, el tercero en capacidades de emisión y capacidades de gestión operativa, y el tercero en general.
En el primer trimestre de 2023, los diez principales bancos en términos de capacidades de gestión financiera son Yinsu Financial Management, Nanyin Financial Management, Ningyin Financial Management, Commercial Bank Financial Management, Yinhui Financial Management, Yinqing Financial Management, Banco de Beijing y Yinhang Financial Management Gestión financiera, Hankou Bank, Tianjin Bank.
En el primer trimestre de 2023, Yinsu Finance ocupó el primer lugar entre las instituciones financieras de la división urbana en términos de capacidades de investigación y desarrollo de productos, capacidades de gestión de operaciones y estandarización de la divulgación de información, y también ocupó el primer lugar en términos de capacidades de emisión y rentabilidad entre los tres primeros, la puntuación integral de capacidades financieras ocupa el primer lugar entre las instituciones financieras de la división de la ciudad; Nanyin ocupa el primer lugar entre las instituciones financieras de la división de la ciudad en términos de capacidades de ingresos financieros y el segundo en investigación y desarrollo de productos. capacidades, y tercero en capacidades de distribución y capacidades de gestión de operaciones, la puntuación integral ocupa el segundo lugar entre las instituciones financieras en el departamento de negocios municipal. Ningyin Financial Management ocupa el primer lugar entre las instituciones financieras en el sector comercial de la ciudad, el segundo en términos de capacidades de gestión operativa, el tercero en capacidades de investigación y desarrollo de productos y el tercero en capacidades financieras generales en el primer trimestre.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras rurales, los diez principales bancos en términos de capacidades integrales de gestión financiera son Chongqing Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Guangzhou Rural Commercial Bank y Jiangsu Jiangnan Rural Commercial. Bank, Chengdu Rural Commercial Bank y Hangzhou United Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, Beijing Rural Commercial Bank.
Según las estadísticas, 144 entidades financieras rurales participaron en el ranking en el primer trimestre de 2023, 9 más que en el cuarto trimestre de 2021. En general, la brecha entre las instituciones financieras rurales en materia de servicios de gestión financiera se ha ampliado aún más. La mayoría de las cooperativas de crédito rurales más pequeñas y los bancos cooperativos rurales se han retirado del mercado de emisión de productos de gestión patrimonial, mientras que las instituciones financieras rurales de primer nivel, como el Chongqing Rural Commercial Bank, el Shanghai Rural Commercial Bank y el Guangzhou Rural Commercial Bank, han mejorado su valor neto. escala de gestión financiera, desempeño de ingresos y construcción de sistemas de productos. Ha logrado buenos resultados de desarrollo en términos de inversión, nivel de servicio a los inversionistas y otros aspectos, lo que contrasta marcadamente con las instituciones financieras rurales que ocupan un lugar inferior.
En conjunto, el desarrollo integral y equilibrado, el desempeño sobresaliente en varios indicadores de medición individuales y no mostrar debilidades son razones importantes para la alta clasificación de las capacidades de gestión financiera integral este trimestre. La oficina central tiene las características de gestión patrimonial a gran escala, canales de comercialización completos, alta eficiencia de gestión operativa, sistema sólido de gestión y control empresarial de gestión patrimonial, líneas de productos diversificadas, sistema completo de divulgación de información y énfasis en servicios para inversores.
Tabla 1: Clasificación completa de las capacidades financieras del sector bancario (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras del sector comercial urbano:
Instituciones financieras rurales:
Medición del índice de categoría
1
Clasificación de capacidad de distribución
En "Indicador de clasificación de capacidad de gestión financiera bancaria" System" versión 7.0, el cálculo de la capacidad de emisión considera principalmente la escala total existente de productos financieros de valor neto, la capacidad de emisión de productos de valor neto (incluida la escala continua y la proporción de productos de valor neto personal, la tasa de crecimiento y la escala de la escala continua de productos de valor neto) y construcción de canales de marketing. En comparación con el sistema de indicadores anterior, el nuevo sistema de indicadores ya no considera la escala de rentabilidad esperada de la gestión financiera.
Entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en el primer trimestre de 2023 son Industrial Bank Financial, Yinxin Financial, ICBC Financial, Everbright Financial y CCB Financial/China Construction Bank.
