La burbuja crediticia estalla: el mayor gigante crediticio del mundo sale

Experian, el gigante crediticio más grande del mundo que expone en China desde hace 15 años, está a punto de retirarse del mercado de China continental.

Aunque las razones por las que las instituciones nacionales y extranjeras se retiran del mercado son diferentes, reflejan el mismo problema: los informes crediticios no son una vía de éxito garantizada basada en el trasplante de experiencia o la inversión.

Desde 2015, la apertura de políticas y la exageración del capital han catalizado la reunión de varias empresas. Un grupo de instituciones emergentes se han volcado en la industria de informes crediticios para buscar oportunidades de negocio sin entender la naturaleza del crédito. informes de negocios, lo que resultó en muchas burbujas industriales. La inversión ineficiente y la competencia desordenada también han reducido el espacio normal del mercado. ¿Qué lecciones e inspiraciones puede aprender la industria después de que estalle la burbuja?

¿La nueva normativa sobre pequeños préstamos se convierte en el “colmo”?

La salida de Yiburui se produjo de forma bastante repentina. Tan solo en junio de este año, 165438+octubre, la empresa acaba de participar en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) celebrada en Shanghai. En septiembre, Huang Jian, director ejecutivo de Yiperian Greater China, asistió a un subforo sobre el tema del crédito en la Conferencia del Bund y pronunció un discurso de apertura. En una entrevista con los medios a principios de este año, Huang Jian también expresó su confianza en el mercado chino.

Iperian Group es la empresa de informes crediticios personales más grande del mundo, con sede en Irlanda. Está clasificada entre las tres principales agencias de crédito de los Estados Unidos junto con Equifax y TransUnion. La información en el sitio web oficial muestra que Yiperui actualmente opera 19 agencias de crédito personales y 14 agencias de crédito comerciales en todo el mundo, proporcionando datos e información sobre 800 millones de clientes individuales y 99 millones de empresas en todo el mundo.

Yiburui entró oficialmente en China en 2005. Su principal ventaja radica en el negocio de informes crediticios personales, pero es difícil involucrarse en este campo en China continental. "Iperian ha trabajado mucho a nivel regulatorio y tiene buenas relaciones con el gobierno, pero los datos crediticios personales son demasiado sensibles y difíciles de abrir a la inversión extranjera", reveló un alto funcionario de la industria crediticia de Shanghai.

En 2007, Yiborui ingresó al mercado de crédito corporativo mediante la adquisición total de Sinotrust International Information Consulting (Beijing) Co., Ltd. (en adelante, "Xinhuaxin"), el proveedor de servicios de información comercial con mayor presencia nacional. cuota de mercado en ese momento. En 2018, la empresa cambió su nombre a Yiborui Credit Information (Beijing) Co., Ltd., que fue aprobada oficialmente por el banco central para registrarse para obtener información crediticia corporativa. El mercado alguna vez estuvo lleno de expectativas para su expansión comercial en China.

La información del sitio web oficial muestra que el modelo de negocio actual de Yiperui China incluye informes de crédito corporativo, análisis de decisiones, lucha contra el fraude, marketing y procesamiento de datos. Entre ellos, los informes crediticios corporativos y el análisis de la toma de decisiones son negocios principales.

Según el informe semestral 2020 divulgado por EXPN. En la Bolsa de Valores de Londres, los ingresos de EMEA y la región Asia-Pacífico representaron el 8% de los ingresos totales del grupo, una nueva disminución en comparación con los informes anuales de 2018 y 2019.

En cuanto a la retirada de Yi Bo Rui, algunas personas en la industria creen que, aunque es repentina, es razonable.

Las fuentes de información crediticia de Shanghai antes mencionadas revelaron que ya en 2008, Yi Bo Rui podía ofrecer un salario anual de 300.000 yuanes, lo que era bastante competitivo. Sin embargo, en los últimos años, la cuota de mercado se ha ido reduciendo, los ejecutivos han cambiado rápidamente y todavía no existen productos muy competitivos.

Debido a que no se puede realizar el negocio de informes crediticios personales más ventajoso, solo podemos conformarnos con el segundo mejor. Uno de los negocios pilares de Iperian China en la industria de exposiciones nacional es el análisis de la toma de decisiones. El análisis de decisiones es el motor de toma de decisiones en el sistema crediticio. Su función es que luego de una solicitud de préstamo, el motor de decisión dará el resultado de otorgar crédito o no. "Iperian es muy profesional en los motores de toma de decisiones y tiene una participación de mercado relativamente grande en China. Su modelo de recopilación de datos y capacitación en la industria de exposiciones global lo respalda", dijo un experto de la industria.

Los datos oficiales muestran que Yiperui ha establecido asociaciones estratégicas con muchas instituciones financieras nacionales, incluido China UnionPay y muchos bancos, y su negocio ha penetrado en muchos campos como el comercio electrónico, el comercio minorista, las finanzas y los pagos. .

Sin embargo, vale la pena señalar que los grupos de clientes importantes para el análisis de toma de decisiones de productos principales de Yiperui son las plataformas de préstamos en línea P2P y las pequeñas compañías de préstamos en línea, que son grupos que durante mucho tiempo no han estado cubiertos por el gobierno central. centro de crédito del banco. En los últimos años, la industria de préstamos en línea ha seguido fluctuando y las entidades del mercado se han reducido seriamente.

