¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo del mercado nacional de bebidas?

——Previsión 2023: "Panorama de la industria de refrescos de China en 2023" (con estado del mercado, panorama de competencia y tendencias de desarrollo, etc.)

Principales empresas cotizadas del sector de refrescos industria: Chengde Lulu (000848.SZ); Quanyangquan (600189.SH); Junyao Health (605388.SH); (605337.SH); Huanhuijia (300997.SZ); Bebidas Dongpeng (605499.SH); Master Kong Holdings (00322.HK); Alimentos (00506.HK); Recursos hídricos del Tíbet (01115.HK), etc.

Los datos principales de este artículo: la situación de la política de la industria de refrescos de China y la situación de la oferta y la demanda y el índice de precios. ; Competencia regional de empresas de refrescos de China

Descripción general de la industria

1. Definición

De acuerdo con el estándar de la industria "Clasificación y código de productos para la industria de circulación: refrescos". " (SBT 11207-2017) emitido por el Ministerio de Comercio en 2017 Según la definición, los refrescos (refresco) se refieren a bebidas preparadas de forma natural o artificial con un contenido de alcohol inferior al 0,5% ( relación de masa).

Las principales materias primas de los refrescos son agua potable o agua mineral, zumos de frutas, zumos de verduras o extractos de raíces, tallos, hojas, flores y frutos de plantas, algunos de los cuales contienen edulcorantes, agentes ácidos y sabores, especias, colorantes alimentarios, emulsionantes, agentes espumantes, estabilizantes y conservantes y otros aditivos alimentarios. Sus componentes químicos básicos son la humedad, los carbohidratos y las sustancias aromatizantes.

2. Análisis de la cadena industrial: incluidos el suministro y envasado de materias primas, la fabricación de refrescos y los eslabones de circulación de refrescos.

El eslabón ascendente de la cadena de la industria de refrescos es el suministro y envasado de materias primas. El suministro de materias primas proporciona principalmente productos agrícolas y secundarios y aditivos alimentarios necesarios para la fabricación de bebidas. Los productos agrícolas y secundarios incluyen verduras, frutas y productos lácteos, como edulcorantes, oligoelementos, acesulfamo de potasio, aromas alimentarios, colorantes alimentarios, etc. El eslabón intermedio de la cadena de la industria de los refrescos es la fabricación de refrescos. Según los diferentes tipos de refrescos, los refrescos se pueden dividir aproximadamente en agua potable embotellada (en lata), bebidas carbonatadas, jugos de frutas, bebidas de té, etc. El eslabón descendente de la cadena industrial es el eslabón de circulación. Los principales canales de venta incluyen canales tradicionales, canales modernos, canales de catering y canales de comercio electrónico.

Después de más de 40 años de desarrollo, la industria de refrescos de mi país ha formado un sistema de productos con una amplia variedad de productos y una gran cantidad de marcas según las categorías de atributos del producto, la industria de refrescos de China puede ser. dividido en los siguientes segmentos de mercado. Los diferentes productos tienen sus propios atributos únicos y satisfacen las necesidades especiales de diversos grupos de personas, independientemente de hombres, mujeres, mayores o jóvenes, siempre hay productos y marcas que les gustan.

Historia del desarrollo de la industria: las marcas locales continúan creciendo

El mercado nacional de refrescos comenzó en 1978 cuando Coca-Cola entró en China y ha pasado por múltiples etapas, como la etapa inicial, la etapa de crecimiento y la etapa de alto crecimiento. El tamaño del mercado se ha convertido en uno de los mercados de refrescos más grandes del mundo con una expansión continua y una ampliación de categorías. En el proceso de desarrollo de la industria de los refrescos, las empresas locales de refrescos, como Nongfu Spring, Master Kong, C'estbon, etc., han seguido creciendo, ganando gradualmente la capacidad de competir con las principales marcas internacionales y ocupando firmemente el posición central en el mercado de refrescos de China.

Antecedentes de la política industrial: fortalecimiento de la supervisión de la seguridad de las bebidas

Desde 2017, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros departamentos han emitido políticas sucesivamente para apoyar y regular las políticas de desarrollo de la industria de los refrescos, incluida la reducción del desperdicio de materiales de embalaje de bebidas, el fortalecimiento de la supervisión de la seguridad de las bebidas, la optimización de la estructura de los productos de bebidas, etc.:

Estado de desarrollo de la industria

1. Oferta: La producción de refrescos se ha recuperado al nivel más alto en los últimos diez años. Nivel alto

Con el rápido crecimiento de la economía de mi país y la mejora continua del nivel de ingresos y el poder de consumo de las zonas urbanas y Para los consumidores rurales, la demanda de consumo de refrescos siempre ha estado en una etapa de rápido crecimiento. Después de experimentar muchas olas industriales, como bebidas carbonatadas, agua embotellada, bebidas de té, jugos de frutas, infusiones y bebidas a base de leche, el desarrollo de la industria de refrescos de mi país también ha entrado en la etapa de "nueva normalidad".