Según las estadísticas de Puyi Standard, en el primer trimestre de 2023, el número de productos financieros de valor neto vendidos por instituciones de gestión patrimonial en todo el país fue de 15.078, con una escala de existencia de aproximadamente 20,34 billones de yuanes. Entre ellos, el número de productos de gestión patrimonial de los bancos estatales y sus filiales de gestión patrimonial es de 6.315, con una escala de aproximadamente 9,45 billones de yuanes; Las filiales de gestión patrimonial son 8.763, con una escala de aproximadamente 10,89 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, las capacidades de emisión de las instituciones financieras de todo el país tuvieron un buen desempeño, con una puntuación promedio de 18,44. Entre las diez principales instituciones del índice, la proporción entre los bancos estatales y sus filiales de gestión patrimonial y los bancos por acciones y sus filiales de gestión patrimonial es de 4:6. La fuerza emisora de los dos tipos de instituciones está relativamente equilibrada. En términos de capacidad de emisión de productos de valor neto, la mayoría de las instituciones han logrado un crecimiento de escala. La escala acumulada de 18 instituciones financieras aumentó en más de 250 mil millones de yuanes, y más de 10 instituciones representaron más del 90% de la escala existente de patrimonio neto personal. productos.
Entre las instituciones financieras de la División City-Business, los diez principales bancos en el primer trimestre de 2023 son Ningyin Financial, Yinsu Financial, Nanyin Financial, Commercial Bank Financial, Yinhang Financial, Bank of Beijing y Yinhang Financial Hui Finance, Yinqing Finance, Hankou Bank, Zhongyuan Bank.
Según las estadísticas de Puyi Standard, en el primer trimestre de 2023, había 18.802 productos financieros de valor neto de instituciones financieras comerciales urbanas, con una escala de existencia de aproximadamente 5,28 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, la capacidad de distribución promedio de las instituciones financieras en la división urbana fue de 11,37, lo que difiere significativamente de las instituciones financieras a nivel nacional. En términos de capacidad de emisión de productos de valor neto, el aumento acumulado en la escala de los productos de valor neto de 115 instituciones financieras es inferior a 10 mil millones de yuanes, muy por detrás de las instituciones financieras nacionales.
Entre las instituciones financieras rurales, los diez principales bancos en el primer trimestre de 2023 son el Shanghai Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, el Chengdu Rural Commercial Bank, Hangzhou. United Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank Rural Commercial Bank, Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank (empatado en el octavo lugar), Zhejiang Xiaoshan Rural Commercial Bank.
Según Puyi Standard Data Statistics, en el primer trimestre de 2023, el número de productos de las instituciones financieras rurales (incluidos los bancos comerciales rurales y sus filiales de gestión patrimonial, los bancos cooperativos rurales y las cooperativas de crédito rurales) fue 11.666, y la escala existente era de aproximadamente 1,32 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, la capacidad de distribución promedio de las instituciones financieras rurales fue de 8,76 puntos, 2,61 puntos inferior a la de las instituciones financieras comerciales urbanas. En términos de capacidad de emisión de productos de valor neto, la escala acumulada de productos de valor neto de 144 instituciones financieras rurales ha disminuido ligeramente. Sin embargo, a diferencia de las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras de los bancos comerciales urbanos, la mayoría de las instituciones financieras rurales solo ofrecen productos financieros de patrimonio neto personal.
En general, la escala de gestión financiera de la casa matriz se encuentra entre las mejores entre los bancos de sus respectivos tipos y, por lo general, se encuentra en una etapa de continuo ascenso. En general, varios tipos de instituciones de gestión patrimonial a la vanguardia pueden continuar ampliando la escala de productos financieros de valor neto y acelerar la emisión de productos de valor neto, al mismo tiempo que tienen en cuenta la construcción de canales de comercialización y amplían continuamente la cobertura de servicios financieros.
Tabla 2: Ranking de Capacidad de Distribución (Trimestre 1, 2023)
Instituciones Financieras Nacionales:
Instituciones Financieras del Sector Comercial Urbano:
Instituciones financieras rurales:
2
Ranking de rentabilidad
Entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en términos de rentabilidad son Everbright Financial, Huaxia Financial y Bohai. Bank, Ping An Finance y BOC Financial.
En las clasificaciones de rentabilidad del primer trimestre de 2023, la puntuación promedio de ingresos generales de las instituciones financieras a nivel nacional fue de 20,45 y la puntuación promedio de las cinco instituciones financieras más grandes del país fue de 21,02. ventajas. En términos generales, las instituciones financieras con las clasificaciones de ingresos más altas tienen puntuaciones de ingresos relativamente altas para diferentes tipos de productos, productos relativamente más calificados con estrellas y un excelente desempeño integral de ingresos.