Las deficiencias del modelo de informes crediticios corporativos son difíciles de superar

De hecho, Yiperui está buscando negocios de crédito corporativo de compradores potenciales y el mercado al que se enfrenta no está claro.

Según las fuentes de información crediticia de Shanghai mencionadas anteriormente, el modelo comercial de informes crediticios corporativos es recopilar un informe de información crediticia corporativa a través de consultas telefónicas, visitas, etc.

Un informe más completo cuesta más de 1.000 yuanes. "Tomemos como ejemplo Sinotrust adquirido por Iperian. Aunque ocupaba una gran cuota de mercado en ese momento, sus ingresos anuales eran sólo decenas de millones de yuanes, lo que dificultaba su supervivencia".

La clave del El problema es que las organizaciones de informes crediticios corporativos pueden recopilar información de valor extremadamente limitada. Li Ming, ex consultor del Centro de Información Crediticia del Banco Central y experto del Instituto de Investigación de Datos de la Universidad de Pekín, señaló en una reciente reunión a puerta cerrada que en China, el mercado de información crediticia corporativa es diferente de la información crediticia personal. Las instituciones financieras no envían información a las agencias de crédito corporativas y solo las consideran vendedores de datos.

"En todo el mundo, hay muy pocas agencias de informes crediticios corporativos que puedan obtener información crediticia de instituciones financieras. Incluso muchas empresas de big data que actualmente tienen informes crediticios corporativos archivados no tienen ninguna información crediticia. Simplemente información corporativa Una agencia de informes crediticios, no una agencia de informes crediticios corporativos”, dijo.

Esto también rompe el enorme modelo de agencias de informes crediticios nacionales y extranjeras, incluida Yiperui. En la era de Internet móvil, es difícil lograr un monitoreo en tiempo real sin dominar los datos centrales de primera mano de la empresa.

En opinión de Liu Xinhai, los modelos de negocio de la mayoría de las agencias de informes crediticios nacionales son los mismos y sus productos son casi todos informes y calificaciones. Generalmente carecen de escenarios detallados y se limitan a aplicaciones superficiales.

Pero, de hecho, la demanda del mercado de informes crediticios corporativos no es pequeña. Yang, planificador jefe de Lianrun Credit Information, dijo en la reunión a puerta cerrada antes mencionada que los bancos, seguros, valores, fideicomisos y fondos tienen diferentes necesidades de informes crediticios corporativos en cada segmento del mercado. Los informes crediticios también son diferentes, pero actualmente el valor. de la mayoría de los informes de crédito no se refleja.

“Estrictamente hablando, en el campo de los informes crediticios corporativos, sólo Deng Bai ha encontrado una salida a través de negocios más estandarizados en el mundo, lo que también ha elevado el umbral de la industria hasta cierto punto”. Persona de informes crediticios antes mencionada en Shanghai.

Es necesario aclarar el modelo de desarrollo del mercado.

En opinión de una fuente autorizada de información crediticia en Beijing, aunque la localización de Iperian no está bien hecha, como agencia de información crediticia internacional de primer nivel, definitivamente no se considera tan despiadado abandonar un mercado tan grande. Algo bueno, sobre lo que vale la pena reflexionar.

En este entorno, la estrategia de desarrollo de Iperian desde Europa y Estados Unidos enfrenta enormes desafíos. Según Liu Xinhai, muchos de los negocios de Iperian basados ​​en análisis de modelos, consultoría estratégica y servicios de software no tienen precio en China y existe demanda en el mercado. Sin embargo, muchas instituciones no están dispuestas a ofrecer buenos precios debido a problemas de percepción del valor.

En una entrevista exclusiva con los medios a mediados de este año, Huang Jian dijo que, a juzgar por la experiencia acumulada en todo el mundo, los datos nunca serán una ventaja para ninguna empresa en los informes crediticios personales. Para cualquier empresa que realice informes crediticios personales, los datos deben ser imparciales, equitativos y equitativos.

Pero esta teoría aún es difícil de verificar en China. Una persona en la industria de datos dijo sin rodeos que es difícil trabajar en esta industria en China si hay modelos pero no datos.

A juzgar por la historia de los informes crediticios en los Estados Unidos, muchas de las primeras agencias de servicios crediticios en los Estados Unidos estaban basadas en regiones, industrias o diferentes eslabones de la cadena industrial. Más tarde, impulsada por la tecnología de bases de datos y las necesidades empresariales, se produjo una reorganización brutal, que formó tres agencias nacionales de informes crediticios y más de 300 agencias emisoras. ¿La industria nacional de informes crediticios hará lo mismo en el futuro?

En opinión de Liu Xinhai, la investigación crediticia no es un campo impulsado por la tecnología y la inversión. La investigación de crédito para las empresas constructoras es un proceso a largo plazo, al igual que la construcción de carreteras. En el futuro, este campo seguirá necesitando la tracción en dos ruedas del "gobierno + mercado". El gobierno abrirá los datos y formulará reglas del juego (supervisión, protección de datos, flujos transfronterizos, regulaciones de seguridad de la información, etc.), mientras que las instituciones orientadas al mercado desarrollarán productos y servicios y brindarán servicios específicos. "En la actualidad, los modelos de negocio de muchas agencias de informes crediticios corporativos son relativamente homogéneos, poco complementarios y no tienen requisitos previos para fusiones y adquisiciones."