El surgimiento y desarrollo de la Escuela de Friburgo
En términos generales, también hay algunos académicos que se dedican de forma independiente a investigaciones sobre economía neoliberal. No tienen vínculos académicos con la Universidad de Friburgo y nunca han participado en actividades académicas en la escuela de Friburgo. Sin embargo, sus puntos de vista teóricos básicos y sus propuestas políticas son similares a los de la Escuela de Friburgo, por lo que se les considera miembros de la Escuela de Friburgo en un sentido amplio. El más importante de estos hombres fue Ahmed. Lideró la reforma y reconstrucción económica del sistema económico alemán después de la Segunda Guerra Mundial y fue el practicante más importante de la teoría de la Escuela de Friburgo. Durante la gran crisis de los años 30 se concibió la Escuela de Friburgo. En el proceso de utilizar la teoría económica ortodoxa para explicar esta crisis, Eucken formó el concepto central de la Escuela de Friburgo: el orden.
En 1934, Euken publicó "Estudios sobre el capital". En este libro, Euken formó su teoría de la "forma pura de orden económico" y una metodología de investigación económica centrada en el análisis teórico. Al mismo tiempo, inicialmente desarrolló la relación entre el orden económico y los procesos económicos. Esto sentó las bases ideológicas para la formación de la Escuela de Friburgo.
Al mismo tiempo, Baum y otros juristas se unieron uno tras otro a la Universidad de Friburgo, y Euken también formó a un grupo de estudiantes que aceptaron sus ideas. Por lo tanto, también estaban maduras las condiciones para la formación de la Escuela de Friburgo. Desde 1931110, cuando Hitler fue elegido Canciller de Alemania, hasta mayo de 1945, cuando Alemania se rindió incondicionalmente, el gobierno nazi terminó y se formó formalmente la Escuela de Friburgo. Esto no es sólo una coincidencia. El régimen nazi estaba provocando que Alemania perdiera su libertad política y se encontrara en una situación económica desesperada. En realidad, la Escuela de Friburgo fue formada por intelectuales liberales alemanes que utilizaron la investigación académica para resistir el dominio nazi. Éste es también el valor de la Escuela de Friburgo.
Hacia 1933, Boehm y Grossmann Doyle vinieron a enseñar a la Universidad de Friburgo. Al igual que Euken, reconocieron la importancia del orden económico. Entonces los tres comenzaron a editar la serie "Orden Económico". Esto marcó la formación formal de la Escuela de Friburgo, y los tres son considerados los fundadores de la Escuela de Friburgo. Ellos y los estudiantes de Euken comenzaron su investigación de manera racionalista desde diferentes campos económicos o derecho económico. Se oponen al inevitable fatalismo de la historia y abogan por una intervención activa en el proceso social y económico con valores individualistas para establecer un orden económico coherente con la naturaleza humana.
En ese momento, el propio Ocken estaba ocupado escribiendo "Fundamentos de la economía nacional" y estudiando métodos económicos. Cree firmemente que la teoría económica marginalista es correcta y que utilizar la teoría marginalista para analizar la realidad económica es la forma correcta. El objetivo político de la Escuela de Friburgo era lograr la competencia perfecta descrita por el marginalismo. La teoría económica marginalista demuestra la necesidad de una competencia perfecta universal. La importancia de este libro es:
En primer lugar, aplica el método abstracto de las características distintivas propuesto por el filósofo alemán Husserl a la investigación económica. Es decir, podemos obtener las formas de orden económico a partir de hechos económicos simples, extraer teorías marginalistas de estas formas y aplicar estas teorías a realidades históricas específicas para comprender la realidad económica. De esta manera, rompió por completo con la metodología de la escuela histórica: descripción y enumeración de fenómenos, y estableció un método que combinaba teoría e historia. Este método se ha convertido en el método de investigación básico de la Escuela de Friburgo.