Entre las instituciones financieras de Shangcheng, los diez principales bancos en términos de rentabilidad son Nanyin Financial, Changsha Bank, Yinsu Financial, Chongqing Bank, Changan Bank, Commercial Bank Financial, Ningyin Financial y Tianjin Bank, Huarong Xiangjiang. Banco, Banco de Guangzhou.
En las clasificaciones de rentabilidad del primer trimestre de 2023, la puntuación promedio de ingresos generales de las instituciones financieras del departamento comercial municipal fue de 20,03, y la puntuación promedio de las diez principales instituciones financieras del departamento comercial de la ciudad fue de 21,14 . La rentabilidad general de las instituciones financieras de las unidades de negocios urbanas no es tan buena como la de las instituciones financieras nacionales, pero el desempeño integral de los ingresos de las instituciones financieras de las unidades de negocios urbanas es peor que el de las instituciones financieras nacionales.
Entre las instituciones financieras rurales, los diez bancos con mayor rentabilidad son Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank Banco Comercial, Banco Comercial Rural Tianjin Binhai, Banco Comercial Rural Jiangsu Suzhou, Banco Comercial Rural Dongguan y Banco Comercial Rural Guangzhou.
En las clasificaciones de rentabilidad del primer trimestre de 2023, la puntuación media de ingresos generales de las instituciones financieras rurales fue de 19,72 y la puntuación media de las diez principales instituciones financieras fue de 20,73. Independientemente de la comparación general o de la sede central, existe una cierta brecha entre la rentabilidad de las instituciones financieras rurales y las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras de los sectores urbano y comercial. Las instituciones financieras rurales necesitan mejorar continuamente sus capacidades de investigación de inversiones y mejorar su capacidad para obtener rendimientos de sus productos.
En general, las instituciones financieras con mayor rentabilidad obtienen buenos resultados en diferentes tipos de productos, sin deficiencias evidentes. Sólo después de que los productos financieros tengan un valor neto, los ingresos por inversiones de los productos financieros podrán reflejarse verdaderamente en el valor neto de los productos. Todas las instituciones de gestión patrimonial deben fortalecer la gestión de riesgos de los productos, reducir las fluctuaciones del valor neto de los productos y esforzarse por obtener altos rendimientos y al mismo tiempo obtener rendimientos estables para mejorar la competitividad del producto.
Tabla 3: Ranking de rentabilidad (1er trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras del sector comercial urbano:
Rural instituciones financieras:
Tres
Ranking de capacidades de I+D de productos
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras de todo el país, los cinco principales bancos en productos Las capacidades de RD son: Yinxin Financial, ICBC Financial, Industrial Bank Financial, BOC Financial, CMB Financial.
A juzgar por las capacidades de investigación y desarrollo de productos en el primer trimestre, las instituciones financieras de todo el país tienen sólidas capacidades de investigación y desarrollo de productos, con una puntuación promedio de 13,99. Entre las diez principales instituciones clasificadas en este indicador, la proporción de bancos estatales y sus filiales de gestión patrimonial con respecto a los bancos por acciones y sus filiales de gestión patrimonial es de 3:7. El desempeño de los bancos por acciones y sus filiales de gestión patrimonial es. aún más llamativo. A medida que las necesidades financieras de los inversores se diversifican cada vez más, las instituciones financieras bancarias están promoviendo gradualmente la transformación y mejora de los servicios financieros, enriqueciendo constantemente los tipos de productos, ampliando los niveles de riesgo de los productos y la cobertura del ciclo de inversión y desarrollando productos financieros exclusivos para clientes de alto patrimonio neto.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras de la división urbana, los diez principales bancos en términos de capacidades de investigación y desarrollo de productos son Yinsu Financial, Nanyin Financial, Ningyin Financial, Yinhang Financial, Yinhui Financial, Shang Silver Finance, Yinqing Finance, Zhongyuan Bank, Huarong Xiangjiang Bank, Changsha Bank.
1 En este trimestre, el puntaje promedio de capacidad de RD del producto de las instituciones financieras en la División Urbana fue 7,53, mientras que el puntaje promedio de capacidad del producto de las diez principales instituciones financieras de la División Urbana fue 11,10.
