Contenidos básicos del contrato internacional de suscripción de acciones
1. Interpretación de los términos. Este artículo debe definir los nombres propios, conceptos y nombres de materias utilizados. en el acuerdo de suscripción y General, donde el número de acciones a emitir y el precio de emisión generalmente se especifican únicamente en los términos explicativos y en la página de inicio.
2. Entrega de listas de suscripción de acciones y suscripción de acciones. Según esta cláusula, generalmente es necesario aclarar las respectivas encomiendas del emisor a los aseguradores, los respectivos compromisos de los aseguradores bajo los requisitos previos y de cada asegurador. al asegurador principal La hora y la manera en que el corredor y el coordinador internacional entregan la lista de suscripción de acciones, la hora y la manera en que el asegurador principal entrega la lista de suscripción de acciones al emisor y si las responsabilidades de suscripción de cada asegurador son conjuntas y responsabilidad solidaria.
3. Opción de sobreadjudicación. Esta cláusula deberá especificar la autorización del emisor para que el colocador principal ejerza la opción de sobreadjudicación, el plazo y las condiciones para ejercer la opción de sobreadjudicación y la aplicación de la misma. opción de sobreasignación al contrato de suscripción Compromiso y notificación del asegurador principal que ejerce la opción de sobreasignación.
4. Acciones y registro de acciones. Esta cláusula debe aclarar la distribución de acciones válidas por parte de la sociedad emisora, la garantía del registro de acciones y la confirmación de las acciones por parte de la agencia de registro de valores.
5. Pago de los fondos de la adjudicación y comisiones de suscripción. Esta cláusula debe especificar el tiempo, método, intereses y restricciones durante los cuales el asegurador principal remite los fondos de la adjudicación a la cuenta del emisor en el banco receptor. También debe quedar claro que los distribuidores y aseguradores tienen derecho a deducir comisiones y honorarios de suscripción y, en general, estipulan otros gastos a cargo del emisor.
6. Condiciones previas Las condiciones previas para todas las obligaciones bajo el acuerdo de suscripción generalmente incluyen: el asegurador principal y otros han recibido una opinión legal sin reservas, y el asegurador principal y otros han recibido una auditoría con una opinión sin reservas. , cartas de revisión de pronóstico de ganancias y cartas de consentimiento, se han firmado registros de verificación de prospectos y el trabajo de verificación está en orden, los suscriptores principales, etc. han recibido todos los documentos de aprobación de agencias gubernamentales o autoridades reguladoras para la emisión de acciones internacionales, y la empresa emisora ha recibió autorización de cotización de valores de la bolsa. De hecho, los requisitos previos para la obligación exclusiva del asegurador son estar exentos de responsabilidad, que generalmente incluyen: el asegurador no ha descubierto ningún hecho que afecte la suscripción, no se han producido cambios legales que afecten la suscripción o los intereses de los accionistas, y se aprobaron los estatutos del emisor utilizados en el prospecto, se aprobó la resolución de la junta de accionistas, la agencia de registro de valores confirmó la suscripción efectiva y las acciones emitidas se cotizaron en la bolsa de valores.
7. Las declaraciones y garantías realizadas por la empresa emisora y sus directores incluyen no sólo la legalidad del tema, la legalidad de la oferta de acciones y la legalidad de los documentos legales (generalmente enumerados en el cronograma), También incluye lo siguiente: El emisor correrá con todos los impuestos y tasas que pueda imponer el gobierno del país anfitrión sobre esta emisión de acciones, y el emisor tomará todas las medidas necesarias para garantizar que el trabajo de registro y cotización de las acciones se lleve a cabo según lo previsto. La empresa emisora y sus empleados no divulgarán ni divulgarán ninguna información relacionada con esta emisión de acciones. El emisor aceptará las restricciones del asegurador al emitir acciones en el futuro. El emisor cumplirá con los compromisos del prospecto con respecto al uso de acciones elevadas. fondos; las declaraciones y garantías principales hechas por el asegurador generalmente se enumeran en el apéndice, que incluyen principalmente la legalidad del trabajo del asegurador principal, la legalidad del comportamiento de suscripción y el compromiso de divulgación de información, etc.
8. Planes futuros para emitir acciones adicionales Si el emisor planea emitir diferentes tipos de acciones dentro del período legal posterior a la emisión de acciones internacionales, generalmente tiene que comprometerse con el tiempo para aceptar la emisión adicional. acciones, el uso de folletos informativos y la emisión de acciones; restricciones sobre el precio y la concesión de licencias de avisos fácticos.
9. Fuerza mayor Esta cláusula suele estipular la fuerza mayor del mercado y el efecto de la exención del asegurador de las obligaciones de suscripción. La fuerza mayor del mercado común incluye: cambios importantes en la política, la economía, las finanzas, las leyes y los mercados del país internacional o relevante que tienen un impacto adverso significativo en la emisión de acciones debido a razones políticas, económicas, financieras y legales del país internacional o relevante; , las operaciones del emisor se ven afectadas, las finanzas, el desarrollo o la suscripción de acciones tienen un impacto material adverso; la negociación de valores en las bolsas de valores está congelada o suspendida.
10. Cláusula de Exención Esta cláusula generalmente estipula el evento de exención, las consecuencias de la exención del asegurador y la responsabilidad de recuperación cuando ocurre el evento de exención. Los eventos de exención comunes incluyen: situaciones en las que los suscriptores persiguen al emisor porque la información básica en el prospecto proporcionada por el emisor es falsa, inexacta, incompleta o engañosa; situaciones en las que el emisor viola el prospecto, el acuerdo de suscripción u otros acuerdos relevantes; Situación en la que un emisor es perseguido por un asegurador por incumplimiento de sus declaraciones y garantías.
11. Aviso Esta cláusula deberá estipular el método de entrega, procedimiento y dirección de entrega de las cartas relacionadas con la suscripción de acciones.
12. Ley aplicable y resolución de disputas Esta cláusula generalmente requiere la selección de la ley aplicable acordada y la selección del método de resolución de disputas acordado, que generalmente es un acuerdo de arbitraje. Además de los términos básicos anteriores, el acuerdo de suscripción generalmente también estipula derechos de propiedad intelectual, derechos exclusivos, derechos y obligaciones del acuerdo de suscripción, no asociación entre suscriptores, el texto del acuerdo, etc.