En segundo lugar, estableció el estatus del marginalismo en la economía y aclaró la comprensión vaga o incluso errónea de la teoría económica marginalista por parte de los economistas alemanes en ese momento. En ese momento, bajo el dominio nazi, la economía estaba centralizada y el proceso económico estaba determinado por el Estado. Esto hizo que la gente sintiera que la realidad económica sólo podía entenderse desde una perspectiva política y el marginalismo se consideraba una "pálida deducción abstracta". Por esta razón, la generación más joven de economistas abandonó la investigación teórica y se dirigió a la escuela histórica. La realidad necesita demostrar el papel de la teoría económica en la comprensión de la realidad económica.
En tercer lugar, analiza exhaustivamente el punto de vista central de la Escuela de Friburgo: el sistema morfológico, y conecta el orden económico con la teoría económica marginalista a través de este concepto. Esto sentó las bases teóricas de la Escuela de Friburgo.
En cuarto lugar, el sistema morfológico conduce al análisis de la economía de intercambio y de la economía de gestión centralizada. Esto se convirtió en la base de las teorías del "orden competitivo" de la Escuela de Friburgo y de la "economía social de mercado" de la posguerra.
Fundamentos de Economía Nacional se ha publicado cuatro veces en cuatro años y ha sido muy valorado por los economistas alemanes. Este libro sentó las bases metodológicas y teóricas de la Escuela de Friburgo. Su publicación marcó la formación completa de la Escuela de Friburgo y fue un hito en el desarrollo de la Escuela de Friburgo.
A lo largo del régimen nazi, la Escuela de Friburgo planificó en secreto políticas económicas antinazis de manera legal con el pretexto de asesorar sobre las políticas nazis. En tales circunstancias se formó la política económica de la Escuela de Friburgo. Estos planes económicos secretos tuvieron un profundo impacto en la política económica de la República Federal de Alemania de posguerra. La lucha de la Escuela de Friburgo contra los nazis demostró su madurez intelectual y política.
Mientras conmemoramos la victoria del fascismo, no debemos extrañar a estos trabajadores académicos que nunca han estado en el campo de batalla ni han disparado una bala. La Escuela de Friburgo cree que las formas socioeconómicas de los países que han existido en la historia se pueden dividir de manera abstracta en dos categorías:
Una es la economía de libre mercado, es decir, un modelo económico con completo laissez-faire. y regulación completa de precios;
La otra es una economía de gestión centralizada, es decir, un modelo económico bajo planificación unificada y fuerte control por parte del gobierno.
Ambos modelos no son ideales. La Escuela de Friburgo creía que debía encontrarse un camino intermedio ideal y perfecto entre la libertad absoluta e ilimitada y el estricto control gubernamental. El tercer camino para este desarrollo social ideal es el "modelo económico de mercado social". Se basa en la economía libre y absorbe los elementos ideales de la gestión centralizada. A nivel micro, debemos aprovechar al máximo la eficacia del mecanismo de mercado, y a nivel macro, debemos proteger y mantener el orden social y económico e impedir el malestar y el caos social. Por lo tanto, el "modelo económico social de mercado" se refiere a un nuevo modelo de desarrollo económico que utiliza plenamente todas las funciones efectivas de la economía de mercado y garantiza la coordinación completa del desarrollo de la productividad, el progreso tecnológico y la libertad personal bajo el orden socioeconómico protegido y mantenido por el estado. 1. Proteger la libre competencia y desarrollar la propiedad privada;
2. Dar pleno juego al papel de los empresarios e implementar el humanitarismo económico;
3. /p>
4. Utilizar la fuerza nacional para desarrollar la "socialización" en la economía de mercado. La Escuela de Friburgo cree que en una economía social de mercado, las principales entidades de financiación son las empresas y los gobiernos, y generalmente hay tres formas de recaudar fondos:
Primero, recaudar fondos a través del libre mercado;
En segundo lugar, recaudar fondos elevando los precios;
En tercer lugar, el gobierno recauda fondos emitiendo más moneda y aumentando los impuestos.