En comparación con las instituciones financieras de todo el país (las diez principales instituciones financieras obtuvieron una puntuación de 15,02), las capacidades de investigación y desarrollo de productos de las instituciones financieras en la división urbana han mejorado en términos de riqueza y calidad de los productos. Por otro lado, en términos de capacidad de innovación de productos, la motivación innovadora de las instituciones financieras en la división urbana aún es insuficiente y debe mejorarse aún más en el futuro.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras rurales, los diez principales bancos en términos de capacidades de investigación y desarrollo de productos son el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Qingdao Rural Commercial Bank y el Shanghai Rural Commercial Bank. Banco, Banco Comercial Rural Jiangsu Jiangnan, Banco Comercial Rural Jiangsu Suzhou, Banco Comercial Rural Guangdong Shunde, Banco Comercial Rural Chengdu, Banco Comercial Rural Beijing, Banco Comercial Rural Dongguan.
En el primer trimestre, el puntaje promedio de capacidad de RD del producto de las instituciones financieras rurales fue 5,82 puntos, 8,17 puntos y 1,71 puntos más bajo que el de las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras comerciales, respectivamente. En la comparación de las diez principales instituciones, el puntaje promedio de las instituciones financieras rurales es de 9,24 puntos, lo que es 5,78 puntos y 1,86 puntos menor que el de las diez principales instituciones financieras del país y las instituciones financieras del sector urbano y comercial, respectivamente. Limitadas por la tolerancia general al riesgo de los clientes, junto con desventajas en las reservas de talento, el desarrollo de productos y las capacidades de investigación de inversiones, las instituciones financieras rurales tienen tipos de productos, ciclos de inversión y niveles de riesgo relativamente únicos.
En términos generales, las instituciones con capacidades líderes en investigación y desarrollo tienen líneas de productos ricas que cubren una variedad de tipos de productos, necesidades de liquidez y niveles de riesgo. En segundo lugar, tiene fuertes capacidades de innovación de productos y acelera la innovación, la investigación y el desarrollo de productos debido a las necesidades de los clientes o factores que mejoran la competitividad del producto. En tercer lugar, la oficina central también mejora constantemente los servicios de valor agregado y desarrolla productos exclusivos para personas de alto patrimonio neto; clientes.
Tabla 4: Clasificación de capacidad de I+D del producto (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras del sector comercial urbano:
Rural Instituciones financieras:
Cuatro
Clasificaciones de capacidad de operación y gestión
Capacidades de operación y gestión: desde la perspectiva de la estructura de la línea de negocios financieros, la construcción del sistema de talento y la tecnología construcción del sistema, medidas de control de riesgos, protección de los derechos del consumidor y otros aspectos para examinar las capacidades de operación y gestión de los servicios financieros de las instituciones financieras, y rastrear el cumplimiento de los servicios financieros.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en términos de capacidad operativa y de gestión son Credit Bank, China Everbright Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Huaxia Bank y Banco Industrial.
A juzgar por las capacidades operativas y de gestión del primer trimestre, las instituciones financieras de todo el país tienen sólidas capacidades operativas. En la actualidad, la gran mayoría de las filiales de gestión patrimonial de los bancos nacionales han abierto sus puertas. La estructura de la línea de negocio de gestión patrimonial de las subsidiarias de gestión patrimonial está completa y ocupa una posición de liderazgo en el número de miembros del equipo y administradores de inversiones. términos de inversión en personal científico y tecnológico y construcción de sistemas, y gestión general de operaciones.
En el primer trimestre de 2023, los diez principales bancos entre las instituciones financieras de la división urbana son Yinsu Financial Management, Ningyin Financial Management, Nanyin Financial Management, Yinqing Financial Management, Chang'an Bank, Commercial Bank. Gestión Financiera, Banco de Beijing, Banco Suzhou, Banco Chongqing, Banco Chongqing Three Gorges.
En el primer trimestre, en general, las capacidades operativas de las instituciones financieras de los bancos comerciales de la ciudad no fueron tan buenas como las de las instituciones financieras nacionales, pero las capacidades operativas y de gestión de las instituciones financieras de los bancos comerciales de la ciudad con sede central fueron sobresalientes y comparables a los de las instituciones financieras nacionales. En general, en comparación con las instituciones financieras de todo el país, las instituciones financieras en las divisiones urbanas tienen reservas de talento relativamente débiles y relativamente poca inversión en tecnología financiera. Las instituciones financieras posteriores de los bancos comerciales de la ciudad deben mejorar sus equipos de gestión lo antes posible, optimizar aún más la estructura de sus líneas de negocios, gestionar estrictamente los riesgos y mejorar sus capacidades integrales de operación y gestión.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras rurales, los diez principales bancos en términos de capacidad operativa y de gestión son Guangzhou Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Banco Comercial, Banco Comercial Rural de Zhejiang Banco Comercial Rural Shaoxing Ruifeng, Banco Comercial Rural de Chengdu, Banco Comercial Rural de Jiangsu Jiangnan, Banco Comercial Rural de Shanghai, Banco Comercial Rural de Qingdao, Banco Comercial Rural de Jiangsu Zhangjiagang.
