Los aspectos clave del servicio al cliente de fondos son

El proceso de atención a los clientes de fondos incluye: publicidad y promoción del servicio, consulta de inversiones y consulta de fondos, gestión y confidencialidad de expedientes de clientes y aceptación de quejas.

Recopile, evalúe y resuma datos históricos sobre ventas pasadas, identifique clientes potenciales y encuentre oportunidades de mercado atractivas para los mercados objetivo a los que vender. En el proceso de publicidad y promoción, uso integral de información escrita, electrónica o de otros medios ampliamente disponible, que incluye principalmente materiales, folletos, manuales, televisión, radio e Internet publicados públicamente.

Las empresas de gestión de fondos brindan servicios de consultoría, como investigación de inversiones en valores y resultados de análisis, información de inversiones, estrategias operativas específicas y sugerencias durante el proceso de consultoría de inversiones.

Establecer un estricto sistema de gestión de información y un sistema de confidencialidad para los accionistas de fondos, mantener y actualizar la información de los accionistas de fondos de manera oportuna, mantener la información de los accionistas de fondos estrictamente confidencial y evitar que la información de los inversores se utilice de manera inapropiada.