La Escuela de Friburgo cree que los dos últimos métodos no son deseables en comparación con los tres métodos anteriores, y que la forma ideal debería ser recaudar fondos a través del libre mercado de capitales. En el mercado libre de capitales se utiliza principalmente la financiación de créditos bancarios y la financiación de valores. Desde la perspectiva de un empresario, el crédito bancario es un método de financiación más favorable. Creen que existen dos formas principales de financiación de valores: financiación con acciones y financiación con bonos. Por el contrario, creen que la emisión de acciones populares es la mejor forma de financiación. Principios generales de la oferta monetaria.
La Escuela de Friburgo cree que el principio general de la oferta monetaria debería ser garantizar la estabilidad monetaria. Creen que el valor de la moneda estable se refiere principalmente al valor de la moneda estable, porque sólo el valor de la moneda estable puede estabilizar los precios, estabilizar el mercado y estabilizar la economía. Por lo tanto, el valor de la moneda estable es el requisito inherente y la condición básica de la economía social de mercado. Garantizar la estabilidad monetaria en realidad significa garantizar que la oferta monetaria sea coherente con la demanda real.
2. Principios específicos de la oferta monetaria
Primero, la oferta monetaria es consistente con la capacidad de producción social;
Segundo, mantener los bienes persiguiendo al dinero. La Escuela de Friburgo cree que para controlar eficazmente la oferta monetaria, debemos distinguir científicamente los niveles de oferta monetaria. Dividen la oferta monetaria en los siguientes niveles:
M1=efectivo + depósitos a la vista de instituciones bancarias nacionales;
M2=M1+depósitos a plazo de instituciones bancarias nacionales a menos de cuatro años ;
p>
M3 = M2 + depósitos que se pueden retirar de las cajas de ahorro nacionales con tres meses de antelación.
Llaman a M1 y M2 dinero estrecho y a M3 dinero amplio. Creen que las monedas en los dos niveles, M1 y M2, tienden a fluctuar fuertemente en el corto plazo y son difíciles de controlar para el banco central. Por tanto, M1 y M2 no son adecuados como indicadores de control de la oferta monetaria. En cambio, M3, una moneda amplia, es más estable que M1 y M2 en el corto plazo, tiene una cobertura más amplia y está estrechamente relacionada con la actividad económica general. Por tanto, el banco central puede utilizar M3 como indicador de control de la oferta monetaria. La Escuela de Friburgo cree que la economía social de mercado está en constante desarrollo y que la oferta monetaria no puede ser estática. Para adaptar los cambios en la oferta monetaria a los requisitos del desarrollo económico, es necesario determinar la tasa de crecimiento adecuada de la oferta monetaria. Al determinar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, consideramos principalmente los dos factores siguientes:
1. El crecimiento de la capacidad potencial de producción social es el principal factor que determina la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.
La Escuela de Friburgo cree que la oferta monetaria debe adaptarse a la capacidad potencial de producción social; la tasa de crecimiento de la oferta monetaria también debe determinarse en función de la tasa de crecimiento de la capacidad potencial de producción de la sociedad, en lugar de hacerlo. lo logrado en ese año o posible tasa de crecimiento económico. La capacidad potencial de producción social se refiere a cuánto se debe producir y es la elección óptima que hacen las personas en la categoría de economía normativa. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en ese año debe sincronizarse con la tasa de crecimiento de la capacidad de producción potencial social en ese año para garantizar que el crecimiento monetario y el crecimiento económico en ese año cumplan con los requisitos de las leyes objetivas. Al mismo tiempo, debido a la estabilidad de los recursos, el crecimiento de la capacidad potencial de producción social es relativamente estable y se ve menos afectado por todos los aspectos de la interferencia. Por lo tanto, determinar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria con base en el crecimiento de la capacidad productiva social potencial puede mantener la estabilidad del crecimiento monetario y económico.