Todavía existe una gran brecha entre las capacidades de operación y gestión de las instituciones financieras rurales y las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras urbanas y de los departamentos comerciales.
En lo que respecta a la oficina central, la capacidad promedio de operación y gestión de las diez principales instituciones financieras rurales en el primer trimestre fue de 15,86, 2,04 puntos y 0,87 puntos menos que las diez principales instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras de los bancos comerciales urbanos. respectivamente. Después del período de transición de las nuevas regulaciones de gestión de activos, las operaciones comerciales de gestión financiera bancaria se han estandarizado gradualmente y la competencia en el mercado se ha vuelto más intensa. Para la mayoría de los bancos pequeños y medianos, si quieren concentrarse en el desarrollo del negocio de gestión financiera, necesitan acelerar la optimización de la estructura empresarial de gestión financiera, aumentar el personal y la inversión de capital, y mejorar aún más la formación de equipos, la construcción de tecnología y el control de riesgos. y otras actividades de desarrollo de capacidades.
En términos generales, las instituciones financieras con sólidas capacidades de operación y gestión tienen estructuras claras de líneas de negocios financieros, equipos completos de operación y gestión, suficientes reservas de talento, fuerte inversión en tecnología financiera, sólidas capacidades de control y gestión de riesgos, y consumidores. protección de derechos y cuenta con departamentos relevantes completos y sólidas capacidades operativas integrales en servicios financieros.
Tabla 5: Ranking de capacidades de gestión de operaciones (65438 Q0 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras del sector comercial urbano:
Instituciones financieras rurales:
Cinco
Ordenación normativa de divulgación de información
Evaluar la normatividad de la divulgación de información desde la perspectiva de mayor preocupación para los clientes, enfatizando la divulgación de información puntualidad y exactitud. Al mismo tiempo, también examinó exhaustivamente la divulgación de información de varios elementos de los productos financieros, reflejando de manera integral la divulgación de información de los servicios financieros de las instituciones financieras.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras de todo el país, los cinco principales bancos con la divulgación de información más estandarizada son Hua Xia Financial Management, Everbright Financial Management, Xingyin Financial Management, Yinxin Financial Management y Gestión financiera del Banco de China.
En el primer trimestre, el puntaje promedio de divulgación de información por parte de las instituciones financieras de todo el país fue de 13,72. El número relativamente grande de productos financieros que ofrecen las instituciones financieras nacionales dificulta que la gente confíe en ellas. Algunas instituciones financieras no divulgan su patrimonio neto de manera oportuna, y las instrucciones de productos financieros y los informes de operaciones de inversión tampoco se divulgan de manera oportuna o faltan. Es necesario mejorar aún más la estandarización general de la divulgación de información.
En el primer trimestre de 2023, los diez principales bancos en divulgación de información normativa son Yinsu Financial, Bank of Guizhou, Bank of Tianjin, Bank of Beijing, Changan Bank, Nanyin Financial, Yinqing Financial y Yinhui Financial. , Banco de Kunlun, Banco de Suzhou.
En comparación con las instituciones financieras nacionales, la calidad de la confianza de las instituciones financieras en el departamento comercial de la oficina central es relativamente buena. Específicamente, el puntaje promedio de divulgación de información de las diez principales instituciones financieras de la división urbana es 14,14, que es mejor que el de las instituciones financieras nacionales. En general, el puntaje crediticio promedio de las instituciones financieras en la división urbana es de 12,88 y existe cierta diferenciación en la divulgación de información.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras rurales, los diez principales bancos en divulgación de información normativa son Beijing Rural Commercial Bank, Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Chongqing. Banco Comercial Rural, Banco Comercial Rural de Wuhan Banco Comercial Rural, Banco Comercial Rural de Chengdu, Banco Comercial Rural de Guangzhou, Banco Comercial Rural Nanhai de Guangdong, Banco Comercial Rural Unido de Hangzhou.