Las bebidas son artículos de primera necesidad diarios para el consumo masivo, y la industria tiene características de demanda rígidas. Sin embargo, en los últimos dos años, con el continuo avance de la "reducción de capacidad" en la industria manufacturera, la producción de bebidas ha seguido disminuyendo. Por otro lado, a medida que los residentes chinos continúan prestando más atención a la salud, la demanda del mercado de bebidas carbonatadas ha disminuido gradualmente. Dado que las bebidas carbonatadas son la principal categoría de productos a gran escala en la industria de los refrescos, la disminución de las bebidas carbonatadas. La industria también ha provocado una disminución en la producción general de la industria de refrescos.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que de 2010 a 2021, la producción de refrescos en mi país mostró una tendencia de crecimiento, pero la tasa de crecimiento general fluctuó y disminuyó. De 2017 a 2018, la producción de refrescos de mi país disminuyó, pero se recuperó en 2019. En 2019, la producción de refrescos de mi país fue de 178 millones de toneladas, un aumento interanual del 13,29% en 2020, afectada por la epidemia de refrescos; la producción de bebidas fue de 163 millones de toneladas; en 2021, la producción de refrescos de mi país se recuperó a 183 millones de toneladas, un aumento interanual del 12%, volviendo al mismo nivel alto en la última década que en 2016.

2. Demanda: Bajo la nueva normalidad de la epidemia, la demanda de refrescos se ha recuperado

Siendo el segundo mercado de refrescos más grande del mundo, después de Estados Unidos, el de China. La demanda de refrescos ha seguido creciendo en los últimos años. Según datos de Euromonitor, las ventas de refrescos en China aumentaron año tras año de 2010 a 2021, pero la tasa de crecimiento se ha desacelerado. Durante la epidemia de 2020, la mayoría de las tiendas estuvieron cerradas debido al aislamiento en el hogar y la prohibición de reuniones sociales, las ventas de refrescos en China en 2021 fueron de 88.305; mil millones de litros, un aumento interanual del 4,3%.

Nota: Las estadísticas de ventas incluyen servicios de venta al por menor y servicios de catering.

3. Precio: Las bebidas energéticas y el café listo para tomar tienen los precios medios más altos.

De la comparación de precios de las principales marcas de refrescos se desprende que el agua potable envasada , como refresco de menor costo, tiene el precio promedio más alto. El precio más bajo entre varios tipos de refrescos es de sólo 2,41 yuanes/litro, las bebidas energéticas representadas por Red Bull y el café listo para beber representado por Nescafé tienen el más alto; precios, con precios promedio que alcanzaron 20,60 yuanes/litro y 19,78 yuanes/litro respectivamente; las bebidas con características asiáticas ocuparon el tercer lugar, con un precio promedio cercano a 10 yuanes/litro, que es relativamente alto entre los refrescos.

Nota: El precio proviene del precio de Tmall Supermarket en agosto de 2022, que no es un precio minorista promedio = precio de Tmall/(cantidad*especificación), solo como referencia.

4. Importación y exportación: La escala de importación y exportación de refrescos se recuperará significativamente en 2021

Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el valor de los refrescos de China. Las exportaciones de bebidas continuaron aumentando de 2017 a 2021. Afectada por la epidemia en 2020, la tasa de crecimiento de las exportaciones de refrescos de China cayó al nivel más bajo, y luego la tasa de crecimiento se recuperó rápidamente al 9,2% en 2021. El valor total de las exportaciones de refrescos en 2021 alcanzó los 22.581 millones de yuanes. En el primer semestre de 2022, la escala de exportación de la industria de refrescos de China alcanzó los 10.838 millones de yuanes, un aumento interanual del 12,2%.

De 2017 a 2021, las importaciones de refrescos de China continuaron creciendo y la tasa de crecimiento mostró una tendencia fluctuante. Afectada por la epidemia en 2020, la tasa de crecimiento de las importaciones de refrescos alcanzó un mínimo de casi cinco años de solo el 7,2%, y luego se recuperó bruscamente hasta el 17,3% en 2021. El valor total de las importaciones de refrescos en 2021 fue de 12.961 millones de yuanes. En el primer semestre de 2022, la escala de importaciones de refrescos de China fue de 6.078 millones de yuanes, una disminución interanual del 3,2%.