2. La tasa de inflación (deflación) asequible es el principal factor limitante para determinar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.
Es necesaria una tasa tolerable de inflación o deflación para que un banco central pueda resistir diversas perturbaciones internas y externas. Creen que la situación económica internacional y las fluctuaciones de los tipos de cambio tendrán un mayor impacto en la economía nacional, porque la economía alemana está muy orientada a la exportación y el marco alemán es la principal moneda de reserva en el mercado financiero internacional.
Al mismo tiempo, la economía nacional puede fluctuar bajo la influencia de diversos factores. Es difícil resistir y superar las interferencias de todos los aspectos determinando de forma precisa y mecánica la tasa de crecimiento de la oferta monetaria basándose en el crecimiento de la capacidad de producción potencial. Para garantizar el desarrollo estable de la economía, el banco central puede agregar una tasa de inflación o deflación al determinar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria para un período específico y en circunstancias especiales. Sin embargo, la tasa de inflación (deflación) aumentada por el banco central debe limitarse a lo que la sociedad puede soportar, es decir, puede ser tolerada. Las características de esta tasa de inflación o deflación asequible son: primero, el nivel es bajo, generalmente inferior al 5%; segundo, el tiempo es corto, generalmente de 2 a 3 años; Estos factores de inflación o deflación artificialmente aumentados pueden ser absorbidos y digeridos por la economía en el mediano plazo y no causarán aumentos de precios a largo plazo. Para superar el impacto del ciclo económico interno, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria fijada por el banco central suele ser ligeramente superior a la tasa de crecimiento de la capacidad de producción potencial social durante la recesión económica; durante el auge económico, es ligeramente inferior al crecimiento; tasa de capacidad de producción potencial social, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo la estabilidad monetaria y el desarrollo económico. 1. Objetivos de la política monetaria
Como institución funcional que defiende la moneda, el banco central debe considerar la estabilidad del valor de la moneda como el objetivo principal de su política monetaria.
Básicamente, el desarrollo de una economía social de mercado depende de la estabilidad monetaria. Porque la formación de precios libres y una competencia efectiva, las actividades normales de los empresarios y la implementación del humanitarismo económico se basan todos en la estabilidad del valor de la moneda. Si la moneda es inestable, como la inflación, el valor de la moneda disminuirá, lo que provocará un aumento general de los precios, lo que traerá una serie de problemas: interferirá con las señales del mercado y obstaculizará la formación de precios libres y efectivos. la competencia porque perturba la economía social de mercado. El orden normal destruye el buen ambiente para las actividades comerciales de los empresarios, reduce el poder adquisitivo real de los trabajadores, provoca diversas fricciones entre el trabajo y el capital y sacude la asociación social original al reducir los ingresos reales de las personas; , el interés de la gente por la moneda La pérdida de confianza en el valor conduce a una disminución del ahorro y pone en peligro la acumulación de capital. Estos han perjudicado fundamentalmente a la economía social de mercado y restringido el desarrollo económico.
La Escuela de Friburgo cree que las políticas macroeconómicas del gobierno pueden tener múltiples objetivos, como desarrollar la economía, mantener el pleno empleo, estabilizar los precios y mantener una balanza de pagos internacionales equilibrada. , y varios departamentos funcionales del gobierno también pueden tener sus propios objetivos de política, pero para el banco central, el objetivo de la política monetaria sólo puede ser estabilizar el valor de la moneda. Sólo estabilizando la moneda podremos estabilizar la economía, crear un buen ambiente para el desarrollo de la economía social de mercado y mantener el orden normal; sólo así podremos asegurar la implementación de otras políticas económicas y ayudar a alcanzar otros objetivos de las políticas macroeconómicas. Por lo tanto, defender la moneda y estabilizar su valor son las responsabilidades básicas y los objetivos principales del banco central. Cuando este objetivo de política del banco central entra en conflicto con otros objetivos de política económica, o cuando la estabilidad monetaria entra en conflicto con el desarrollo económico, el banco central debe resistir la presión de todos los aspectos y anteponer inquebrantablemente la estabilidad monetaria. En realidad, este es el mayor apoyo para otros objetivos políticos y la mayor contribución al desarrollo económico. Puede verse que los objetivos de política del banco central de la Escuela de Friburgo son completamente consistentes con el principio de oferta monetaria.