La polarización en la calidad de la divulgación de información sobre productos por parte de las instituciones financieras rurales es aún más obvia. El puntaje promedio general de divulgación de información es 11,50 y el puntaje promedio de divulgación de información de los diez principales bancos es 13,97. Existen claras diferencias entre las instituciones financieras. Algunas instituciones financieras rurales tienen canales de divulgación de información poco claros y carecen de acceso a la consulta de información. Es necesario mejorar urgentemente la estandarización de la divulgación de información, como la información sobre el valor neto de los productos, los folletos de productos y los informes de inversión en productos.
Tabla 6: Ranking normativo de divulgación de información (1, trimestre 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras del sector comercial urbano:
Instituciones financieras rurales:
Medición del cuestionario de evaluación
Las puntuaciones del Cuestionario de evaluación de la clasificación de la capacidad de gestión financiera del banco en el primer trimestre de 2023 son las siguientes:
Tabla 7: Puntajes del cuestionario de evaluación (trimestre 1, 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras del sector comercial urbano:
Instituciones financieras rurales:
Nota:
【1】La cantidad de productos y la escala de supervivencia se calculan de acuerdo con los estándares de Puyi, que es ligeramente diferente de otras instituciones de investigación financiera.
[2] Para las filiales de gestión patrimonial que se hayan abierto, el departamento de gestión de activos del banco matriz se conservará temporalmente si el departamento de gestión de activos del banco matriz realmente participa en la gestión de la gestión patrimonial. productos de forma independiente, el nombre de la subsidiaria de administración patrimonial y el nombre del banco matriz se mostrarán al mismo tiempo, otras subsidiarias de administración financiera abiertas solo muestran el nombre de la subsidiaria de administración financiera, lo mismo a continuación.
Preguntas y respuestas relacionadas: Ranking de los mejores bancos para la gestión financiera: Industrial Bank, China CITIC Bank, China Everbright Bank, China Minsheng Bank y Hua Xia Bank. En primer lugar, entre los bancos comerciales nacionales, los cinco principales bancos en términos de rentabilidad son Bohai Bank, Industrial Bank, Bank of Communications, Zheshang Bank y Huaxia Bank. Según las estadísticas de la Comisión Reguladora Bancaria de China, a finales de 2018, el saldo de los productos financieros de los bancos garantizados por capital y sin garantía de principal ascendía a 32 billones de yuanes, un aumento interanual del 8,5%. Según el último "Informe de clasificación de capacidad financiera bancaria (2018)" publicado por Puyi Standard (en lo sucesivo, el informe), entre los bancos comerciales nacionales en 2018, los cinco principales bancos con capacidades financieras integrales fueron Industrial Bank, CITIC Bank, Banco Everbright de China, Banco Minsheng de China, Banco Hua Xia. El informe señala que en 2018, bajo el estricto entorno regulatorio, Industrial Bank mantuvo su estilo operativo estable anterior, obtuvo buenos resultados en varios proyectos de evaluación y ocupó el primer lugar entre los bancos del país en términos de puntuación de capacidad de gestión financiera integral durante la transformación; Durante el período, China CITIC Bank respondió activamente a las llamadas regulatorias, realizó ajustes oportunos en sus líneas de productos, fortaleció sus capacidades en todos los aspectos y su puntaje integral de capacidad de gestión financiera ocupó el segundo lugar entre los bancos nacionales. China Everbright Bank ha enriquecido aún más su línea de productos y tuvo un buen desempeño; gestión de riesgos y ocupó el tercer lugar entre los bancos nacionales en puntuación integral de capacidad de gestión financiera. "Entre los diez principales bancos nacionales, la proporción entre bancos nacionales por acciones y bancos estatales es de 7:3, con 2 nuevos bancos estatales en comparación con 2017, en segundo lugar, con la aprobación de las cinco filiales de gestión patrimonial de". bancos de propiedad estatal, se espera que los bancos de propiedad estatal El desempeño integral de la gestión financiera entre los bancos nacionales será aún más llamativo. Los conocedores de la industria dijeron que bajo el llamado de la supervisión para guiar activamente la transformación de la industria y frente a entornos internos y externos severos, los bancos estatales han acelerado la transformación de los negocios de gestión patrimonial y han logrado ciertos resultados confiando en sus ventajas sobresalientes. como reservas de talento, capacidades de asignación de activos, construcción de sistemas y recursos de clientes. Los recursos de la industria se concentran aún más en la cima. El informe muestra que en 2018, los bancos comerciales urbanos