Según los datos de importación y exportación de la industria de refrescos de China de 2017 a 2021, la industria de refrescos de mi país está orientada principalmente a la exportación, pero la tendencia de importación de refrescos está aumentando. La industria de refrescos del país ha caído de 11.706 millones de yuanes en 2017 a 9.621 millones de yuanes en 2021. Se puede ver que la demanda de refrescos de China ha aumentado. Al mismo tiempo, la demanda de refrescos de varias categorías ha aumentado y. El reconocimiento de las marcas extranjeras ha aumentado. La industria de refrescos de mi país está avanzando gradualmente hacia un desarrollo diversificado y los fabricantes extranjeros también están apuntando al enorme mercado de China y haciendo planes. En el futuro, entrarán en China más marcas extranjeras de refrescos y las importaciones totales de refrescos de China seguirán aumentando.

Sin embargo, a juzgar por los cambios interanuales en el superávit comercial, la disminución muestra una tendencia de fluctuaciones decrecientes. Los fabricantes chinos de refrescos seguirán desarrollando nuevos productos y mejorando la calidad de los refrescos para ganarse el reconocimiento de los consumidores.

Patrón de competencia de la industria

1. Competencia regional: las empresas de refrescos están ubicadas principalmente en la provincia de Guangdong

Según la base de datos de empresas chinas Qichamao, a finales de agosto. 2022, las empresas chinas de refrescos estarán ubicadas principalmente en la provincia de Guangdong. A finales de agosto de 2022, había 4.746 empresas de refrescos relacionadas en Guangdong, 2.378 en Jilin y 2.137 en Shandong.

2. Competencia empresarial: Master Kong Holdings, Nongfu Spring y Uni-President Enterprise China son el primer escalón

En el proceso de rápido desarrollo, la escala general y la influencia de la marca. La industria de refrescos de China sigue aumentando. La industria de los refrescos se puede dividir en tres niveles competitivos según los ingresos operativos de la empresa en 2021. Entre ellas, las empresas con ingresos operativos superiores a 20 mil millones de yuanes incluyen Master Kong Holdings, Nongfu Spring y Uni-President Enterprise China; las empresas con ingresos operativos entre 3 y 20 mil millones de yuanes incluyen China Foods, Dongpeng Beverage, Yangyuan Beverage, VV Group, y Hong Kong Piaopiao, etc.; los ingresos operativos de otras empresas son menos de 3 mil millones de yuanes.

Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias

1. Tendencias de desarrollo de la industria: los productos de refrescos se están desarrollando hacia la innovación, la salud y el desarrollo de alta gama.

Los refrescos de China la industria está cambiando en términos de personalidad del consumidor. En el contexto de la demanda global y el desarrollo diversificado de métodos y canales de comercialización, el ciclo de vida de los productos de refrescos se ha acortado significativamente y aparecerán más productos y categorías nuevos a medida que los consumidores paguen más; y más atención a la salud, reducción del azúcar y reducción del azúcar. Incluso los refrescos sin azúcar son cada vez más populares. Además, desde la perspectiva de los métodos de marketing, los métodos de marketing como la colocación en programas de variedades, el marketing transfronterizo, la interacción creativa y los nuevos modelos de marketing en línea, como la transmisión en vivo, se convertirán en la elección de cada vez más empresas y marcas.

2. Previsión del tamaño del mercado: se espera que el mercado de refrescos de China supere los 800 mil millones de yuanes en 2027

Afectado repetidamente por la epidemia en 2021, el mercado mundial de refrescos se verá afectado. la industria de la restauración cerrará y la mayoría de los supermercados lo harán, las tiendas estarán restringidas y el tamaño del mercado mundial de refrescos se ha reducido significativamente. China respondió rápidamente a este desastre y reanudó rápidamente las operaciones económicas, y el mercado de refrescos también se recuperó rápidamente.

Aunque el mercado de refrescos seguirá cayendo en 2021, en el corto plazo, con el control de la epidemia, el mercado nacional de refrescos se recuperará. Al mismo tiempo, los cambios en los hábitos y las demandas de consumo de los consumidores han impulsado el desarrollo diversificado de los refrescos. Las ventas nacionales de refrescos siguen aumentando y cada vez más consumidores eligen el consumo de refrescos. A largo plazo, la industria de los refrescos de China continuará. para mantener una tendencia de crecimiento. De cara al futuro, se espera que para 2027, el tamaño del mercado de la industria de refrescos de China supere los 800 mil millones, alcanzando los 810,5 mil millones de yuanes.

Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de pronóstico de inversión, demanda de ventas y producción de la industria de refrescos de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.