2. Indicadores intermedios de la política monetaria
La Escuela de Friburgo cree que para lograr el objetivo principal de la política monetaria, los indicadores intermedios de la política monetaria deben determinarse y utilizarse correctamente en operaciones reales. No están de acuerdo en utilizar las tasas de interés o los tipos de cambio como indicadores intermediarios de la política monetaria. La razón es que las tasas de interés o los tipos de cambio son variables endógenas en el sistema económico y son el resultado de una variedad de factores, incluidos factores internos y externos, factores económicos y factores no económicos, muchos de los cuales están fuera del control del gobierno central. banco. Si se utilizan las tasas de interés o los tipos de cambio como indicadores intermediarios de la política monetaria, los efectos de la política del banco central serán muy insatisfactorios.
Creen que el núcleo de una moneda estable es el valor de la moneda estable, y que la estabilidad del valor de la moneda depende de la oferta monetaria. Por tanto, el indicador intermediario de la política monetaria debería ser la oferta monetaria. Sólo controlando la oferta monetaria se podrá lograr directa y eficazmente el objetivo de estabilizar la moneda. Abogan por utilizar la cantidad de dinero del banco central como indicador operativo de la oferta monetaria. Creen que la cantidad de dinero en el banco central no sólo puede reflejar la oferta monetaria en la economía en general, sino que también está bajo el control del banco central. Por lo tanto, es apropiado utilizar la cantidad de dinero en el banco central como tal. un indicador operativo de la política monetaria. En términos generales, el volumen monetario del banco central tiene una base relativamente estable y sus cambios se expresan en términos de tasa de crecimiento. Por lo tanto, el indicador intermedio de la política monetaria está vinculado a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria del banco central. En concreto, está representado por el efectivo en poder del sector no bancario más las reservas mínimas legales totales del sector bancario calculadas a precios constantes. relación de reservas. El llamado "sistema de anuncio de objetivos monetarios" significa que el banco central anuncia al público los indicadores de control para el crecimiento de la oferta monetaria en el próximo año en el cuarto trimestre de cada año, lo que sirve como estándar de juicio del banco central para el oferta monetaria en el próximo año. El antiguo Banco Central de Alemania Occidental aplica este sistema desde 1974 y ha obtenido buenos resultados.
La Escuela de Friburgo expuso teóricamente la necesidad y superioridad de implementar este sistema. Consideran que la implementación de un sistema de anuncio de objetivos monetarios, especialmente el suministro de moneda en estricta conformidad con los indicadores de control anunciados, es una garantía importante para estabilizar la moneda y estabilizar la economía social de mercado.
Las ventajas del sistema de anuncio de objetivos monetarios son:
En primer lugar, puede mostrar la firme determinación del banco central de prevenir la inflación;
En segundo lugar, anunciar con antelación los indicadores establecidos de control del crecimiento de la oferta monetaria. puede eliminar la necesidad de que los empleadores y los sindicatos tengan expectativas inadecuadas de inflación, previniendo efectivamente la inflación de costos causada por la persecución de precios salariales, al tiempo que reduce las fricciones y disputas entre los trabajadores y la gerencia debido a diferentes expectativas de aumento de precios, y conduce a la consolidación social. asociación. Si el banco central puede fortalecer la comunicación con los empleadores y los sindicatos en la implementación del sistema de anuncio de metas monetarias, también puede profundizar el entendimiento y la cooperación mutuos;
En tercer lugar, favorece la coordinación de la relación entre las políticas monetarias y políticas fiscales y otras políticas económicas;
Cuarto, proporcionar datos de referencia importantes para cada unidad económica para organizar las actividades económicas para el próximo año;
Quinto, poner las acciones del banco central. bajo supervisión pública. La Escuela de Friburgo llama sistema financiero a la estructura y el sistema de la industria financiera de un país, que incluye dos sistemas:
Uno es un sistema financiero compuesto por varias instituciones financieras con diferentes funciones;
El segundo es el sistema legal compuesto por varias regulaciones financieras.
Regulación financiera es un término general para que el banco central oriente, regule, restrinja y administre las actividades financieras de diferentes instituciones financieras de acuerdo con los requisitos de diversas leyes, regulaciones y políticas monetarias. Creen que existe una estrecha correlación entre el sistema financiero y el control financiero, principalmente de la siguiente manera:
1. El sistema financiero es la base del control financiero;
2. es Mantener la seguridad de los sistemas financieros. El sistema financiero de Alemania se compone principalmente del sistema financiero y del sistema legal.
1 Sistema financiero
El sistema financiero de Alemania se compone principalmente de un banco central independiente, un sistema bancario universal y una autoridad de supervisión bancaria.
2. Sistema de regulación financiera
La antigua Alemania Occidental estableció un sistema de regulación financiera amplio y sólido, los más importantes de los cuales son la "Ley Federal de Crédito" y la "Ley Federal de Crédito". Ley Bancaria". Además, existen muchas leyes y reglamentos especializados. Además de las regulaciones financieras, las actividades bancarias también requieren el cumplimiento de otras leyes pertinentes, como la Ley de Transacciones Comerciales, la Ley de Sociedades Anónimas, etc. 1. El foco del control financiero
La Escuela de Friburgo cree que la tarea principal y principal del control financiero es implementar la política monetaria, lograr el objetivo de oferta monetaria anunciado y estabilizar y mantener el entorno monetario de la sociedad. economía de mercado. Por lo tanto, el foco de la regulación financiera debería ser la oferta monetaria, incluida la oferta monetaria y el crédito total. Debido a que los cambios en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria representada por la oferta monetaria del banco central restringen la cantidad total de crédito, la clave de la regulación financiera reside en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.
¿Cómo controlar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria para lograr el objetivo de estabilidad monetaria a largo plazo? La Escuela de Friburgo cree que, además de determinar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria basándose en la tasa de crecimiento potencial de la productividad social y la tasa de inflación (deflación) asequible, también deberían fijarse objetivos a medio y corto plazo en función de la duración del tiempo. El objetivo a mediano plazo se refiere a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria dentro de cinco años, y el objetivo a corto plazo se refiere a la tasa de crecimiento anual de la oferta monetaria. Para satisfacer las necesidades de la economía y garantizar la estabilidad monetaria, propusieron que es más importante controlar los objetivos a mediano plazo. En cuanto a los objetivos a corto plazo, el rango de la tasa de crecimiento anual de la oferta monetaria se establece de acuerdo con las diferentes situaciones de cada año, y se pueden permitir pequeñas fluctuaciones dentro de un cierto rango, en algunos años puede ser ligeramente mayor y en otros puede ser mayor. ser ligeramente inferior. No es necesario insistir en la igualdad, pero el objetivo a medio plazo fijado no debe superarse en un plazo de cinco años. Esta combinación de principios y flexibilidad en el control financiero se considera una experiencia del Bundesbank en la estabilización de la oferta monetaria.
2. Métodos de control financiero
Según la teoría económica del mercado social, como empresa financiera, las actividades operativas de un banco son completamente independientes y el banco central no tiene derecho a intervenir directamente en ellas. su comportamiento económico y sus decisiones operativas, sólo pueden utilizar medios económicos para regular y controlar bajo la protección de la ley para lograr objetivos predeterminados.